CRM Duplicates Real Time Search v.11
The tool for real-time control of customers' and opportunities duplicates
Real-time duplicates search
Duplicates are shown on kanban, tree, and form views. Using the special button you can open candidates to check whether those are actual duplicates. Besides, users may select possible copies by applying the filter 'Potential Duplicates'.
Configurable duplicates' criteria
How rules work
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue).
For all field a duplicate should have absolutely the same value (e.g. '123' = '123', but '123' is not equal '1234'). Only for the case of soft search by char fields it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered as a duplicate of 'agro').
For partners' duplicates you may restrict search only for companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without parent.
Ekrānšāviņi
Configure soft and rigid criteria to search duplicates of customers and opportunities
Rigid or soft duplicates
Use soft criteria to warn salespersons of possible duplicates but not restrict them in such duplicates creation. An instance access to potential duplicates is available from form and kanban views.
Ekrānšāviņi
Users can't save a customer if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible customers duplicates
Salespersons are forbidden save an opportunity if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible opportunites duplicates
Compatible with Odoo standard features
Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Bieži uzdotie jautājumi par CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.11
Kādas ir jūsu rīku atjaunināšanas politikas?
Saskaņā ar spēkā esošajiem Odoo Apps Store noteikumiem:
- Katrs 12.0 un vecākai versijai pirktais modulis dod piekļuvi visām versijām līdz 12.0.
- Sākot ar 13.0. versiju, katra moduļa versija jāpērk atsevišķi.
- Neatkarīgi no versijas pirkums dod tiesības uz visiem atjauninājumiem un labojumiem galvenās versijas ietvaros.
Ņemiet vērā, ka faOtools komanda šos noteikumus nekontrolē. Jautājumus adresējiet tieši Odoo Apps Store pārstāvjiem.
Kā instalēt jūsu lietotni Odoo.sh?
Visiešākā pieeja ir izmantot Odoo veikala iebūvēto darbplūsmu:
1. Atveriet moduļa lapu un noklikšķiniet pogu Deploy on odoo.sh
2. Pēc tam jūs novirzīs uz GitHub lapu. Pierakstieties kontā, pēc tam noklikšķiniet 'Create a new repo' vai izmantojiet esošu. Pārliecinieties, ka krātuve ir privāta. Lietotnes nedrīkst publicēt ar OPL-1 licenci. Ja vajag, izveidojiet jaunu repo Odoo.sh projektam
3. Pēc tam dodieties uz odoo.sh un noklikšķiniet pogu Deploy. Uznirstošajā logā iesniedziet lēmumu un noklikšķiniet 'Continue.' Šī darbība sāk instalēšanu.
Šīs darbības instalēs lietotni projekta produkcijas zarā. Ja vēlaties izvietot lietotnes citos zaros vai atjaunināt moduli, veiciet šīs darbības:
1. Augšupielādējiet lietotnes pirmkodu no Odoo veikala
2. Veiciet moduļa commit vajadzīgajā GitHub krātuvē. Pārliecinieties, ka neviens lietotnes mape/fails netiek ignorēts (t.i., nav repo .gitignore). Krātuves automātiski izveido odoo.sh, un pēc noklusējuma tajās var būt svarīgi elementi (piem., /lib). Augšupielādējiet visus moduļa katalogus, apakškatalogus un failus bez izņēmumiem
3. Izvietojiet odoo.sh projekta mērķa zaru vai, ja iestatījumi to paredz, gaidiet, līdz tas tiek automātiski būvēts.
Kā instalēt jūsu lietotni savā serverī?
2. Restartējiet Odoo serveri;
3. Ieslēdziet izstrādātāja režīmu (tehniskie iestatījumi);
4. Atjauniniet lietotņu sarakstu (lietotņu izvēlne);
5. Atrodiet lietotni un nospiediet „Activate“/„Install“;
6. Sekojiet lietotnes lapas vadlīnijām, ja tādas ir.
Pamanīju, ka jūsu lietotnei ir papildu papildinājumi. Vai varu tos iegādāties vēlāk?
Jā, protams. Vienlaikus Odoo automātiski pievieno visas atkarības grozam, tāpēc iepriekš iegādātie rīki jāizslēdz, lai izvairītos no dubultas samaksas.
Izvietoju jūsu lietotni Odoo.sh un testos redzu brīdinājumu/kļūdu
Sarkans/oranžs brīdinājums neietekmē lietotnes funkcijas. Diemžēl mūsu moduļi dažkārt neiztur standarta automātiskos testus, jo tie pieņem uzvedību, kas ir pretrunā ar lietotnes mērķiem. Piemēram, mēs mainām cenas aprēķinu, bet standarta Odoo moduļa testi salīdzina galīgo cenu ar standarta algoritmu.
