Pe scurt
CRM Check List and Approval Process este o aplicație Odoo 19 Vânzări. Instrumentul care asigură că sarcinile obligatorii sunt făcute cu grijă la fiecare etapă a pipeline-ului CRM. Liste de verificare CRM.
Asigurați-vă că fiecare acțiune obligatorie pe o etapă de pipeline CRM este într-adevăr făcută - și aprobată de persoanele potrivite - înainte ca o oportunitate să avanseze. Definiți o listă de verificare per etapă (și per echipă de vânzări), iar Odoo blochează progresul până când fiecare punct este confirmat.
Ideal pentru
Manageri de vânzări
Transformați playbook-ul de vânzări într-un proces impus - nicio oportunitate nu avansează cu pași săriți.
Vânzări multi-echipă
Oferiți fiecărei echipe de vânzări propria listă de verificare pe etapă, care reflectă regiuni sau tipuri de tranzacții diferite.
Aprobări & predări
Solicitați semnare de la rolul potrivit în fiecare etapă, cu istoric complet pentru control managerial.
De ce îl aleg echipele
Beneficii cheie înainte de detalii
Listă de verificare pe etapă
Atașați oricâte puncte de control fiecărei etape CRM – acțiunile pentru „New” și „Proposition” pot fi complet diferite.
Pe echipă de vânzări
Limitați opțional un punct de control la echipe anume, astfel încât 'America' și 'Europe' să urmeze pași diferiți.
Blochează progresul
O oportunitate nu poate trece la o etapă ulterioară până când lista de verificare este confirmată complet - greșelile sunt prinse devreme.
Aprobare după rol
Atribuiți grupuri de securitate per punct de control – doar utilizatorii autorizați pot confirma, permițând aprobare pe mai multe niveluri și dublă.
Gardieni de pipeline
Interziceți omiterea etapelor obligatorii și revenirea la etape alese — țineți fiecare tranzacție pe calea intenționată.
Istoric & progres
Fiecare confirmare/resetare este jurnalizată cu utilizator și dată, iar progresul îndeplinirii apare în vizualizările kanban și formular.
Gata de evaluare?
Începeți cu o cerere de demonstrație gratuită sau cumpărați din Odoo Apps Store.
Bază demo personalizată gratuită. Nu este necesar număr de telefon sau card de credit. Actualizări gratuite pe viață și asistență de specialitate pe durata versiunii majore Odoo.
Proiectați liste de verificare per etapă și echipă
Transformați playbook-ul de vânzări în puncte de control concrete, etapă cu etapă
Pe etapă de pipeline
Definiți exact ce trebuie făcut în fiecare etapă CRM, în ordinea care se potrivește procesului dvs.
- Oricâte puncte de control pe etapă
- Fiecare punct are un titlu și note opționale
- Reordonați punctele după secvență
Pe echipă de vânzări
Reflectați fluxuri de lucru diferite pentru echipe diferite fără a duplica tot pipeline-ul.
- Limitați un punct de control la echipele selectate
- Lăsați gol pentru a se aplica tuturor echipelor
- Pași diferiți pentru 'America' vs 'Europe'
Nimic nu avansează neconfirmat
Odoo blochează schimbarea etapei până când lista de verificare este completă și aprobată
Blocat până la finalizare
Mutarea unei oportunități înainte necesită confirmarea fiecărui punct de control al etapei anterioare.
- O eroare clară listează punctele nefăcute
- O listă de verificare goală trece întotdeauna
- Marcați o etapă „Nu e nevoie de listă de verificare” (de ex. Anulat)
Aprobare după rol
Împărțiți responsabilitatea, astfel încât persoanele potrivite să aprobe punctele potrivite.
- Atribuiți grupuri de securitate per punct de control
- Doar acei utilizatori pot confirma acel punct
- Punctele „Not saved” trebuie reconfirmate la revenire
Gata de evaluare?
Începeți cu o cerere de demonstrație gratuită sau cumpărați din Odoo Apps Store.
Bază demo personalizată gratuită. Nu este necesar număr de telefon sau card de credit. Actualizări gratuite pe viață și asistență de specialitate pe durata versiunii majore Odoo.
Controlați pipeline-ul și aprobările de audit
Păziți fluxul și păstrați o evidență completă a cine a aprobat ce
Păziți fluxul
Definiți modul în care oportunitățile pot parcurge pipeline-ul.
- Interziceți omiterea etapelor obligatorii
- Interziceți revenirea la etapele alese
- Un rol 'Checklist Super User' poate ocoli toate regulile
Urmărire & măsurare
Oferiți managerilor vizibilitate imediată și o pistă de audit completă.
- Fiecare confirmare/resetare este înregistrată cu utilizatorul și data
- Bară de progres în vizualizările kanban și formular
- Punctele finalizate se restabilesc automat dacă un caz revine
Gata de evaluare?
Începeți cu o cerere de demonstrație gratuită sau cumpărați din Odoo Apps Store.
