CRM Check List and Approval Process v.14
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing of any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a check list for each pipeline stage to control over requirements' fulfillment, and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Check lists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of check points for each CRM stage
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its check list should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage with lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restriction. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Check list actions are saved in history. If an opportunity is moved back, already done check items would be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM check list roles
The app let assign security groups for each check list point. In such a case, only users from that groups would be able to confirm a related item
Super approval admins
The special role 'CRM Checklists Super User' allows (a) to confirm any check points disregarding defined security groups and (b) to move any opportunity further without fulfilling check lists.
Hakkında sık sorulan sorular CRM Check List and Approval Process Odoo v.14
Kontrol listelerini kim atayip yapilandirir?
Aşama ayarlarina erisen herkes kontrol listelerini degistirebilir.
"no need for checklist" acik/kapali olunca ne olur?
"true" ise aday/firsat kontrol listesi olmadan bu aşamaya alinabilir. Genelde "kayip" asamasinda kullanilir; ekstra is gerektirmez. Aday/firsat herhangi bir asamadan "kayip"e tasinabilir (or. yeni > kayip, teklif > kayip).
"false" ise huni ileriye giderken geçerli asamanin listesi gerekir. Ornek: "kazanildi" eylem ister. "teklif"ten "kazanildi"ya geciste "teklif" noktalari onaylanir. "False", "no need for checklist" alaninin varsayilanidir.
Belirli bir grubu (or. satis yöneticisi) bir noktayi onaylamak için atayabilir miyim, baskasi yapamasin?
Kontrol listesi olustururken her ifade için kullanici gruplari secebilirsiniz. Yalnizca bu gruplar ifadeyi tamamlandi isaretleyebilir. Baskasi denerse sistem kaydetmez ve uyari gösterir.
Araclarinizin güncelleme politikalari nedir?
Güncel Odoo Apps Store politikalarina göre:
- 12.0 ve önceki sürüm için alinan her modül, 12.0'a kadar tum surumlere erişim verir.
- 13.0 surumunden itibaren her modül sürümü ayri satin alinmalidir.
- Surumden bagimsiz olarak satin alma, o ana sürüm içindeki tum güncelleme ve hata duzeltmelerine hak verir.
faOtools ekibi bu politikalari kontrol etmez. Sorulariniz için doğrudan Odoo Apps Store temsilcilerine ulasin.
Uygulamanizi Odoo.sh üzerine nasil kurarim?
En doğrudan yaklasim, Odoo magazasinin yerlesik is akisidir:
1. Modül sayfasini acin ve Deploy on odoo.sh düğmesine tiklayin
2. GitHub sayfasina yonlendirilirsiniz. Hesabiniza giriş yapin, ardindan Create a new repo'ya tiklayin veya mevcut birini kullanin. Depo özel olmalidir. OPL-1 lisansli uygulamalarin yayimlanmasi yasaktir. Gerekirse Odoo.sh projeniz için yeni bir depo oluşturun
3. Ardindan odoo.sh'e gidin, Deploy'a tiklayin, karari onaylayin ve Continue'ya tiklayin. Kurulum başlar.
Bu adimlar uygulamayi projenin production dalina kurar. Diğer dallar veya modül guncellemesi için:
1. Kaynak kodu Odoo magazasindan indirin
2. Modulu gerekli GitHub deposuna commit edin. Hiçbir uygulama klasörü/dosyasi .gitignore'da olmamalidir. odoo.sh'in oluşturduğu depolar varsayilan olarak önemli yollari (örneğin /lib) yok sayabilir. Tum modül dizinlerini ve dosyalarini istisnasiz yükleyin
3. odoo.sh projesinin hedef dalini deploy edin veya ayarlariniz otomatik derlemeyi ongoruyorsa bekleyin.
Uygulamayi kendi sunucuma nasil kurarim?
2. Odoo sunucusunu yeniden baslatin;
3. Gelistirici modunu acin (teknik ayarlar);
4. Uygulama listesini güncelleyin (Uygulamalar menusu);
5. Uygulamayi bulun ve Activate/Install düğmesine basin;
6. Varsa uygulama sayfasindaki yonergeyi izleyin.
Uygulamanizin ek eklentileri var. Sonradan alabilir miyim?
Evet. Odoo tum bagimliliklari sepete otomatik ekler: çift odemeyi onlemek için daha önce satin alinan araclari cikarin.
