En resumen
Reminder Designer and Periodic Reporting es una aplicacion Odoo 19 de Herramientas extra. La herramienta para diseñar, generar y enviar periodicamente informes y recordatorios. Diseñador. Listas.
Convierta cualquier modelo Odoo en un informe o recordatorio automático programado. Elija los registros con periodos de fecha relativos y filtros, elija las columnas y deje que Odoo envíe una lista ordenada - en el cuerpo del correo, como archivo Excel o como PDF - a cualquier destinatario, en el horario exacto que fije. Sin código ni exportaciones manuales.
Ideal para
Gerentes
Reciba estadísticas periódicas - leads cerrados, ventas, entregas - directamente en la bandeja, agrupadas y totalizadas.
Equipos
Obtenga un listado diario de actividades, tareas o envíos vencidos, con enlaces directos a cada registro Odoo.
Clientes & proveedores
Envíe a contactos externos una actualización recurrente filtrada: sus tareas, pedidos o facturas, como Excel o PDF.
Listo para evaluar?
Empiece con una solicitud de demo gratuita o compre en el Odoo Apps Store.
Base de demostración personalizada gratuita. No se requiere teléfono ni tarjeta. Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte experto dentro de la versión mayor de Odoo.
Por qué los equipos lo eligen
Ventajas clave antes de entrar en detalle
Cualquier modelo Odoo
Cree informes para cualquier tipo de documento: pedidos de venta y compra, leads, tareas, actividades, transferencias, MRP, incluso modelos personalizados.
Periodos relativos
Mantenga los datos al día: filtre por cualquier campo fecha o fecha y hora de los últimos o próximos días, semanas, meses o años, siempre relativo a hoy.
Filtros potentes
Un constructor de dominio completo con AND/OR, campos relacionados en profundidad, más filtros rápidos por un contacto o usuario responsable elegido.
Sus columnas
Elija columnas ilimitadas, incluidos campos relacionados y calculados; renómbrelas, agrupe filas, ordene y totalice con suma o media.
Tres formatos
Entregue la lista en el cuerpo del correo, como archivo Excel (xlsx), como PDF o cualquier combinación, con enlaces opcionales a registros y un saludo.
Cualquier horario & destinatario
Envíe a diario, semanal, mensual o anualmente a cualquier destinatario: usuarios internos, de portal, clientes, proveedores o canales de correo.
Opiniones del Odoo Apps Store
Lo que dicen los clientes de la aplicación
Great and very useful app
First of all, the team behind this app is great, support is immediate, and response is fast. The application is very useful in managing any type of notification to keep you updated with all what's happening within your company.
Amro Khamis
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Apunte exactamente a los registros correctos
Periodos de tiempo relativos
- Limite el informe a cualquier campo fecha o fecha y hora almacenado: plazo, fecha de creación, de cierre, de próxima actividad, contado en días, semanas, meses o años.
- Los periodos son relativos a hoy: "este mes", "el último año", "las próximas 5 semanas", así el informe siempre está al día.
- Combine varios periodos: los registros deben cumplir cada criterio, pero repetir el mismo campo de fecha significa que se aplica cualquiera de sus rangos (p. ej. plazo en los últimos 2 meses O el mes siguiente).
- Incluya o excluya el periodo actual: perfecto para enviar el resumen de un mes el primer o el último día.
- Una vista previa en vivo muestra las fechas exactas que cubriría el recordatorio si se enviara hoy. Los registros sin la fecha relacionada quedan fuera de todo periodo.
Filtrar por cualquier detalle
- Un constructor de dominio estándar permite usar casi cualquier campo almacenado a cualquier profundidad: p. ej. filtrar pedidos de venta por el país de la compañía de un contacto relacionado.
- Combine operadores "todos" (AND) y "cualquiera" (OR) para obtener exactamente el conjunto que necesita.
- Pulse Registros en cualquier momento para previsualizar cada documento que coincida ahora y al que tenga acceso.
- Añada un filtro por contacto o un filtro por usuario responsable dedicado para acotar al instante un informe a un cliente, proveedor o comercial.
- En modo desarrollador puede introducir expresiones avanzadas como "category is child_of". Revise siempre los filtros antes de enviar datos confidenciales a contactos externos.