Bază demo personalizată gratuită. Nu este necesar număr de telefon sau card de credit. Actualizări gratuite pe viață și asistență de specialitate pe durata versiunii majore Odoo.
Întrebări frecvente despre CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Cine poate atribui și configura listele de verificare?
Oricine are acces la setările etapei poate modifica valoarea listelor de verificare.
Ce se întâmplă când opțiunea „no need for checklist” este activată/dezactivată?
Dacă este setat la "true", un lead/oportunitate poate fi mutat în această etapă fără a îndeplini o listă de verificare. De obicei pentru etapa "lost", care nu cere acțiuni extra. Atunci utilizatorii pot muta orice lead/oportunitate în "lost" din orice etapă fără să facă nimic (de ex. new > lost, proposition > lost).
Dacă este setat la "false", la mutarea în această etapă (dacă e mai departe în pipeline) trebuie introdusă lista de verificare a etapei curente. De exemplu, starea "won" cere anumite acțiuni. Dacă mutați un lead/oportunitate din "proposition" în "won", confirmați punctele etapei "proposition". "False" este valoarea implicită a câmpului "no need for checklist".
Pot atribui un anumit grup de utilizatori (de exemplu, manager de vânzări) să aprobe un punct de control, astfel încât nimeni altcineva să nu o poată face?
Când faceți o listă de verificare puteți alege grupurile de utilizatori pentru fiecare afirmație. Numai aceste grupuri vor putea marca afirmația ca făcută. Dacă altcineva încearcă, sistemul nu va permite salvarea și va apărea avertismentul.
Care sunt politicile de actualizare ale instrumentelor dvs.?
Conform politicilor actuale Odoo Apps Store:
- Fiecare modul cumpărat pentru versiunea 12.0 și anterioară dă acces la toate versiunile până la 12.0.
- Începând cu versiunea 13.0, fiecare versiune de modul se cumpără separat.
- Indiferent de versiune, cumpărarea dă dreptul la toate actualizările și corecturile dintr-o versiune majoră.
Rețineți că echipa faOtools nu controlează aceste politici. Pentru întrebări contactați direct reprezentanții Odoo Apps Store.
Cum instalez aplicația dumneavoastră pe Odoo.sh?
Cea mai directă abordare este să folosiți fluxul încorporat al magazinului Odoo:
1. Deschideți pagina modulului și faceți clic pe butonul Deploy on odoo.sh
2. După aceea veți fi redirecționat la pagina GitHub. Conectați-vă la cont, apoi faceți clic pe 'Create a new repo' sau folosiți unul existent. Asigurați-vă că depozitul este privat. Nu este permisă publicarea aplicațiilor sub licența OPL-1. Dacă e necesar, creați un repo nou pentru proiectul Odoo.sh
3. Apoi mergeți la odoo.sh și faceți clic pe butonul Deploy. În fereastra pop-up trimiteți decizia și faceți clic pe 'Continue.' Această acțiune pornește instalarea.
Acești pași vor instala aplicația pe ramura de producție a proiectului. Dacă doriți să implementați aplicațiile pe alte ramuri sau să actualizați modulul, urmați acțiunile de mai jos:
1. Încărcați codul sursă al aplicației din magazinul Odoo
2. Faceți commit modulului în depozitul GitHub necesar. Asigurați-vă că niciun folder/fișier al aplicației nu este ignorat (adică nu este în .gitignore al repo-ului). Depozitele sunt create automat de odoo.sh și pot include implicit elemente esențiale (de ex. /lib). Încărcați toate directoarele, subdirectoarele și fișierele modulului, fără excepții
3. Implementați ramura țintă a proiectului odoo.sh sau, dacă setările presupun asta, așteptați până este construită automat.
Cum instalez aplicația dumneavoastră pe propriul server?
2. Reporniți serverul Odoo;
3. Activați modul dezvoltator (setări tehnice);
4. Actualizați lista de aplicații (meniul aplicațiilor);
5. Găsiți aplicația și apăsați „Activate”/„Install”;
6. Urmați ghidurile de pe pagina aplicației, dacă există.
Am observat că aplicația are extensii extra. Le pot cumpăra ulterior?
Da, desigur. Totodată Odoo adaugă automat toate dependențele în coș, deci trebuie să excludeți instrumentele deja cumpărate ca să evitați plata dublă.
Am implementat aplicația pe Odoo.sh și văd avertisment/eroare în teste
Un avertisment roșu/portocaliu nu influențează funcțiile aplicației. Din păcate, modulele noastre nu trec uneori testele automate standard, deoarece acestea presupun un comportament în conflict cu obiectivele aplicației. De exemplu, schimbăm calculul prețului, iar testele modulului Odoo standard compară prețul final cu un algoritm standard.
În primul rând, verificați funcțiile bazei implementate. Totul funcționează corect?
Dacă tot credeți că avertismentul afectează funcții reale, contactați-ne și trimiteți jurnalele complete de instalare și lista completă a modulelor implementate (inclusiv nucleu și terțe părți).
