Check lists per sales team and order state
As a result when a sale order has an assigned team and gets its state updated, a check list would be automatically prepared.
How check list points might be missed
Often an order state change does not require fulfilment of all requirements. For example, when you cancel a sale it seems unreasonable to approve customer credibility.
In such a case you should merely define states moving to which doesn't need confirmation. It is possible to do right under the check list settings on a team form.
One of important use cases is also the state 'Quotation sent'. Sometimes, approval is required for an order confirmation but not for its forwarding to a client. This step might be even missed. In that situation you should define the same check points for the states 'Quotation' and 'Quotation Sent', while 'Quotation Sent' should be added as a no-checklist-required step.
Skärmdump
Sale team checklist settings
Check list is unique per order state and team
Sale order multi approval flow
Since the tool let assign user groups for each checklist line, you may force various employees to take part in a sale evolvement. In such a way it is guaranteed that all actions are done and carefully checked.
When Odoo would warn salespersons to confirm check lists
Odoo will scan check lists as soon as a user tries to change sale state. In particular it happens when:
- A user tries to confirm an order ('Quotation' > 'Sale Order' and 'Quotation Sent' > 'Sale Order').
- A user locks ('Sale order' > 'Locked') or unlocks ('Locked' > 'Sale order') a sale.
- A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' > 'Quotation Sent').
- A user cancels a quotation (any state > 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' > 'Quotation').
Surely, you are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful.
Besides, if you had custom stages, transitions to those would be also taken into account.
Skärmdump
Approval involves various user roles
Quotation state can't be changed until checklist is confirmed
Odoo scans check list progress for any attempt of state update
Approval history
Indicative checklist to-do
Skärmdump
Check lists to-do on tree views
Search orders by check point to be done
Super checklist user
In such a case you should assign the super check list access level for yourself or for any responsible manager. A user with such rights would be able both to change an order sate without approving check list and confirm any check point disregarding security restrictions.
Skärmdump
Super checklist user has full rights for any check list
Vanliga frågor om Sale Order Approval Check Lists Odoo v.13
Vilka uppdateringsregler gäller for era verktyg?
Enligt de aktuella reglerna for Odoo Apps Store:
- Varje modul kop for version 12.0 eller tidigare ger tillgang till alla versioner upp till 12.0.
- Från och med version 13.0 måste varje modulversion kopas separat.
- Oavsett version ger kopet rätt till alla uppdateringar och felrättningar inom en huvudversion.
faOtools-teamet styr inte dessa regler. Vid frågor, kontakta representanterna for Odoo Apps Store direkt.
Hur installerar jag er app pa Odoo.sh?
Det mest direkta sättet ar Odoo-butikens inbyggda flöde:
1. Öppna modulens sida och klicka pa Deploy on odoo.sh
2. Du omdirigeras till GitHub. Logga in och klicka pa Create a new repo eller använd ett befintligt. Repot måste vara privat. Appar under OPL-1 far inte publiceras. Skapa vid behov ett nytt repo for Odoo.sh-projektet
3. Ga sedan till odoo.sh, klicka pa Deploy, bekräfta och klicka pa Continue. Installationen startar.
Stegen installerar appen pa production-grenen. For andra grenar eller uppdatering:
1. Ladda ner kallkoden från Odoo-butiken
2. Committa modulen till GitHub-repot. Ingen app-mapp/fil far sta i .gitignore. Repon som odoo.sh skapar kan ignorera viktiga sokvagar (t.ex. /lib). Ladda upp alla modulmappar och filer
3. Deploya malgrenen i odoo.sh-projektet eller vänta pa den automatiska builden om inställningarna anger det.
Hur installerar jag er app pa min egen server?
2. Starta om Odoo-servern;
3. Sla pa utvecklarlaget (tekniska inställningar);
4. Uppdatera applistan (Appar-menyn);
5. Hitta appen och klicka pa Activate/Install;
6. Följ anvisningarna pa appsidan om det finns någon.
Er app har extra tillägg. Kan jag kopa dem senare?
Ja. Odoo lägger automatiskt alla beroenden i varukorgen: uteslut redan kopta verktyg sa att du inte betalar tva gånger.
