Periodic Reporting and Reminders v.12
The tool to generate and periodically send reports and reminders
Any Odoo documents' reporting
Look at popular use cases
- To send periodical statistics for managers
- To forward to-do lists for certain actions
- To plan forthcoming events and actions
- To notify customers or suppliers of done jobs.
Pipeline results --> to get leads closed the previous month for a team manager
- Choose Lead/Opportunity as a model
- Define a period as Closed Date in the last month
- Make a filter Sales Channel > Sales Channel contains 'Europe', where 'Europe' is your sales team
- As columns define Display Name, Salesperson > name, Salesperson > phone, Tags, Expected Revenue
- Subscribe a sales team manager for this reminder
- Send a list each month, on the first Monday.
Similar lists might be configured for sale orders, deliveries, purchase orders, manufacturing operations, etc.
Daily to-do list --> to get activities which should be done today or previously
- Choose Activity as a document type
- Define a period as Due Date in the last 10000 days including this (to get even the eldest activities)
- Make a filter Assigned to > Name contains 'John Brown', where 'John Brown' is a user to notify
- As columns apply Display name, Category, Due Date, Note
- Subscribe a John Brown for this reminder
- Send a list everyday.
Similar reminders are usually prepared for project tasks, opportunities, planned deliveries or incoming shipments, etc.
Planned events --> to get events which will happen in forthcoming periods
- Choose Event as an object for this reminder
- Define a period as Start Date the last week, including this (it would be 'this week'), or the next 3 weeks
- Make no filters
- As columns apply Event name, Location, Start Date, End Date
- Subscribe a John Brown for this reminder, where John Brown is an event department head
- Send a list on Mondays.
Similar reminders are Okay for activities, tasks, leads, deliveries, incoming shipments, etc.
Customer project statistics --> to notify customers about their tasks
- Choose Task as a target model
- Define a period as Create Date in the last year
- Make 2 filters: Customer > Parent name is 'Agrolait' or Customer name is 'Agrolait', where 'Agrolait' is project customer
- As columns apply Display name, Deadline, Description, Last Stage Update, Stage > display name
- Subscribe a John Brown for this reminder, where John Brown is a managing partner of Agrolait
- Send a list on the 10th of January each year.
Similar statistics is frequently forwarded by support tickets, paid invoices, done sale orders, etc.
Configurable statistic and appearance
Send a table right in an email or/and as Excel (xlsx) table.
Reminder view features
- The tool allows choosing an unlimited number of columns for this document. It might be any field of a target model of the following types: char, text, html, integer, float, selection, boolean, date, datetime and relations to other documents (many2one, one2many, many2many). The set includes even computed fields
- For relational fields you might choose the second level precision. For example, you might show a phone of a customer for a sales orders' reminder or tags' colors for tasks
- It is possible to adapt column names. By default a field description is stated (on the language of this reminder), but users are allowed to change them
- Optionally attach an xlsx table for reminders. It would have the same columns as a reminder itself. It is also possible to exclude a list from email and leave only an xlsx table
- Include or exclude links to Odoo objects. References are great in case of internal reminders, but they are harmful in case of external ones
- Introduce any greeting text for a notification
- Choose reminders' language
- Do not change email template manually. It will break all styles. Look at the Configuration tab
Ekrano nuotraukos
Configure list columns and reminder appearance
Followers regularly receive lists on their email
The Excel (xlsx) table is optionally attached
Filtering and periods for analysis
Apply any sort of filters to include only required documents
How to limit documents by relative periods
- Restrict time frames by any date or datetime of a target document type. It might be deadline, create or close date, next activity day, etc.
