In breve
Reminder Designer and Periodic Reporting e un'app Odoo 19 Strumenti extra. Lo strumento per progettare, generare e inviare periodicamente report e promemoria. Designer. Elenchi.
Trasforma qualsiasi modello Odoo in un report o promemoria automatico pianificato. Scegli i record con periodi di data relativi e filtri, scegli le colonne e lascia che Odoo invii un elenco ordinato - nel corpo della mail, come file Excel o come PDF - a qualsiasi destinatario, all'orario esatto che imposti. Niente codice, niente esportazioni manuali.
Ideale per
Manager
Ricevi statistiche periodiche - lead chiusi, vendite, consegne - dritto in posta, raggruppate e totalizzate.
Team
Ottieni un elenco giornaliero di attività, lavori o spedizioni scaduti, con link diretti a ogni record Odoo.
Clienti & fornitori
Invia ai partner esterni un aggiornamento ricorrente filtrato: i loro lavori, ordini o fatture, come Excel o PDF.
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Perché i team lo scelgono
I vantaggi chiave prima dei dettagli
Qualsiasi modello Odoo
Crea report per qualsiasi tipo di documento: ordini di vendita e acquisto, lead, lavori, attività, trasferimenti, MRP, anche modelli personalizzati.
Periodi relativi
Tieni i dati attuali: filtra per qualsiasi campo data o data/ora per gli ultimi o i prossimi giorni, settimane, mesi o anni, sempre relativo a oggi.
Filtri potenti
Un costruttore di dominio completo con AND/OR, campi correlati in profondità, più filtri rapidi per un partner o utente responsabile scelto.
Le tue colonne
Scegli colonne illimitate, compresi campi correlati e calcolati: rinominali, raggruppa le righe, ordina e totalizza con somma o media.
Tre formati
Consegna l'elenco nel corpo della mail, come file Excel (xlsx), come PDF o qualsiasi combinazione, con link opzionali ai record e un saluto.
Qualsiasi pianificazione & destinatario
Invia ogni giorno, settimana, mese o anno a qualsiasi destinatario: utenti interni, utenti portale, clienti, fornitori o canali mail.
Feedback dall'Odoo Apps Store
Cosa dicono i clienti dell'app
Great and very useful app
First of all, the team behind this app is great, support is immediate, and response is fast. The application is very useful in managing any type of notification to keep you updated with all what's happening within your company.
Amro Khamis
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Punta esattamente i record giusti
Periodi di tempo relativi
- Limita il report a qualsiasi campo data o data/ora memorizzato: scadenza, data di creazione, di chiusura, della prossima attività, conteggiato in giorni, settimane, mesi o anni.
- I periodi sono relativi a oggi: "questo mese", "l'ultimo anno", "le prossime 5 settimane", così il report resta sempre attuale.
- Combina più periodi: i record devono soddisfare ogni criterio, ma ripetere lo stesso campo data significa che si applica qualunque dei suoi intervalli (es. scadenza negli ultimi 2 mesi OPPURE il mese successivo).
- Includi o escludi il periodo corrente: ideale per inviare il riepilogo di un mese il primo o l'ultimo giorno.
- Un'anteprima dal vivo mostra le date esatte che il promemoria coprirebbe se inviato oggi. I record senza la data correlata restano fuori da ogni periodo.
Filtra per qualsiasi dettaglio
- Un costruttore di dominio standard consente di usare quasi qualsiasi campo memorizzato a qualsiasi profondità, es. filtrare gli ordini di vendita per il paese della società di un partner correlato.
- Mescola gli operatori "tutti" (AND) e "qualsiasi" (OR) per ottenere esattamente l'insieme che ti serve.
- Premi Record in qualsiasi momento per anteprima di ogni documento che attualmente corrisponde e a cui hai accesso.
- Aggiungi un filtro per partner o un filtro per utente responsabile dedicato per restringere subito un report a un cliente, fornitore o venditore.
- In modalità sviluppatore puoi inserire espressioni avanzate come "category is child_of". Ricontrolla sempre i filtri prima di inviare dati riservati a contatti esterni.
Progetta aspetto e consegna del report
Colonne, raggruppamento & totali
- Aggiungi un numero illimitato di colonne di qualsiasi tipo: char, text, html, integer, float, selection, boolean, date, datetime, relazioni e persino campi calcolati.
- Scendi di un livello nelle relazioni: mostra il telefono di un cliente su un elenco di ordini di vendita o il colore di un tag sui lavori.
