KPI Balanced Scorecard v.17
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
The app introduces a KPI dashboard to manage company and personal targets. The tool helps to organize work as a set of periodical goals and to control those goals in any business or functional area.
Set KPI targets by periods
The scorecard is not just a dashboard, but it is a tool to set and control measurable and time-constrained targets. Both company and individual
Use any Odoo data to calculate KPIs
The app introduces a clear system to get any Odoo storable details: a count of records, a sum or an average of numeric fields, pure Python code
Drag and Drop interface for KPI formulas
Construct advanced formulas to calculate derivative KPIs. The complexity of each scorecard is totally up to you!
Managerial and self-control
Share KPI targets with interested users to organize a transparent dashboard of goals: from global to very specific ones
Structured hierarchically, by categories, and by tags
Consider only those KPIs which are of interest: for example, only sales-related or of a definite user. Hierarchy allows highlighting targets with indicative padding for an instant overview of sub-KPIs
KPIs are auto and regularly updated
Actual values are re-calculated by the special Odoo cron job. It is always possible to understand which KPIs require more attention in real-time at a first glance.
Real-time control and historical trends
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KPIs values are calculated for a specific period according to chosen date fields (e.g. quotations by 'order date')
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Plan KPI periods of any duration: annual, quarterly, monthly, weekly, 10-days-long, etc. KPI periods might intersect and might be different for various business areas
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By default, KPI targets of a current period are shown for an instant overview
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Navigate between various KPI categories and future/past KPI periods in a few clicks from the same Odoo dashboard
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Copy or substitute KPI targets from other periods to simplify goals setting
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Close KPI periods as it is done for fiscal and accounting purposes. It not only holds the past values but also allows also speed calculations up
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Control KPI historical values by periods. The graph and history table is available for each target line
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KPI admins access the special KPI trends interface to analyze KPI targets by custom period types. Build bar and line charts. Filter by KPI categories or KPIs. Show only target or actual values
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The app automatically calculates period types to compare in the report. Just define historical tolerance: e.g 2-days tolerance - for quarterly periods (90-92 days), 3-days - for months (28-31 days), etc.
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Export scorecards as an Excel table if you need
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KPI periods and KPI targets are set up for each company individually (multi companies environment).
Drag-and-drop formulas for KPIs
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KPI construction is as simple as it is to write down a mathematical expression: just drag and drop the parts in the right order with the correct operators
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Odoo would automatically retrieve data from a database according to a defined parts order for a specified period
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Formulas might be as complex as you require. Merely make sure the operators (subtraction, addition, multiplication, division, exponentiation, brackets, any float number) comply with basic Math rules.
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For each KPI configure a prefix and a suffix to make results nice looking
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Define rounding rules from 0 to 4 decimal points (1 > 1.2 > 1.23 > 1.235 > 1.2346)
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KPI variables indicate the rules of how to get data. For example, 'total number of sales orders' or 'number of quotations of sales team Europe'
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Other KPIs - the parts used for derivative calculation. For example, 'Opportunity to sales success ratio' based on KPIs 'Sales count' and 'Opportunities count'
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KPI constants - the parts which are frozen globally or for a specific time frame. Needed for figures which can't be retrieved from modules and/or which should remain the same during a period
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'Period Days' is an interval length in days. 'Days Passed' is the length between the period start and today (if today is before the period end; otherwise period end). Those parameters let calculate per-time KPIs, such as, for example, 'Average sales per week'.
Shared KPIs and self-control
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Full rights for scorecards, all KPIs, targets, and settings belong to users with the right 'KPI Management - KPI manager'. The group 'KPI Management - KPI Users' is allowed to observe the KPI interface and manage shared KPI settings
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Categories of KPIs and/or individual KPI targets might be shared for specific users or user groups
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It is possible to both grant read-only or editor rights
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Read-only access for a target lets users only observe shared KPIs
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The section 'Edit rights' on category or KPI forms will also allow us to set and change targets. The latter might be useful in case you ask your manager to manage goals within a department, for example
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The security settings are additive - not restrictive. KPI managers will have full rights for all KPIs disregarding the settings, while KPI users will have rights only to KPIs which settings (or category settings) allow them so
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The tool supports multi companies: so, make sure the user company correlates with a KPI dashboard company.
