Check lists per sales team and order state
As a result when a sale order has an assigned team and gets its state updated, a check list would be automatically prepared.
How check list points might be missed
Often an order state change does not require fulfilment of all requirements. For example, when you cancel a sale it seems unreasonable to approve customer credibility.
In such a case you should merely define states moving to which doesn't need confirmation. It is possible to do right under the check list settings on a team form.
One of important use cases is also the state 'Quotation sent'. Sometimes, approval is required for an order confirmation but not for its forwarding to a client. This step might be even missed. In that situation you should define the same check points for the states 'Quotation' and 'Quotation Sent', while 'Quotation Sent' should be added as a no-checklist-required step.
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Sale team checklist settings
Check list is unique per order state and team
Sale order multi approval flow
Since the tool let assign user groups for each checklist line, you may force various employees to take part in a sale evolvement. In such a way it is guaranteed that all actions are done and carefully checked.
When Odoo would warn salespersons to confirm check lists
Odoo will scan check lists as soon as a user tries to change sale state. In particular it happens when:
- A user tries to confirm an order ('Quotation' > 'Sale Order' and 'Quotation Sent' > 'Sale Order').
- A user locks ('Sale order' > 'Locked') or unlocks ('Locked' > 'Sale order') a sale.
- A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' > 'Quotation Sent').
- A user cancels a quotation (any state > 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' > 'Quotation').
Surely, you are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful.
Besides, if you had custom stages, transitions to those would be also taken into account.
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Approval involves various user roles
Quotation state can't be changed until checklist is confirmed
Odoo scans check list progress for any attempt of state update
Approval history
Indicative checklist to-do
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Check lists to-do on tree views
Search orders by check point to be done
Super checklist user
In such a case you should assign the super check list access level for yourself or for any responsible manager. A user with such rights would be able both to change an order sate without approving check list and confirm any check point disregarding security restrictions.
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Super checklist user has full rights for any check list
관련 자주 묻는 질문 Sale Order Approval Check Lists Odoo v.13
도구의 업데이트 정책은 무엇입니까?
현재 Odoo Apps Store 정책에 따르면:
- 버전 12.0 이하용으로 구매한 모듈은 12.0까지의 모든 버전에 접근할 수 있습니다.
- 버전 13.0부터는 모듈 버전마다 따로 구매해야 합니다.
- 버전과 관계없이 구매하면 해당 메이저 버전 내의 모든 업데이트와 버그 수정 권한이 있습니다.
faOtools 팀은 해당 정책을 통제하지 않습니다. 문의는 Odoo Apps Store 담당자에게 직접 하세요.
앱을 Odoo.sh에 어떻게 설치하나요?
가장 단순한 방법은 Odoo 스토어의 기본 제공 워크플로를 사용하는 것입니다:
1. 모듈 페이지를 열고 Deploy on odoo.sh 버튼을 클릭합니다.
2. 그러면 GitHub 페이지로 이동합니다. 계정에 로그인한 뒤 'Create a new repo'를 클릭하거나 기존 저장소를 사용하세요. 저장소는 비공개여야 합니다. OPL-1 라이선스 앱을 공개하는 것은 허용되지 않습니다. 필요하면 Odoo.sh 프로젝트용 새 repo를 만드세요.
3. 그런 다음 odoo.sh로 가서 Deploy 버튼을 클릭합니다. 팝업에서 결정을 제출하고 'Continue.'를 클릭합니다. 그러면 설치가 시작됩니다.
이 단계로 프로젝트의 프로덕션 브랜치에 앱이 설치됩니다. 다른 브랜치에 앱을 배포하거나 모듈을 업데이트하려면 다음을 수행하세요:
1. Odoo 스토어에서 앱 소스 코드를 업로드합니다.
2. 모듈을 필요한 GitHub 저장소에 커밋합니다. 앱 폴더/파일이 무시되지 않는지 확인하세요(즉 repo의 .gitignore에 넣지 마세요). 저장소는 odoo.sh가 자동 생성하며 기본적으로 중요한 항목(예: /lib)이 포함될 수 있습니다. 모듈의 모든 디렉터리, 하위 디렉터리, 파일을 예외 없이 업로드하세요.
3. odoo.sh 프로젝트의 대상 브랜치를 Deploy하거나, 설정이 그렇게 되어 있으면 자동 빌드될 때까지 기다립니다.
자체 서버에 앱은 어떻게 설치하나요?
