CRM Check List and Approval Process v.14
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing of any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a check list for each pipeline stage to control over requirements' fulfillment, and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Check lists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of check points for each CRM stage
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its check list should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage with lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restriction. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Check list actions are saved in history. If an opportunity is moved back, already done check items would be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM check list roles
The app let assign security groups for each check list point. In such a case, only users from that groups would be able to confirm a related item
Super approval admins
The special role 'CRM Checklists Super User' allows (a) to confirm any check points disregarding defined security groups and (b) to move any opportunity further without fulfilling check lists.
Veelgestelde vragen over CRM Check List and Approval Process Odoo v.14
Wie mag checklists toewijzen en configureren?
Iedereen met toegang tot fase-instellingen kan checklists wijzigen.
Wat gebeurt er als de optie "no need for checklist" aan/uit staat?
Bij "true" mag een lead/kans naar deze fase zonder checklist. Vaak voor "verloren", want dat vraagt geen extra acties. Dan kunt u elke lead/kans van elke fase naar "verloren" zetten (bijv. nieuw > verloren, voorstel > verloren).
Bij "false" is de checklist van de huidige fase verplicht om verder te gaan. Voorbeeld: "gewonnen" vraagt acties. Van "voorstel" naar "gewonnen" bevestigt u de punten van "voorstel". "False" is de standaard van "no need for checklist".
Kan ik een groep (bijv. verkoopmanager) toewijzen om een punt goed te keuren, zodat niemand anders dat kan?
Bij het maken van een checklist kiest u groepen per stelling. Alleen die groepen mogen die als gedaan markeren. Probeert iemand anders het, dan slaat het systeem niet op en verschijnt een waarschuwing.
Wat is het updatebeleid van uw tools?
Volgens het huidige beleid van de Odoo Apps Store:
- Elke module gekocht voor versie 12.0 of eerder geeft toegang tot alle versies tot 12.0.
- Vanaf versie 13.0 moet elke moduleversie apart worden gekocht.
- Ongeacht de versie geeft aankoop recht op alle updates en bugfixes binnen een hoofdversie.
Het faOtools-team bepaalt dit beleid niet. Neem voor vragen rechtstreeks contact op met vertegenwoordigers van de Odoo Apps Store.
Hoe installeer ik uw app op Odoo.sh?
De meest directe aanpak is de ingebouwde workflow van de Odoo-store:
1. Open de modulepagina en klik op Deploy on odoo.sh
2. U gaat naar GitHub. Log in en klik op Create a new repo of gebruik een bestaande. De repository moet prive zijn. Apps onder OPL-1 mogen niet openbaar. Maak zo nodig een nieuwe repo voor het Odoo.sh-project
3. Ga daarna naar odoo.sh, klik op Deploy, bevestig en klik op Continue. De installatie start.
Zo installeert u de app op de productiebranch. Voor andere branches of een update:
1. Download de broncode uit de Odoo-store
2. Commit de module naar de GitHub-repository. Geen app-mappen/bestanden in .gitignore. Repo's van odoo.sh negeren soms belangrijke paden (bijv. /lib). Upload alle modulemappen en -bestanden
3. Deploy de doelbranch van het odoo.sh-project of wacht op de automatische build.
Hoe installeer ik uw app op mijn eigen server?
2. Herstart de Odoo-server;
3. Zet de ontwikkelaarsmodus aan (technische instellingen);
4. Werk de applijst bij (Apps-menu);
5. Zoek de app en klik op Activate/Install;
6. Volg de richtlijnen op de app-pagina als die er zijn.
Uw app heeft extra add-ons. Kan ik die later kopen?
Ja. Odoo zet automatisch alle afhankelijkheden in de winkelwagen: sluit eerder gekochte tools uit om dubbel betalen te voorkomen.
Ik heb uw app op Odoo.sh gezet en zie een waarschuwing/fout in de tests
Een rode/oranje waarschuwing beinvloedt de functies van de app niet. Soms halen onze modules de standaard automatische tests niet, omdat die gedrag verwachten dat indruist tegen het doel van de app. We wijzigen bijvoorbeeld de prijscalculatie, terwijl de Odoo-tests de eindprijs met het standaardalgoritme vergelijken.
