Sale Order Approval Check Lists v.13
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage
Check lists per sales team and order state
As a result when a sale order has an assigned team and gets its state updated, a check list would be automatically prepared.
How check list points might be missed
Often an order state change does not require fulfilment of all requirements. For example, when you cancel a sale it seems unreasonable to approve customer credibility.
In such a case you should merely define states moving to which doesn't need confirmation. It is possible to do right under the check list settings on a team form.
One of important use cases is also the state 'Quotation sent'. Sometimes, approval is required for an order confirmation but not for its forwarding to a client. This step might be even missed. In that situation you should define the same check points for the states 'Quotation' and 'Quotation Sent', while 'Quotation Sent' should be added as a no-checklist-required step.
Zdjęcia ekranu
Sale team checklist settings
Check list is unique per order state and team
Sale order multi approval flow
Since the tool let assign user groups for each checklist line, you may force various employees to take part in a sale evolvement. In such a way it is guaranteed that all actions are done and carefully checked.
When Odoo would warn salespersons to confirm check lists
Odoo will scan check lists as soon as a user tries to change sale state. In particular it happens when:
- A user tries to confirm an order ('Quotation' > 'Sale Order' and 'Quotation Sent' > 'Sale Order').
- A user locks ('Sale order' > 'Locked') or unlocks ('Locked' > 'Sale order') a sale.
- A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' > 'Quotation Sent').
- A user cancels a quotation (any state > 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' > 'Quotation').
Surely, you are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful.
Besides, if you had custom stages, transitions to those would be also taken into account.
Zdjęcia ekranu
Approval involves various user roles
Quotation state can't be changed until checklist is confirmed
Odoo scans check list progress for any attempt of state update
Approval history
Indicative checklist to-do
Zdjęcia ekranu
Check lists to-do on tree views
Search orders by check point to be done
Super checklist user
In such a case you should assign the super check list access level for yourself or for any responsible manager. A user with such rights would be able both to change an order sate without approving check list and confirm any check point disregarding security restrictions.
Zdjęcia ekranu
Super checklist user has full rights for any check list
Często zadawane pytania o Sale Order Approval Check Lists Odoo v.13
Jakie sa zasady aktualizacji Waszych narzedzi?
Zgodnie z biezacymi zasadami Odoo Apps Store:
- Modul kupiony dla wersji 12.0 lub starszej daje dostep do wszystkich wersji do 12.0.
- Od wersji 13.0 kazda wersja modulu musi byc kupiona osobno.
- Niezaleznie od wersji zakup daje prawo do wszystkich aktualizacji i poprawek w ramach wersji glownej.
Zespol faOtools nie kontroluje tych zasad. Pytania kierujcie bezposrednio do przedstawicieli Odoo Apps Store.
Jak zainstalowac aplikacje na Odoo.sh?
Najbardziej bezposrednie podejscie to wbudowany przeplyw sklepu Odoo:
1. Otworz strone modulu i kliknij Deploy on odoo.sh
2. Zostaniesz przekierowany do GitHub. Zaloguj sie i kliknij Create a new repo lub uzyj istniejacego. Repozytorium musi byc prywatne. Publikowanie aplikacji na licencji OPL-1 jest zabronione. W razie potrzeby utworz nowe repo dla projektu Odoo.sh
3. Nastepnie w odoo.sh kliknij Deploy, potwierdz i kliknij Continue. Instalacja sie rozpoczyna.
Te kroki instaluja aplikacje na galezi production. Dla innych galezi lub aktualizacji:
1. Pobierz kod zrodlowy ze sklepu Odoo
2. Zrob commit modulu do repozytorium GitHub. Zaden folder/plik aplikacji nie moze byc w .gitignore. Repo tworzone przez odoo.sh moga ignorowac wazne sciezki (np. /lib). Przeslij wszystkie katalogi i pliki modulu
3. Wdroz docelowa galaz projektu odoo.sh lub poczekaj na automatyczny build, jesli tak ustawiono.
Jak zainstalowac aplikacje na wlasnym serwerze?
2. Uruchom ponownie serwer Odoo;
3. Wlacz tryb programisty (ustawienia techniczne);
4. Zaktualizuj liste aplikacji (menu Aplikacje);
5. Znajdz aplikacje i kliknij Activate/Install;
6. Postepuj zgodnie ze wskazowkami na stronie aplikacji, jesli istnieja.
Aplikacja ma dodatkowe dodatki. Czy moge kupic je pozniej?