Diseñe cómo se ve y viaja el informe
Columnas, agrupación & totales
- Añada un número ilimitado de columnas de cualquier tipo: char, text, html, integer, float, selection, boolean, date, datetime, relaciones e incluso campos calculados.
- Baje un nivel en las relaciones: muestre el teléfono de un cliente en una lista de pedidos de venta o el color de una etiqueta en las tareas.
- Cambie el nombre de cualquier columna; de forma predeterminada se usa la etiqueta del campo.
- Agrupe filas (p. ej. por ciudad, comercial, cliente) y ordene por cualquier campo almacenado.
- Añada totales de suma o media para columnas numéricas (integer, float, monetary).
Formato de entrega & tono
- Muestre la lista justo en el cuerpo del correo, adjunte una tabla Excel (xlsx), una versión PDF o cualquier mezcla de las tres.
- ¿Solo archivos? Quite la tabla del cuerpo y envíe únicamente los adjuntos.
- Incluya u oculte enlaces a los registros Odoo: práctico internamente, mejor oculto para destinatarios externos.
- Añada un saludo/introducción personalizado editado en el editor HTML estándar de Odoo.
- Defina el idioma del informe para traducciones correctas y una dirección From personalizada que vean los destinatarios.
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Envíelo en el horario que encaje con su calendario
Diario & semanal
- Por días: cada día, cada 5 días, cada 181 días, el intervalo que fije.
- Por semanas: en los días de la semana elegidos (p. ej. lunes y jueves), cada semana o cada 2, 3, 7... semanas.
Mensual & anual
- Por meses: el primer o el último día, en una fecha exacta (p. ej. el 16) o en un día de la semana (primer lunes, último viernes, tercer martes...).
- Por años: en una fecha anual exacta, p. ej. cada 1 de septiembre.
- Si una fecha exacta no existe ese mes, se usa automáticamente el último día (31/09 -> 30/09).
Destinatarios y casos de uso listos
Cualquier destinatario, cualquier objetivo
Añada cualquier contacto como seguidor para recibir el informe: usuarios internos o de portal, clientes, proveedores e incluso canales de correo Odoo. Objetivos típicos: estadísticas periódicas para responsables, listas de tareas para equipos, planes de eventos próximos y actualizaciones de estado para clientes o proveedores. Cualquiera del grupo List Reminder Manager (o Only Own, limitado por el responsable) puede crear y ejecutar recordatorios: concédalo solo a usuarios de confianza, pues un informe puede compartir registros que normalmente no abrirían.
Resultados del pipeline
Objetivo: leads cerrados del mes pasado para un responsable de equipo. Modelo = Lead/Oportunidad; periodo = Fecha de cierre el mes pasado; filtro = Equipo de ventas contiene "Europe"; columnas = nombre, nombre del comercial & teléfono, etiquetas, ingreso esperado (total medio); destinatario = el responsable de equipo; horario = primer lunes de cada mes. El mismo patrón sirve para pedidos de venta, entregas, pedidos de compra u operaciones MRP.
Lista de tareas diaria
Objetivo: actividades vencidas hoy o antes para un usuario. Modelo = Actividad; periodo = Fecha de vencimiento en los últimos 10000 días incluyendo este; filtro = Asignado a contiene el usuario; columnas = nombre, categoría, fecha de vencimiento, nota; destinatario = ese usuario; horario = todos los días. Duplique y cambie el usuario para desplegarlo a todo el equipo; también sirve para tareas, oportunidades o envíos planificados.
Eventos planificados
Objetivo: eventos próximos para un jefe de departamento. Modelo = Evento; periodo = Fecha de inicio esta semana o las próximas 3 semanas; columnas = nombre del evento, ubicación, fecha de inicio & fecha de fin; destinatario = el jefe de departamento; horario = lunes. Funciona igual de bien para actividades, tareas, leads, entregas o envíos entrantes.
Estadísticas de proyecto del cliente
Objetivo: notificar a un cliente sobre sus tareas de proyecto. Periodo = Fecha de creación el último año; filtro = Cliente (o su padre) es "Agrolait"; columnas = nombre, plazo, descripción, última actualización de etapa, etapa; destinatario = el socio gestor del cliente; horario = 10 de enero cada año. La misma idea cubre tickets de soporte, facturas pagadas o pedidos de venta completados.