Controleer eerst de functies van de gedeployde database. Werkt alles?
Als u toch denkt dat de waarschuwing echte functies raakt, neem contact op en stuur de volledige installatielogs en de volledige lijst gedeployde modules (kern en derden).
Kan ik uw app rechtstreeks bij u kopen?
Nee, we verspreiden de tools alleen via de officiele Odoo-appwinkel.
Ik wil graag korting
Helaas hebben we geen technische mogelijkheid voor individuele prijzen.
Kan ik de app installeren op mijn Odoo Online (SaaS)-database?
Nee, apps van derden kunnen niet op Odoo Online. Odoo SaaS blokkeert die mogelijkheid.
Uw tool hangt van andere apps af. Moet ik die kopen?
Ja, de tool heeft alle modules in de afhankelijkheden nodig. De prijs op de app-pagina is inclusief die afhankelijkheden.
Wat is de prijs van de module in Amerikaanse dollars? Waarom is die veranderd?
De prijs van onze modules staat in euro. De Odoo-store rekent om volgens de interne wisselkoers. De prijs in Amerikaanse dollars kan dus wijzigen als die koers wordt bijgewerkt.
De teksten van de app en website in andere talen dan het Engels zijn met AI ondersteund en afgestemd op de officiële Odoo-vertalingen. Als u een fout ziet, een vertaalticket sturen en we corrigeren het.
Fouten melden
Als u bugs of inconsistent gedrag tegenkomt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We garanderen dat we binnen 60 dagen na aankoop oplossingen bieden en zijn zeer geïnteresseerd in het verbeteren van onze tools, zelfs na deze periode.
U heeft geen telefoonnummer of creditcard nodig om contact met ons op te nemen. U hoeft slechts een korte e-mailaanmelding door te geven, die niet langer dan 30 seconden duurt.
Vermeld zo veel mogelijk details in uw verzoek: schermafbeeldingen, Odoo-serverlogboeken, een volledige beschrijving om uw probleem te reproduceren enzovoort. Gewoonlijk kost het enkele werkdagen om een werkplan voor een probleem op te stellen (als een bug is bevestigd) of u richtlijnen te geven over wat er moet gebeuren (anders).
Aanvragen voor openbare functies en module-ideeën (gratis ontwikkeling)
We zijn sterk gemotiveerd om onze tools te verbeteren en zijn dankbaar voor alle feedback. Als uw vereisten van openbaar nut zijn en efficiënt kunnen worden geïmplementeerd, zal het team deze opnemen in onze takenlijst.
Zo'n to-dolijst wordt regelmatig verwerkt en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Hoewel we geen deadlines en definitief ontwerp kunnen beloven, kan het een goede manier zijn om de gewenste functies te verkrijgen zonder investeringen en risico's.
U heeft geen telefoonnummer of creditcard nodig om contact met ons op te nemen. U hoeft slechts een korte e-mailaanmelding door te geven, die niet langer dan 30 seconden duurt.
De tool om Odoo-bijlagen in mappen te structureren en te synchroniseren met Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box en NAS. Bestandsbeheer. DMS
De tool om Odoo-bijlagen bidirectioneel met OneDrive te synchroniseren
De tool om wachtwoorden veilig in Odoo te bewaren voor gedeeld gebruik. Kluizen
198€
De tool om KPI-doelen te zetten en de realisatie per periode te controleren. Dashboards. Grafieken
198€
De tool om een diepe kennisbank te bouwen, intern en extern. KMS. Wiki-achtige revisies
398€
De tool voor tijdgebonden diensten van boeking tot verkoop en reviews
De tool om Odoo-bijlagen bidirectioneel met Google Drive te synchroniseren
De tool om velden aan Odoo-CRM-opportunities toe te voegen zonder technische kennis
38€
De tool om een verkooporder klaar te maken voor de volgende fase. Verkoopchecklists. Goedkeuring. Multi-offerte
38€