CRM Check List and Approval Process v.13
The tool to make sure required jobs are carefully done on this pipeline stage
Stage-specific checklists
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview.
Skärmdump
Opportunity check list per stages
Opportunity stage check lists
Opportunities check list progress kanban view
Check list tree view
All required actions are ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, a check list should be fully confirmed. By 'moving forward' any change of stage with lesser sequence to a bigger sequence is implied.
For some situations you do not need a check list fulfillment even a new stage is further. For example, for the 'Cancelled' state. In such a case just mark this stage as 'No need for checklist'.
Skärmdump
Check list to be confirmed before moving an opportunity further
Multiple approval roles
The tool simultaneously let you grant users with the super check list rights. Then, such users would be able (a) to confirm any check points disregarding defined security groups and (b) to move any opportunity further without fulfilling check lists.
Skärmdump
Approval process distributed by various user roles
The super rights to approve any check items and move opportunities
Approval history is kept for managerial control
However, in case the 'not saved' option is set for the item up, the point should be approved each time from scratch.
Vanliga frågor om CRM Check List and Approval Process Odoo v.13
Vem far tilldela och konfigurera checklistor?
Den som har atkomst till etappinstallningar far andras checklistor.
Vad hander nar alternativet "no need for checklist" slas pa/av?
Om "true" kan ett lead/en mojlighet flyttas hit utan checklista. Brukligt for "forlorad" eftersom det inte kraver extra. Da kan vilket lead/mojlighet som helst flyttas till "forlorad" fran valfri etapp (t.ex. ny > forlorad, forslag > forlorad).
Om "false" kravs checklistan for aktuell etapp nar man gar framat. Exempel: "vunnen" kraver atgarder. Fran "forslag" till "vunnen" bekraftar du punkterna for "forslag". "False" ar standard for "no need for checklist".
Kan jag tilldela en grupp (t.ex. saljchef) att godkanna en punkt sa att ingen annan kan?
Nar du skapar en checklista valjer du grupper per punkt. Bara dessa grupper kan markera den som klar. Forsoker nagon annan sparas det inte och en varning visas.
Vilka uppdateringsregler galler for era verktyg?
Enligt de aktuella reglerna for Odoo Apps Store:
- Varje modul kop for version 12.0 eller tidigare ger tillgang till alla versioner upp till 12.0.
- Fran och med version 13.0 maste varje modulversion kopas separat.
- Oavsett version ger kopet ratt till alla uppdateringar och felrattningar inom en huvudversion.
faOtools-teamet styr inte dessa regler. Vid fragor, kontakta representanterna for Odoo Apps Store direkt.
Hur installerar jag er app pa Odoo.sh?
Det mest direkta sattet ar Odoo-butikens inbyggda flode:
1. Oppna modulens sida och klicka pa Deploy on odoo.sh
2. Du omdirigeras till GitHub. Logga in och klicka pa Create a new repo eller anvand ett befintligt. Repot maste vara privat. Appar under OPL-1 far inte publiceras. Skapa vid behov ett nytt repo for Odoo.sh-projektet
3. Ga sedan till odoo.sh, klicka pa Deploy, bekrafta och klicka pa Continue. Installationen startar.
Stegen installerar appen pa production-grenen. For andra grenar eller uppdatering:
1. Ladda ner kallkoden fran Odoo-butiken
2. Committa modulen till GitHub-repot. Ingen app-mapp/fil far sta i .gitignore. Repon som odoo.sh skapar kan ignorera viktiga sokvagar (t.ex. /lib). Ladda upp alla modulmappar och filer
3. Deploya malgrenen i odoo.sh-projektet eller vanta pa den automatiska builden om installningarna anger det.
Hur installerar jag er app pa min egen server?
2. Starta om Odoo-servern;
3. Sla pa utvecklarlaget (tekniska installningar);
4. Uppdatera applistan (Appar-menyn);
5. Hitta appen och klicka pa Activate/Install;
6. Folj anvisningarna pa appsidan om det finns nagon.
Er app har extra tillagg. Kan jag kopa dem senare?