- Rinomina qualsiasi colonna; di default si usa l'etichetta del campo.
- Raggruppa le righe (es. per città, venditore, cliente) e ordina per qualsiasi campo memorizzato.
- Aggiungi totali somma o media per colonne numeriche (integer, float, monetary).
Formato di consegna & tono
- Mostra l'elenco proprio nel corpo della mail, allega una tabella Excel (xlsx), una versione PDF o qualsiasi mix dei tre.
- Solo file? Togli la tabella dal corpo e invia soltanto gli allegati.
- Includi o nascondi i link ai record Odoo: comodi internamente, meglio nascosti per i destinatari esterni.
- Aggiungi un saluto/introduzione personalizzato modificato nell'editor HTML standard di Odoo.
- Imposta la lingua del report per traduzioni corrette e un indirizzo From personalizzato mostrato ai destinatari.
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Invialo secondo la pianificazione che si adatta al tuo calendario
Giornaliero & settimanale
- Per giorni: ogni giorno, ogni 5 giorni, ogni 181 giorni, qualunque intervallo imposti.
- Per settimane: nei giorni della settimana scelti (es. lunedì e giovedì), ogni settimana o ogni 2, 3, 7... settimane.
Mensile & annuale
- Per mesi: il primo o l'ultimo giorno, in una data esatta (es. il 16) o in un giorno della settimana scelto (primo lunedì, ultimo venerdì, terzo martedì...).
- Per anni: in una data annuale esatta, es. ogni 1° settembre.
- Se una data esatta non esiste in quel mese, si usa automaticamente l'ultimo giorno (31/09 -> 30/09).
Destinatari e casi d'uso già pronti
Qualsiasi destinatario, qualsiasi obiettivo
Aggiungi qualsiasi partner come follower per ricevere il report: utenti interni o del portale, clienti, fornitori e persino canali mail Odoo. Obiettivi tipici: statistiche periodiche per i responsabili, elenchi di cose da fare per i team, piani per eventi imminenti e aggiornamenti di stato per clienti o fornitori. Chiunque nel gruppo List Reminder Manager (o Only Own, limitato dal responsabile) può creare ed eseguire promemoria: concedilo solo a utenti fidati, perché un report può condividere record che di solito non aprirebbero.
Risultati della pipeline
Obiettivo: lead chiusi del mese scorso per un responsabile di team. Modello = Lead/Opportunità; periodo = Data di chiusura nell'ultimo mese; filtro = Team di vendita contiene "Europe"; colonne = nome, nome venditore & telefono, tag, ricavo previsto (totale medio); destinatario = il responsabile del team; pianificazione = primo lunedì di ogni mese. Lo stesso schema vale per ordini di vendita, consegne, ordini di acquisto o operazioni MRP.
Elenco giornaliero da fare
Obiettivo: attività scadute oggi o prima per un utente. Modello = Attività; periodo = Data di scadenza negli ultimi 10000 giorni incluso questo; filtro = Assegnato a contiene l'utente; colonne = nome, categoria, data di scadenza, nota; destinatario = quell'utente; pianificazione = ogni giorno. Duplica e cambia l'utente per estenderlo a tutto il team: ottimo anche per lavori, opportunità o spedizioni pianificate.
Eventi pianificati
Obiettivo: eventi in arrivo per un capo dipartimento. Modello = Evento; periodo = Data di inizio questa settimana o le prossime 3 settimane; colonne = nome evento, luogo, data di inizio & data di fine; destinatario = il capo dipartimento; pianificazione = lunedì. Funziona altrettanto bene per attività, lavori, lead, consegne o spedizioni in arrivo.
Statistiche progetto cliente
Obiettivo: notificare un cliente sui suoi lavori di progetto. Periodo = Data di creazione nell'ultimo anno; filtro = Cliente (o il suo genitore) è "Agrolait"; colonne = nome, scadenza, descrizione, ultimo aggiornamento fase, fase; destinatario = il partner gestore del cliente; pianificazione = 10 gennaio ogni anno. La stessa idea copre ticket di supporto, fatture pagate o ordini di vendita completati.
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Suggerimenti di configurazione e installazione per Reminder Designer and Periodic Reporting Odoo v.19
Dipendenza Python
Per fornire la generazione dinamica di tabelle Excel, installa la libreria Python xlsxwriter:
pip3 install xlsxwriter
Modello e-mail
L'aspetto di base del promemoria non va aggiornato tramite i modelli e-mail Odoo. In modalità debug vai a:
- Impostazioni > Interfaccia utente > Viste > 'total_notify_template'
Non modificare questo modello! Altrimenti gli stili si romperebbero e riceveresti e-mail vuote.