KPI settings to process Odoo data
Any storable data
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Preparing the basis for KPIs' calculation is not a simple task. The good news is that such a job should be done only once, while results are used forever
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KPI Settings assume 3 levels of precision: (1) basic measurements - (2) KPI variables and constants - (3) KPI drag and drop formulas
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Basic measurement is the core object used for retrieving actual KPI values from the Odoo database, while KPI variables specify those. For example, 'total number of sales orders' should be a basic measurement, while narrower 'number of quotations of the sales team Europe' is recommended to be a precision of that basic measurement
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Each basic measurement might have an unlimited number of linked KPI variables. KPI formulas might combine any number of variables, constants, and other KPIs with mathematical operators.
Python code measurements
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'Python code' is a special type of basic measurement. This type requires technical knowledge but lets you compute any sort of figures based on any Odoo data without restrictions
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Such measurement might be any Python basic script with the possibility of SQL queries (through using 'env.cr')
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In calculations you may rely upon the special variables: 'period_start' (the first date of the period), 'period_end' (the last date of the period), 'period_company_id' - res.company object for which Odoo makes calculations at the moment (according to a KPI period under consideration)
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Correct Python code assumes saving the value into the special variable 'result'.
Basic measurements
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Basic measurements are not used for formulas, but they define how Odoo data should be calculated: count of records, sum, average, and pure Python code. Basic measurements assume a number of settings
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Model - an Odoo document type with which data set you to work ('Sales Order', 'Task', etc.). Here you can rely on standard or custom objects (including those created in the Odoo studio), Odoo reports
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Date fields - define whether a document relates to a KPI period. For example, for tasks, you might use 'create date'. It is possible to apply a few date fields (e.g. 'Opportunities opened and won in January 2021') or no date fields at all for global calculations
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Filters - allow restrict set of records. Used for low-level filtering and then specified in KPI variables
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Measure field - is required for calculation types 'Average' and 'Sum'. It defines which figure you use for calculations. For example, 'total amount' of Sales Analysis Report or 'work hours of tasks'
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Company field - would be used to restrict calculation for a KPI period target company. Take into account that records without a company will be used for all companies' KPI calculations.
KPI variables and constants
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The key idea to distinguishing KPI variables from basic measurements is to simplify data preparation. You define 'total sales' once, and then unlimitedly use it for 'sales Europe', 'sales John Brown', 'website sales', etc.
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Specify basic measurements through the Odoo built-in domain constructor, which lets filter by any storable attributes. For instance, filter sale orders by state (only 'done'), the salesperson ('John Brown or Mike Green'), sales team, etc.
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KPI constants are the special type of KPI variables used when data can not be retrieved from modules and/or when figures remain the same during the whole period. For example, 'total investments' or 'number of employees' are often frozen for a specific period
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In a multi-company environment, KPI variables are applied globally or for each company. In the former case, that variable is available for any company KPI formulas, while in the latter - only for a specific one
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Basic measurements of the type 'Execute Python code' can't be any more specified, since they do not relate to any records. Such measurements should have a single KPI variable linked.
구성 및 설치 팁: KPI Balanced Scorecard Odoo v.17
Scheduled jobs
To change the frequency of KPI targets' recalculation:
- Turn on the debug mode
- Go to the menu KPI > Configuration > Settings
- Find the button 'Configure cron job'
- Feel free to update the settings 'Execute Every' and 'Next Execution Date'. However, please do not make it too frequent (e.g. once in 5 minutes). Since the job is resource demanding, it require at least a few minutes to be fully and correctly finished.
Change frequency of KPIs re-calculatinon
관련 자주 묻는 질문 KPI Balanced Scorecard Odoo v.17
Basic Measurement를 만들었는데 수식 마법사에서 찾을 수 없습니다.
Basic Measurements만으로는 수식을 만들지 않습니다. Basic Measurement에 필터를 더 넣지 않더라도, 연결된 Variable을 만들어야 합니다. 그러면 그 Variable이 수식 작성용 목록에 나타납니다.
KPI 작성에 어떤 데이터를 쓸 수 있습니까. 모듈에 자체 데이터가 있습니까?