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Consejos de configuración e instalación para Reminder Designer and Periodic Reporting Odoo v.19
Dependencia de Python
Para ofrecer la generación dinámica de tablas Excel, instale la biblioteca Python xlsxwriter:
pip3 install xlsxwriter
Plantillas de correo electrónico
El aspecto básico del recordatorio no debe actualizarse con plantillas de correo Odoo. En modo depuración vaya a:
- Ajustes > Interfaz de usuario > Vistas > 'total_notify_template'
¡No cambie esta plantilla! De lo contrario se romperían sus estilos y recibiría correos en blanco.
¿Lo ha roto todo? No hay problema: elimine esta plantilla y actualice el módulo. Se recuperaría el aspecto del correo.
Trabajo programado (cron)
De forma predeterminada, Odoo comprueba a diario si debe enviarse algún recordatorio. Puede cambiar la frecuencia o la hora de la comprobación. En modo depuración vaya a
- Ajustes > Técnico > Automatización > Acciones programadas > '[Periodic Reporting and Reminders] Prepare and Send Reminders'
La situación de mayor frecuencia es cuando hay muchos recordatorios con muchos registros que buscar. Entonces el cron podría no terminar a tiempo todas las acciones, y conviene repetir la comprobación. Sea cauto: no la haga demasiado frecuente. De lo contrario un trabajo no se cumpliría hasta el siguiente y Odoo se colapsaría hasta enviar un recordatorio.
El intervalo del cron debe ser mayor que el tiempo de espera configurado en Odoo. A veces hay que aumentar el tiempo de espera si el número de documentos de una lista llega a unos miles de registros.
El módulo no está pensado para exportar datos de Odoo. No intente enviar cada día toda su base de datos.
Preguntas frecuentes sobre Reminder Designer and Periodic Reporting Odoo v.19
Cuales son las politicas de actualizacion de sus herramientas?
Segun las politicas actuales de Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para la version 12.0 o anterior da acceso a todas las versiones hasta 12.0.
- A partir de la version 13.0, cada version del modulo se compra por separado.
- Sea cual sea la version, la compra da derecho a todas las actualizaciones y correcciones dentro de una version mayor.
El equipo de faOtools no controla esas politicas. Para cualquier duda, contacte directamente con los representantes de Odoo Apps Store.
Como instalo su aplicacion en Odoo.sh?
La via mas directa es el flujo integrado de la tienda Odoo:
1. Abra la pagina del modulo y pulse Deploy on odoo.sh
2. Sera redirigido a GitHub. Inicie sesion y pulse Create a new repo o use uno existente. El repositorio debe ser privado. No esta permitido publicar las apps con licencia OPL-1. Cree un repo nuevo para el proyecto Odoo.sh si hace falta
3. Luego, en odoo.sh, pulse Deploy, confirme y pulse Continue. Se inicia la instalacion.
Estos pasos instalan la app en la rama de produccion. Para otras ramas o para actualizar:
1. Descargue el codigo fuente de la tienda Odoo
2. Haga commit del modulo en el repositorio GitHub. Ninguna carpeta/archivo de la app debe estar en .gitignore. Los repos creados por odoo.sh a veces ignoran rutas importantes (p. ej. /lib). Suba todos los directorios y archivos del modulo
3. Despliegue la rama destino del proyecto odoo.sh o espere la compilacion automatica si asi esta configurado.
Como instalo su aplicacion en mi propio servidor?
2. Reinicie el servidor Odoo;
3. Active el modo desarrollador (ajustes tecnicos);
4. Actualice la lista de aplicaciones (menu Aplicaciones);
5. Encuentre la app y pulse Activate/Install;
6. Siga las pautas de la pagina de la app si existen.
Su app tiene complementos extra. Puedo comprarlos despues?
Si. Odoo anade automaticamente las dependencias al carrito: excluya las herramientas ya compradas para no pagar dos veces.
Desplegue su app en Odoo.sh y veo un aviso/error en las pruebas
Un aviso rojo/naranja no afecta a las funciones de la app. A veces nuestros modulos no pasan las pruebas automaticas estandar porque estas asumen un comportamiento que choca con los objetivos de la app. Por ejemplo, cambiamos el calculo del precio y las pruebas de Odoo comparan el precio final con el algoritmo estandar.
Compruebe primero las funciones de la base desplegada. Funciona todo correctamente?
Si aun cree que el aviso afecta a funciones reales, contactenos y envie los registros completos de instalacion y la lista completa de modulos desplegados (nucleo y de terceros).
