CRM Duplicates Real Time Search v.11
The tool for real-time control of customers' and opportunities duplicates
Real-time duplicates search
Duplicates are shown on kanban, tree, and form views. Using the special button you can open candidates to check whether those are actual duplicates. Besides, users may select possible copies by applying the filter 'Potential Duplicates'.
Configurable duplicates' criteria
How rules work
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue).
For all field a duplicate should have absolutely the same value (e.g. '123' = '123', but '123' is not equal '1234'). Only for the case of soft search by char fields it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered as a duplicate of 'agro').
For partners' duplicates you may restrict search only for companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without parent.
Zdjęcia ekranu
Configure soft and rigid criteria to search duplicates of customers and opportunities
Rigid or soft duplicates
Use soft criteria to warn salespersons of possible duplicates but not restrict them in such duplicates creation. An instance access to potential duplicates is available from form and kanban views.
Zdjęcia ekranu
Users can't save a customer if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible customers duplicates
Salespersons are forbidden save an opportunity if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible opportunites duplicates
Compatible with Odoo standard features
Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Często zadawane pytania o CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.11
Jakie sa zasady aktualizacji Waszych narzędzi?
Zgodnie z biezacymi zasadami Odoo Apps Store:
- Modul kupiony dla wersji 12.0 lub starszej daje dostęp do wszystkich wersji do 12.0.
- Od wersji 13.0 każda wersja modulu musi byc kupiona osobno.
- Niezależnie od wersji zakup daje prawo do wszystkich aktualizacji i poprawek w ramach wersji glownej.
Zespol faOtools nie kontroluje tych zasad. Pytania kierujcie bezpośrednio do przedstawicieli Odoo Apps Store.
Jak zainstalowac aplikacje na Odoo.sh?
Najbardziej bezpośrednie podejscie to wbudowany przeplyw sklepu Odoo:
1. Otwórz stronę modulu i kliknij Deploy on odoo.sh
2. Zostaniesz przekierowany do GitHub. Zaloguj sie i kliknij Create a new repo lub użyj istniejącego. Repozytorium musi byc prywatne. Publikowanie aplikacji na licencji OPL-1 jest zabronione. W razie potrzeby utwórz nowe repo dla projektu Odoo.sh
3. Następnie w odoo.sh kliknij Deploy, potwierdź i kliknij Continue. Instalacja sie rozpoczyna.
Te kroki instaluja aplikacje na galezi production. Dla innych galezi lub aktualizacji:
1. Pobierz kod zrodlowy ze sklepu Odoo
2. Zrób commit modulu do repozytorium GitHub. Żaden folder/plik aplikacji nie może byc w .gitignore. Repo tworzone przez odoo.sh mogą ignorowac ważne ścieżki (np. /lib). Prześlij wszystkie katalogi i pliki modulu
3. Wdroz docelowa galaz projektu odoo.sh lub poczekaj na automatyczny build, jeśli tak ustawiono.
Jak zainstalowac aplikacje na wlasnym serwerze?
2. Uruchom ponownie serwer Odoo;
3. Wlacz tryb programisty (ustawienia techniczne);
4. Zaktualizuj liste aplikacji (menu Aplikacje);
5. Znajdź aplikacje i kliknij Activate/Install;
6. Postępuj zgodnie ze wskazowkami na stronie aplikacji, jeśli istnieją.
Aplikacja ma dodatkowe dodatki. Czy moge kupic je później?
Tak. Odoo automatycznie dodaje zależności do koszyka: wylacz juz zakupione narzędzia, aby nie zaplacic dwa razy.
Wdrozyłem aplikacje na Odoo.sh i widze ostrzeżenie/blad w testach
Czerwone/pomaranczowe ostrzeżenie nie wplywa na funkcje aplikacji. Czasem nasze moduly nie przechodzą standardowych testów automatycznych, bo te zakladaja zachowanie sprzeczne z celami aplikacji. Na przyklad zmieniamy obliczanie ceny, a testy Odoo porownuja cenę koncowa ze standardowym algorytmem.