앱 자체는 자체 데이터(빠진 데이터를 적용하기 위한 KPI 상수는 예외)나 연동을 넣지 않습니다. 앱은 기존 Odoo 데이터를 바탕으로 계산하고 인터페이스를 준비합니다. 예를 들어 특정 기간의 판매 주문 수는 Sales 앱에서 가져올 수 있습니다.
모듈은 범용이며 계정 잔액을 포함해 어떤 Odoo 모듈에서든 데이터를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 송장(분개)을 기준으로 한 달의 총이익을 계산할 수 있습니다.
Odoo 모듈과 연결하면 Odoo 바깥 출처의 데이터도 가져올 수 있습니다. 예를 들어 Odoo PostgreSQL에 Google Analytics 데이터가 있으면 KPI 준비에 쓸 수 있습니다.
Basic Measurements와 Measurements (Variables)의 차이는 무엇입니까?
Measurement (Variable)는 기본 측정의 세부 지정입니다. 핵심은 데이터 준비를 단순화하는 것입니다. 'Total Sales'를 한 번 정의한 뒤 추가 필터로 'Sales Europe', 'Sales John Brown', 'Website Sales' 등에 제한 없이 사용합니다.
도구의 업데이트 정책은 무엇입니까?
현재 Odoo Apps Store 정책에 따르면:
- 버전 12.0 이하용으로 구매한 모듈은 12.0까지의 모든 버전에 접근할 수 있습니다.
- 버전 13.0부터는 모듈 버전마다 따로 구매해야 합니다.
- 버전과 관계없이 구매하면 해당 메이저 버전 내의 모든 업데이트와 버그 수정 권한이 있습니다.
faOtools 팀은 해당 정책을 통제하지 않습니다. 문의는 Odoo Apps Store 담당자에게 직접 하세요.
앱을 Odoo.sh에 어떻게 설치하나요?
가장 단순한 방법은 Odoo 스토어의 기본 제공 워크플로를 사용하는 것입니다:
1. 모듈 페이지를 열고 Deploy on odoo.sh 버튼을 클릭합니다.
2. 그러면 GitHub 페이지로 이동합니다. 계정에 로그인한 뒤 'Create a new repo'를 클릭하거나 기존 저장소를 사용하세요. 저장소는 비공개여야 합니다. OPL-1 라이선스 앱을 공개하는 것은 허용되지 않습니다. 필요하면 Odoo.sh 프로젝트용 새 repo를 만드세요.
3. 그런 다음 odoo.sh로 가서 Deploy 버튼을 클릭합니다. 팝업에서 결정을 제출하고 'Continue.'를 클릭합니다. 그러면 설치가 시작됩니다.
이 단계로 프로젝트의 프로덕션 브랜치에 앱이 설치됩니다. 다른 브랜치에 앱을 배포하거나 모듈을 업데이트하려면 다음을 수행하세요:
1. Odoo 스토어에서 앱 소스 코드를 업로드합니다.
2. 모듈을 필요한 GitHub 저장소에 커밋합니다. 앱 폴더/파일이 무시되지 않는지 확인하세요(즉 repo의 .gitignore에 넣지 마세요). 저장소는 odoo.sh가 자동 생성하며 기본적으로 중요한 항목(예: /lib)이 포함될 수 있습니다. 모듈의 모든 디렉터리, 하위 디렉터리, 파일을 예외 없이 업로드하세요.
3. odoo.sh 프로젝트의 대상 브랜치를 Deploy하거나, 설정이 그렇게 되어 있으면 자동 빌드될 때까지 기다립니다.
자체 서버에 앱은 어떻게 설치하나요?
2. Odoo 서버를 다시 시작합니다;
3. 개발자 모드를 켭니다(기술 설정);
4. 앱 목록을 업데이트합니다(앱 메뉴);
5. 앱을 찾아 'Activate'/'Install'을 누릅니다;
6. 앱 페이지에 안내가 있으면 따릅니다.
앱에 추가 기능이 있는 것을 봤습니다. 나중에 구매해도 되나요?
네, 물론입니다. 동시에 Odoo가 모든 의존성을 장바구니에 자동 추가하므로, 이중 결제를 피하려면 이미 구매한 도구를 제외하십시오.