Puedo comprar su aplicacion directamente a su empresa?
No, solo distribuimos las herramientas a traves de la tienda oficial de aplicaciones Odoo.
Quiero un descuento
Lamentablemente, no tenemos medios tecnicos para ofrecer precios individuales.
Puedo instalar la app en mi base Odoo Online (SaaS)?
No, las apps de terceros no se pueden usar en Odoo Online. Odoo SaaS bloquea esa posibilidad.
Su herramienta depende de otras apps. Debo comprarlas?
Si, la herramienta necesita todos los modulos marcados como dependencias. El precio de la pagina de la app ya las incluye.
Cual es el precio del modulo en dolares estadounidenses? Por que cambio?
El precio de nuestros modulos esta en euros. La tienda Odoo convierte a otras monedas segun su tipo de cambio interno. Por eso el precio en dolares estadounidenses puede cambiar cuando se actualiza el tipo.
La redacción de la aplicación y el sitio web en idiomas distintos del inglés cuenta con asistencia de IA y se ajusta a las traducciones oficiales de Odoo. Si detecta un error, enviar un ticket de traduccion y lo corregiremos.
Bases de datos de demostración de Odoo (vistas previas)
Para esta aplicación, podemos proporcionar una base de datos de demostración personalizada gratuita.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
A petición suya, preparamos una base de datos de vista previa individual en la que puede realizar cualquier prueba y comprobar sus hipótesis durante unas dos semanas.
Notificación de errores
Si encuentra errores o comportamiento inconsistente, no dude en contactarnos. Garantizamos proporcionar correcciones dentro de los 60 días posteriores a la compra y estamos muy interesados en mejorar nuestras herramientas incluso después de este período.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
Incluya tantos detalles como sea posible en su solicitud: capturas de pantalla, registros del servidor Odoo, una descripcion completa de como reproducir el problema, etc. Por lo general, se necesitan varios dias laborables para preparar un plan de trabajo para un problema (si se confirma un error) o proporcionarle indicaciones sobre lo que se debe hacer (en caso contrario).
Solicitudes de funciones públicas e ideas de módulos (desarrollo gratuito)
Estamos muy motivados para mejorar nuestras herramientas y agradeceríamos cualquier comentario. Si sus requisitos son de uso público y podrían implementarse de manera eficiente, el equipo los incluirá en nuestra lista de tareas pendientes.
Esta lista de tareas pendientes se procesa periódicamente y no implica cargos adicionales. Aunque no podemos prometer plazos ni diseño final, podría ser una buena manera de conseguir las funciones deseadas sin inversiones ni riesgos.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
19.0.1.3.9
- Se introdujeron las traducciones asistidas por IA para 25 idiomas.
19.0.1.3.8
- La aplicacion se ha publicado para la version 19.
18.0.1.3.8
- Se ha corregido la visualizacion de campos de fecha.
18.0.1.3.7
- La aplicacion se adapta a la nueva logica de dominios con partes dinamicas.
18.0.1.3.6
- Se puede elegir la zona horaria del recordatorio.
- Se ha corregido procesar varios recordatorios a la vez.
18.0.1.3.5
- El dominio admite bibliotecas Python: datetime ('date', 'datetime', 'time', 'timedelta', 'timezone', 'tzinfo', 'MAXYEAR', 'MINYEAR'), time ('time', 'strptime', 'strftime'), y tambien context_today (corto de datetime.now) y relativedelta.
18.0.1.3.4
- La cinta Archived se anade al formulario de recordatorios.
18.0.1.3.3
- La aplicacion se ha publicado para la version 18.
La herramienta para organizar adjuntos de Odoo en carpetas y sincronizar con Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box y NAS. Gestor de archivos. DMS
La herramienta para sincronizar adjuntos de Odoo con OneDrive en ambos sentidos
La herramienta para guardar contraseñas en Odoo de forma segura y compartida. Bovedas
198€
La herramienta para fijar objetivos KPI y controlar su cumplimiento por periodos. Tableros. Graficos
198€
La herramienta para construir una base de conocimiento profunda, interna y externa. KMS. Revisiones tipo wiki
398€
La herramienta para servicios por cita, de la reserva a ventas y reseñas
La herramienta para sincronizar adjuntos de Odoo con Google Drive en ambos sentidos
