In breve
Sale Order Approval Check Lists e un'app Odoo 19 Vendite. Lo strumento per rendere un ordine di vendita pronto alla fase successiva. Checklist. Approvazione. Multi preventivo.
Garantite che un ordine di vendita sia davvero pronto per lo stato successivo. Create una checklist per stato e team - un venditore non può confermare, inviare o annullare un ordine finché ogni punto non è spuntato e approvato da un ruolo autorizzato.
Ideale per
Operazioni di vendita
Ogni preventivo è validato prima di essere confermato o inviato - nessun passaggio mancante trasforma un affare in un problema.
Approvazione regolamentata
Richiedete approvazioni per ruolo su sconti, termini o credito prima che un ordine proceda.
Vendite multi-team
Date a ogni team di vendita la propria checklist per stato per adattarsi a workflow diversi.
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Perché i team lo scelgono
I vantaggi chiave prima dei dettagli
Per stato e team
Create una checklist per ogni stato di vendita e ogni team - un insieme illimitato che segue il vostro workflow.
Blocca il cambio di stato
Un preventivo non può essere confermato, inviato o annullato finché ogni punto richiesto non è inserito e approvato.
Approvazione per ruolo
Assegnate gruppi di sicurezza per punto — solo gli utenti autorizzati confermano, con approvazione multilivello o doppia.
To-do sull'elenco
I checkpoint non ancora fatti compaiono nell'elenco preventivi - a colori e cercabili per parola chiave.
Cronologia e ripristino
Ogni conferma/reset è registrata; i punti fatti si ripristinano automaticamente se uno stato torna indietro, salvo se contrassegnati 'not saved'.
Ruolo super utente
Un 'Checklist Super User' può confermare qualsiasi punto e far avanzare qualsiasi preventivo - ideale per manager ed eccezioni.
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Dove scattano le checklist
Odoo analizza la checklist a ogni cambio di stato
Flusso di approvazione assicurato
- I checkpoint dipendono dal team e dallo stato dell'ordine, così ogni fase ha il proprio set
- Odoo analizza la checklist nel momento in cui un utente tenta di cambiare lo stato
- Se un punto manca o non è approvato, il preventivo non può avanzare
- Una checklist vuota è sempre considerata superata
Scenari tipici
- Conferma di un ordine ('Quotation' o 'Quotation Sent' -> 'Sale Order')
- Stampa o invio di una bozza ('Quotation' -> 'Quotation Sent')
- Annullamento di un ordine (qualsiasi stato -> 'Cancelled')
- Ripristino di un ordine annullato ('Cancelled' -> 'Quotation')
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Checklist per stato e team
Rispecchiate come vende ogni team, stati standard o personalizzati
Per stato di vendita
Definisci esattamente cosa deve essere fatto e approvato prima che un ordine cambi stato.
- Qualsiasi numero di checkpoint per stato
- Stati di vendita standard o personalizzati supportati
- Gli stati senza checklist superano sempre
Per team di vendita
Workflow diversi per team diversi da un'unica schermata di configurazione.
- Un set distinto di punti per team di vendita
- Ordina e dai priorità ai punti per sequenza
- I manager decidono cosa e in quale ordine
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Domande frequenti su Sale Order Approval Check Lists Odoo v.19
Quali sono le politiche di aggiornamento dei vostri strumenti?
Secondo le politiche attuali dell'Odoo Apps Store:
- Ogni modulo acquistato per la versione 12.0 o precedente da accesso a tutte le versioni fino alla 12.0.
- Dalla versione 13.0 ogni versione del modulo va acquistata separatamente.
- Indipendentemente dalla versione, l'acquisto da diritto a tutti gli aggiornamenti e le correzioni entro una major version.
Il team faOtools non controlla queste politiche. Per qualsiasi domanda, contattate direttamente i rappresentanti dell'Odoo Apps Store.
Come installo l'app su Odoo.sh?
L'approccio piu diretto e il flusso integrato dello store Odoo:
1. Apri la pagina del modulo e fai clic su Deploy on odoo.sh
2. Verrai reindirizzato a GitHub. Accedi e fai clic su Create a new repo o usa uno esistente. Il repository deve essere privato. Non e consentito pubblicare le app con licenza OPL-1. Se serve, crea un nuovo repo per il progetto Odoo.sh
3. Poi, in odoo.sh, fai clic su Deploy, conferma e fai clic su Continue. Parte l'installazione.
Questi passaggi installano l'app sul branch di produzione. Per altri branch o per aggiornare:
1. Scarica il codice sorgente dallo store Odoo
2. Esegui il commit del modulo nel repository GitHub. Nessuna cartella/file dell'app deve essere in .gitignore. I repo creati da odoo.sh a volte ignorano percorsi importanti (es. /lib). Carica tutte le directory e i file del modulo
3. Esegui il deploy del branch di destinazione del progetto odoo.sh oppure attendi la build automatica se previsto.
Come installo l'app sul mio server?