앱을 Odoo.sh에 배포했는데 테스트에서 경고/오류가 보입니다
빨강/주황 경고는 앱 기능에 영향을 주지 않습니다. 안타깝게도 표준 자동 테스트가 앱 목표와 충돌하는 동작을 가정해 모듈이 통과하지 못할 때가 있습니다. 예를 들어 우리는 가격 계산을 바꾸는데, 표준 Odoo 모듈 테스트는 최종 가격을 표준 알고리즘과 비교합니다.
먼저 배포된 데이터베이스 기능이 정상인지 확인하십시오. 모두 올바르게 동작합니까?
그래도 경고가 실제 기능에 영향을 준다고 생각되면 연락해 주시고 전체 설치 로그와 배포된 모듈 전체 목록(코어 및 서드파티 포함)을 보내 주십시오.
앱을 귀사에서 직접 구매할 수 있나요?
아니요, 도구는 오직 공식 Odoo 앱 스토어.
할인을 받고 싶습니다
유감스럽게도 개별 가격을 제공할 기술적 수단이 없습니다.
Odoo Online (SaaS) 데이터베이스에 앱을 설치할 수 있나요?
아니요, 서드파티 앱은 Odoo Online에서 사용할 수 없습니다. 유감스럽게도 Odoo SaaS가 이를 차단합니다.
도구가 다른 앱에 의존합니다. 그것도 구매해야 합니까?
예, 도구가 올바르게 동작하려면 의존성에 표시된 모든 모듈이 필요합니다. 앱 페이지의 가격에는 필요한 의존성이 이미 포함되어 있습니다.
모듈의 미국 달러 가격은 얼마입니까? 왜 바뀌었습니까?
모듈 가격은 유로로 책정됩니다. Odoo 스토어는 내부 환율에 따라 다른 통화로 변환합니다. 따라서 환율이 갱신되면 미국 달러 가격이 바뀔 수 있습니다.
영어 이외 언어의 앱·웹사이트 문구는 AI 지원으로 작성되며 공식 Odoo 번역과 맞춥니다. 오류를 발견하시면 번역 정확성 티켓을 보내 주세요 그러면 수정하겠습니다.
Odoo 데모 데이터베이스(라이브 미리보기)
이 앱에는 무료 맞춤 데모 데이터베이스를 제공할 수 있습니다.
문의에 전화번호나 신용카드가 필요 없습니다. 30초가 넘지 않는 짧은 이메일 가입만 하면 됩니다.
요청하시면 개별 라이브 미리보기 데이터베이스를 준비합니다. 약 2주 동안 테스트를 하고 가정을 확인할 수 있습니다.
버그 신고
버그나 일관되지 않은 동작을 발견하면 주저 말고 문의하세요. 구매 후 60일 이내 수정을 보장하며, 그 이후에도 도구를 개선하는 데 관심이 큽니다.
문의에 전화번호나 신용카드가 필요 없습니다. 30초가 넘지 않는 짧은 이메일 가입만 하면 됩니다.
요청에 가능한 한 많은 세부정보를 포함하세요: 스크린샷, Odoo 서버 로그, 문제 재현 방법의 전체 설명 등. 일반적으로 이슈에 대한 작업 계획 준비(버그가 확인된 경우) 또는 수행 지침 제공(그 외의 경우)에는 영업일 기준 며칠이 걸립니다.
공개 기능 요청 및 모듈 아이디어(무료 개발)
도구를 개선하려는 동기가 강하며 어떤 피드백이든 감사드립니다. 요구 사항이 공익에 맞고 효율적으로 구현될 수 있다면 팀이 할 일 목록에 넣습니다.
이런 할 일 목록은 정기적으로 처리되며 추가 요금이 없습니다. 기한과 최종 디자인을 약속할 수는 없지만, 투자와 위험 없이 원하는 기능을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
문의에 전화번호나 신용카드가 필요 없습니다. 30초가 넘지 않는 짧은 이메일 가입만 하면 됩니다.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to manage your Odoo from your favorite AI chats through MCP. Claude. Any MCP-supporting AI.
198€
The tool to translate URL addresses of Odoo website pages
38€
The tool to combine different Odoo events in a few configurable super calendars