Reminder Designer and Periodic Reporting v.19

Σχετικές χρονικές περίοδοι

• Περιορίστε την αναφορά σε οποιοδήποτε αποθηκευμένο πεδίο ημερομηνίας ή ημερομηνίας-ώρας - προθεσμία, ημερομηνία δημιουργίας, ημερομηνία κλεισίματος, ημερομηνία επόμενης δραστηριότητας - σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.
• Οι περίοδοι είναι σχετικές με σήμερα: 'αυτός ο μήνας', 'το τελευταίο έτος', 'οι επόμενες 5 εβδομάδες' - έτσι η αναφορά μένει πάντα επίκαιρη.
• Συνδυάστε πολλές περιόδους: οι εγγραφές πρέπει να ικανοποιούν κάθε κριτήριο, αλλά η επανάληψη του ίδιου πεδίου ημερομηνίας σημαίνει ότι ισχύει οποιοδήποτε από τα εύρη του (π.χ. προθεσμία στους τελευταίους 2 μήνες Ή τον επόμενο μήνα).
• Συμπεριλάβετε ή αποκλείστε την τρέχουσα περίοδο - ιδανικό για αποστολή σύνοψης μήνα την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του.
• Ζωντανή προεπισκόπηση δείχνει τις ακριβείς ημερομηνίες που θα κάλυπτε η υπενθύμιση αν στελνόταν σήμερα. Εγγραφές χωρίς ορισμένη σχετική ημερομηνία μένουν εκτός κάθε περιόδου.

Φιλτράρισμα βάσει οποιουδήποτε στοιχείου

• Ένας τυπικός κατασκευαστής domain σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε σχεδόν οποιοδήποτε αποθηκευμένο πεδίο σε οποιοδήποτε βάθος - π.χ. φιλτράρισμα παραγγελιών πώλησης κατά χώρα της εταιρείας σχετικού συνεργάτη.
• Συνδυάστε τελεστές 'όλα' (AND) και 'οποιοδήποτε' (OR) για να πάρετε ακριβώς το σύνολο που χρειάζεστε.
• Πατήστε Records οποιαδήποτε στιγμή για προεπισκόπηση κάθε εγγράφου που ταιριάζει αυτή τη στιγμή - και στο οποίο έχετε πρόσβαση.
• Προσθέστε αποκλειστικό φίλτρο κατά συνεργάτη ή φίλτρο κατά υπεύθυνο χρήστη για να περιορίσετε αμέσως μια αναφορά σε έναν πελάτη, προμηθευτή ή πωλητή.
• Σε λειτουργία προγραμματιστή μπορείτε να εισάγετε προχωρημένες εκφράσεις όπως 'category is child_of'. Ελέγχετε πάντα τα φίλτρα πριν στείλετε εμπιστευτικά δεδομένα σε εξωτερικές επαφές.

Στήλες, ομαδοποίηση & σύνολα

• Προσθέστε απεριόριστο αριθμό στηλών οποιουδήποτε τύπου - χαρακτήρες, κείμενο, html, ακέραιος, δεκαδικός, επιλογή, λογικό, ημερομηνία, ημερομηνία-ώρα, σχέσεις, ακόμη και υπολογιζόμενα πεδία.
• Εμβαθύνετε ένα επίπεδο στις σχέσεις - εμφανίστε το τηλέφωνο πελάτη σε λίστα παραγγελιών πώλησης ή το χρώμα ετικέτας στις εργασίες.
• Μετονομάστε οποιαδήποτε στήλη· η ετικέτα πεδίου χρησιμοποιείται από προεπιλογή.
• Ομαδοποιήστε γραμμές (π.χ. ανά πόλη, πωλητή, πελάτη) και ταξινομήστε κατά οποιοδήποτε αποθηκευμένο πεδίο.
• Προσθέστε σύνολα αθροίσματος ή μέσου όρου για αριθμητικές στήλες (ακέραιος, δεκαδικός, νομισματικός).

Μορφή παράδοσης & τόνος

• Εμφανίστε τη λίστα απευθείας στο σώμα του μηνύματος, επισυνάψτε πίνακα Excel (xlsx), επισυνάψτε έκδοση PDF ή οποιονδήποτε συνδυασμό των τριών.
• Προτιμάτε μόνο αρχεία; Αφαιρέστε τον πίνακα από το σώμα και στείλτε μόνο τα συνημμένα.
• Συμπεριλάβετε ή αποκρύψτε συνδέσμους προς τις εγγραφές Odoo - χρήσιμο εσωτερικά, καλύτερα κρυφό για εξωτερικούς παραλήπτες.
• Προσθέστε προσαρμοσμένο χαιρετισμό/εισαγωγή που επεξεργάζεται στον τυπικό επεξεργαστή HTML του Odoo.
• Ορίστε τη γλώσσα αναφοράς για σωστές μεταφράσεις και μια προσαρμοσμένη διεύθυνση From που βλέπουν οι παραλήπτες.

