Em resumo
Reminder Designer and Periodic Reporting e uma aplicacao Odoo 19 de Ferramentas extra. A ferramenta para conceber, gerar e enviar periodicamente relatorios e lembretes. Designer. Listas.
Transforme qualquer modelo Odoo num relatório ou lembrete automático agendado. Escolha os registos com períodos de data relativos e filtros, escolha as colunas e deixe o Odoo enviar uma lista arrumada - no corpo do e-mail, como ficheiro Excel ou como PDF - a qualquer destinatário, no horário exato que definir. Sem código nem exportações manuais.
Ideal para
Gestores
Receba estatísticas periódicas - leads fechados, vendas, entregas - diretamente na caixa de entrada, agrupadas e totalizadas.
Equipas
Receba uma lista diária de atividades, tarefas ou expedições em atraso - com ligações diretas a cada registo Odoo.
Clientes & fornecedores
Envie aos parceiros externos uma atualização recorrente filtrada - as suas tarefas, encomendas ou faturas - em Excel ou PDF.
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Base de demonstração personalizada gratuita. Sem telefone nem cartão. Atualizações gratuitas vitalícias e apoio especializado na versão major do Odoo.
Porque as equipas o escolhem
Principais vantagens antes dos detalhes
Qualquer modelo Odoo
Crie relatórios para qualquer tipo de documento - encomendas de venda e compra, leads, tarefas, atividades, transferências, MRP, até modelos personalizados.
Períodos relativos
Mantenha os dados atuais: filtre por qualquer campo de data ou data/hora dos últimos ou próximos dias, semanas, meses ou anos - sempre relativo a hoje.
Filtros poderosos
Um construtor de domínio completo com AND/OR, campos relacionados em profundidade, mais filtros rápidos por um parceiro ou utilizador responsável escolhido.
As suas colunas
Escolha colunas ilimitadas - incluindo campos relacionados e calculados - mude o nome, agrupe linhas, ordene e totalize com soma ou média.
Três formatos
Entregue a lista no corpo do e-mail, como ficheiro Excel (xlsx), como PDF ou qualquer combinação - com ligações opcionais aos registos e uma saudação.
Qualquer calendário & destinatário
Envie diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente a qualquer destinatário - utilizadores internos, do portal, clientes, fornecedores ou canais de correio.
Opiniões da Odoo Apps Store
O que os clientes dizem da aplicação
Great and very useful app
First of all, the team behind this app is great, support is immediate, and response is fast. The application is very useful in managing any type of notification to keep you updated with all what's happening within your company.
Amro Khamis
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Aponte exatamente para os registos certos
Períodos de tempo relativos
- Limite o relatório a qualquer campo de data ou data/hora armazenado - prazo, data de criação, de fecho, da próxima atividade - contado em dias, semanas, meses ou anos.
- Os períodos são relativos a hoje: "este mês", "o último ano", "as próximas 5 semanas" - o relatório mantém-se sempre atual.
- Combine vários períodos: os registos devem satisfazer cada critério, mas repetir o mesmo campo de data significa que se aplica qualquer dos seus intervalos (p. ex. prazo nos últimos 2 meses OU o mês seguinte).
- Inclua ou exclua o período atual - perfeito para enviar o resumo de um mês no primeiro ou no último dia.
- Uma pré-visualização ao vivo mostra as datas exatas que o lembrete cobriria se fosse enviado hoje. Os registos sem a data relacionada ficam fora de qualquer período.
Filtrar por qualquer pormenor
- Um construtor de domínio padrão permite usar quase qualquer campo armazenado a qualquer profundidade - p. ex. filtrar encomendas de venda pelo país da empresa de um parceiro relacionado.
- Misture os operadores "todos" (AND) e "qualquer" (OR) para obter exatamente o conjunto de que precisa.
- Prima Registos a qualquer momento para pré-visualizar cada documento que corresponda agora - e a que tenha acesso.
- Adicione um filtro por parceiro ou um filtro por utilizador responsável dedicado para delimitar de imediato um relatório a um cliente, fornecedor ou vendedor.
- No modo de programador pode introduzir expressões avançadas como "category is child_of". Verifique sempre os filtros antes de enviar dados confidenciais a contactos externos.
