CRM Duplicates Real Time Search v.11
The tool for real-time control of customers' and opportunities duplicates
Real-time duplicates search
Duplicates are shown on kanban, tree, and form views. Using the special button you can open candidates to check whether those are actual duplicates. Besides, users may select possible copies by applying the filter 'Potential Duplicates'.
Configurable duplicates' criteria
How rules work
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue).
For all field a duplicate should have absolutely the same value (e.g. '123' = '123', but '123' is not equal '1234'). Only for the case of soft search by char fields it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered as a duplicate of 'agro').
For partners' duplicates you may restrict search only for companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without parent.
Екранни снимки
Configure soft and rigid criteria to search duplicates of customers and opportunities
Rigid or soft duplicates
Use soft criteria to warn salespersons of possible duplicates but not restrict them in such duplicates creation. An instance access to potential duplicates is available from form and kanban views.
Екранни снимки
Users can't save a customer if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible customers duplicates
Salespersons are forbidden save an opportunity if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible opportunites duplicates
Compatible with Odoo standard features
Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Често задавани въпроси за CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.11
Какви са политиките за обновяване на вашите инструменти?
Според действащите правила на Odoo Apps Store:
- Всеки модул, купен за версия 12.0 и по-стара, дава достъп до всички версии до 12.0.
- От версия 13.0 всяка версия на модула се купува отделно.
- Независимо от версията покупката дава право на всички обновления и поправки в рамките на основната версия.
Имайте предвид, че екипът на faOtools не контролира тези правила. За въпроси се обръщайте директно към представителите на Odoo Apps Store.
Как да инсталирам вашето приложение в Odoo.sh?
Най-прекият подход е да използвате вградения работен поток на магазина Odoo:
1. Отворете страницата на модула и щракнете бутона Deploy on odoo.sh
2. След това ще бъдете пренасочени към страницата на GitHub. Влезте в профила си, след което щракнете 'Create a new repo' или използвайте съществуващо. Уверете се, че хранилището е частно. Не е позволено публикуването на приложения под лиценз OPL-1. Ако е нужно, създайте ново repo за проекта Odoo.sh
3. След това отидете в odoo.sh и щракнете бутона Deploy. В изскачащия прозорец потвърдете решението и щракнете 'Continue.' Това стартира инсталацията.
Тези стъпки ще инсталират приложението в продукционния клон на проекта. Ако искате да разположите приложенията в други клонове или да обновите модула, направете следното:
1. Качете изходния код на приложението от магазина Odoo
2. Направете commit на модула в необходимото GitHub хранилище. Уверете се, че никои папки/файлове на приложението не се игнорират (т.е. не са в .gitignore на repo). Хранилищата се създават автоматично от odoo.sh и по подразбиране може да включват важни елементи (напр. /lib). Качете всички директории, поддиректории и файлове на модула без изключения
3. Разположете целевия клон на проекта odoo.sh или, ако настройките предполагат това, изчакайте да се изгради автоматично.
Как да инсталирам вашето приложение на собствен сървър?
2. Рестартирайте сървъра на Odoo;
3. Включете режим за разработчици (технически настройки);
4. Обновете списъка с приложения (менюто с приложения);
5. Намерете приложението и натиснете „Activate“/„Install“;
6. Следвайте указанията на страницата на приложението, ако има такива.
Забелязах, че приложението ви има допълнителни добавки. Мога ли да ги купя по-късно?
Да, разбира се. Едновременно Odoo автоматично добавя всички зависимости в количката, затова трябва да изключите вече купените инструменти, за да избегнете двойно плащане.
Инсталирах приложението ви в Odoo.sh и в тестовете виждам предупреждение/грешка
Червено/оранжево предупреждение не влияе на функциите на приложението. За съжаление понякога модулите ни не минават стандартните автоматични тестове, защото те очакват поведение в конфликт с целите на приложението. Например променяме изчислението на цената, а тестовете на стандартния модул Odoo сравняват крайната цена със стандартен алгоритъм.
