Reminder Designer and Periodic Reporting v.19

相対期間

• レポートを保存済みの日付または日時フィールドに絞ります - 期限、作成日、完了日、次の活動日 - 日・週・月・年で集計します。
• 期間は今日基準の相対指定です: '今月'、'昨年'、'今後5週間' — レポートは常に最新のままです。
• 複数の期間を組み合わせます。レコードは各条件を満たす必要がありますが、同じ日付フィールドを繰り返すとその範囲のいずれかが適用されます（例: 期限が直近2か月または来月）。
• 当期を含めるか除外します。月の初日または最終日に月次要約を送るのに最適です。
• 今日送信した場合にリマインダーが対象とする正確な日付がライブプレビューに表示されます。関連日付未設定のレコードはどの期間にも入りません。

任意の詳細でフィルタ

• 標準のドメインコンストラクタで、ほぼ任意の保存済みフィールドを任意の深さで使えます。例: 関連パートナー会社の国で販売オーダを絞り込む。
• 「すべて」(AND)と「いずれか」(OR)演算子を組み合わせて、必要な集合を正確に得ます。
• いつでも Records を押すと、現在一致し、かつアクセス権のある文書をすべてプレビューできます。
• 専用のパートナー別フィルタまたは担当ユーザー別フィルタを追加し、レポートをすぐ1件の顧客・仕入先・営業担当に絞り込めます。
• 開発者モードでは 'category is child_of' のような高度な式を入力できます。機密データを外部連絡先に送る前に、必ずフィルタを再確認してください。

列、グループ化 & 合計

• 任意の型の列を無制限に追加できます - char、text、html、integer、float、selection、boolean、date、datetime、リレーション、計算フィールドも。
• 関連を1階層掘り下げます。販売オーダ一覧に顧客の電話、タスクにタグの色を表示できます。
• 任意の列を名前変更できます。既定ではフィールドラベルが使われます。
• グループ化 行（例: 都市、営業担当、顧客）し、任意の保存フィールドで並べ替えます。
• 数値列（整数、浮動小数、金額）に合計または平均の集計を追加します。

配信形式 & トーン

• リストをメール本文にそのまま表示するか、Excel (xlsx) 表を添付するか、PDF 版を添付するか、この3つの任意の組み合わせにできます。
• ファイルのみ希望？本文の表を外し、添付だけ送ります。
• Odooレコードへのリンクを含めるか非表示にするか選べます - 社内では便利ですが、外部の受信者には非表示が適切です。
• 標準の Odoo HTML エディタで編集するカスタム挨拶/導入文を追加します。
• 正しい翻訳のためのレポート言語と、受信者に表示するカスタムFrom アドレスを設定します。

日次 & 週次

• 日単位 - 毎日、5日ごと、181日ごとなど、設定した間隔で。
• 週単位 - 指定の曜日（例: 月曜と木曜）に毎週、または 2、3、7... 週ごとに送信します。

月次 & 年次

• 月単位 - 最初または最後の日、正確な日付（例: 16日）、または指定の曜日（第1月曜日、最終金曜日、第3火曜日...）。
• 年単位 - 毎年の正確な日付、例: 毎年 9 月 1 日。
• その月に正確な日付が無い場合は、最終日が自動で使われます（31/09 -> 30/09）。

パイプライン結果

目標: チームマネージャ向けの先月クローズしたリード。モデル = リード/案件; 期間 = 先月のクローズ日; フィルタ = 販売チームに 'Europe' を含む; 列 = 名前、営業担当名 & 電話、タグ、見込収益（平均合計）; 宛先 = チームマネージャ; スケジュール = 毎月第1月曜日。同じ型は販売オーダ、配送、購買オーダ、MRP 作業にも使えます。

毎日のTo-Doリスト

目標: 1 人のユーザーについて期限が今日以前の活動。モデル = 活動; 期間 = 今日を含む直近 10000 日の期限; フィルタ = 担当にそのユーザーを含む; 列 = 名前、カテゴリ、期限、メモ; 宛先 = そのユーザー; スケジュール = 毎日。複製してユーザーを入れ替えチーム全体に展開 - タスク、案件、予定出荷にも有効です。

予定イベント

目標: 部門長向けの近日イベント。モデル = イベント; 期間 = 今週または今後 3 週間の開始日; 列 = イベント名、場所、開始 & 終了日; 宛先 = 部門長; スケジュール = 月曜日。活動、タスク、リード、配送、入荷にも同じく使えます。

顧客プロジェクトの統計

目標: 顧客にプロジェクトのタスクを通知。期間 = 直近 1 年の作成日; フィルタ = 顧客（またはその親）が 'Agrolait'; 列 = 名前、期限、説明、最終ステージ更新、ステージ; 宛先 = 顧客の管理パートナー; スケジュール = 毎年 1 月 10 日。同じ発想はサポートチケット、支払済み請求書、完了した販売オーダにも使えます。