Pot cumpăra aplicația direct de la compania dvs.?
Nu, distribuim instrumentele doar prin magazinul oficial de aplicații Odoo.
Aș dori să primesc o reducere
Din păcate, nu avem mijloace tehnice pentru a oferi prețuri individuale.
Pot instala aplicația pe baza mea Odoo Online (SaaS)?
Nu, aplicațiile terțe nu pot fi folosite pe Odoo Online. Din păcate Odoo SaaS blochează această posibilitate.
Instrumentul dvs. are dependențe de alte aplicații. Trebuie să le cumpăr?
Da, instrumentul necesită toate modulele marcate în dependențe pentru a funcționa corect. Prețul de pe pagina aplicației include deja toate dependențele necesare.
Care este prețul modulului în dolari SUA? De ce s-a schimbat?
Prețul modulelor noastre este în euro. Magazinul Odoo convertește prețurile în alte monede după cursul intern. Astfel, prețul în dolari SUA se poate schimba când se actualizează cursul.
Textele aplicației și ale site-ului în alte limbi decât engleza sunt asistate de IA și aliniate cu traducerile oficiale Odoo. Dacă observați o greșeală, trimiteți un tichet de corectitudine a traducerilor și o vom corecta.
Baze de demonstrație Odoo (previzualizări live)
Pentru această aplicație putem oferi o bază demo personalizată gratuită.
Nu aveți nevoie de număr de telefon sau card de credit pentru a ne contacta. Este suficientă o înscriere scurtă prin e-mail, care nu durează mai mult de 30 de secunde.
La cererea dvs. pregătim o bază individuală de previzualizare live, unde puteți aplica teste și verifica ipoteze timp de aproximativ două săptămâni.
Raportarea erorilor
Dacă întâmpinați erori sau comportament inconsecvent, nu ezitați să ne contactați. Garantăm corecturi în 60 de zile de la cumpărare și suntem interesați să îmbunătățim instrumentele și după această perioadă.
Nu aveți nevoie de număr de telefon sau card de credit pentru a ne contacta. Este suficientă o înscriere scurtă prin e-mail, care nu durează mai mult de 30 de secunde.
Includeți cât mai multe detalii în cerere: capturi de ecran, jurnalele serverului Odoo, o descriere completă a reproducerii problemei și așa mai departe. De obicei, durează câteva zile lucrătoare pentru a pregăti un plan de lucru (dacă un defect este confirmat) sau pentru a vă oferi indicații despre ce trebuie făcut (în caz contrar).
Cereri publice de funcții și idei de module (dezvoltare gratuită)
Suntem puternic motivați să ne îmbunătățim instrumentele și am fi recunoscători pentru orice feedback. Dacă cerințele dvs. sunt de interes public și pot fi implementate eficient, echipa le va include în lista noastră de sarcini.
O astfel de listă de sarcini este prelucrată regulat și nu presupune taxe suplimentare. Deși nu putem promite termene și un design final, poate fi o cale bună de a obține funcțiile dorite fără investiții și riscuri.
Nu aveți nevoie de număr de telefon sau card de credit pentru a ne contacta. Este suficientă o înscriere scurtă prin e-mail, care nu durează mai mult de 30 de secunde.
19.0.1.2.9
- Datele demo ale acestei aplicații au fost adăugate.
19.0.1.2.8
- Au fost introduse traducerile asistate de AI pentru 25 de limbi.
19.0.1.2.7
- Aplicația este publicată pentru versiunea 19.
18.0.1.2.7
- Problema avertismentelor netraduse a fost remediată.
18.0.1.2.6
- Aplicația este publicată pentru versiunea 18.
Instrumentul pentru a structura flexibil atașamentele Odoo în foldere și a sincroniza directoarele cu clienți cloud: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box și NAS. DMS. Manager de fișiere. Sistem de gestiune a documentelor
Instrumentul pentru sincronizarea automată bidirecțională a atașamentelor Odoo cu fișierele OneDrive
Instrumentul pentru păstrarea în siguranță a parolelor în Odoo pentru utilizare partajată. Seifuri partajate
198€
Instrumentul pentru a construi o bază de cunoștințe profundă și structurată pentru uz intern și extern. Knowledge System. KMS. Revizii de tip wiki.
398€
Instrumentul pentru gestiunea serviciilor pe bază de timp, de la rezervarea programărilor până la vânzări și recenzii
Instrumentul pentru a seta ținte KPI și a controla îndeplinirea lor pe perioade. Tablouri de bord KPI. Designer de tablouri. Grafice KPI
198€
Instrumentul pentru sincronizarea automată bidirecțională a atașamentelor Odoo cu fișierele Google Drive
Instrumentul pentru a adăuga câmpuri noi la oportunitățile CRM Odoo fără cunoștințe tehnice
38€
Instrumentul pentru a calcula tendințele de vânzări și a prezice statistic vânzările viitoare
198€