Najpierw sprawdź funkcje wdroznej bazy. Czy wszystko dziala?
Jeśli nadal uwazasz, ze ostrzeżenie wplywa na rzeczywiste funkcje, skontaktuj sie z nami i prześlij pelne logi instalacji oraz pelna liste wdroznych modulow (rdzeń i firmy trzecie).
Czy moge kupic aplikacje bezpośrednio u Was?
Nie, dystrybuujemy narzędzia tylko przez oficjalny sklep aplikacji Odoo.
Chcialbym uzyskać znizke
Niestety nie mamy srodkow technicznych, by oferowac ceny indywidualne.
Czy moge zainstalowac aplikacje na bazie Odoo Online (SaaS)?
Nie, aplikacji innych firm nie można używać na Odoo Online. Odoo SaaS blokuje te mozliwosc.
Narzędzie zależy od innych aplikacji. Czy musze je kupic?
Tak, narzędzie wymaga wszystkich modulow oznaczonych jako zależności. Cena na stronie aplikacji juz je obejmuje.
Jaka jest cena modulu w dolarach amerykanskich? Dlaczego sie zmienila?
Ceny naszych modulow sa w euro. Sklep Odoo przelicza je na inne waluty wedlug wewnetrznego kursu. Dlatego cena w dolarach amerykanskich może sie zmienić po aktualizacji kursu.
Sformułowania aplikacji i witryny w językach innych niż angielski są wspomagane przez AI i zgodne z oficjalnymi tłumaczeniami Odoo. Jeśli zauważysz błąd, wyślij zgłoszenie o poprawność tłumaczeń a naprawimy to.
Zgłaszanie błędów
Jeśli zauważysz błędy lub niespójne działanie, napisz do nas. Gwarantujemy poprawki w 60 dni od zakupu i dalej ulepszamy narzędzia.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Dołącz jak najwięcej szczegółów: zrzuty ekranu, logi serwera Odoo i pełny opis odtworzenia problemu. Zwykle kilka dni roboczych zajmuje plan (gdy błąd potwierdzono) albo wskazówki (w przeciwnym razie).
Publiczne zgłoszenia funkcji i pomysły na moduły (bezpłatny rozwój)
Jesteśmy mocno zmotywowani do ulepszania narzędzi i wdzięczni za każdą opinię. Jeśli wymagania są użyteczne publicznie i da się je sprawnie wdrożyć, zespół wpisze je na listę zadań.
Taka lista zadań jest przetwarzana regularnie i nie zakłada dodatkowych opłat. Choć nie możemy obiecać terminów i ostatecznego projektu, to dobry sposób na pożądane funkcje bez inwestycji i ryzyka.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Narzędzie do elastycznego układania załączników Odoo w folderach i synchronizacji katalogów z klientami chmury: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box i NAS. DMS. Menedżer plików. System zarządzania dokumentami
Narzędzie do: automatycznie synchronizuj Odoo załączniki z OneDrive pliki w oba ways
Narzędzie do bezpiecznego przechowywania haseł w Odoo do użytku wspólnego. Współdzielone sejfy
198€
Narzędzie do budowy głębokiej i uporządkowanej bazy wiedzy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Knowledge System. KMS. Rewizje w stylu wiki.
398€
Narzędzie do zarządzania usługami czasowymi od rezerwacji po sprzedaż i opinie
Narzędzie do ustawiania celów KPI i kontroli ich realizacji według okresów. Pulpity KPI. Projektant pulpitów. Wykresy KPI
198€
Narzędzie do: automatycznie synchronizuj Odoo załączniki z Google Drive pliki w oba ways
Narzędzie do: dodaj nowy pola dla Odoo CRM szanse bez dowolny technical knowledge
38€
Narzędzie, które dba, by wymagane prace były starannie wykonane na każdym etapie lejka CRM. Listy kontrolne CRM
38€