2. Odoo 서버를 다시 시작합니다;
3. 개발자 모드를 켭니다(기술 설정);
4. 앱 목록을 업데이트합니다(앱 메뉴);
5. 앱을 찾아 'Activate'/'Install'을 누릅니다;
6. 앱 페이지에 안내가 있으면 따릅니다.
앱에 추가 기능이 있는 것을 봤습니다. 나중에 구매해도 되나요?
네, 물론입니다. 동시에 Odoo가 모든 의존성을 장바구니에 자동 추가하므로, 이중 결제를 피하려면 이미 구매한 도구를 제외하십시오.
앱을 Odoo.sh에 배포했는데 테스트에서 경고/오류가 보입니다
빨강/주황 경고는 앱 기능에 영향을 주지 않습니다. 안타깝게도 표준 자동 테스트가 앱 목표와 충돌하는 동작을 가정해 모듈이 통과하지 못할 때가 있습니다. 예를 들어 우리는 가격 계산을 바꾸는데, 표준 Odoo 모듈 테스트는 최종 가격을 표준 알고리즘과 비교합니다.
먼저 배포된 데이터베이스 기능이 정상인지 확인하십시오. 모두 올바르게 동작합니까?
그래도 경고가 실제 기능에 영향을 준다고 생각되면 연락해 주시고 전체 설치 로그와 배포된 모듈 전체 목록(코어 및 서드파티 포함)을 보내 주십시오.
앱을 귀사에서 직접 구매할 수 있나요?
아니요, 도구는 오직 공식 Odoo 앱 스토어.
할인을 받고 싶습니다
유감스럽게도 개별 가격을 제공할 기술적 수단이 없습니다.
Odoo Online (SaaS) 데이터베이스에 앱을 설치할 수 있나요?
아니요, 서드파티 앱은 Odoo Online에서 사용할 수 없습니다. 유감스럽게도 Odoo SaaS가 이를 차단합니다.
도구가 다른 앱에 의존합니다. 그것도 구매해야 합니까?
예, 도구가 올바르게 동작하려면 의존성에 표시된 모든 모듈이 필요합니다. 앱 페이지의 가격에는 필요한 의존성이 이미 포함되어 있습니다.
모듈의 미국 달러 가격은 얼마입니까? 왜 바뀌었습니까?
모듈 가격은 유로로 책정됩니다. Odoo 스토어는 내부 환율에 따라 다른 통화로 변환합니다. 따라서 환율이 갱신되면 미국 달러 가격이 바뀔 수 있습니다.
영어 이외 언어의 앱·웹사이트 문구는 AI 지원으로 작성되며 공식 Odoo 번역과 맞춥니다. 오류를 발견하시면 번역 정확성 티켓을 보내 주세요 그러면 수정하겠습니다.
버그 신고
버그나 일관되지 않은 동작을 발견하면 주저 말고 문의하세요. 구매 후 60일 이내 수정을 보장하며, 그 이후에도 도구를 개선하는 데 관심이 큽니다.
문의에 전화번호나 신용카드가 필요 없습니다. 30초가 넘지 않는 짧은 이메일 가입만 하면 됩니다.
요청에 가능한 한 많은 세부정보를 포함하세요: 스크린샷, Odoo 서버 로그, 문제 재현 방법의 전체 설명 등. 일반적으로 이슈에 대한 작업 계획 준비(버그가 확인된 경우) 또는 수행 지침 제공(그 외의 경우)에는 영업일 기준 며칠이 걸립니다.
공개 기능 요청 및 모듈 아이디어(무료 개발)
도구를 개선하려는 동기가 강하며 어떤 피드백이든 감사드립니다. 요구 사항이 공익에 맞고 효율적으로 구현될 수 있다면 팀이 할 일 목록에 넣습니다.
이런 할 일 목록은 정기적으로 처리되며 추가 요금이 없습니다. 기한과 최종 디자인을 약속할 수는 없지만, 투자와 위험 없이 원하는 기능을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
문의에 전화번호나 신용카드가 필요 없습니다. 30초가 넘지 않는 짧은 이메일 가입만 하면 됩니다.
Odoo 첨부 파일을 폴더로 유연하게 구성하고 Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, NAS와 디렉터리를 동기화하는 도구. DMS. 파일 관리자. 문서 관리 시스템
내부와 외부 모두를 위한 깊고 구조화된 지식 베이스를 구축하는 도구. Knowledge System. KMS. 위키형 개정.
398€
