Reminder Designer and Periodic Reporting v.19

相对时间段

• 将报表限定为任意已存储的日期或日期时间字段 - 截止日期、创建日期、关闭日期、下次活动日期 - 按天、周、月或年计数。
• 期间相对今天：'本月'、'过去一年'、'未来 5 周'——报告始终保持最新。
• 组合多个期间：记录必须满足每一条条件，但重复同一日期字段表示其范围中的任一个适用（例如截止日在过去 2 个月或下个月）。
• 纳入或排除当前期间 — 适合在月初或月末发送当月汇总。
• 实时预览显示若今天发送，提醒会覆盖的精确日期。未设置相关日期的记录不进入任何期间。

按任意明细筛选

• 标准域构造器可使用几乎任意深度的任何已存储字段——例如按关联合作伙伴公司的国家/地区筛选销售订单。
• 混合“全部”(AND)和“任一”(OR)运算符，精确得到所需集合。
• 随时按 Records 预览当前匹配且你有权访问的每份单据。
• 添加专用的按合作伙伴筛选或按负责人筛选，立即将报告限定到一位客户、供应商或销售员。
• 在开发者模式中可输入高级表达式，例如 'category is child_of'。向外部联系人发送机密数据前务必复核筛选。

列、分组 & 合计

• 添加任意数量、任意类型的列——char、text、html、integer、float、selection、boolean、date、datetime、关系，甚至计算字段。
• 向下钻取一层关系——在销售订单列表显示客户电话，或在任务上显示标签颜色。
• 可重命名任意列；默认使用字段标签。
• 分组 行（例如按城市、销售员、客户）并按任意已存储字段排序。
• 为数值列（整数、浮点、货币）添加合计或平均值。

投递格式 & 语气

• 将列表直接显示在邮件正文中、附加 Excel (xlsx) 表格、附加 PDF 版本，或三者任意组合。
• 只要文件？去掉正文表格，只发送附件。
• 显示或隐藏指向 Odoo 记录的链接 - 内部很方便，对外收件人最好隐藏。
• 添加可在标准 Odoo HTML 编辑器中编辑的自定义问候/引言。
• 设置报告语言以确保翻译正确，并设置向收件人显示的自定义From 地址。

每日 & 每周

• 按天 - 每天、每 5 天、每 181 天，按您设定的任意间隔。
• 按周 - 在选定的星期几发送（例如周一和周四），每周或每 2、3、7... 周。

每月 & 每年

• 按月 - 在首日或末日、在确切日期（例如 16 日），或在选定的星期几（第一个周一、最后一个周五、第三个周二...）。
• 按年 - 在确切的年度日期，例如每年 9 月 1 日。
• 若该月没有对应的确切日期，则自动使用最后一天（31/09 -> 30/09）。

管道结果

目标： 团队经理上个月已关闭的线索。模型 = 线索/商机；期间 = 上个月的关闭日期；筛选 = 销售团队包含 'Europe'；列 = 名称、销售员姓名 & 电话、标签、预期收入（平均合计）；收件人 = 团队经理；计划 = 每月第一个周一。同一模式也适用于销售订单、发货、采购订单或 MRP 作业。

每日待办清单

目标： 某用户今天或更早到期的活动。模型 = 活动；期间 = 含今天在内最近 10000 天的到期日；筛选 = 指派给包含该用户；列 = 名称、类别、到期日、备注；收件人 = 该用户；计划 = 每天。复制并更换用户即可推广到全团队 — 也适用于任务、商机或计划发货。

已计划的活动

目标： 部门负责人即将到来的事件。模型 = 事件；期间 = 本周或接下来 3 周的开始日期；列 = 事件名称、地点、开始 & 结束日期；收件人 = 部门负责人；计划 = 周一。同样适用于活动、任务、线索、发货或入库。

客户项目统计

目标： 通知客户其项目任务。期间 = 过去一年的创建日期；筛选 = 客户（或其上级）为 'Agrolait'；列 = 名称、截止日期、说明、最近阶段更新、阶段；收件人 = 客户的管理合作伙伴；计划 = 每年 1 月 10 日。同一思路也适用于支持工单、已付款发票或已完成的销售订单。