Customer Scoring and Evaluation v.18
The app to evaluate, score, and rank Odoo customers
Indicative rankings
Show or hide rating progress bars on kanban, tree, and form views. Search low, normal, and high-ranked clients using standard Odoo filters
Unlimited and specific questions
Introduce any number of evaluation points with various weights, answer bonuses, or answer penalties. Complete or change surveys right from a customer form
Flexible survey points
Apply suitable question types: checkboxes (e.g., True - plus 5 points, False - minus 2), drop-down selections (e.g., option 1 - plus 10 points, option 2 - plus 5 points, option 3 - minus 5 points), rankings (e.g., one star - 1 point, 3 stars - 5, no stars - minus 5 points), or numbers (e.g., each 5 - plust one point, but no more than 20)
Automatic evaluation types
Configure the rules to assign scores based on auto rules: when a customer suits specific filters (e.g., when a customer has a particular tag, add 3 points), when a customer has specific fields entered/not entered (e.g., no email or phone - minus 5 points), or calculate results based on complex and entirely flexible Python code
Your ranking levels
Define when a customer should be ranked high, normal, or low. For example, from 80% - highly scored; from 60% - normally scored
Topical quantitative analysis
Optionally turn on evaluation for customers and/or vendors. Choose specific customers to evaluate: others will be excluded from surveys.
Flexibly configurable surveys scoring points
Checkboxes
-
Use this question type when the answer is True or False (default)
-
Assign the score for both options: True - "Success Value Score" (e.g., +10); False - "Empty Value Score" (e.g., -5)
-
Assign the weight for this evaluation point, e.g., 2. For example, the calculated result would be -5 x 2 = -10 for the client with the unchecked flag
Dropdown selections
-
Use this question type when there are multiple options to select. For instance, the estimated reputation is chosen between three possible values
-
Assign the score for each option: Great (+10), Normal (+5), or Low (-5). The default value is empty (e.g., 0 points)
-
Assign the weight for this evaluation point, e.g., 3. For example, the calculated result would be 10 x 3 = 30 for a customer with the "Great reputation"
Stars/Ratings
-
Use this question type when evaluating a specific parameter from 0 to a particular number up to 10. For example, "Compliance and ethics" to be scored from zero to three stars
-
Assign the score for each option: 1 star (-1), 2 stars (1), 3 stars (2). The default value is 0 (e.g., 0 points)
-
Assign the weight for this evaluation point, e.g., 2. For example, the calculated result would be 3 x 2 = 6 for a customer with 3 stars
Numbers
-
Use this question when users should enter an open-ended float number that is restricted only by a maximum. For example, the company revenue might be stated as any number in Millions, but the value for calculation is up to 10 Million
-
Assign the weight for this evaluation point, e.g., 2. For example, the calculated result would be 3.5 x 2 = 7 for a customer with 3 million revenue. However, if the revenue is 15, it will be 10 x 2, since 10 is the maximum for calculations
Filters
-
Use this question type to automatically assign a specific score based on whether a customer suits particular rules. For example, when a client has a specific tag and/or fields entered
-
Assign the score for both possibilities: True - "Success Value Score" (e.g., +5); False - "Empty Value Score" (e.g., -5)
-
Assign the weight for this evaluation point, e.g., 1. For example, the calculated result would be -5 x 1 = -5 for the client that doesn't satisfy the filters
Fields entered
-
Use this question type to automatically assign a specific score based on whether a customer has a particular field entered. For example, when a client has a phone in Odoo