Jag deployade er app pa Odoo.sh och ser en varning/ett fel i testerna
En rod/orange varning påverkar inte appens funktioner. Ibland klarar vara moduler inte de vanliga automatiska testerna, eftersom de förväntar ett beteende som strider mot appens mal. Vi ändrar till exempel prisberakningen, medan Odoo-testerna jämför slutpriset med standardalgoritmen.
Kontrollera först funktionerna i den deployade databasen. Fungerar allt?
Om du ändå tror att varningen påverkar verkliga funktioner, kontakta oss och skicka de fullständiga installationsloggarna och den fullständiga listan över deployade moduler (karn och tredje part).
Kan jag kopa er app direkt av er?
Nej, vi distribuerar verktygen endast via den officiella Odoo-appbutiken.
Jag vill ha rabatt
Tyvärr har vi inte tekniska möjligheter att erbjuda individuella priser.
Kan jag installera appen pa min Odoo Online (SaaS)-databas?
Nej, tredjepartsappar kan inte användas pa Odoo Online. Odoo SaaS blockerar den möjligheten.
Ert verktyg beror pa andra appar. Behöver jag kopa dem?
Ja, verktyget behöver alla moduler som anges som beroenden. Priset pa appsidan inkluderar redan dessa beroenden.
Vad kostar modulen i amerikanska dollar? Varför andrades det?
Priset for vara moduler anges i euro. Odoo-butiken konverterar till andra valutor enligt sin interna vaxelkurs. Därför kan priset i amerikanska dollar andras nar kursen uppdateras.
App- och webbplatsformuleringar på andra språk än engelska är AI-assisterade och anpassade till officiella Odoo-översättningar. Om du upptäcker ett fel, skicka ett ärende om översättningskorrekthet så åtgärdar vi det.
Felrapportering
Om du stöter på fel eller inkonsekvent beteende, kontakta oss. Vi garanterar rättningar inom 60 dagar efter köpet och vill förbättra verktygen även efter det.
Du behöver varken telefonnummer eller kreditkort för att kontakta oss. Det räcker med en kort e-postregistrering som tar högst 30 sekunder.
Ta med så många detaljer som möjligt: skärmbilder, Odoo-serverloggar och en fullständig beskrivning av hur problemet återskapas. Det tar vanligtvis några arbetsdagar att ta fram en arbetsplan (om felet bekräftas) eller riktlinjer (annars).
Offentliga funktionsönskemål och modulidéer (gratis utveckling)
Vi är starkt motiverade att förbättra våra verktyg och tackar för all feedback. Om kraven är av allmänt intresse och kan implementeras effektivt tar teamet med dem i att-göra-listan.
En sådan att göra-lista behandlas regelbundet och innebär inga extraavgifter. Även om vi inte kan lova tidsfrister och slutlig design kan det vara ett bra sätt att få önskade funktioner utan investeringar och risker.
Du behöver varken telefonnummer eller kreditkort för att kontakta oss. Det räcker med en kort e-postregistrering som tar högst 30 sekunder.
Verktyget som strukturerar Odoo-bilagor i mappar och synkar kataloger med molnklienter: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box och NAS. DMS. Filhanterare. Dokumenthantering
Verktyget för att automatiskt synkronisera Odoo bilagor med OneDrive filer i båda ways
Verktyget för att förvara lösenord säkert i Odoo för delad användning. Delade valv
198€
Verktyget för att bygga en djup och strukturerad kunskapsbas för internt och externt bruk. Knowledge System. KMS. Wiki-liknande revisioner.
398€
Verktyget för tidsbaserad tjänstehantering från bokning till försäljning och recensioner
Verktyget för att sätta KPI-mål och kontrollera uppfyllandet per period. KPI-instrumentpaneler. Instrumentpanelsdesigner. KPI-diagram
198€
Verktyget för att automatiskt synkronisera Odoo bilagor med Google Drive filer i båda ways
Verktyget för att lägg till ny fält för Odoo CRM möjligheter utan valfri technical knowledge
38€
Verktyget för att se till att obligatoriska jobb görs noggrant på varje steg i CRM-pipelinen. CRM-checklistor
38€