Sale Order Approval Check Lists v.13
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage
Check lists per sales team and order state
As a result when a sale order has an assigned team and gets its state updated, a check list would be automatically prepared.
How check list points might be missed
Often an order state change does not require fulfilment of all requirements. For example, when you cancel a sale it seems unreasonable to approve customer credibility.
In such a case you should merely define states moving to which doesn't need confirmation. It is possible to do right under the check list settings on a team form.
One of important use cases is also the state 'Quotation sent'. Sometimes, approval is required for an order confirmation but not for its forwarding to a client. This step might be even missed. In that situation you should define the same check points for the states 'Quotation' and 'Quotation Sent', while 'Quotation Sent' should be added as a no-checklist-required step.
Ekrānšāviņi
Sale team checklist settings
Check list is unique per order state and team
Sale order multi approval flow
Since the tool let assign user groups for each checklist line, you may force various employees to take part in a sale evolvement. In such a way it is guaranteed that all actions are done and carefully checked.
When Odoo would warn salespersons to confirm check lists
Odoo will scan check lists as soon as a user tries to change sale state. In particular it happens when:
- A user tries to confirm an order ('Quotation' > 'Sale Order' and 'Quotation Sent' > 'Sale Order').
- A user locks ('Sale order' > 'Locked') or unlocks ('Locked' > 'Sale order') a sale.
- A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' > 'Quotation Sent').
- A user cancels a quotation (any state > 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' > 'Quotation').
Surely, you are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful.
Besides, if you had custom stages, transitions to those would be also taken into account.
Ekrānšāviņi
Approval involves various user roles
Quotation state can't be changed until checklist is confirmed
Odoo scans check list progress for any attempt of state update
Approval history
Indicative checklist to-do
Ekrānšāviņi
Check lists to-do on tree views
Search orders by check point to be done
Super checklist user
In such a case you should assign the super check list access level for yourself or for any responsible manager. A user with such rights would be able both to change an order sate without approving check list and confirm any check point disregarding security restrictions.
Ekrānšāviņi
Super checklist user has full rights for any check list
Bieži uzdotie jautājumi par Sale Order Approval Check Lists Odoo v.13
Kādas ir jūsu rīku atjaunināšanas politikas?
Saskaņā ar spēkā esošajiem Odoo Apps Store noteikumiem:
- Katrs 12.0 un vecākai versijai pirktais modulis dod piekļuvi visām versijām līdz 12.0.
- Sākot ar 13.0. versiju, katra moduļa versija jāpērk atsevišķi.
- Neatkarīgi no versijas pirkums dod tiesības uz visiem atjauninājumiem un labojumiem galvenās versijas ietvaros.
Ņemiet vērā, ka faOtools komanda šos noteikumus nekontrolē. Jautājumus adresējiet tieši Odoo Apps Store pārstāvjiem.
Kā instalēt jūsu lietotni Odoo.sh?
Visiešākā pieeja ir izmantot Odoo veikala iebūvēto darbplūsmu:
1. Atveriet moduļa lapu un noklikšķiniet pogu Deploy on odoo.sh
2. Pēc tam jūs novirzīs uz GitHub lapu. Pierakstieties kontā, pēc tam noklikšķiniet 'Create a new repo' vai izmantojiet esošu. Pārliecinieties, ka krātuve ir privāta. Lietotnes nedrīkst publicēt ar OPL-1 licenci. Ja vajag, izveidojiet jaunu repo Odoo.sh projektam
3. Pēc tam dodieties uz odoo.sh un noklikšķiniet pogu Deploy. Uznirstošajā logā iesniedziet lēmumu un noklikšķiniet 'Continue.' Šī darbība sāk instalēšanu.
Šīs darbības instalēs lietotni projekta produkcijas zarā. Ja vēlaties izvietot lietotnes citos zaros vai atjaunināt moduli, veiciet šīs darbības:
1. Augšupielādējiet lietotnes pirmkodu no Odoo veikala
2. Veiciet moduļa commit vajadzīgajā GitHub krātuvē. Pārliecinieties, ka neviens lietotnes mape/fails netiek ignorēts (t.i., nav repo .gitignore). Krātuves automātiski izveido odoo.sh, un pēc noklusējuma tajās var būt svarīgi elementi (piem., /lib). Augšupielādējiet visus moduļa katalogus, apakškatalogus un failus bez izņēmumiem
3. Izvietojiet odoo.sh projekta mērķa zaru vai, ja iestatījumi to paredz, gaidiet, līdz tas tiek automātiski būvēts.
Kā instalēt jūsu lietotni savā serverī?
2. Restartējiet Odoo serveri;
3. Ieslēdziet izstrādātāja režīmu (tehniskie iestatījumi);
4. Atjauniniet lietotņu sarakstu (lietotņu izvēlne);
5. Atrodiet lietotni un nospiediet „Activate“/„Install“;
6. Sekojiet lietotnes lapas vadlīnijām, ja tādas ir.
Pamanīju, ka jūsu lietotnei ir papildu papildinājumi. Vai varu tos iegādāties vēlāk?
Jā, protams. Vienlaikus Odoo automātiski pievieno visas atkarības grozam, tāpēc iepriekš iegādātie rīki jāizslēdz, lai izvairītos no dubultas samaksas.