Desenhe o aspeto e o envio do relatório
Colunas, agrupamento & totais
- Adicione um número ilimitado de colunas de qualquer tipo - char, text, html, integer, float, selection, boolean, date, datetime, relações e até campos calculados.
- Desça um nível nas relações - mostre o telefone de um cliente numa lista de encomendas de venda ou a cor de uma etiqueta nas tarefas.
- Mude o nome de qualquer coluna; por predefinição usa-se a etiqueta do campo.
- Agrupe linhas (p. ex. por cidade, vendedor, cliente) e ordene por qualquer campo armazenado.
- Adicione totais de soma ou média para colunas numéricas (integer, float, monetary).
Formato de entrega & tom
- Mostre a lista logo no corpo do e-mail, anexe uma tabela Excel (xlsx), uma versão PDF ou qualquer mistura das três.
- Prefere só ficheiros? Retire a tabela do corpo e envie apenas os anexos.
- Inclua ou oculte ligações aos registos Odoo - útil internamente, melhor ocultas para destinatários externos.
- Adicione uma saudação/introdução personalizada editada no editor HTML padrão do Odoo.
- Defina o idioma do relatório para traduções corretas e um endereço From personalizado mostrado aos destinatários.
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Envie-o no calendário que se adequa à sua agenda
Diário & semanal
- Por dias - todos os dias, a cada 5 dias, a cada 181 dias, o intervalo que definir.
- Por semanas - nos dias da semana escolhidos (p. ex. segundas e quintas), todas as semanas ou a cada 2, 3, 7... semanas.
Mensal & anual
- Por meses - no primeiro ou último dia, numa data exata (p. ex. o dia 16) ou num dia da semana escolhido (primeira segunda, última sexta, terceira terça...).
- Por anos - numa data anual exata, p. ex. todos os 1 de setembro.
- Se uma data exata não existir nesse mês, usa-se automaticamente o último dia (31/09 -> 30/09).
Destinatários e casos de uso prontos
Qualquer destinatário, qualquer objetivo
Adicione qualquer parceiro como seguidor para receber o relatório - utilizadores internos ou do portal, clientes, fornecedores e até canais de correio Odoo. Objetivos típicos: estatísticas periódicas para gestores, listas de tarefas para equipas, planos de eventos próximos e atualizações de estado para clientes ou fornecedores. Quem estiver no grupo List Reminder Manager (ou Only Own, limitado pelo responsável) pode criar e executar lembretes - conceda-o apenas a utilizadores de confiança, pois um relatório pode partilhar registos que normalmente não abririam.
Resultados do pipeline
Objetivo: leads fechados do mês passado para um gestor de equipa. Modelo = Lead/Oportunidade; período = Data de fecho no último mês; filtro = Equipa de vendas contém "Europe"; colunas = nome, nome do vendedor & telefone, etiquetas, receita esperada (total médio); destinatário = o gestor da equipa; calendário = primeira segunda de cada mês. O mesmo padrão serve para encomendas de venda, entregas, encomendas de compra ou operações MRP.
Lista de tarefas diária
Objetivo: atividades com prazo hoje ou anterior para um utilizador. Modelo = Atividade; período = Data de vencimento nos últimos 10000 dias incluindo este; filtro = Atribuído a contém o utilizador; colunas = nome, categoria, data de vencimento, nota; destinatário = esse utilizador; calendário = todos os dias. Duplique e troque o utilizador para alargar a toda a equipa - também ótimo para tarefas, oportunidades ou expedições planeadas.
Eventos planeados
Objetivo: eventos próximos para um responsável de departamento. Modelo = Evento; período = Data de início esta semana ou as próximas 3 semanas; colunas = nome do evento, local, data de início & data de fim; destinatário = o responsável do departamento; calendário = segundas. Funciona igualmente para atividades, tarefas, leads, entregas ou receções.
Estatísticas do projeto do cliente
Objetivo: notificar um cliente sobre as suas tarefas de projeto. Período = Data de criação no último ano; filtro = Cliente (ou o respetivo pai) é "Agrolait"; colunas = nome, prazo, descrição, última atualização de etapa, etapa; destinatário = o sócio gestor do cliente; calendário = 10 de janeiro de cada ano. A mesma ideia cobre tickets de suporte, faturas pagas ou encomendas de venda concluídas.