-
Assign the score for both possibilities: True - "Success Value Score" (e.g., 0); False - "Empty Value Score" (e.g., -10)
-
Assign the weight for this evaluation point, e.g., 2. For example, the calculated result would be -10 x 2 = -20 for the client that has an empty phone field
Python code
-
Use this question type to calculate a score point automatically based on any Odoo data. For example, to find all paid invoices of the current customer and get their untaxed total
-
Assign the weight for this evaluation point, e.g., 2. For example, the calculated result would be 2 x 2 = 4 for a customer with the calculated result 2
-
Assign the maximum possible result. For example, if it is set as 5, the calculated result "7" will be replaced with 5. So, the score will be 5 x 2 = 10 (instead of 7 x 2 = 14)
-
Feature description and details in short
-
In the code use the variable "partner_id" that contains the currently evaluated Odoo client (res.partner instance). Also, Python date, datetime, and timedelta are available
-
Apply Odoo "env" to work with database data. For example, env["sale.order"] for quotations or env["account.move"] for invoices
-
Save the calculation total in your code to the special "result" variable
Score calculations
-
Each scoring point is summed up for a currently evaluated customer. For example, five existing questions led to the weighted scores: +10 - 5 + 2 + 7 + 5 = 19
-
All the scoring questions also have their maximum possible values. For instance, 10 + 10 + 10 + 20 + 5 = 55
-
Then, a specific customer score is calculated as total points divided by the maximum points. So, 19/55 = 34.55%
-
Based on the calculated score, the app lets you define the high (marked green, e.g., 75%) and normal (marked yellow, e.g., 30%) levels. Others are low (marked red). Then, in our calculation, a customer is "normally" evaluated since 34.55% is between 30% and 75%.
Usein kysytyt kysymykset aiheesta Customer Scoring and Evaluation Odoo v.18
Mitka ovat tyokalujenne paivityskaytannot?
Odoo Apps Storen nykyisten kaytantojen mukaan:
- Versiolle 12.0 tai aiemmalle ostettu moduuli antaa paasy kaikkiin versioihin 12.0 asti.
- Versiosta 13.0 alkaen jokainen moduuliversio ostetaan erikseen.
- Versiosta riippumatta osto antaa oikeuden kaikkiin paivityksiin ja korjauksiin paaversiossa.
faOtools-tiimi ei hallitse naita kaytantoja. Kysymykset osoitetaan suoraan Odoo Apps Storen edustajille.
Miten asennan sovelluksen Odoo.sh-palveluun?
Suorin tapa on Odoo-kaupan sisaanrakennettu tyonkulku:
1. Avaa moduulin sivu ja napsauta Deploy on odoo.sh
2. Sinut ohjataan GitHubiin. Kirjaudu sisaan ja napsauta Create a new repo tai kayta olemassa olevaa. Repositorion on oltava yksityinen. OPL-1-lisenssin sovelluksia ei saa julkaista. Luo tarvittaessa uusi repo Odoo.sh-projektia varten
3. Siirry sitten odoo.sh:iin, napsauta Deploy, vahvista ja napsauta Continue. Asennus kaynnistyy.
Nama vaiheet asentavat sovelluksen production-haaraan. Muille haaroille tai paivitykseen:
1. Lataa lahdekoodi Odoo-kaupasta
2. Commitoi moduuli GitHub-repositorioon. Mikaan sovelluskansio/-tiedosto ei saa olla .gitignore-tiedostossa. odoo.sh:n luomat repositoriot voivat oletuksena ohittaa tarkeita polkuja (esim. /lib). Lataa kaikki moduulin hakemistot ja tiedostot
3. Deployaa odoo.sh-projektin kohdehaara tai odota automaattista koontia, jos asetukset niin maarittavat.
Miten asennan sovelluksen omalle palvelimelleni?
2. Kaynnista Odoo-palvelin uudelleen;
3. Ota kehittajatila kayttoon (tekniset asetukset);
4. Paivita sovellusluettelo (Sovellukset-valikko);
5. Etsi sovellus ja paina Activate/Install;
6. Noudata sovellussivun ohjeita, jos niita on.
Sovelluksella on lisaosia. Voinko ostaa ne myohemmin?
Kylla. Odoo lisaa kaikki riippuvuudet ostoskoriin automaattisesti: jata pois jo ostetut tyokalut, jottet maksa kahdesti.