Hai rotto tutto? Nessun problema: rimuovi questo modello e aggiorna il modulo. L'aspetto delle e-mail verrebbe ripristinato.
Job pianificato (cron)
Per impostazione predefinita Odoo verifica ogni giorno se un promemoria va inviato. Puoi cambiare la frequenza o l'ora del controllo. In modalità debug vai a
- Impostazioni > Tecnico > Automazione > Azioni pianificate > '[Periodic Reporting and Reminders] Prepare and Send Reminders'
La frequenza più alta serve quando hai molti promemoria con tanti record da cercare. In quel caso il cron potrebbe non finire tutte le azioni in tempo ed è meglio ripetere il controllo. Tuttavia sii cauto: non renderla troppo frequente. Altrimenti un job non sarebbe completato prima del successivo e Odoo collasserebbe fino all'invio di un promemoria.
L'intervallo del cron deve essere maggiore del timeout configurato in Odoo. A volte occorre aumentare il timeout se il numero di documenti in un elenco è di qualche migliaio di record.
Il modulo non serve a esportare dati da Odoo. Non tentare di inviare ogni giorno l'intero database.
Domande frequenti su Reminder Designer and Periodic Reporting Odoo v.19
Quali sono le politiche di aggiornamento dei vostri strumenti?
Secondo le politiche attuali dell'Odoo Apps Store:
- Ogni modulo acquistato per la versione 12.0 o precedente da accesso a tutte le versioni fino alla 12.0.
- Dalla versione 13.0 ogni versione del modulo va acquistata separatamente.
- Indipendentemente dalla versione, l'acquisto da diritto a tutti gli aggiornamenti e le correzioni entro una major version.
Il team faOtools non controlla queste politiche. Per qualsiasi domanda, contattate direttamente i rappresentanti dell'Odoo Apps Store.
Come installo l'app su Odoo.sh?
L'approccio piu diretto e il flusso integrato dello store Odoo:
1. Apri la pagina del modulo e fai clic su Deploy on odoo.sh
2. Verrai reindirizzato a GitHub. Accedi e fai clic su Create a new repo o usa uno esistente. Il repository deve essere privato. Non e consentito pubblicare le app con licenza OPL-1. Se serve, crea un nuovo repo per il progetto Odoo.sh
3. Poi, in odoo.sh, fai clic su Deploy, conferma e fai clic su Continue. Parte l'installazione.
Questi passaggi installano l'app sul branch di produzione. Per altri branch o per aggiornare:
1. Scarica il codice sorgente dallo store Odoo
2. Esegui il commit del modulo nel repository GitHub. Nessuna cartella/file dell'app deve essere in .gitignore. I repo creati da odoo.sh a volte ignorano percorsi importanti (es. /lib). Carica tutte le directory e i file del modulo
3. Esegui il deploy del branch di destinazione del progetto odoo.sh oppure attendi la build automatica se previsto.
Come installo l'app sul mio server?
2. Riavvia il server Odoo;
3. Attiva la modalita sviluppatore (impostazioni tecniche);
4. Aggiorna l'elenco delle app (menu Applicazioni);
5. Trova l'app e premi Activate/Install;
6. Segui le linee guida nella pagina dell'app, se ci sono.
L'app ha componenti extra. Posso acquistarli dopo?
Si. Odoo aggiunge automaticamente le dipendenze al carrello: escludi gli strumenti gia acquistati per non pagare due volte.
Ho distribuito l'app su Odoo.sh e vedo un avviso/errore nei test
Un avviso rosso/arancione non influisce sulle funzioni dell'app. A volte i nostri moduli non superano i test automatici standard perche questi assumono un comportamento in conflitto con gli obiettivi dell'app. Ad esempio cambiamo il calcolo del prezzo, mentre i test Odoo confrontano il prezzo finale con l'algoritmo standard.
Controllate prima le funzioni del database distribuito. Funziona tutto?
Se pensate ancora che l'avviso influisca sulle funzioni reali, contattateci e inviate i log di installazione completi e l'elenco completo dei moduli distribuiti (core e di terze parti).
Posso acquistare l'app direttamente da voi?
No, distribuiamo gli strumenti solo tramite lo store ufficiale delle app Odoo.
Vorrei uno sconto
Purtroppo non abbiamo i mezzi tecnici per prezzi individuali.
Posso installare l'app sul database Odoo Online (SaaS)?
