Periodic Reporting and Reminders v.11
The tool to generate and periodically send reports and reminders
Any Odoo documents' reporting
Look at popular use cases
- To send periodical statistics for managers
- To forward to-do lists for certain actions
- To plan forthcoming events and actions
- To notify customers or suppliers of done jobs.
Pipeline results --> to get leads closed the previous month for a team manager
- Choose Lead/Opportunity as a model
- Define a period as Closed Date in the last month
- Make a filter Sales Channel > Sales Channel contains 'Europe', where 'Europe' is your sales team
- As columns define Display Name, Salesperson > name, Salesperson > phone, Tags, Expected Revenue
- Subscribe a sales team manager for this reminder
- Send a list each month, on the first Monday.
Similar lists might be configured for sale orders, deliveries, purchase orders, manufacturing operations, etc.
Daily to-do list --> to get activities which should be done today or previously
- Choose Activity as a document type
- Define a period as Due Date in the last 10000 days including this (to get even the eldest activities)
- Make a filter Assigned to > Name contains 'John Brown', where 'John Brown' is a user to notify
- As columns apply Display name, Category, Due Date, Note
- Subscribe a John Brown for this reminder
- Send a list everyday.
Similar reminders are usually prepared for project tasks, opportunities, planned deliveries or incoming shipments, etc.
Planned events --> to get events which will happen in forthcoming periods
- Choose Event as an object for this reminder
- Define a period as Start Date the last week, including this (it would be 'this week'), or the next 3 weeks
- Make no filters
- As columns apply Event name, Location, Start Date, End Date
- Subscribe a John Brown for this reminder, where John Brown is an event department head
- Send a list on Mondays.
Similar reminders are Okay for activities, tasks, leads, deliveries, incoming shipments, etc.
Customer project statistics --> to notify customers about their tasks
- Choose Task as a target model
- Define a period as Create Date in the last year
- Make 2 filters: Customer > Parent name is 'Agrolait' or Customer name is 'Agrolait', where 'Agrolait' is project customer
- As columns apply Display name, Deadline, Description, Last Stage Update, Stage > display name
- Subscribe a John Brown for this reminder, where John Brown is a managing partner of Agrolait
- Send a list on the 10th of January each year.
Similar statistics is frequently forwarded by support tickets, paid invoices, done sale orders, etc.
Configurable statistic and appearance
Send a table right in an email or/and as Excel (xlsx) table.
Reminder view features
- The tool allows choosing an unlimited number of columns for this document. It might be any field of a target model of the following types: char, text, html, integer, float, selection, boolean, date, datetime and relations to other documents (many2one, one2many, many2many). The set includes even computed fields
- For relational fields you might choose the second level precision. For example, you might show a phone of a customer for a sales orders' reminder or tags' colors for tasks
- It is possible to adapt column names. By default a field description is stated (on the language of this reminder), but users are allowed to change them
- Optionally attach an xlsx table for reminders. It would have the same columns as a reminder itself. It is also possible to exclude a list from email and leave only an xlsx table
- Include or exclude links to Odoo objects. References are great in case of internal reminders, but they are harmful in case of external ones
- Introduce any greeting text for a notification
- Choose reminders' language
- Do not change email template manually. It will break all styles. Look at the Configuration tab
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Configure list columns and reminder appearance
Followers regularly receive lists on their email
The Excel (xlsx) table is optionally attached
Filtering and periods for analysis
Apply any sort of filters to include only required documents.
How to limit documents by relative periods
- Restrict time frames by any date or datetime of a target document type. It might be deadline, create or close date, next activity day, etc.