Ja. Odoo lagger automatiskt alla beroenden i varukorgen: uteslut redan kopta verktyg sa att du inte betalar tva ganger.
Jag deployade er app pa Odoo.sh och ser en varning/ett fel i testerna
En rod/orange varning paverkar inte appens funktioner. Ibland klarar vara moduler inte de vanliga automatiska testerna, eftersom de forvantar ett beteende som strider mot appens mal. Vi andrar till exempel prisberakningen, medan Odoo-testerna jamfor slutpriset med standardalgoritmen.
Kontrollera forst funktionerna i den deployade databasen. Fungerar allt?
Om du anda tror att varningen paverkar verkliga funktioner, kontakta oss och skicka de fullstandiga installationsloggarna och den fullstandiga listan over deployade moduler (karn och tredje part).
Kan jag kopa er app direkt av er?
Nej, vi distribuerar verktygen endast via den officiella Odoo-appbutiken.
Jag vill ha rabatt
Tyvarr har vi inte tekniska mojligheter att erbjuda individuella priser.
Kan jag installera appen pa min Odoo Online (SaaS)-databas?
Nej, tredjepartsappar kan inte anvandas pa Odoo Online. Odoo SaaS blockerar den mojligheten.
Ert verktyg beror pa andra appar. Behover jag kopa dem?
Ja, verktyget behover alla moduler som anges som beroenden. Priset pa appsidan inkluderar redan dessa beroenden.
Vad kostar modulen i amerikanska dollar? Varfor andrades det?
Priset for vara moduler anges i euro. Odoo-butiken konverterar till andra valutor enligt sin interna vaxelkurs. Darfor kan priset i amerikanska dollar andras nar kursen uppdateras.
App- och webbplatsformuleringar på andra språk än engelska är AI-assisterade och anpassade till officiella Odoo-översättningar. Om du upptäcker ett fel, skicka ett ärende om översättningskorrekthet så åtgärdar vi det.
Bugg Rapporter
Om du stöter på fel eller inkonsekvent beteende, kontakta oss. Vi garanterar rättningar inom 60 dagar efter köpet och vill förbättra verktygen även efter det.
Du behöver varken telefonnummer eller kreditkort för att kontakta oss. Det räcker med en kort e-postregistrering som tar högst 30 sekunder.
Ta med så många detaljer som möjligt: skärmbilder, Odoo-serverloggar och en fullständig beskrivning av hur problemet återskapas. Det tar vanligtvis några arbetsdagar att ta fram en arbetsplan (om felet bekräftas) eller riktlinjer (annars).
Allmänheten Funktioner Begäran Modul Idéer GRATIS Utveckling
Vi är starkt motiverade att förbättra våra verktyg och tackar för all feedback. Om kraven är av allmänt intresse och kan implementeras effektivt tar teamet med dem i att-göra-listan.
En sådan att göra-lista behandlas regelbundet och innebär inga extraavgifter. Även om vi inte kan lova deadlines och slutlig design kan det vara ett bra sätt att få önskade funktioner utan investeringar och risker.
Du behöver varken telefonnummer eller kreditkort för att kontakta oss. Det räcker med en kort e-postregistrering som tar högst 30 sekunder.
Verktyget som strukturerar Odoo-bilagor i mappar och synkar kataloger med molnklienter: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box och NAS. DMS. Filhanterare. Dokumenthantering
Verktyget för att automatiskt synkronisera Odoo bilagor med OneDrive filer i båda ways
Verktyget för att safely behåll lösenord i Odoo för delad använd. Delad vaults
198€
Verktyget för att ange up KPI targets och kontroll deras fulfillment av periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
Verktyget för att build deep och strukturerad kunskapsbas för intern och extern använd. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
Verktyget för tidsbaserad tjänstehantering från bokning till försäljning och recensioner
Verktyget för att automatiskt synkronisera Odoo bilagor med Google Drive filer i båda ways
Verktyget för att lägg till ny fält för Odoo CRM möjligheter utan valfri technical knowledge
38€
Verktyget för att make sure sale order is redo för nästa steg. Sale checklistor. Sale godkännande. Multi quotation confirmation
38€