Reminder Designer and Periodic Reporting v.19

상대 기간

• 보고서를 저장된 날짜 또는 날짜/시간 필드로 제한하세요 - 마감일, 생성일, 종료일, 다음 활동일 - 일, 주, 월 또는 년 단위입니다.
• 기간은 오늘 기준 상대적입니다: '이번 달', '지난 해', '다음 5주' - 보고서는 항상 최신 상태를 유지합니다.
• 여러 기간을 결합하세요. 레코드는 각 조건을 충족해야 하지만, 같은 날짜 필드를 반복하면 그 범위 중 어느 하나가 적용됩니다(예: 마감이 지난 2개월 또는 다음 달).
• 현재 기간을 포함하거나 제외합니다. 그달의 첫째 날이나 마지막 날에 월 요약을 보내기에 적합합니다.
• 오늘 보낸다면 알림이 다룰 정확한 날짜가 실시간 미리보기에 보입니다. 관련 날짜가 없는 레코드는 어떤 기간에도 들어가지 않습니다.

아무 세부 정보로나 필터

• 표준 도메인 생성기로 거의 모든 저장된 필드를 어떤 깊이에서든 사용할 수 있습니다. 예: 관련 파트너 회사의 국가로 판매 주문을 필터링.
• '모두' (AND)와 '아무거나' (OR) 연산자를 섞어 필요한 집합을 정확히 만드세요.
• 언제든지 Records를 눌러 현재 일치하고 접근 권한이 있는 모든 문서를 미리 보세요.
• 전용 파트너별 필터 또는 담당 사용자별 필터를 추가하여 보고서를 즉시 한 고객, 공급업체 또는 영업사원으로 한정하세요.
• 개발자 모드에서는 'category is child_of' 같은 고급 식을 입력할 수 있습니다. 기밀 데이터를 외부 연락처에 보내기 전에 필터를 반드시 다시 확인하세요.

열, 그룹화 & 합계

• 모든 유형의 열을 무제한으로 추가하세요 - char, text, html, integer, float, selection, boolean, date, datetime, 관계, 계산 필드까지.
• 관계로 한 단계 들어가세요. 판매 주문서 목록에 고객 전화나 작업에 태그 색을 표시합니다.
• 아무 열이나 이름을 바꿉니다. 기본값은 필드 레이블입니다.
• 그룹화 행(예: 도시, 영업사원, 고객별)하고 저장된 필드로 정렬합니다.
• 숫자 열(정수, 실수, 통화)에 합계 또는 평균 합계를 추가하세요.

전달 형식 & 어조

• 목록을 메일 본문에 바로 표시하거나, Excel (xlsx) 표를 첨부하거나, PDF 버전을 첨부하거나, 세 가지를 섞어 쓰세요.
• 파일만 원하세요? 본문 표를 빼고 첨부만 보냅니다.
• Odoo 레코드 링크를 포함하거나 숨기세요 - 내부에는 유용하고, 외부 수신자에게는 숨기는 것이 좋습니다.
• 표준 Odoo HTML 편집기에서 편집하는 사용자 지정 인사/소개를 추가하세요.
• 올바른 번역을 위해 보고서 언어를 설정하고 수신자에게 표시되는 사용자 지정 From 주소를 지정하세요.

일간 & 주간

• 일 단위 - 매일, 5일마다, 181일마다 등 설정한 간격으로.
• 주 단위 - 선택한 요일(예: 월요일과 목요일)에 매주 또는 2, 3, 7...주마다 보냅니다.

월간 & 연간

• 월 단위 - 첫날 또는 마지막 날, 정확한 날짜(예: 16일), 또는 선택한 요일(첫째 월요일, 마지막 금요일, 셋째 화요일...).
• 연 단위 - 정확한 연간 날짜, 예: 매년 9월 1일.
• 해당 월에 정확한 날짜가 없으면 마지막 날이 자동 사용됩니다 (31/09 -> 30/09).

파이프라인 결과

목표: 팀 관리자를 위한 지난달 마감된 영업제안. 모델 = 영업제안/영업기회; 기간 = 지난달의 마감일; 필터 = 영업팀에 'Europe' 포함; 열 = 이름, 영업사원 이름 & 전화, 태그, 예상 수익(평균 합계); 수신자 = 팀 관리자; 일정 = 매월 첫째 월요일. 같은 패턴은 판매 주문, 배송, 구매 주문 또는 MRP 작업에도 맞습니다.

일일 할 일 목록

목표: 한 사용자에 대해 오늘 또는 그 이전 기한의 활동. 모델 = 활동; 기간 = 오늘 포함 최근 10000일의 기한; 필터 = 담당자에 해당 사용자 포함; 열 = 이름, 범주, 기한, 메모; 수신자 = 해당 사용자; 일정 = 매일. 복제 후 사용자를 바꿔 팀 전체에 적용 - 작업, 영업기회, 예정 출하에도 유용합니다.

예정된 행사

목표: 부서장을 위한 곧 있을 이벤트. 모델 = 이벤트; 기간 = 이번 주 또는 다음 3주의 시작일; 열 = 이벤트 이름, 장소, 시작 & 종료일; 수신자 = 부서장; 일정 = 월요일. 활동, 작업, 영업제안, 배송 또는 입고에도 동일하게 적용됩니다.

고객 프로젝트 통계

목표: 고객에게 프로젝트 작업을 알림. 기간 = 지난 1년의 생성일; 필터 = 고객(또는 상위)이 'Agrolait'; 열 = 이름, 마감, 설명, 최근 단계 업데이트, 단계; 수신자 = 고객의 관리 파트너; 일정 = 매년 1월 10일. 같은 아이디어는 지원 티켓, 결제된 청구서, 완료된 판매 주문에도 적용됩니다.