- If you wish, apply a few periods based on different dates. For instance, select this month closed leads which have been opened the last year. Records should satisfy all of the criteria, however if you selected the same date twice, records should be within any of those periods. For example, a deadline should be within the last 2 months OR the next month AND a close date should be within the last year
- Periods are relative, so they are periods in comparison to today. E.g., 'this month', 'the last year', 'the next 5 weeks'
- Intervals may both define previous time frames ('the last') and forthcoming periods ('the next')
- As intervals select days, weeks, months, or years
- Exclude or include a current period. For example, you might send a reminder on the first day of a month for a previous one. Vice versa, forward a list on the last day of this month for a current one
- Test your settings according to a real-time-shown result below the table
How to filter documents under analysis
- Filters are organized as a domain constructor: you may use the most of storable fields with any level of precision. The latter means, for example, you can filter sales orders by a related partner country or even by a state of a company of a related partner
- Use both 'AND' ('all') and 'OR' ('any') operators to achieve a desired result
- Check yourself by pressing the button 'Records': it would show all documents which at the moment satisfy your search criteria (and you have an access to)
- If you feel confident to prepare Reverse Polish Notation domains, turn on the debug mode, and apply more complex expressions such as, for instance, ' category is child_of all'
スクリーンショット
Configure lists of records to be sent according to chosen periods
Filter Odoo records to be included into a list
Good at Odoo domains? Turn on the debug mode
Flexible recurrence
Which periodicity I may apply
- Send a reminder every day, each 5 days, each 181 days
- Notify by exact weekdays, e.g. on Mondays and Thursdays
- For monthly reminders use:
- The first month day
- The last month day
- The exact date, e.g. the 16th
- A weekday, for instance, the first Monday, the last Friday, or the third Tuesday
- Prepare a yearly statistics on an exact year day, e.g. on the first of September
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Flexibly configure reminders frequency
Send reminders weekly on predefined weekdays
Define a month day for lists notifications
Make reminder monthly on predefined weekdays
Reminder for any Odoo partner
スクリーンショット
Remind to any user, customer, supplier or send lists to Odoo channels
Periodic reporting managers
User rights peculiarities
- To observe the reminders' menu and configure new notifications, select the right 'Lists Reminder Manager' in this user settings
- Make sure you trust such a person. This user would be able to send any data by a document type to which he/she has a read access. It means, that if a user might read leads in general, but do not have rights to read the exact lead 'XXX', he/she would be able to send the data by the lead 'XXX' using the reminder
- To configure a reminder by this document type, a user should have a read access to such a model. For example, an employee without the right 'Warehouse user' might not prepare a reminder by deliveries
スクリーンショット
Make any user prepare lists reminders
Reminder managers may configure lists only for documents they can read
Great and very useful app
First of all, the team behind this app is great, support is immediate, and response is fast. The application is very useful in managing any type of notification to keep you updated with all what's happening within your company.
設定とインストールのヒント： Periodic Reporting and Reminders Odoo v.11
Python dependency
To provide the feature of dynamic Excel table generation, install the Python library xlsxwriter:
pip install xlsxwriter
Email template
The basic reminder appearance should not be configured through Odoo email templates. In the debug mode go to:
- Settings > Technical > Email > Templates > Reminder
Do not change this template! Otherwise, its styles would be broken, and you would receive blank emails.
Have you broken everything? Not a problem, remove this template and update the module. The email appearance will be recovered.
Scheduled job (cron)
By default Odoo checks whether any reminder should be sent on a daily basis. You can change a frequency or time of check. In the debug mode go to:
- Settings > Technical > Automation > Scheduled Actions > Lists Reminders
The situation for a higher frequency is when you have many reminders with a lot records to search. In that case the cron job might be not ready with all actions in time, and it is better to repeat the check. However, be cautious: do not make it too frequent. Otherwise, one job would not be fulfilled until another one, and Odoo would collapse until a reminder is sent.
The cron job interval should be bigger than your Odoo configured timeout. Sometimes it is required to increase a timeout, if a number of documents in a list accounts for a few thousands records.
The module is not aimed to export data from Odoo. Do not try to send everyday your whole database.
