CRM Check List and Approval Process v.11
The tool to make sure required jobs are carefully done on this pipeline stage
Check lists are assigned per each opportunity stage. Set of check list points is up to you. Check list fulfilment is shown on opportunities' kanban and form views to easily control progress
As soon as an opportunity is moved to a certain stage, its check list is updated to a topical one from this stage. For instance, actions for 'new' and 'proposition' stages must be different, don't they?
To move a CRM lead forward in your funnel, a check list should be fully confirmed. By 'moving forward' any change of stage with lesser sequence to a bigger sequence is implied
Confirmation might assume involvement of different user roles. Certain check list points might be approved only by top-level employees, for example. In such a case just assign a user group for this check list item
Check list actions are saved in the opportunity history. In case a lead is moved back, already done check list items would be recovered. However, in case the 'not saved' option is set for the item up, the point should be approved each time from scratch
The tool let you grant users with the super check list rights right on a user form. In such a case, such users are able (a) to confirm any check points disregarding defined user groups; (b) move any opportunity further without fulfilling check lists
For some situations you do not need a check list fulfilment even a new stage is further. For example, for the 'Cancelled' stage. In such a case just mark this stage as 'No need for checklist'
Често постављана питања о CRM Check List and Approval Process Odoo v.11
Ко може да додели и подеси контролне листе?
Свако ко има приступ поставкама фазе може мењати вредност контролних листа.
Шта се дешава када се опција „no need for checklist“ укључи/искључи?
Ако је постављено на "true", потенцијал/прилика може се преместити у ову фазу без испуњавања контролне листе. Обично за фазу "lost", јер не захтева додатне радње. Тада корисници могу преместити било који потенцијал/прилику у "lost" из било које фазе без ичега (нпр. new > lost, proposition > lost).
Ако је постављено на "false", при премештању у ову фазу (ако је даље у току) мора се унети контролна листа тренутне фазе. На пример, стање "won" захтева одређене радње. Ако потенцијал/прилику преместите из "proposition" у "won", потврдите контролне тачке фазе "proposition". "False" је подразумевана вредност поља "no need for checklist".
Могу ли да доделим одређену корисничку групу (на пример, руководиоца продаје) да одобри контролну тачку, тако да то нико други не може?
Када правите контролну листу можете изабрати групе корисника за сваку изјаву. Само те групе могу означити изјаву као обављену. Ако неко други покуша, систем неће дозволити чување и појавиће се упозорење.
Које су политике ажурирања ваших алата?
Према важећим правилима Odoo Apps Store:
- Сваки модул купљен за верзију 12.0 и старију даје приступ свим верзијама до 12.0.
- Од верзије 13.0 свака верзија модула се купује засебно.
- Без обзира на верзију, куповина даје право на сва ажурирања и исправке у оквиру главне верзије.
Имајте у виду да тим faOtools не контролише та правила. За питања обратите се директно представницима Odoo Apps Store.
Како могу инсталирати вашу апликацију на Odoo.sh?
Најдиректнији приступ је да користите уграђени ток рада Odoo продавнице:
1. Отворите страницу модула и кликните дугме Deploy on odoo.sh
2. Након тога бићете преусмерени на GitHub страницу. Пријавите се на налог, затим кликните 'Create a new repo' или користите постојећи. Проверите да је спремиште приватно. Није дозвољено објављивати апликације под лиценцом OPL-1. Ако треба, направите нови repo за Odoo.sh пројекат
3. Затим идите на odoo.sh и кликните дугме Deploy. У искачућем прозору пошаљите одлуку и кликните 'Continue.' Ова радња покреће инсталацију.
Ови кораци ће инсталирати апликацију на продукциону грану пројекта. Ако желите да примените апликације на друге гране или да ажурирате модул, урадите следеће:
1. Отпремите изворни код апликације из Odoo продавнице
2. Урадите commit модула у потребно GitHub спремиште. Проверите да ниједна фасцикла/датотека апликације није игнорисана (тј. није у .gitignore репоа). Спремишта аутоматски прави odoo.sh и могу подразумевано садржати важне ставке (нпр. /lib). Отпремите све директоријуме, поддиректоријуме и датотеке модула без изузетака
3. Примените циљну грану odoo.sh пројекта или, ако то претпостављају подешавања, сачекајте да се аутоматски изгради.
Како да инсталирам вашу апликацију на сопствени сервер?