No, le app di terze parti non si possono usare su Odoo Online. Odoo SaaS blocca questa possibilita.
Lo strumento dipende da altre app. Devo acquistarle?
Si, lo strumento richiede tutti i moduli indicati nelle dipendenze. Il prezzo sulla pagina dell'app le include gia.
Qual e il prezzo del modulo in dollari USA? Perche e cambiato?
Il prezzo dei nostri moduli e in euro. Lo store Odoo converte le valute secondo il proprio tasso interno. Quindi il prezzo in dollari USA puo cambiare quando il tasso viene aggiornato.
I testi dell'app e del sito web in lingue diverse dall'inglese sono realizzati con l'assistenza dell'IA e allineati alle traduzioni ufficiali di Odoo. Se noti un errore, invia un ticket di traduzione e lo correggeremo.
Database dimostrativi Odoo (anteprime)
Per questa app potremmo fornire un database demo personalizzato gratuito.
Non hai bisogno di un numero di telefono o di una carta di credito per contattarci. Dovresti solo effettuare una breve registrazione via e-mail, che non richiede più di 30 secondi.
Su richiesta prepariamo un database di anteprima dedicato, in cui puoi eseguire qualsiasi test e verificare le tue ipotesi per circa due settimane.
Segnalazione degli errori
Se riscontri bug o comportamenti incoerenti, non esitare a contattarci. Garantiamo di fornire soluzioni entro 60 giorni dall'acquisto e siamo fortemente interessati a migliorare i nostri strumenti anche dopo questo periodo.
Non hai bisogno di un numero di telefono o di una carta di credito per contattarci. Dovresti solo effettuare una breve registrazione via e-mail, che non richiede più di 30 secondi.
Includi nella richiesta il maggior numero possibile di dettagli: schermate, registri del server Odoo, una descrizione completa di come riprodurre il problema e cosi via. In genere sono necessari alcuni giorni lavorativi per preparare un piano operativo relativo a un problema (se viene confermato un bug) o fornire indicazioni su cosa fare (in caso contrario).
Richieste di funzionalità pubbliche e idee per moduli (sviluppo gratuito)
Siamo fortemente motivati a migliorare i nostri strumenti e saremmo grati per qualsiasi feedback. Se le tue esigenze sono di uso pubblico e possono essere implementate in modo efficiente, il team le includerà nella nostra lista di cose da fare.
Tale elenco di cose da fare viene elaborato regolarmente e non prevede costi aggiuntivi. Sebbene non possiamo garantire scadenze e progettazione finale, potrebbe essere un buon modo per ottenere le funzionalità desiderate senza investimenti e rischi.
Non hai bisogno di un numero di telefono o di una carta di credito per contattarci. Dovresti solo effettuare una breve registrazione via e-mail, che non richiede più di 30 secondi.
19.0.1.3.9
- Sono state introdotte le traduzioni assistite da IA per 25 lingue.
19.0.1.3.8
- L'app e stata pubblicata per la versione 19.
18.0.1.3.8
- E stata corretta la visualizzazione dei campi data.
18.0.1.3.7
- L'app e adattata alla nuova logica dei domini con parti dinamiche.
18.0.1.3.6
- Si puo selezionare il fuso orario del promemoria.
- E stata corretta l'elaborazione di piu promemoria insieme.
18.0.1.3.5
- Il dominio accetta librerie Python: datetime ('date', 'datetime', 'time', 'timedelta', 'timezone', 'tzinfo', 'MAXYEAR', 'MINYEAR'), time ('time', 'strptime', 'strftime'), oltre a context_today (breve per datetime.now) e relativedelta.
18.0.1.3.4
- Il nastro Archived e aggiunto al form dei promemoria.
18.0.1.3.3
- L'app e stata pubblicata per la versione 18.
Lo strumento per strutturare gli allegati Odoo in cartelle e sincronizzare con Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestione file. DMS
Lo strumento per sincronizzare gli allegati Odoo con OneDrive in entrambi i sensi
Lo strumento per conservare le password in Odoo in modo sicuro e condiviso. Vault
198€
Lo strumento per impostare target KPI e controllarne il raggiungimento per periodo. Dashboard. Grafici
198€
Lo strumento per una knowledge base strutturata, interna ed esterna. KMS. Revisioni tipo wiki
398€
Lo strumento per servizi su appuntamento, dalla prenotazione a vendite e recensioni
Lo strumento per sincronizzare gli allegati Odoo con Google Drive in entrambi i sensi