- If you wish, apply a few periods based on different dates. For instance, select this month closed leads which have been opened the last year. Records should satisfy all of the criteria, however if you selected the same date twice, records should be within any of those periods. For example, a deadline should be within the last 2 months OR the next month AND a close date should be within the last year
- Periods are relative, so they are periods in comparison to today. E.g., 'this month', 'the last year', 'the next 5 weeks'
- Intervals may both define previous time frames ('the last') and forthcoming periods ('the next')
- As intervals select days, weeks, months, or years
- Exclude or include a current period. For example, you might send a reminder on the first day of a month for a previous one. Vice versa, forward a list on the last day of this month for a current one
- Test your settings according to a real-time-shown result below the table
How to filter documents under analysis
- Filters are organized as a domain constructor: you may use the most of storable fields with any level of precision. The latter means, for example, you can filter sales orders by a related partner country or even by a state of a company of a related partner
- Use both 'AND' ('all') and 'OR' ('any') operators to achieve a desired result
- Check yourself by pressing the button 'Records': it would show all documents which at the moment satisfy your search criteria (and you have an access to)
- If you feel confident to prepare Reverse Polish Notation domains, turn on the debug mode, and apply more complex expressions such as, for instance, ' category is child_of all'
Ekrano nuotraukos
Configure lists of records to be sent according to chosen periods
Filter Odoo records to be included into a list
Good at Odoo domains? Turn on the debug mode
Flexible recurrence
Which periodicity I may apply
- Send a reminder every day, each 5 days, each 181 days
- Notify by exact weekdays, e.g. on Mondays and Thursdays
- For monthly reminders use:
- The first month day
- The last month day
- The exact date, e.g. the 16th
- A weekday, for instance, the first Monday, the last Friday, or the third Tuesday
- Prepare a yearly statistics on an exact year day, e.g. on the first of September
Ekrano nuotraukos
Flexibly configure reminders frequency
Send reminders weekly on predefined weekdays
Define a month day for lists notifications
Make reminder monthly on predefined weekdays
Reminder for any Odoo partner
Ekrano nuotraukos
Remind to any user, customer, supplier or send lists to Odoo channels
Periodic reporting manager
User rights peculiarities
- To observe the reminders' menu and configure new notifications, select the right 'Lists Reminder Manager' in this user settings
- Make sure you trust such a person. This user would be able to send any data by a document type to which he/she has a read access. It means, that if a user might read leads in general, but do not have rights to read the exact lead 'XXX', he/she would be able to send the data by the lead 'XXX' using the reminder
- To configure a reminder by this document type, a user should have a read access to such a model. For example, an employee without the right 'Warehouse user' might not prepare a reminder by deliveries
Ekrano nuotraukos
Make any user prepare lists reminders
Reminder managers may configure lists only for documents they can read
Great and very useful app
First of all, the team behind this app is great, support is immediate, and response is fast. The application is very useful in managing any type of notification to keep you updated with all what's happening within your company.
Konfigūravimo ir diegimo patarimai Periodic Reporting and Reminders Odoo v.12
Python dependency
To provide the feature of dynamic Excel table generation, install the Python library xlsxwriter:
pip install xlsxwriter
Email template
The basic reminder appearance should not be configured through Odoo email templates. In the debug mode go to:
- Settings > Technical > Email > Templates > Reminder
Do not change this template! Otherwise, its styles would be broken, and you would receive blank emails.
Have you broken everything? Not a problem, remove this template and update the module. The email appearance will be recovered.
Scheduled job (cron)
By default Odoo checks whether any reminder should be sent on a daily basis. You can change a frequency or time of check. In the debug mode go to:
- Settings > Technical > Automation > Scheduled Actions > Lists Reminders
The situation for a higher frequency is when you have many reminders with a lot records to search. In that case the cron job might be not ready with all actions in time, and it is better to repeat the check. However, be cautious: do not make it too frequent. Otherwise, one job would not be fulfilled until another one, and Odoo would collapse until a reminder is sent.
The cron job interval should be bigger than your Odoo configured timeout. Sometimes it is required to increase a timeout, if a number of documents in a list accounts for a few thousands records.
The module is not aimed to export data from Odoo. Do not try to send everyday your whole database.