2. Поново покрените Odoo сервер;
3. Укључите режим програмера (техничка подешавања);
4. Ажурирајте листу апликација (мени апликација);
5. Пронађите апликацију и притисните „Activate“/„Install“;
6. Пратите смернице на страници апликације ако постоје.
Приметио сам да ваша апликација има додатне додатке. Могу ли их купити накнадно?
Да, наравно. Истовремено Odoo аутоматски додаје све зависности у корпу, па треба искључити већ купљене алате да не платите двапут.
Поставио сам вашу апликацију на Odoo.sh и у тестовима видим упозорење/грешку
Црвено/наранџасто упозорење не утиче на функције апликације. Нажалост, наши модули понекад не прођу стандардне аутоматске тестове јер они претпостављају понашање које је у сукобу са циљевима апликације. На пример, мењамо обрачун цене, а тестови стандардног Odoo модула упоређују коначну цену са стандардним алгоритмом.
Пре свега проверите функције постављене базе. Да ли све ради исправно?
Ако и даље сматрате да упозорење утиче на стварне функције, контактирајте нас и пошаљите потпуне дневнике инсталације и потпун списак постављених модула (укључујући језгро и треће стране).
Могу ли да купим апликацију директно од ваше компаније?
Не, алате дистрибуирамо само преко званичне продавнице апликација Odoo.
Желео бих да добијем попуст
Нажалост, немамо техничких средстава да понудимо појединачне цене.
Могу ли да инсталирам апликацију на своју Odoo Online (SaaS) базу?
Не, апликације трећих страна не могу се користити на Odoo Online. Нажалост Odoo SaaS то блокира.
Ваш алат зависи од других апликација. Треба ли да их купим?
Да, алату су потребни сви модули наведени у зависностима да би радио исправно. Цена на страници апликације већ укључује све потребне зависности.
Која је цена модула у америчким доларима? Зашто се променила?
Цена наших модула је у еврима. Odoo продавница прерачунава цене у друге валуте по свом интерном курсу. Зато се цена у америчким доларима може променити кад се курс ажурира.
Текстови апликације и сајта на језицима осим енглеског рађени су уз помоћ ВИ и усклађени са званичним Odoo преводима. Ако уочите грешку, пошаљите тикет о исправности превода и исправићемо.
Пријављивање грешака
Ако наиђете на грешке или недоследно понашање, слободно нас контактирајте. Гарантујемо исправке у року од 60 дана од куповине и веома смо заинтересовани да унапређујемо алате и после тог периода.
Да нас контактирате није потребан број телефона ни кредитна картица. Довољна је кратка регистрација е-поштом која не траје више од 30 секунди.
У захтев укључите што више детаља: снимке екрана, дневнике Odoo сервера, пун опис како поновити проблем и тако даље. Обично треба неколико радних дана да се припреми радни план (ако је грешка потврђена) или смернице шта треба урадити (у супротном).
Јавни захтеви за функције и идеје модула (бесплатан развој)
Снажно смо мотивисани да побољшамо своје алате и били бисмо захвални на свакој повратној информацији. Ако су ваши захтеви од јавне користи и могу се ефикасно спровести, тим ће их укључити у нашу листу задатака.
Таква листа задатака се обрађује редовно и не подразумева додатне накнаде. Иако не можемо обећати рокове и коначан дизајн, то може бити добар начин да добијете жељене функције без улагања и ризика.
Да нас контактирате није потребан број телефона ни кредитна картица. Довољна је кратка регистрација е-поштом која не траје више од 30 секунди.
Алат за флексибилно слагање прилога Odoo у фасцикле и синхронизацију директоријума са cloud клијентима: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box и NAS. DMS. Менаџер датотека. Систем за управљање документима
Алат за аутоматску двосмерну синхронизацију прилога Odoo са датотекама OneDrive
Алат за изградњу дубоке и структурисане базе знања за интерну и екстерну употребу. Knowledge System. KMS. Ревизије као на викију.
398€
Алат за управљање услугама засновано на времену, од резервације термина до продаје и рецензија
Алат за постављање KPI циљева и контролу њиховог испуњења по периодима. KPI контролне табле. Дизајнер табли. KPI графикони
198€
Алат за аутоматску двосмерну синхронизацију прилога Odoo са датотекама Google Drive
Алат за додавање нових поља на Odoo CRM прилике без техничког знања
38€
Алат за израчун трендова продаје и статистичко предвиђање будуће продаје
198€