CRM Check List and Approval Process v.14
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing of any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a check list for each pipeline stage to control over requirements' fulfillment, and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Check lists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of check points for each CRM stage
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its check list should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage with lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restriction. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Check list actions are saved in history. If an opportunity is moved back, already done check items would be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM check list roles
The app let assign security groups for each check list point. In such a case, only users from that groups would be able to confirm a related item
Super approval admins
The special role 'CRM Checklists Super User' allows (a) to confirm any check points disregarding defined security groups and (b) to move any opportunity further without fulfilling check lists.
Usein kysytyt kysymykset aiheesta CRM Check List and Approval Process Odoo v.14
Kuka saa maarittaa ja asettaa tarkistuslistoja?
Vaiheasetuksiin paaseva voi muuttaa tarkistuslistoja.
Mitä tapahtuu kun valinta "no need for checklist" on päällä/pois?
Jos "true", liidin/mahdollisuuden voi siirtää tähän vaiheeseen ilman tarkistuslistaa. Yleensä "hävitty"-vaiheeseen, koska se ei vaadi lisää. Liidin/mahdollisuuden voi siirtää "hävitty"-tilaan mistä tahansa (esim. uusi > hävitty, ehdotus > hävitty).
Jos "false", nykyisen vaiheen lista vaaditaan kun siirrytaan eteenpäin. Esimerkki: "voitettu" vaatii toimia. "ehdotus" -> "voitettu" vahvistaa "ehdotus"-kohdat. "False" on oletus kentalle "no need for checklist".
Voinko maarittaa ryhmän (esim. myyntipaallikko) hyvaksymaan kohdan, jottei kukaan muu voi?
Tarkistuslistaa tehdessa valitset ryhmät kullekin kohdalle. Vain ne voivat merkitä kohdan valmiiksi. Jos joku muu yrittaa, tallennus estetaan ja varoitus näytetään.
Mitkä ovat tyokalujenne paivityskaytannot?
Odoo Apps Storen nykyisten kaytantojen mukaan:
- Versiolle 12.0 tai aiemmalle ostettu moduuli antaa pääsy kaikkiin versioihin 12.0 asti.
- Versiosta 13.0 alkaen jokainen moduuliversio ostetaan erikseen.
- Versiosta riippumatta osto antaa oikeuden kaikkiin paivityksiin ja korjauksiin paaversiossa.
faOtools-tiimi ei hallitse näitä kaytantoja. Kysymykset osoitetaan suoraan Odoo Apps Storen edustajille.
Miten asennan sovelluksen Odoo.sh-palveluun?
Suorin tapa on Odoo-kaupan sisaanrakennettu työnkulku:
1. Avaa moduulin sivu ja napsauta Deploy on odoo.sh
2. Sinut ohjataan GitHubiin. Kirjaudu sisään ja napsauta Create a new repo tai käytä olemassa olevaa. Repositorion on oltava yksityinen. OPL-1-lisenssin sovelluksia ei saa julkaista. Luo tarvittaessa uusi repo Odoo.sh-projektia varten
3. Siirry sitten odoo.sh:iin, napsauta Deploy, vahvista ja napsauta Continue. Asennus kaynnistyy.
Nämä vaiheet asentavat sovelluksen production-haaraan. Muille haaroille tai paivitykseen:
1. Lataa lahdekoodi Odoo-kaupasta
2. Commitoi moduuli GitHub-repositorioon. Mikään sovelluskansio/-tiedosto ei saa olla .gitignore-tiedostossa. odoo.sh:n luomat repositoriot voivat oletuksena ohittaa tarkeita polkuja (esim. /lib). Lataa kaikki moduulin hakemistot ja tiedostot
3. Deployaa odoo.sh-projektin kohdehaara tai odota automaattista koontia, jos asetukset niin maarittavat.
Miten asennan sovelluksen omalle palvelimelleni?
2. Käynnistä Odoo-palvelin uudelleen;
3. Ota kehittajatila kayttoon (tekniset asetukset);
4. Päivitä sovellusluettelo (Sovellukset-valikko);
5. Etsi sovellus ja paina Activate/Install;
6. Noudata sovellussivun ohjeita, jos niitä on.
Sovelluksella on lisaosia. Voinko ostaa ne myöhemmin?
Kyllä. Odoo lisää kaikki riippuvuudet ostoskoriin automaattisesti: jätä pois jo ostetut työkalut, jottet maksa kahdesti.
