En bref
CRM Check List and Approval Process est une application Odoo 19 Ventes. L'outil pour garantir les taches requises a chaque etape CRM. Check-lists CRM.
Assurez-vous que chaque action requise d'une étape du pipeline CRM est vraiment faite — et approuvée par les bonnes personnes — avant qu'une opportunité n'avance. Définissez une checklist par étape (et par équipe commerciale) : Odoo bloque la progression tant que chaque point n'est pas confirmé.
Idéal pour
Responsables commerciaux
Transformez votre playbook commercial en processus imposé — aucune opportunité n'avance en sautant des étapes.
Ventes multi-équipes
Donnez à chaque équipe commerciale sa propre checklist par étape, selon les régions ou types d'affaire.
Validations et passations
Exigez la validation du bon rôle à chaque étape, avec un historique complet pour le contrôle managérial.
Pourquoi les équipes le choisissent
Les avantages clés avant d'entrer dans le détail
Checklist par étape
Attachez autant de points de contrôle que besoin à chaque étape CRM — les actions de 'New' et 'Proposition' peuvent être totalement différentes.
Par équipe commerciale
Limitez éventuellement un point aux équipes choisies, pour que 'America' et 'Europe' suivent des étapes différentes.
Bloque la progression
Une opportunité ne peut passer à une étape plus tardive tant que sa checklist n'est pas entièrement confirmée — les erreurs se voient tôt.
Validation par rôle
Attribuez des groupes de sécurité par point — seuls les utilisateurs autorisés confirment, pour une validation multi-niveaux ou double.
Gardes du pipeline
Interdisez de sauter des étapes requises et le retour vers des étapes choisies — chaque affaire reste sur le chemin prévu.
Historique et progression
Chaque confirmation/réinitialisation est journalisée avec utilisateur et date ; la progression s'affiche sur les vues kanban et formulaire.
Prêt à évaluer ?
Commencez par une demande de démo gratuite ou achetez dans l'Odoo Apps Store.
Base de démonstration personnalisée gratuite. Aucun numéro de téléphone ni carte de crédit requis. Mises à jour gratuites à vie et support expert pendant la version majeure d'Odoo.
Checklists par étape et équipe
Transformez le playbook commercial en points de contrôle concrets, étape par étape
Par étape du pipeline
Définissez exactement ce qui doit être fait à chaque étape CRM, dans l'ordre de votre processus.
- Autant de points de contrôle que besoin par étape
- Chaque point a un titre et des notes optionnelles
- Réordonner les points par séquence
Par équipe commerciale
Reflétez des flux différents selon les équipes sans dupliquer tout le pipeline.
- Limiter un point aux équipes sélectionnées
- Laisser vide pour s'appliquer à toutes les équipes
- Étapes différentes pour 'America' vs 'Europe'
Rien n'avance sans confirmation
Odoo bloque le changement d'étape tant que la checklist n'est pas complète et validée
Bloqué jusqu'à achèvement
Faire avancer une opportunité exige que chaque point de l'étape précédente soit confirmé.
- Une erreur claire liste les points non faits
- Une checklist vide passe toujours
- Marquer une étape 'No need for checklist' (p. ex. Cancelled)
Validation par rôle
Répartissez la responsabilité pour que les bonnes personnes valident les bons points.
- Attribuer des groupes de sécurité par point
- Seuls ces utilisateurs peuvent confirmer ce point
- Les points 'Not saved' doivent être reconfirmés au retour
Prêt à évaluer ?
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Contrôler le pipeline et auditer les validations
Gardez le flux et conservez un historique complet de qui a validé quoi
Garder le flux
Façonnez comment les opportunités peuvent parcourir le pipeline.
- Interdire de sauter des étapes requises
- Interdire le retour vers des étapes choisies
- Un rôle 'Checklist Super User' peut contourner toutes les règles
Suivre et mesurer
Donnez aux managers une visibilité immédiate et une piste d'audit complète.