Asensin sovelluksen Odoo.sh-palveluun ja nain varoituksen/virheen testeissa
Punainen/oranssi varoitus ei vaikuta sovelluksen ominaisuuksiin. Joskus moduulimme eivat lapaise vakioautomaattitesteja, koska ne olettavat kayttaytymisen, joka on ristiriidassa sovelluksen tavoitteiden kanssa. Muutamme esimerkiksi hinnanlaskentaa, kun Odoo-testit vertaavat loppuhintaa vakioalgoritmiin.
Tarkista ensin kayttoon otetun tietokannan ominaisuudet. Toimiiko kaikki?
Jos oletat silti, etta varoitus vaikuttaa todellisiin ominaisuuksiin, ota yhteytta ja laheta taydet asennuslokit seka taydellinen luettelo kayttoon otetuista moduuleista (ydin ja kolmannet osapuolet).
Voinko ostaa sovelluksen suoraan teilta?
Ei, jaamme tyokalut vain virallisen Odoo-sovelluskaupan kautta.
Haluan alennuksen
Valitettavasti meilla ei ole teknisia keinoja tarjota yksilollisia hintoja.
Voinko asentaa sovelluksen Odoo Online (SaaS) -tietokantaani?
Ei, kolmannen osapuolen sovelluksia ei voi kayttaa Odoo Online -palvelussa. Odoo SaaS estaa sen.
Tyokalulla on riippuvuuksia. Pitääko ne ostaa?
Kylla, tyokalu tarvitsee kaikki riippuvuuksissa merkittyt moduulit. Sovellussivun hinta sisaltaa jo nama riippuvuudet.
Mika on moduulin hinta Yhdysvaltain dollareina? Miksi se muuttui?
Moduuliemme hinta on euroissa. Odoo-kauppa muuntaa hinnat muihin valuuttoihin sisaisen kurssinsa mukaan. Siksi Yhdysvaltain dollarin hinta voi muuttua, kun kurssi paivittyy.
Sovellus- ja sivustotekstit muilla kielillä kuin englanniksi on tehty tekoälyn tuella ja linjattu virallisiin Odoo-käännöksiin. Jos huomaat virheen, lähetä käännösten oikeellisuutta koskeva tiketti niin korjaamme sen.
Odoo-demotietokannat (live-esikatselut)
Tälle sovellukselle voimme tarjota ilmaisen henkilökohtaisen demotietokannan.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Pyynnöstäsi valmistelemme yksilöllisen live-esikatselutietokannan, jossa voit testata ja tarkistaa oletuksia noin kahden viikon ajan.
Vika Raportointi
Jos kohtaat virheitä tai epäjohdonmukaista toimintaa, ota yhteyttä. Korjaamme 60 päivän kuluessa ostosta ja kehitämme työkaluja sen jälkeenkin.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Liitä pyyntöön mahdollisimman paljon tietoja: kuvakaappaukset, Odoo-palvelinlokit ja täysi kuvaus ongelman toistamisesta. Työsuunnitelma (jos virhe vahvistetaan) tai ohjeet (muuten) valmistuvat yleensä muutamassa arkipäivässä.
Julkinen Ominaisuudet Pyynnöt Moduuli Ideat VAPAA Kehitys
Olemme vahvasti motivoituneita kehittämään työkalujamme ja kiitollisia kaikesta palautteesta. Jos vaatimuksesi palvelevat yleisesti ja ne voidaan toteuttaa tehokkaasti, tiimi lisää ne tehtävälistaan.
Tällainen tehtävälista käsitellään säännöllisesti eikä siihen sisälly lisämaksuja. Emme voi luvata määräaikoja ja lopullista suunnittelua, mutta se voi olla hyvä tapa saada toivottuja ominaisuuksia ilman investointeja ja riskejä.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage. Sale checklists. Sale approval. Multi quotation confirmation
38€