Asensin sovelluksen Odoo.sh-palveluun ja näin varoituksen/virheen testeissa
Punainen/oranssi varoitus ei vaikuta sovelluksen ominaisuuksiin. Joskus moduulimme eivät lapaise vakioautomaattitesteja, koska ne olettavat kayttaytymisen, joka on ristiriidassa sovelluksen tavoitteiden kanssa. Muutamme esimerkiksi hinnanlaskentaa, kun Odoo-testit vertaavat loppuhintaa vakioalgoritmiin.
Tarkista ensin kayttoon otetun tietokannan ominaisuudet. Toimiiko kaikki?
Jos oletat silti, että varoitus vaikuttaa todellisiin ominaisuuksiin, ota yhteyttä ja lähetä täydet asennuslokit sekä täydellinen luettelo kayttoon otetuista moduuleista (ydin ja kolmannet osapuolet).
Voinko ostaa sovelluksen suoraan teilta?
Ei, jaamme työkalut vain virallisen Odoo-sovelluskaupan kautta.
Haluan alennuksen
Valitettavasti meillä ei ole teknisia keinoja tarjota yksilöllisiä hintoja.
Voinko asentaa sovelluksen Odoo Online (SaaS) -tietokantaani?
Ei, kolmannen osapuolen sovelluksia ei voi käyttää Odoo Online -palvelussa. Odoo SaaS estää sen.
Tyokalulla on riippuvuuksia. Pitääko ne ostaa?
Kyllä, työkalu tarvitsee kaikki riippuvuuksissa merkittyt moduulit. Sovellussivun hinta sisältää jo nämä riippuvuudet.
Mikä on moduulin hinta Yhdysvaltain dollareina? Miksi se muuttui?
Moduuliemme hinta on euroissa. Odoo-kauppa muuntaa hinnat muihin valuuttoihin sisaisen kurssinsa mukaan. Siksi Yhdysvaltain dollarin hinta voi muuttua, kun kurssi paivittyy.
Sovellus- ja sivustotekstit muilla kielillä kuin englanniksi on tehty tekoälyn tuella ja linjattu virallisiin Odoo-käännöksiin. Jos huomaat virheen, lähetä käännösten oikeellisuutta koskeva tiketti niin korjaamme sen.
Virheiden ilmoittaminen
Jos kohtaat virheitä tai epäjohdonmukaista toimintaa, ota yhteyttä. Korjaamme 60 päivän kuluessa ostosta ja kehitämme työkaluja sen jälkeenkin.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Liitä pyyntöön mahdollisimman paljon tietoja: kuvakaappaukset, Odoo-palvelinlokit ja täysi kuvaus ongelman toistamisesta. Työsuunnitelma (jos virhe vahvistetaan) tai ohjeet (muuten) valmistuvat yleensä muutamassa arkipäivässä.
Julkiset ominaisuuspyynnöt ja moduliehdotukset (ilmainen kehitys)
Olemme vahvasti motivoituneita kehittämään työkalujamme ja kiitollisia kaikesta palautteesta. Jos vaatimuksesi palvelevat yleisesti ja ne voidaan toteuttaa tehokkaasti, tiimi lisää ne tehtävälistaan.
Tällainen tehtävälista käsitellään säännöllisesti eikä siihen sisälly lisämaksuja. Emme voi luvata määräaikoja ja lopullista suunnittelua, mutta se voi olla hyvä tapa saada toivottuja ominaisuuksia ilman investointeja ja riskejä.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Työkalu, jolla Odoo-liitteet järjestetään kansioihin ja hakemistot synkronoidaan pilviasiakkaisiin: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ja NAS. DMS. Tiedostonhallinta. Asiakirjahallinta
Työkalu: automaattisesti synkronoi Odoo liitteet kanssa OneDrive tiedostot ssa molemmat ways
Työkalu salasanojen turvalliseen säilytykseen Odoossa jaettuun käyttöön. Jaetut holvit
198€
Työkalu syvän ja jäsennellyn tietopankin rakentamiseen sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Knowledge System. KMS. Wiki-tyyliset versiot.
398€
Työkalu aikaperusteiseen palvelunhallintaan varauksista myyntiin ja arvosteluihin
Työkalu KPI-tavoitteiden asettamiseen ja täyttymisen seurantaan jaksoittain. KPI-koontinäytöt. Koontinäytön suunnittelija. KPI-kaaviot
198€
Työkalu: automaattisesti synkronoi Odoo liitteet kanssa Google Drive tiedostot ssa molemmat ways
Työkalu: lisää uusi kentät varten Odoo CRM mahdollisuudet ilman mikä tahansa technical knowledge
38€
Työkalu myyntitrendien laskentaan ja tulevien myyntien tilastolliseen ennustamiseen
198€