Configure the planned job for reminders
Dažnai užduodami klausimai apie Periodic Reporting and Reminders Odoo v.12
Kokios jūsų įrankių naujinimo politikos?
Pagal dabartines Odoo Apps Store taisykles:
- Kiekvienas 12.0 ir senesnės versijos modulis suteikia prieigą prie visų versijų iki 12.0.
- Nuo 13.0 versijos kiekviena modulio versija perkama atskirai.
- Nepriklausomai nuo versijos, pirkimas suteikia teisę į visus atnaujinimus ir pataisas pagrindinės versijos ribose.
Atkreipkite dėmesį: komanda faOtools šių taisyklių nekontroliuoja. Klausimus kreipkite tiesiai Odoo Apps Store atstovams.
Kaip įdiegti jūsų programą Odoo.sh?
Tiesiausias būdas – naudoti įtaisytąją Odoo parduotuvės eigą:
1. Atidarykite modulio puslapį ir spustelėkite mygtuką Deploy on odoo.sh
2. Po to būsite nukreipti į GitHub puslapį. Prisijunkite prie paskyros ir spustelėkite 'Create a new repo' arba naudokite esamą. Įsitikinkite, kad saugykla privati. Programėlių skelbti pagal OPL-1 licenciją negalima. Prireikus sukurkite naują repo Odoo.sh projektui
3. Tada eikite į odoo.sh ir spustelėkite mygtuką Deploy. Iššokančiame lange pateikite sprendimą ir spustelėkite 'Continue.' Tai paleis diegimą.
Šie veiksmai įdiegs programėlę gamybinėje projekto šakoje. Jei norite diegti programėles kitose šakose arba atnaujinti modulį, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įkelkite programėlės išeities kodą iš Odoo parduotuvės
2. Įrašykite modulį į reikiamą GitHub saugyklą. Įsitikinkite, kad jokie programėlės aplankai/failai nėra ignoruojami (t. y. nėra repo .gitignore). Saugyklas automatiškai sukuria odoo.sh ir pagal numatymą jose gali būti svarbių elementų (pvz., /lib). Įkelkite visus modulio katalogus, pakatalogius ir failus be išimčių
3. Įdiekite norimą odoo.sh projekto šaką arba, jei nustatymai tai numato, palaukite, kol ji bus sukurta automatiškai.
Kaip įdiegti jūsų programą savo serveryje?
2. Paleiskite Odoo serverį iš naujo;
3. Įjunkite kūrėjo režimą (techniniai nustatymai);
4. Atnaujinkite programų sąrašą (programų meniu);
5. Raskite programą ir spustelėkite „Activate“/„Install“;
6. Vadovaukitės programos puslapio gairėmis, jei jos yra.
Pastebėjau, kad jūsų programa turi papildomų priedų. Ar galiu juos įsigyti vėliau?
Taip, žinoma. Tuo pačiu Odoo automatiškai įdeda visas priklausomybes į krepšelį, todėl anksčiau pirktus įrankius reikia pašalinti, kad nemokėtumėte dukart.
Įdiegiau jūsų programą Odoo.sh ir testuose matau įspėjimą/klaidą
Raudonas/oranžinis įspėjimas nekeičia programos funkcijų. Deja, kartais mūsų moduliai neišlaiko standartinių automatinių testų, nes jie tikisi elgsenos, kuri prieštarauja programos tikslams. Pvz., keičiame kainos skaičiavimą, o standartiniai Odoo modulio testai lygina galutinę kainą su standartiniu algoritmu.
Pirmiausia patikrinkite diegtos duomenų bazės funkcijas. Ar viskas veikia teisingai?
Jei vis tiek manote, kad įspėjimas veikia tikras funkcijas, susisiekite ir atsiųskite visus diegimo žurnalus bei visą diegtų modulių sąrašą (įskaitant branduolį ir trečiųjų šalių).
Ar galiu nusipirkti programėlę tiesiogiai iš jūsų įmonės?