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Sugestões de configuração e instalação para Reminder Designer and Periodic Reporting Odoo v.19
Dependência Python
Para disponibilizar a geração dinâmica de tabelas Excel, instale a biblioteca Python xlsxwriter:
pip3 install xlsxwriter
Modelos de e-mail
O aspeto básico do lembrete não deve ser atualizado através de modelos de e-mail Odoo. No modo de depuração vá a:
- Definições > Interface de utilizador > Vistas > 'total_notify_template'
Não altere este modelo! Caso contrário os estilos quebram-se e receberia e-mails em branco.
Partiu tudo? Não há problema: remova este modelo e atualize o módulo. O aspeto do e-mail seria recuperado.
Tarefa agendada (cron)
Por predefinição, o Odoo verifica diariamente se algum lembrete deve ser enviado. Pode alterar a frequência ou a hora da verificação. No modo de depuração vá a
- Definições > Técnico > Automatização > Ações agendadas > '[Periodic Reporting and Reminders] Prepare and Send Reminders'
A situação de maior frequência é quando tem muitos lembretes com muitos registos a pesquisar. Nesse caso o cron pode não terminar todas as ações a tempo, e convém repetir a verificação. Porém tenha cuidado: não a torne demasiado frequente. Caso contrário um trabalho não se cumpriria até ao seguinte e o Odoo colapsaria até enviar um lembrete.
O intervalo do cron deve ser maior do que o tempo limite configurado no Odoo. Por vezes é preciso aumentar o tempo limite se o número de documentos numa lista for de alguns milhares de registos.
O módulo não se destina a exportar dados do Odoo. Não tente enviar todos os dias a base de dados inteira.
Perguntas frequentes sobre Reminder Designer and Periodic Reporting Odoo v.19
Quais sao as politicas de atualizacao das vossas ferramentas?
Segundo as politicas atuais da Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para a versao 12.0 ou anterior da acesso a todas as versoes ate 12.0.
- A partir da versao 13.0, cada versao do modulo deve ser comprada em separado.
- Independentemente da versao, a compra da direito a todas as atualizacoes e correcoes dentro de uma versao major.
A equipa faOtools nao controla essas politicas. Para questoes, contacte diretamente os representantes da Odoo Apps Store.
Como posso instalar a aplicacao no Odoo.sh?
A forma mais direta e usar o fluxo da loja Odoo:
1. Abra a pagina do modulo e clique em Deploy on odoo.sh
2. Sera redirecionado para o GitHub. Inicie sessao e clique em Create a new repo ou use um existente. O repositorio deve ser privado. Nao e permitido publicar as apps com licenca OPL-1. Se necessario, crie um repo novo para o projeto Odoo.sh
3. Depois, no odoo.sh, clique em Deploy, confirme e clique em Continue. A instalacao comeca.
Estes passos instalam a app no ramo de producao. Para outros ramos ou para atualizar:
1. Transferir o codigo-fonte da loja Odoo
2. Fazer commit do modulo no repositorio GitHub. Nenhuma pasta/ficheiro da app deve estar no .gitignore. Os repos criados pelo odoo.sh podem ignorar caminhos importantes (p. ex. /lib). Envie todos os diretorios e ficheiros do modulo
3. Fazer deploy do ramo alvo do projeto odoo.sh ou esperar pela compilacao automatica se as definicoes o assumirem.
Como devo instalar a aplicacao no meu proprio servidor?
2. Reinicie o servidor Odoo;
3. Ative o modo programador (definicoes tecnicas);
4. Atualize a lista de aplicacoes (menu Aplicacoes);
5. Encontre a app e clique em Activate/Install;
6. Siga as indicacoes na pagina da app, se existirem.
A app tem extras. Posso compra-los mais tarde?
Sim. O Odoo adiciona automaticamente as dependencias ao carrinho: exclua as ferramentas ja compradas para nao pagar duas vezes.
Instalei a app no Odoo.sh e vejo um aviso/erro nos testes
Um aviso vermelho/laranja nao afeta as funcoes da app. Por vezes os nossos modulos nao passam os testes automaticos padrao, porque estes assumem um comportamento que conflitua com os objetivos da app. Por exemplo, alteramos o calculo do preco e os testes Odoo comparam o preco final com o algoritmo padrao.
Primeiro, verifique as funcoes da base implantada. Esta tudo a funcionar?