Izvietoju jūsu lietotni Odoo.sh un testos redzu brīdinājumu/kļūdu
Sarkans/oranžs brīdinājums neietekmē lietotnes funkcijas. Diemžēl mūsu moduļi dažkārt neiztur standarta automātiskos testus, jo tie pieņem uzvedību, kas ir pretrunā ar lietotnes mērķiem. Piemēram, mēs mainām cenas aprēķinu, bet standarta Odoo moduļa testi salīdzina galīgo cenu ar standarta algoritmu.
Vispirms pārbaudiet izvietotās datubāzes funkcijas. Vai viss darbojas pareizi?
Ja joprojām uzskatāt, ka brīdinājums ietekmē īstas funkcijas, sazinieties ar mums un nosūtiet pilnus instalācijas žurnālus un pilnu izvietoto moduļu sarakstu (ieskaitot kodolu un trešo pušu).
Vai es varu iegādāties lietotni tieši no jūsu uzņēmuma?
Nē, rīkus izplatām tikai caur oficiālo Odoo lietotņu veikalu.
Es vēlētos saņemt atlaidi
Diemžēl mums nav tehnisku līdzekļu individuālu cenu piedāvāšanai.
Vai es varu instalēt lietotni savā Odoo Online (SaaS) datubāzē?
Nē, trešo pušu lietotnes nevar izmantot Odoo Online. Diemžēl Odoo SaaS to bloķē.
Jūsu rīkam ir atkarības no citām lietotnēm. Vai tās jāiegādājas?
Jā, rīkam ir nepieciešami visi atkarībās atzīmētie moduļi, lai darbotos pareizi. Lietotnes lapā norādītā cena jau ietver visas nepieciešamās atkarības.
Kāda ir moduļa cena ASV dolāros? Kāpēc tā mainījās?
Mūsu moduļu cena ir eiro. Odoo veikals konvertē cenas citās valūtās pēc iekšējā kursa. Tāpēc cena ASV dolāros var mainīties, kad kurss tiek atjaunināts.
Lietotnes un vietnes teksti valodās, kas nav angļu, ir sagatavoti ar MI palīdzību un saskaņoti ar oficiālajiem Odoo tulkojumiem. Ja pamanāt kļūdu, nosūtiet biļeti par tulkojumu pareizību un mēs to labosim.
Kļūdu ziņošana
Ja sastopaties ar kļūdām vai nekonsekventu uzvedību, sazinieties ar mums. Garantējam labojumus 60 dienu laikā pēc pirkuma un esam ieinteresēti rīkus uzlabot arī pēc šī perioda.
Lai sazinātos, nav vajadzīgs tālruņa numurs vai kredītkarte. Pietiek ar īsu e-pasta reģistrāciju, kas neaizņem vairāk par 30 sekundēm.
Iekļaujiet pieprasījumā pēc iespējas vairāk informācijas: ekrānuzņēmumus, Odoo servera žurnālus, pilnu problēmas atkārtošanas aprakstu u. tml. Parasti darba plāna sagatavošana (ja kļūda ir apstiprināta) vai norādījumu sniegšana (citādi) prasa dažas darba dienas.
Publiski funkciju pieprasījumi un moduļu idejas (bezmaksas izstrāde)
Mēs esam stipri motivēti uzlabot savus rīkus un būsim pateicīgi par jebkuru atsauksmi. Ja jūsu prasības ir vispārīgi noderīgas un tās var efektīvi īstenot, komanda tās iekļaus mūsu uzdevumu sarakstā.
Šāds uzdevumu saraksts tiek apstrādāts regulāri un neparedz papildu maksas. Lai gan mēs nevaram solīt termiņus un galīgo dizainu, tas var būt labs veids, kā iegūt vēlamās funkcijas bez ieguldījumiem un riskiem.
Lai sazinātos, nav vajadzīgs tālruņa numurs vai kredītkarte. Pietiek ar īsu e-pasta reģistrāciju, kas neaizņem vairāk par 30 sekundēm.
Rīks Odoo pielikumu elastīgai kārtošanai mapēs un katalogu sinhronizācijai ar mākoņa klientiem: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box un NAS. DMS. Failu pārvaldnieks. Dokumentu pārvaldības sistēma
Rīks Odoo pielikumu automātiskai abpusējai sinhronizācijai ar OneDrive failiem
Rīks dziļas un strukturētas zināšanu bāzes veidošanai iekšējai un ārējai lietošanai. Knowledge System. KMS. Viki līdzīgas revīzijas.
398€
Rīks uz laiku balstītai pakalpojumu pārvaldībai no pierakstu rezervēšanas līdz pārdošanai un atsauksmēm
Rīks KPI mērķu iestatīšanai un izpildes kontrolei pa periodiem. KPI paneļi. Paneļu dizainers. KPI diagrammas
198€
Rīks Odoo pielikumu automātiskai abpusējai sinhronizācijai ar Google Drive failiem
Rīks jaunu lauku pievienošanai Odoo CRM iespējām bez tehniskām zināšanām
38€
Rīks, kas nodrošina, ka obligātie darbi tiek rūpīgi veikti katrā CRM piltuves posmā. CRM kontrolsaraksti
38€