Ne, įrankius platiname tik per oficialią Odoo programų parduotuvę.
Norėčiau gauti nuolaidą
Deja, neturime techninių priemonių individualioms kainoms pateikti.
Ar galiu įdiegti programėlę savo Odoo Online (SaaS) duomenų bazėje?
Ne, trečiųjų šalių programų negalima naudoti Odoo Online. Deja, Odoo SaaS tai blokuoja.
Jūsų įrankis priklauso nuo kitų programų. Ar turiu jas pirkti?
Taip, įrankiui reikia visų priklausomybėse pažymėtų modulių, kad veiktų teisingai. Programos puslapyje nurodyta kaina jau apima visas būtinas priklausomybes.
Kokia modulio kaina JAV doleriais? Kodėl ji pasikeitė?
Mūsų modulių kaina nustatyta eurais. Odoo parduotuvė konvertuoja kainas į kitas valiutas pagal vidinį kursą. Todėl kaina JAV doleriais gali keistis atnaujinus kursą.
Programos ir svetainės tekstai kitomis kalbomis nei anglų parengti su DI ir suderinti su oficialiais Odoo vertimais. Jei pastebėjote klaidą, siųskite bilietą dėl vertimų teisingumo ir pataisysime.
Klaidų pranešimas
Jei susidursite su klaidomis ar nenuosekliu elgesiu, nedvejodami susisiekite. Garantuoame pataisymus per 60 dienų nuo pirkimo ir ir toliau stengiamės tobulinti įrankius po šio laikotarpio.
Norėdami susisiekti, jums nereikia telefono numerio ar kredito kortelės. Užtenka trumpos registracijos el. paštu, kuri trunka ne ilgiau kaip 30 sekundžių.
Į užklausą įtraukite kuo daugiau informacijos: ekrano nuotraukas, Odoo serverio žurnalus, išsamų problemos atkūrimo aprašymą ir pan. Paprastai darbo plano parengimas problemai (jei klaida patvirtinama) arba gairių, ką daryti (kitu atveju), pateikimas trunka kelias darbo dienas.
Vieši funkcijų prašymai ir modulių idėjos (nemokama plėtra)
Esame labai motyvuoti tobulinti savo įrankius ir būsime dėkingi už bet kokį atsiliepimą. Jei jūsų reikalavimai naudingi visiems ir gali būti efektyviai įgyvendinti, komanda įtrauks juos į mūsų darbų sąrašą.
Toks darbų sąrašas tvarkomas reguliariai ir nereiškia papildomų mokesčių. Nors negalime pažadėti terminų ir galutinio dizaino, tai gali būti geras būdas gauti norimas funkcijas be investicijų ir rizikos.
Norėdami susisiekti, jums nereikia telefono numerio ar kredito kortelės. Užtenka trumpos registracijos el. paštu, kuri trunka ne ilgiau kaip 30 sekundžių.
Įrankis Odoo priedams lanksčiai dėlioti į aplankus ir sinchronizuoti katalogus su debesijos klientais: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ir NAS. DMS. Failų tvarkyklė. Dokumentų valdymo sistema
Įrankis automatinei dvikryptei Odoo priedų sinchronizacijai su OneDrive failais
Įrankis slaptažodžiams saugiai laikyti Odoo bendram naudojimui. Bendros saugyklos
198€
Įrankis giliam ir struktūruotam žinių bazei kurti vidiniam ir išoriniam naudojimui. Knowledge System. KMS. Wiki tipo revizijos.
398€
Įrankis laiku grįstam paslaugų valdymui – nuo susitikimų rezervavimo iki pardavimų ir atsiliepimų
Įrankis KPI tikslams nustatyti ir jų vykdymui pagal laikotarpius kontroliuoti. KPI ataskaitų lentos. Lentų konstruktorius. KPI diagramos
198€
Įrankis automatinei dvikryptei Odoo priedų sinchronizacijai su Google Drive failais