Se ainda achar que o aviso afeta funcoes reais, contacte-nos e envie os registos completos de instalacao e a lista completa de modulos implantados (nucleo e de terceiros).
Posso comprar a aplicacao diretamente junto de vos?
Nao, so distribuimos as ferramentas atraves da loja oficial de aplicacoes Odoo.
Gostaria de ter um desconto
Infelizmente, nao temos meios tecnicos para oferecer precos individuais.
Posso instalar a app na minha base Odoo Online (SaaS)?
Nao, as apps de terceiros nao podem ser usadas no Odoo Online. O Odoo SaaS bloqueia essa possibilidade.
A ferramenta depende de outras apps. Devo compra-las?
Sim, a ferramenta precisa de todos os modulos assinalados nas dependencias. O preco na pagina da app ja as inclui.
Qual e o preco do modulo em dolares americanos? Porque mudou?
O preco dos nossos modulos e definido em euros. A loja Odoo converte para outras moedas segundo a taxa interna. Assim, o preco em dolares americanos pode mudar quando a taxa e atualizada.
Os textos da aplicação e do site em idiomas diferentes do inglês são assistidos por IA e estão alinhados com as traduções oficiais do Odoo. Se detetar um erro, enviar um pedido de traducao e nos corrigimos.
Bases de dados de demonstração Odoo (pré-visualizações)
Para esta aplicação, podemos fornecer uma base de dados de demonstração personalizada gratuita.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A seu pedido, preparamos uma base de dados de pré-visualização individual onde pode fazer qualquer teste e validar as suas hipóteses durante cerca de duas semanas.
Comunicação de erros
Se encontrar bugs ou comportamento inconsistente, não hesite em nos contactar. Garantimos o fornecimento de correções em até 60 dias após a compra e estamos intensamente interessados em melhorar nossas ferramentas mesmo após esse período.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
Inclua o maximo de detalhes possivel no seu pedido: capturas de ecra, registos do servidor Odoo, uma descricao completa de como reproduzir o problema, entre outros. Normalmente, sao necessarios alguns dias uteis para preparar um plano de trabalho para um problema (se for confirmado um erro) ou fornecer orientacoes sobre o que deve ser feito (caso contrario).
Pedidos de recursos públicos e ideias de módulos (desenvolvimento gratuito)
Estamos fortemente motivados para melhorar as nossas ferramentas e ficaríamos gratos por qualquer feedback. Se os seus requisitos forem de utilização pública e puderem ser implementados de forma eficiente, a equipa irá incluí-los na nossa lista de tarefas.
Esta lista de tarefas é processada regularmente e não envolve taxas extra. Embora não possamos prometer prazos e design final, pode ser uma boa forma de obter as características desejadas sem investimentos e riscos.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
19.0.1.3.9
- Foram introduzidas as traducoes assistidas por IA para 25 idiomas.
19.0.1.3.8
- A aplicacao foi publicada para a versao 19.
18.0.1.3.8
- Foi corrigida a apresentacao dos campos de data.
18.0.1.3.7
- A aplicacao adapta-se a nova logica de dominios com partes dinamicas.
18.0.1.3.6
- Pode escolher-se o fuso horario do lembrete.
- Foi corrigido o processamento de varios lembretes em simultaneo.
18.0.1.3.5
- O dominio aceita bibliotecas Python: datetime ('date', 'datetime', 'time', 'timedelta', 'timezone', 'tzinfo', 'MAXYEAR', 'MINYEAR'), time ('time', 'strptime', 'strftime'), bem como context_today (curto de datetime.now) e relativedelta.
18.0.1.3.4
- A faixa Archived e adicionada ao formulario de lembretes.
18.0.1.3.3
- A aplicacao foi publicada para a versao 18.
A ferramenta para estruturar anexos Odoo em pastas e sincronizar com Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestor de ficheiros. DMS
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com OneDrive nos dois sentidos
A ferramenta para guardar palavras-passe no Odoo com segurança partilhada. Cofres
198€
A ferramenta para definir metas KPI e controlar o cumprimento por periodo. Painéis. Graficos
198€
A ferramenta para construir uma base de conhecimento profunda, interna e externa. KMS. Revisoes tipo wiki
398€
A ferramenta para servicos por marcacao, da reserva as vendas e avaliacoes
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com Google Drive nos dois sentidos