Първо проверете функциите на разгънатата база. Всичко работи ли коректно?
Ако все пак смятате, че предупреждението влияе на реални функции, свържете се с нас и изпратете пълните регистрационни файлове от инсталацията и пълния списък на разгънатите модули (включително ядро и трети страни).
Мога ли да купя приложението директно от вашата фирма?
Не, разпространяваме инструментите само чрез официалния магазин за приложения Odoo.
Бих искал да получа отстъпка
За съжаление нямаме техническа възможност да предложим индивидуални цени.
Мога ли да инсталирам приложението в моята база Odoo Online (SaaS)?
Не, приложения на трети страни не могат да се ползват в Odoo Online. За съжаление Odoo SaaS блокира тази възможност.
Вашият инструмент зависи от други приложения. Трябва ли да ги купя?
Да, инструментът изисква всички модули, посочени в зависимостите, за да работи правилно. Цената на страницата на приложението вече включва всички необходими зависимости.
Каква е цената на модула в щатски долари? Защо се промени?
Цената на нашите модули е в евро. Магазинът Odoo превалутира цените по вътрешния си курс. Затова цената в щатски долари може да се промени при обновяване на курса.
Текстовете на приложението и уебсайта на езици, различни от английски, са с помощта на ИИ и са съгласувани с официалните преводи на Odoo. Ако забележите грешка, изпратете тикет за коректност на преводите и ще го поправим.
Докладване на грешки
Ако срещнете грешки или непоследователно поведение, свържете се с нас. Гарантираме поправки до 60 дни от покупката и сме силно заинтересовани да подобряваме инструментите и след този срок.
За да се свържете с нас не са нужни телефонен номер или кредитна карта. Достатъчна е кратка регистрация по имейл, която не отнема повече от 30 секунди.
Включете възможно най-много подробности в заявката: екранни снимки, дневници на Odoo сървъра, пълно описание как да възпроизведете проблема и т.н. Обикновено са нужни няколко работни дни, за да се подготви работен план (ако грешката е потвърдена) или насоки какво да се направи (в противен случай).
Публични заявки за функции и идеи за модули (безплатна разработка)
Силно сме мотивирани да подобряваме инструментите си и ще сме благодарни за всяка обратна връзка. Ако изискванията ви са от обществена полза и могат да се реализират ефективно, екипът ще ги включи в нашия списък със задачи.
Такъв списък със задачи се обработва редовно и не предполага допълнителни такси. Макар да не можем да обещаем срокове и окончателен дизайн, това може да е добър начин да получите желаните функции без инвестиции и рискове.
За да се свържете с нас не са нужни телефонен номер или кредитна карта. Достатъчна е кратка регистрация по имейл, която не отнема повече от 30 секунди.
Инструмент за гъвкаво подреждане на прикачените файлове на Odoo в папки и синхронизация на директории с облачни клиенти: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box и NAS. DMS. Файлов мениджър. Система за управление на документи
Инструмент за автоматична двупосочна синхронизация на прикачените файлове в Odoo с файлове в OneDrive
Инструментът за безопасно съхранение на пароли в Odoo за споделена употреба. Споделени трезори
198€
Инструмент за изграждане на дълбока и структурирана база знания за вътрешна и външна употреба. Knowledge System. KMS. Ревизии като в уики.
398€
Инструментът за управление на услуги по време – от резервация на срещи до продажби и отзиви
Инструмент за задаване на KPI цели и контрол на изпълнението по периоди. KPI табла. Дизайнер на табла. KPI графики
198€
Инструмент за автоматична двупосочна синхронизация на прикачените файлове в Odoo с файлове в Google Drive
Инструментът за добавяне на нови полета към Odoo CRM възможности без технически познания
38€
Инструмент, който гарантира, че задължителните работи се изпълняват внимателно на всеки етап от CRM конвейера. Контролни списъци CRM
38€