2. Riavvia il server Odoo;
3. Attiva la modalita sviluppatore (impostazioni tecniche);
4. Aggiorna l'elenco delle app (menu Applicazioni);
5. Trova l'app e premi Activate/Install;
6. Segui le linee guida nella pagina dell'app, se ci sono.
L'app ha componenti extra. Posso acquistarli dopo?
Si. Odoo aggiunge automaticamente le dipendenze al carrello: escludi gli strumenti gia acquistati per non pagare due volte.
Ho distribuito l'app su Odoo.sh e vedo un avviso/errore nei test
Un avviso rosso/arancione non influisce sulle funzioni dell'app. A volte i nostri moduli non superano i test automatici standard perche questi assumono un comportamento in conflitto con gli obiettivi dell'app. Ad esempio cambiamo il calcolo del prezzo, mentre i test Odoo confrontano il prezzo finale con l'algoritmo standard.
Controllate prima le funzioni del database distribuito. Funziona tutto?
Se pensate ancora che l'avviso influisca sulle funzioni reali, contattateci e inviate i log di installazione completi e l'elenco completo dei moduli distribuiti (core e di terze parti).
Posso acquistare l'app direttamente da voi?
No, distribuiamo gli strumenti solo tramite lo store ufficiale delle app Odoo.
Vorrei uno sconto
Purtroppo non abbiamo i mezzi tecnici per prezzi individuali.
Posso installare l'app sul database Odoo Online (SaaS)?
No, le app di terze parti non si possono usare su Odoo Online. Odoo SaaS blocca questa possibilita.
Lo strumento dipende da altre app. Devo acquistarle?
Si, lo strumento richiede tutti i moduli indicati nelle dipendenze. Il prezzo sulla pagina dell'app le include gia.
Qual e il prezzo del modulo in dollari USA? Perche e cambiato?
Il prezzo dei nostri moduli e in euro. Lo store Odoo converte le valute secondo il proprio tasso interno. Quindi il prezzo in dollari USA puo cambiare quando il tasso viene aggiornato.
I testi dell'app e del sito web in lingue diverse dall'inglese sono realizzati con l'assistenza dell'IA e allineati alle traduzioni ufficiali di Odoo. Se noti un errore, invia un ticket di traduzione e lo correggeremo.
Database dimostrativi Odoo (anteprime)
Per questa app potremmo fornire un database demo personalizzato gratuito.
Non hai bisogno di un numero di telefono o di una carta di credito per contattarci. Dovresti solo effettuare una breve registrazione via e-mail, che non richiede più di 30 secondi.
Su richiesta prepariamo un database di anteprima dedicato, in cui puoi eseguire qualsiasi test e verificare le tue ipotesi per circa due settimane.
Segnalazione degli errori
Se riscontri bug o comportamenti incoerenti, non esitare a contattarci. Garantiamo di fornire soluzioni entro 60 giorni dall'acquisto e siamo fortemente interessati a migliorare i nostri strumenti anche dopo questo periodo.
Non hai bisogno di un numero di telefono o di una carta di credito per contattarci. Dovresti solo effettuare una breve registrazione via e-mail, che non richiede più di 30 secondi.
Includi nella richiesta il maggior numero possibile di dettagli: schermate, registri del server Odoo, una descrizione completa di come riprodurre il problema e cosi via. In genere sono necessari alcuni giorni lavorativi per preparare un piano operativo relativo a un problema (se viene confermato un bug) o fornire indicazioni su cosa fare (in caso contrario).
Richieste di funzionalità pubbliche e idee per moduli (sviluppo gratuito)
Siamo fortemente motivati a migliorare i nostri strumenti e saremmo grati per qualsiasi feedback. Se le tue esigenze sono di uso pubblico e possono essere implementate in modo efficiente, il team le includerà nella nostra lista di cose da fare.
Tale elenco di cose da fare viene elaborato regolarmente e non prevede costi aggiuntivi. Sebbene non possiamo garantire scadenze e progettazione finale, potrebbe essere un buon modo per ottenere le funzionalità desiderate senza investimenti e rischi.
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Lo strumento per strutturare gli allegati Odoo in cartelle e sincronizzare con Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestione file. DMS
Lo strumento per sincronizzare gli allegati Odoo con OneDrive in entrambi i sensi
Lo strumento per conservare le password in Odoo in modo sicuro e condiviso. Vault
198€
Lo strumento per impostare target KPI e controllarne il raggiungimento per periodo. Dashboard. Grafici
198€
Lo strumento per una knowledge base strutturata, interna ed esterna. KMS. Revisioni tipo wiki
398€
Lo strumento per servizi su appuntamento, dalla prenotazione a vendite e recensioni
Lo strumento per sincronizzare gli allegati Odoo con Google Drive in entrambi i sensi
Lo strumento per aggiungere campi alle opportunita CRM Odoo senza competenze tecniche
38€
Lo strumento per assicurare i lavori richiesti a ogni fase CRM. Checklist CRM
38€