CRM Check List and Approval Process v.11
The tool to make sure required jobs are carefully done on this pipeline stage
Check lists are assigned per each opportunity stage. Set of check list points is up to you. Check list fulfilment is shown on opportunities' kanban and form views to easily control progress
As soon as an opportunity is moved to a certain stage, its check list is updated to a topical one from this stage. For instance, actions for 'new' and 'proposition' stages must be different, don't they?
To move a CRM lead forward in your funnel, a check list should be fully confirmed. By 'moving forward' any change of stage with lesser sequence to a bigger sequence is implied
Confirmation might assume involvement of different user roles. Certain check list points might be approved only by top-level employees, for example. In such a case just assign a user group for this check list item
Check list actions are saved in the opportunity history. In case a lead is moved back, already done check list items would be recovered. However, in case the 'not saved' option is set for the item up, the point should be approved each time from scratch
The tool let you grant users with the super check list rights right on a user form. In such a case, such users are able (a) to confirm any check points disregarding defined user groups; (b) move any opportunity further without fulfilling check lists
For some situations you do not need a check list fulfilment even a new stage is further. For example, for the 'Cancelled' stage. In such a case just mark this stage as 'No need for checklist'
Usein kysytyt kysymykset aiheesta CRM Check List and Approval Process Odoo v.11
Kuka saa maarittaa ja asettaa tarkistuslistoja?
Vaiheasetuksiin paaseva voi muuttaa tarkistuslistoja.
Mita tapahtuu kun valinta "no need for checklist" on paalla/pois?
Jos "true", liidin/mahdollisuuden voi siirtää tahan vaiheeseen ilman tarkistuslistaa. Yleensa "havitty"-vaiheeseen, koska se ei vaadi lisaa. Liidin/mahdollisuuden voi siirtää "havitty"-tilaan mista tahansa (esim. uusi > havitty, ehdotus > havitty).
Jos "false", nykyisen vaiheen lista vaaditaan kun siirrytaan eteenpain. Esimerkki: "voitettu" vaatii toimia. "ehdotus" -> "voitettu" vahvistaa "ehdotus"-kohdat. "False" on oletus kentalle "no need for checklist".
Voinko maarittaa ryhmän (esim. myyntipaallikko) hyvaksymaan kohdan, jottei kukaan muu voi?
Tarkistuslistaa tehdessa valitset ryhmät kullekin kohdalle. Vain ne voivat merkitä kohdan valmiiksi. Jos joku muu yrittaa, tallennus estetaan ja varoitus naytetaan.
Mitka ovat tyokalujenne paivityskaytannot?
Odoo Apps Storen nykyisten kaytantojen mukaan:
- Versiolle 12.0 tai aiemmalle ostettu moduuli antaa paasy kaikkiin versioihin 12.0 asti.
- Versiosta 13.0 alkaen jokainen moduuliversio ostetaan erikseen.
- Versiosta riippumatta osto antaa oikeuden kaikkiin paivityksiin ja korjauksiin paaversiossa.
faOtools-tiimi ei hallitse naita kaytantoja. Kysymykset osoitetaan suoraan Odoo Apps Storen edustajille.
Miten asennan sovelluksen Odoo.sh-palveluun?
Suorin tapa on Odoo-kaupan sisaanrakennettu tyonkulku:
1. Avaa moduulin sivu ja napsauta Deploy on odoo.sh
2. Sinut ohjataan GitHubiin. Kirjaudu sisaan ja napsauta Create a new repo tai kayta olemassa olevaa. Repositorion on oltava yksityinen. OPL-1-lisenssin sovelluksia ei saa julkaista. Luo tarvittaessa uusi repo Odoo.sh-projektia varten
3. Siirry sitten odoo.sh:iin, napsauta Deploy, vahvista ja napsauta Continue. Asennus kaynnistyy.
Nama vaiheet asentavat sovelluksen production-haaraan. Muille haaroille tai paivitykseen:
1. Lataa lahdekoodi Odoo-kaupasta
2. Commitoi moduuli GitHub-repositorioon. Mikaan sovelluskansio/-tiedosto ei saa olla .gitignore-tiedostossa. odoo.sh:n luomat repositoriot voivat oletuksena ohittaa tarkeita polkuja (esim. /lib). Lataa kaikki moduulin hakemistot ja tiedostot
3. Deployaa odoo.sh-projektin kohdehaara tai odota automaattista koontia, jos asetukset niin maarittavat.
Miten asennan sovelluksen omalle palvelimelleni?
2. Kaynnista Odoo-palvelin uudelleen;
3. Ota kehittajatila kayttoon (tekniset asetukset);
4. Paivita sovellusluettelo (Sovellukset-valikko);
5. Etsi sovellus ja paina Activate/Install;
6. Noudata sovellussivun ohjeita, jos niita on.
Sovelluksella on lisaosia. Voinko ostaa ne myohemmin?