Tak. Odoo automatycznie dodaje zaleznosci do koszyka: wylacz juz zakupione narzedzia, aby nie zaplacic dwa razy.
Wdrozyłem aplikacje na Odoo.sh i widze ostrzezenie/blad w testach
Czerwone/pomaranczowe ostrzezenie nie wplywa na funkcje aplikacji. Czasem nasze moduly nie przechodza standardowych testow automatycznych, bo te zakladaja zachowanie sprzeczne z celami aplikacji. Na przyklad zmieniamy obliczanie ceny, a testy Odoo porownuja cene koncowa ze standardowym algorytmem.
Najpierw sprawdz funkcje wdroznej bazy. Czy wszystko dziala?
Jesli nadal uwazasz, ze ostrzezenie wplywa na rzeczywiste funkcje, skontaktuj sie z nami i przeslij pelne logi instalacji oraz pelna liste wdroznych modulow (rdzen i firmy trzecie).
Czy moge kupic aplikacje bezposrednio u Was?
Nie, dystrybuujemy narzedzia tylko przez oficjalny sklep aplikacji Odoo.
Chcialbym uzyskac znizke
Niestety nie mamy srodkow technicznych, by oferowac ceny indywidualne.
Czy moge zainstalowac aplikacje na bazie Odoo Online (SaaS)?
Nie, aplikacji innych firm nie mozna uzywac na Odoo Online. Odoo SaaS blokuje te mozliwosc.
Narzedzie zalezy od innych aplikacji. Czy musze je kupic?
Tak, narzedzie wymaga wszystkich modulow oznaczonych jako zaleznosci. Cena na stronie aplikacji juz je obejmuje.
Jaka jest cena modulu w dolarach amerykanskich? Dlaczego sie zmienila?
Ceny naszych modulow sa w euro. Sklep Odoo przelicza je na inne waluty wedlug wewnetrznego kursu. Dlatego cena w dolarach amerykanskich moze sie zmienic po aktualizacji kursu.
Sformułowania aplikacji i witryny w językach innych niż angielski są wspomagane przez AI i zgodne z oficjalnymi tłumaczeniami Odoo. Jeśli zauważysz błąd, wyślij zgłoszenie o poprawność tłumaczeń a naprawimy to.
Błąd Raportowanie
Jeśli zauważysz błędy lub niespójne działanie, napisz do nas. Gwarantujemy poprawki w 60 dni od zakupu i dalej ulepszamy narzędzia.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Dołącz jak najwięcej szczegółów: zrzuty ekranu, logi serwera Odoo i pełny opis odtworzenia problemu. Zwykle kilka dni roboczych zajmuje plan (gdy błąd potwierdzono) albo wskazówki (w przeciwnym razie).
Publiczne Funkcjonalności Zgłoszenia Moduł Pomysły BEZPŁATNIE Rozwój
Jesteśmy mocno zmotywowani do ulepszania narzędzi i wdzięczni za każdą opinię. Jeśli wymagania są użyteczne publicznie i da się je sprawnie wdrożyć, zespół wpisze je na listę zadań.
Taka lista zadań jest przetwarzana regularnie i nie zakłada dodatkowych opłat. Choć nie możemy obiecać terminów i ostatecznego projektu, to dobry sposób na pożądane funkcje bez inwestycji i ryzyka.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Narzędzie do elastycznego układania załączników Odoo w folderach i synchronizacji katalogów z klientami chmury: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box i NAS. DMS. Menedżer plików. System zarządzania dokumentami
Narzędzie do: automatycznie synchronizuj Odoo załączniki z OneDrive pliki w oba ways
Narzędzie do: safely zachowaj hasła w Odoo dla udostępniony użyj. Udostępniony vaults
198€
Narzędzie do: ustaw up KPI targets i kontrola ich fulfillment przez periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
Narzędzie do: build deep i ustrukturyzowany baza wiedzy dla wewnętrzny i zewnętrzny użyj. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
Narzędzie do zarządzania usługami czasowymi od rezerwacji po sprzedaż i opinie
Narzędzie do: automatycznie synchronizuj Odoo załączniki z Google Drive pliki w oba ways
Narzędzie do: dodaj nowy pola dla Odoo CRM szanse bez dowolny technical knowledge
38€
Narzędzie do: make sure wymagany jobs are carefully done na każdy CRM lejek etap. CRM listy kontrolne
38€