Uygulamayi Odoo.sh üzerine kurdum ve testlerde uyari/hata goruyorum
Kirmizi/turuncu uyari uygulamanin özelliklerini etkilemez. Bazen modüllerimiz standart otomatik testleri gecemez, çünkü bunlar uygulamamizin amaclarina aykiri davranis bekler. Örneğin fiyati farkli hesaplariz, Odoo testleri ise nihai fiyati standart algoritmayla karsilastirir.
Önce dagitilan veritabaninin özelliklerini kontrol edin. Her sey doğru calisiyor mu?
Uyarinin gerçek özellikleri etkiledigini dusunuyorsaniz bize yazin; tam kurulum günlüklerini ve dagitilan modüllerin tam listesini (çekirdek ve üçüncü taraf) gönderin.
Uygulamanizi doğrudan sizden satin alabilir miyim?
Hayir, araclari yalnizca resmi Odoo uygulama magazasi üzerinden dagitiyoruz.
Indirim almak istiyorum
Ne yazik ki bireysel fiyat sunacak teknik imkanimiz yok.
Uygulamayi Odoo Online (SaaS) veritabanima kurabilir miyim?
Hayir, üçüncü taraf uygulamalar Odoo Online'da kullanilamaz. Odoo SaaS bunu engeller.
Aracinizin başka uygulamalara bagimliligi var. Onlari da almali miyim?
Evet, aracimizin doğru calismasi için bagimliliklarda isaretlenen tum modullere ihtiyaci vardir. Uygulama sayfasindaki fiyat bu bagimliliklari zaten içerir.
Modulun ABD dolari fiyati nedir? Neden değişti?
Modullerimizin fiyati euro cinsinden belirlenir. Odoo magazasi fiyatlari kendi ic kuruna göre diğer para birimlerine çevirir. Bu yüzden ABD dolari fiyati kur guncellendiginde degisebilir.
İngilizce dışındaki dillerdeki uygulama ve web sitesi metinleri yapay zeka desteklidir ve resmi Odoo çevirileriyle hizalanır. Bir hata görürseniz, çeviri doğruluğu bileti gönderin ve düzeltiriz.
Hata bildirimi
Hata veya tutarsız davranış görürseniz bize yazın. Satın alımdan sonra 60 gün içinde düzeltme garantisi veririz; bu süreden sonra da araçları geliştirmeye devam ederiz.
Bize yazmak için telefon veya kredi kartı gerekmez. Yalnızca 30 saniyeyi aşmayan kısa e-posta kaydı yeter.
İstekte mümkün olduğunca ayrıntı verin: ekran görüntüleri, Odoo sunucu günlükleri, sorunu nasıl yeniden üreteceğinizin tam açıklaması. Genellikle birkaç iş günü içinde (hata doğrulanırsa) çalışma planı veya (değilse) yönergeler hazırlanır.
Genel özellik talepleri ve modül fikirleri (ücretsiz geliştirme)
Araçlarımızı geliştirmeye güçlü şekilde motiveyiz ve her geri bildirime minnettarız. Gereksinimleriniz kamuya yararlıysa ve verimli uygulanabilirse ekip bunları yapılacaklar listesine alır.
Böyle bir yapılacaklar listesi düzenli işlenir ve ek ücret varsaymaz. Son tarihler ve nihai tasarım sözü veremesek de istenen özellikleri yatırım ve risk olmadan almanın iyi bir yolu olabilir.
Bize yazmak için telefon veya kredi kartı gerekmez. Yalnızca 30 saniyeyi aşmayan kısa e-posta kaydı yeter.
Odoo eklerini klasörlerde esnek yapılandıran ve dizinleri bulut istemcileriyle senkronize eden araç: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ve NAS. DMS. Dosya Yöneticisi. Belge yönetim sistemi
otomatik olarak senkronize et Odoo ekler ile OneDrive dosyalar içinde her iki ways
Odoo'da paylaşarak kullanmak üzere parolaları güvenle saklama aracı. Paylaşılan kasalar
198€
İç ve dış kullanım için derin ve yapılandırılmış bir bilgi bankası kurma aracı. Knowledge System. KMS. Wiki benzeri revizyonlar.
398€
Randevu rezervasyonundan satış ve değerlendirmelere zaman tabanlı hizmet yönetimi aracı
KPI hedeflerini kurmak ve dönemlere göre gerçekleşmeyi denetlemek için araç. KPI gösterge panelleri. Gösterge paneli tasarımcısı. KPI grafikleri
198€
otomatik olarak senkronize et Odoo ekler ile Google Drive dosyalar içinde her iki ways
ekle yeni alanlar için Odoo CRM fırsatlar olmadan herhangi technical knowledge
38€
Satış trendlerini hesaplayan ve gelecekteki satışları istatistiksel olarak tahmin eden araç
198€