Kylla. Odoo lisaa kaikki riippuvuudet ostoskoriin automaattisesti: jata pois jo ostetut tyokalut, jottet maksa kahdesti.
Asensin sovelluksen Odoo.sh-palveluun ja nain varoituksen/virheen testeissa
Punainen/oranssi varoitus ei vaikuta sovelluksen ominaisuuksiin. Joskus moduulimme eivat lapaise vakioautomaattitesteja, koska ne olettavat kayttaytymisen, joka on ristiriidassa sovelluksen tavoitteiden kanssa. Muutamme esimerkiksi hinnanlaskentaa, kun Odoo-testit vertaavat loppuhintaa vakioalgoritmiin.
Tarkista ensin kayttoon otetun tietokannan ominaisuudet. Toimiiko kaikki?
Jos oletat silti, etta varoitus vaikuttaa todellisiin ominaisuuksiin, ota yhteytta ja laheta taydet asennuslokit seka taydellinen luettelo kayttoon otetuista moduuleista (ydin ja kolmannet osapuolet).
Voinko ostaa sovelluksen suoraan teilta?
Ei, jaamme tyokalut vain virallisen Odoo-sovelluskaupan kautta.
Haluan alennuksen
Valitettavasti meilla ei ole teknisia keinoja tarjota yksilollisia hintoja.
Voinko asentaa sovelluksen Odoo Online (SaaS) -tietokantaani?
Ei, kolmannen osapuolen sovelluksia ei voi kayttaa Odoo Online -palvelussa. Odoo SaaS estaa sen.
Tyokalulla on riippuvuuksia. Pitääko ne ostaa?
Kylla, tyokalu tarvitsee kaikki riippuvuuksissa merkittyt moduulit. Sovellussivun hinta sisaltaa jo nama riippuvuudet.
Mika on moduulin hinta Yhdysvaltain dollareina? Miksi se muuttui?
Moduuliemme hinta on euroissa. Odoo-kauppa muuntaa hinnat muihin valuuttoihin sisaisen kurssinsa mukaan. Siksi Yhdysvaltain dollarin hinta voi muuttua, kun kurssi paivittyy.
Sovellus- ja sivustotekstit muilla kielillä kuin englanniksi on tehty tekoälyn tuella ja linjattu virallisiin Odoo-käännöksiin. Jos huomaat virheen, lähetä käännösten oikeellisuutta koskeva tiketti niin korjaamme sen.
Vika Raportointi
Jos kohtaat virheitä tai epäjohdonmukaista toimintaa, ota yhteyttä. Korjaamme 60 päivän kuluessa ostosta ja kehitämme työkaluja sen jälkeenkin.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Liitä pyyntöön mahdollisimman paljon tietoja: kuvakaappaukset, Odoo-palvelinlokit ja täysi kuvaus ongelman toistamisesta. Työsuunnitelma (jos virhe vahvistetaan) tai ohjeet (muuten) valmistuvat yleensä muutamassa arkipäivässä.
Julkinen Ominaisuudet Pyynnöt Moduuli Ideat VAPAA Kehitys
Olemme vahvasti motivoituneita kehittämään työkalujamme ja kiitollisia kaikesta palautteesta. Jos vaatimuksesi palvelevat yleisesti ja ne voidaan toteuttaa tehokkaasti, tiimi lisää ne tehtävälistaan.
Tällainen tehtävälista käsitellään säännöllisesti eikä siihen sisälly lisämaksuja. Emme voi luvata määräaikoja ja lopullista suunnittelua, mutta se voi olla hyvä tapa saada toivottuja ominaisuuksia ilman investointeja ja riskejä.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Työkalu, jolla Odoo-liitteet järjestetään kansioihin ja hakemistot synkronoidaan pilviasiakkaisiin: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ja NAS. DMS. Tiedostonhallinta. Asiakirjahallinta
Työkalu: automaattisesti synkronoi Odoo liitteet kanssa OneDrive tiedostot ssa molemmat ways
Työkalu: aseta up KPI targets ja hallinta heidän fulfillment mukaan periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
Työkalu: build deep ja jäsennelty tietopankki varten sisäinen ja ulkoinen käytä. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
Työkalu aikaperusteiseen palvelunhallintaan varauksista myyntiin ja arvosteluihin
Työkalu: automaattisesti synkronoi Odoo liitteet kanssa Google Drive tiedostot ssa molemmat ways
Työkalu: lisää uusi kentät varten Odoo CRM mahdollisuudet ilman mikä tahansa technical knowledge
38€
Työkalu: make sure sale order is valmis varten seuraava vaihe. Sale tarkistuslistat. Sale hyväksyntä. Multi quotation confirmation
38€