- Chaque confirmation/réinitialisation journalisée avec utilisateur et date
- Barre de progression sur les vues kanban et formulaire
- Points faits restaurés automatiquement si le dossier revient
Prêt à évaluer ?
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Questions fréquentes sur CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Qui peut assigner et configurer les check-lists ?
Quiconque a acces aux parametres d'etape peut modifier les check-lists.
Que se passe-t-il si l'option « no need for checklist » est activee/desactivee ?
Si « true », une piste/opportunite peut passer a cette etape sans check-list. Souvent pour « perdu », car cela n'exige rien de plus. On peut alors deplacer toute piste/opportunite vers « perdu » depuis n'importe quelle etape (ex. nouveau > perdu, proposition > perdu).
Si « false », la check-list de l'etape courante est exigee pour avancer. Exemple : l'etat « gagne » exige des actions. De « proposition » a « gagne », il faut confirmer les points de « proposition ». « False » est la valeur par defaut du champ « no need for checklist ».
Puis-je assigner un groupe (p. ex. responsable commercial) pour valider un point, afin que personne d'autre ne le fasse ?
En creant une check-list, vous choisissez les groupes pour chaque enonce. Seuls ces groupes peuvent le marquer comme fait. Sinon, l'enregistrement est refuse et un avertissement s'affiche.
Quelles sont les politiques de mise a jour de vos outils ?
Selon les politiques actuelles de l'Odoo Apps Store :
- Chaque module achete pour la version 12.0 et anterieure donne acces a toutes les versions jusqu'a 12.0.
- A partir de la version 13.0, chaque version du module doit etre achetee separement.
- Quel que soit le numero, l'achat donne droit a toutes les mises a jour et corrections au sein d'une version majeure.
L'equipe faOtools ne controle pas ces politiques. Pour toute question, contactez directement les representants de l'Odoo Apps Store.
Comment installer votre application sur Odoo.sh ?
L'approche la plus directe est le flux integre de la boutique Odoo :
1. Ouvrez la page du module et cliquez sur Deploy on odoo.sh
2. Vous etes redirige vers GitHub. Connectez-vous, puis cliquez sur Create a new repo ou utilisez un depot existant. Le depot doit etre prive. Il est interdit de publier les applications sous licence OPL-1. Creez un nouveau depot pour le projet Odoo.sh si besoin
3. Ensuite, dans odoo.sh, cliquez sur Deploy, confirmez et cliquez sur Continue. L'installation demarre.
Ces etapes installent l'application sur la branche de production. Pour d'autres branches ou une mise a jour :
1. Telechargez le code source depuis la boutique Odoo
2. Commitez le module dans le depot GitHub requis. Aucun dossier/fichier de l'app ne doit etre ignore (.gitignore). Les depots crees par odoo.sh ignorent parfois des chemins importants (par ex. /lib). Envoyez tous les repertoires et fichiers du module
3. Deployez la branche cible du projet odoo.sh, ou attendez la construction automatique si vos parametres le prevoient.
Comment installer votre application sur mon propre serveur ?
2. Redemarrez le serveur Odoo;
3. Activez le mode developpeur (parametres techniques);
4. Mettez a jour la liste des applications (menu Applications);
5. Trouvez l'application et cliquez sur Activate/Install;
6. Suivez les consignes de la page de l'application s'il y en a.
Votre application a des modules complementaires. Puis-je les acheter plus tard ?
Oui. Odoo ajoute automatiquement toutes les dependances au panier : excluez les outils deja achetes pour eviter un double paiement.
J'ai deploye votre application sur Odoo.sh et je vois un avertissement/erreur dans les tests
Un avertissement rouge/orange n'affecte pas les fonctions de l'application. Parfois nos modules echouent aux tests automatiques standard, car ceux-ci attendent un comportement contraire aux objectifs de l'app. Par exemple, nous changeons le calcul du prix alors que les tests Odoo comparent le prix final a l'algorithme standard.