Ημερήσια & εβδομαδιαία

• Ανά ημέρες - κάθε μέρα, κάθε 5 ημέρες, κάθε 181 ημέρες, όποιο διάστημα ορίσετε.
• Ανά εβδομάδες - αποστολή στις επιλεγμένες ημέρες (π.χ. Δευτέρες και Πέμπτες), κάθε εβδομάδα ή κάθε 2, 3, 7... εβδομάδες.

Μηνιαία & ετήσια

• Ανά μήνες - την πρώτη ή την τελευταία ημέρα, σε ακριβή ημερομηνία (π.χ. την 16η) ή σε επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας (πρώτη Δευτέρα, τελευταία Παρασκευή, τρίτη Τρίτη...).
• Ανά έτη - σε ακριβή ετήσια ημερομηνία, π.χ. κάθε 1η Σεπτεμβρίου.
• Αν δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία εκείνο τον μήνα, χρησιμοποιείται αυτόματα η τελευταία ημέρα (31/09 -> 30/09).

Αποτελέσματα pipeline

Στόχος: κλεισμένα leads του περασμένου μήνα για έναν υπεύθυνο ομάδας. Μοντέλο = Lead/Ευκαιρία· περίοδος = Ημερομηνία κλεισίματος τον τελευταίο μήνα· φίλτρο = Ομάδα πωλήσεων περιέχει 'Europe'· στήλες = όνομα, όνομα πωλητή & τηλέφωνο, ετικέτες, αναμενόμενα έσοδα (μέσο σύνολο)· παραλήπτης = ο υπεύθυνος ομάδας· πρόγραμμα = πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα. Το ίδιο μοτίβο ταιριάζει σε παραγγελίες, παραδόσεις, παραγγελίες αγοράς ή λειτουργίες MRP.

Ημερήσια λίστα εργασιών

Στόχος: δραστηριότητες με προθεσμία σήμερα ή νωρίτερα για έναν χρήστη. Μοντέλο = Δραστηριότητα· περίοδος = Ημερομηνία λήξης τις τελευταίες 10000 ημέρες συμπεριλαμβανομένης της σημερινής· φίλτρο = Ανάθεση σε περιέχει τον χρήστη· στήλες = όνομα, κατηγορία, προθεσμία, σημείωση· παραλήπτης = αυτός ο χρήστης· πρόγραμμα = κάθε μέρα. Αντιγράψτε και αλλάξτε τον χρήστη για να το εφαρμόσετε σε όλη την ομάδα - επίσης χρήσιμο για εργασίες, ευκαιρίες ή προγραμματισμένες αποστολές.

Προγραμματισμένα γεγονότα

Στόχος: επερχόμενα γεγονότα για έναν προϊστάμενο τμήματος. Μοντέλο = Γεγονός· περίοδος = Ημερομηνία έναρξης αυτή την εβδομάδα ή τις επόμενες 3 εβδομάδες· στήλες = όνομα γεγονότος, τοποθεσία, ημερομηνία έναρξης & λήξης· παραλήπτης = ο προϊστάμενος· πρόγραμμα = Δευτέρες. Ισχύει εξίσου για δραστηριότητες, εργασίες, leads, παραδόσεις ή εισερχόμενες αποστολές.

Στατιστικά έργων πελατών

Στόχος: ειδοποίηση πελάτη για τις εργασίες έργου του. Περίοδος = Ημερομηνία δημιουργίας τον τελευταίο χρόνο· φίλτρο = Πελάτης (ή ο γονέας του) είναι 'Agrolait'· στήλες = όνομα, προθεσμία, περιγραφή, τελευταία ενημέρωση σταδίου, στάδιο· παραλήπτης = ο διαχειριστικός εταίρος του πελάτη· πρόγραμμα = 10 Ιανουαρίου κάθε έτος. Η ίδια ιδέα καλύπτει αιτήματα υποστήριξης, εξοφλημένα τιμολόγια ή ολοκληρωμένες παραγγελίες.