Vispirms pārbaudiet izvietotās datubāzes funkcijas. Vai viss darbojas pareizi?
Ja joprojām uzskatāt, ka brīdinājums ietekmē īstas funkcijas, sazinieties ar mums un nosūtiet pilnus instalācijas žurnālus un pilnu izvietoto moduļu sarakstu (ieskaitot kodolu un trešo pušu).
Vai es varu iegādāties lietotni tieši no jūsu uzņēmuma?
Nē, rīkus izplatām tikai caur oficiālo Odoo lietotņu veikalu.
Es vēlētos saņemt atlaidi
Diemžēl mums nav tehnisku līdzekļu individuālu cenu piedāvāšanai.
Vai es varu instalēt lietotni savā Odoo Online (SaaS) datubāzē?
Nē, trešo pušu lietotnes nevar izmantot Odoo Online. Diemžēl Odoo SaaS to bloķē.
Jūsu rīkam ir atkarības no citām lietotnēm. Vai tās jāiegādājas?
Jā, rīkam ir nepieciešami visi atkarībās atzīmētie moduļi, lai darbotos pareizi. Lietotnes lapā norādītā cena jau ietver visas nepieciešamās atkarības.
Kāda ir moduļa cena ASV dolāros? Kāpēc tā mainījās?
Mūsu moduļu cena ir eiro. Odoo veikals konvertē cenas citās valūtās pēc iekšējā kursa. Tāpēc cena ASV dolāros var mainīties, kad kurss tiek atjaunināts.
Lietotnes un vietnes teksti valodās, kas nav angļu, ir sagatavoti ar MI palīdzību un saskaņoti ar oficiālajiem Odoo tulkojumiem. Ja pamanāt kļūdu, nosūtiet biļeti par tulkojumu pareizību un mēs to labosim.
Kļūdu ziņošana
Ja sastopaties ar kļūdām vai nekonsekventu uzvedību, sazinieties ar mums. Garantējam labojumus 60 dienu laikā pēc pirkuma un esam ieinteresēti rīkus uzlabot arī pēc šī perioda.
Lai sazinātos, nav vajadzīgs tālruņa numurs vai kredītkarte. Pietiek ar īsu e-pasta reģistrāciju, kas neaizņem vairāk par 30 sekundēm.
Iekļaujiet pieprasījumā pēc iespējas vairāk informācijas: ekrānuzņēmumus, Odoo servera žurnālus, pilnu problēmas atkārtošanas aprakstu u. tml. Parasti darba plāna sagatavošana (ja kļūda ir apstiprināta) vai norādījumu sniegšana (citādi) prasa dažas darba dienas.
Publiski funkciju pieprasījumi un moduļu idejas (bezmaksas izstrāde)
Mēs esam stipri motivēti uzlabot savus rīkus un būsim pateicīgi par jebkuru atsauksmi. Ja jūsu prasības ir vispārīgi noderīgas un tās var efektīvi īstenot, komanda tās iekļaus mūsu uzdevumu sarakstā.
Šāds uzdevumu saraksts tiek apstrādāts regulāri un neparedz papildu maksas. Lai gan mēs nevaram solīt termiņus un galīgo dizainu, tas var būt labs veids, kā iegūt vēlamās funkcijas bez ieguldījumiem un riskiem.
Lai sazinātos, nav vajadzīgs tālruņa numurs vai kredītkarte. Pietiek ar īsu e-pasta reģistrāciju, kas neaizņem vairāk par 30 sekundēm.
Rīks Odoo pielikumu elastīgai kārtošanai mapēs un katalogu sinhronizācijai ar mākoņa klientiem: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box un NAS. DMS. Failu pārvaldnieks. Dokumentu pārvaldības sistēma
Rīks Odoo pielikumu automātiskai abpusējai sinhronizācijai ar OneDrive failiem
Rīks dziļas un strukturētas zināšanu bāzes veidošanai iekšējai un ārējai lietošanai. Knowledge System. KMS. Viki līdzīgas revīzijas.
398€
Rīks uz laiku balstītai pakalpojumu pārvaldībai no pierakstu rezervēšanas līdz pārdošanai un atsauksmēm
Rīks KPI mērķu iestatīšanai un izpildes kontrolei pa periodiem. KPI paneļi. Paneļu dizainers. KPI diagrammas
198€
Rīks Odoo pielikumu automātiskai abpusējai sinhronizācijai ar Google Drive failiem
Rīks jaunu lauku pievienošanai Odoo CRM iespējām bez tehniskām zināšanām
38€
Rīks, kas nodrošina, ka obligātie darbi tiek rūpīgi veikti katrā CRM piltuves posmā. CRM kontrolsaraksti
38€