Verifiez d'abord les fonctions de la base deployee. Tout fonctionne-t-il ?
Si vous pensez encore que l'avertissement affecte les fonctions reelles, contactez-nous avec les journaux d'installation complets et la liste complete des modules deployes (coeur et tiers).
Puis-je acheter votre application directement aupres de vous ?
Non, nous distribuons les outils uniquement via le magasin officiel d'applications Odoo.
Je souhaiterais une reduction
Malheureusement, nous n'avons pas les moyens techniques de proposer des prix individuels.
Puis-je installer l'application sur ma base Odoo Online (SaaS) ?
Non, les applications tierces ne peuvent pas etre utilisees sur Odoo Online. Odoo SaaS bloque cette possibilite.
Votre outil depend d'autres applications. Dois-je les acheter ?
Oui, l'outil a besoin de tous les modules indiques en dependances. Le prix affiche sur la page inclut deja ces dependances.
Quel est le prix du module en dollars US ? Pourquoi a-t-il change ?
Le prix de nos modules est fixe en euros. La boutique Odoo convertit les prix selon son taux de change interne. Le prix en dollars US peut donc changer lorsque ce taux est mis a jour.
Les textes de l'application et du site web dans des langues autres que l'anglais sont assistés par l'IA et alignés sur les traductions officielles d'Odoo. Si vous remarquez une erreur, envoyer un ticket de traduction et nous le corrigerons.
Bases de démonstration Odoo (aperçus)
Pour cette application, nous pouvons fournir une base de données de démonstration personnalisée gratuite.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
Sur demande, nous préparons une base d'aperçu individuelle où vous pouvez effectuer tous vos tests et vérifier vos hypothèses pendant environ deux semaines.
Signalement de bogues
Si vous rencontrez des bugs ou des comportements incohérents, n'hésitez pas à nous contacter. Nous garantissons de fournir des correctifs dans les 60 jours suivant l'achat et sommes extrêmement intéressés par l'amélioration de nos outils même après cette période.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
Veuillez inclure autant de details que possible dans votre demande : captures d'ecran, journaux du serveur Odoo, description complete de la procedure de reproduction du probleme, etc. Il faut generalement quelques jours ouvrables pour preparer un plan d'action concernant un probleme (si un bogue est confirme) ou vous fournir des recommandations sur la marche a suivre (dans le cas contraire).
Demandes de fonctionnalités publiques et idées de modules (développement gratuit)
Nous sommes fortement motivés pour améliorer nos outils et serions reconnaissants pour tout retour. Si vos exigences sont d'utilité publique et peuvent être mises en œuvre efficacement, l'équipe les inclura dans notre liste de tâches.
Une telle liste de tâches est traitée régulièrement et n'implique pas de frais supplémentaires. Bien que nous ne puissions pas promettre de délais ni de conception finale, cela pourrait être un bon moyen d'obtenir les fonctionnalités souhaitées sans investissements ni risques.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
L'outil pour classer les pieces jointes Odoo en dossiers et synchroniser avec Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box et NAS. Gestionnaire de fichiers. DMS
L'outil pour synchroniser les pieces jointes Odoo avec OneDrive dans les deux sens
L'outil pour garder les mots de passe dans Odoo en usage partage. Coffres partages
198€
L'outil pour fixer des cibles KPI et controler leur atteinte par periode. Tableaux de bord. Graphiques
198€
L'outil pour construire une base de connaissances structuree, interne et externe. KMS. Revisions type wiki
398€
L'outil pour gerer des services sur creneaux, de la reservation aux ventes et avis
L'outil pour synchroniser les pieces jointes Odoo avec Google Drive dans les deux sens
L'outil pour ajouter des champs aux opportunites CRM Odoo sans competence technique
38€
L'outil pour preparer un bon de commande a l'etape suivante. Check-lists ventes. Approbation. Multi-devis
38€