Configure the planned job for reminders
に関するよくある質問 Periodic Reporting and Reminders Odoo v.11
ツールの更新ポリシーは何ですか？
現行の Odoo Apps Store ポリシーによると:
- バージョン 12.0 以前向けに購入したモジュールは、12.0 までの全バージョンにアクセスできます。
- バージョン 13.0 以降、各モジュールバージョンは個別に購入します。
- バージョンに関係なく、購入するとメジャーバージョン内の すべての更新と不具合修正の権利が得られます。
faOtools チームはこれらのポリシーを管理していません。ご質問は Odoo Apps Store の担当者へ直接お問い合わせください。
アプリを Odoo.sh にインストールする方法は？
最も単純な方法は、Odooストア組み込みのワークフローを使うことです:
1. モジュールのページを開き、Deploy on odoo.sh ボタンをクリックします。
2. その後 GitHub ページにリダイレクトされます。アカウントにログインし、'Create a new repo' をクリックするか既存のものを使います。リポジトリはプライベートにしてください。OPL-1 ライセンスのアプリを公開することは許可されていません。必要なら Odoo.sh プロジェクト用に新しい repo を作成します。
3. 次に odoo.sh に行き、Deploy ボタンをクリックします。ポップアップで決定を送信し、'Continue.' をクリックします。これでインストールが始まります。
これらの手順でプロジェクトの本番ブランチにアプリがインストールされます。他のブランチにデプロイする、またはモジュールを更新する場合は、次の操作を行います:
1. Odooストアからアプリのソースコードをアップロードします。
2. モジュールを必要な GitHub リポジトリにコミットします。アプリのフォルダ/ファイルが無視されていないこと（repo の .gitignore に含まれていないこと）を確認してください。リポジトリは odoo.sh が自動作成し、既定で重要な項目（例: /lib）が含まれることがあります。モジュールのディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルを例外なくすべてアップロードしてください。
3. odoo.sh プロジェクトの対象ブランチを Deploy するか、 設定がそうなっている場合は自動ビルドされるまで待ちます。
自分のサーバーにアプリをインストールするには？
2. Odoo サーバーを再起動します;
3. 開発者モードをオンにします（技術設定）;
4. アプリ一覧を更新します（アプリメニュー）;
5. アプリを見つけて「Activate」/「Install」を押します;
6. アプリページにガイドラインがあれば従ってください。
アプリに追加アドオンがあるのに気づきました。後から購入できますか？
はい、もちろんです。同時に Odoo は依存関係をすべてカートに自動追加するので、二重払いを避けるには既に購入したツールを除外してください。
アプリを Odoo.sh にデプロイしたらテストで警告/エラーが出ます
赤/オレンジの警告はアプリの機能に影響しません。残念ながら、標準の自動テストがアプリの目的と衝突する動作を想定するため、モジュールが通らないことがあります。たとえば価格計算を変える一方、標準 Odoo モジュールのテストは最終価格を標準アルゴリズムと比較します。
まず、デプロイ済みデータベースの機能を確認してください。すべて正しく動いていますか？
それでも警告が実機能に影響すると考える場合はご連絡のうえ、インストールログ一式とデプロイ済みモジュールの全一覧（コアおよびサードパーティ含む）を送ってください。
アプリを御社から直接購入できますか?
いいえ、ツールは 公式の Odoo アプリストア.
割引をいただきたいです
残念ながら、個別価格を提示する技術的手段が ありません。
Odoo Online (SaaS)データベースにアプリをインストールできますか?
いいえ、サードパーティアプリは Odoo Online では使えません。残念ながら Odoo SaaS がその可能性をブロックします。
ツールは他のアプリに依存しています。それらも購入すべきですか？
はい、ツールが正しく動くには依存関係に記されたすべてのモジュールが必要です。アプリページの価格には必要な依存関係がすでに含まれています。
モジュールの米ドル価格はいくらですか？なぜ変わりましたか？
モジュールの価格はユーロ建てです。Odoo ストアは内部為替レートで他通貨に換算します。そのため為替が更新されると米ドル価格が変わることがあります。
英語以外のアプリ・サイト文言は AI 支援で作成され、 公式の Odoo 翻訳に揃えています。誤りを見つけたら、 翻訳の正確さについてチケットを送る 修正します。
不具合報告
不具合や一貫しない動作があれば、遠慮なくご連絡ください。購入から60日以内の修正を保証し、その後もツール改善に力を入れています。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
リクエストにはできるだけ多くの詳細を含めてください：スクリーンショット、Odoo サーバーログ、問題の再現手順の完全な説明など。通常、問題の作業計画の作成（不具合が確認された場合）または実施すべき内容の案内（それ以外）には数営業日かかります。
公開の機能リクエストとモジュールのアイデア（無償開発）
ツール改善への意欲は強く、フィードバックには感謝します。要件が広く役立ち、効率よく実装できる場合、チームは To-do リストに加えます。
このような To-do リストは定期的に処理され、追加料金は発生しません。期限や最終デザインは約束できませんが、投資とリスクなしで望む機能を得る良い方法になることがあります。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
Odoo の添付ファイルをフォルダに柔軟に整理し、Google Drive、OneDrive/SharePoint、Nextcloud/ownCloud、Dropbox、Amazon S3、Box、NAS とディレクトリを同期するツール。DMS。ファイルマネージャー。文書管理システム
社内・社外向けに深く構造化されたナレッジベースを構築するツール。Knowledge System。KMS。Wiki のような改訂。
398€
