Sale Order Approval Check Lists v.15
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage. Sale checklists. Sale approval. Multi quotation confirmation
To make a sale, each company undertakes a specific sequence of actions which usually involves various user roles and various requirements to be fulfilled. Control of that process is both complex and extremely important. If a salesperson misses a step, a promising deal might evolve to a drastic failure. This Odoo tool is to make sure that a sale order is always ready to the next stage and all intermediary results are approved. The app lets you prepare a check list per each state, force users to confirm all points, and control approval by responsible managers.
Check lists per sales stage and team
Checklists are defined for each sales team what lets you reflect various work flows depending on applied sales typology. Sale managers specify what and on which order state should be done and approved. A set is unlimited and might reflect custom sales stages
Actions ensured to be done
In order to move an quotation to a new state, a sales person needs to enter all confirmation points and should get approval for those he/she doesn't have a right to confirm
Indicative checklist to-do
Not yet done check points are shown right on the tree of sale orders and quotations. You may distinguish those by colors and may always search them by key words
Approval history for managerial control
Check list actions are saved in history. If a order state is changed, already done check items would be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple sales approval roles
The app lets assign security groups for each check list point. In such a case, only users from that groups would be able to confirm a related item
Super approval admins
The special role 'Sale Order Checklists Super User' allows (a) to confirm any check points disregarding defined security groups and (b) to move any quotation further without fulfilling check lists.
Configurable sales multi approval
Ensured approval workflow
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Check items are generated based on a sales order team and state. Thus, set of actions to be done is different for each stage
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Odoo scans check lists as soon as a user tries to change an order state. If not all actions are undertaken or confirmed, a quotation can't be moved forward
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You are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful
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The app let configure check points for each standard or custom sale state
Typical scenarios for checklists
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A user tries to confirm an order ('Quotation' - 'Sale Order' and 'Quotation Sent' - 'Sale Order')
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A user locks ('Sale order' - 'Locked') or unlocks ('Locked' - 'Sale order') a sale
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A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' - 'Quotation Sent')
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A user cancels a quotation (any state - 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' - 'Quotation')
に関するよくある質問 Sale Order Approval Check Lists Odoo v.15
ツールの更新ポリシーは何ですか？
現行の Odoo Apps Store ポリシーによると:
- バージョン 12.0 以前向けに購入したモジュールは、12.0 までの全バージョンにアクセスできます。
- バージョン 13.0 以降、各モジュールバージョンは個別に購入します。
- バージョンに関係なく、購入するとメジャーバージョン内の すべての更新と不具合修正の権利が得られます。
faOtools チームはこれらのポリシーを管理していません。ご質問は Odoo Apps Store の担当者へ直接お問い合わせください。
アプリを Odoo.sh にインストールする方法は？
最も単純な方法は、Odooストア組み込みのワークフローを使うことです:
1. モジュールのページを開き、Deploy on odoo.sh ボタンをクリックします。
2. その後 GitHub ページにリダイレクトされます。アカウントにログインし、'Create a new repo' をクリックするか既存のものを使います。リポジトリはプライベートにしてください。OPL-1 ライセンスのアプリを公開することは許可されていません。必要なら Odoo.sh プロジェクト用に新しい repo を作成します。
3. 次に odoo.sh に行き、Deploy ボタンをクリックします。ポップアップで決定を送信し、'Continue.' をクリックします。これでインストールが始まります。
これらの手順でプロジェクトの本番ブランチにアプリがインストールされます。他のブランチにデプロイする、またはモジュールを更新する場合は、次の操作を行います:
1. Odooストアからアプリのソースコードをアップロードします。
2. モジュールを必要な GitHub リポジトリにコミットします。アプリのフォルダ/ファイルが無視されていないこと（repo の .gitignore に含まれていないこと）を確認してください。リポジトリは odoo.sh が自動作成し、既定で重要な項目（例: /lib）が含まれることがあります。モジュールのディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルを例外なくすべてアップロードしてください。
3. odoo.sh プロジェクトの対象ブランチを Deploy するか、 設定がそうなっている場合は自動ビルドされるまで待ちます。
自分のサーバーにアプリをインストールするには？
2. Odoo サーバーを再起動します;
3. 開発者モードをオンにします（技術設定）;
4. アプリ一覧を更新します（アプリメニュー）;
5. アプリを見つけて「Activate」/「Install」を押します;
6. アプリページにガイドラインがあれば従ってください。
アプリに追加アドオンがあるのに気づきました。後から購入できますか？
はい、もちろんです。同時に Odoo は依存関係をすべてカートに自動追加するので、二重払いを避けるには既に購入したツールを除外してください。
アプリを Odoo.sh にデプロイしたらテストで警告/エラーが出ます
赤/オレンジの警告はアプリの機能に影響しません。残念ながら、標準の自動テストがアプリの目的と衝突する動作を想定するため、モジュールが通らないことがあります。たとえば価格計算を変える一方、標準 Odoo モジュールのテストは最終価格を標準アルゴリズムと比較します。
まず、デプロイ済みデータベースの機能を確認してください。すべて正しく動いていますか？
それでも警告が実機能に影響すると考える場合はご連絡のうえ、インストールログ一式とデプロイ済みモジュールの全一覧（コアおよびサードパーティ含む）を送ってください。
アプリを御社から直接購入できますか?
いいえ、ツールは 公式の Odoo アプリストア.
割引をいただきたいです
残念ながら、個別価格を提示する技術的手段が ありません。
Odoo Online (SaaS)データベースにアプリをインストールできますか?
いいえ、サードパーティアプリは Odoo Online では使えません。残念ながら Odoo SaaS がその可能性をブロックします。
ツールは他のアプリに依存しています。それらも購入すべきですか？
はい、ツールが正しく動くには依存関係に記されたすべてのモジュールが必要です。アプリページの価格には必要な依存関係がすでに含まれています。
モジュールの米ドル価格はいくらですか？なぜ変わりましたか？
モジュールの価格はユーロ建てです。Odoo ストアは内部為替レートで他通貨に換算します。そのため為替が更新されると米ドル価格が変わることがあります。
英語以外のアプリ・サイト文言は AI 支援で作成され、 公式の Odoo 翻訳に揃えています。誤りを見つけたら、 翻訳の正確さについてチケットを送る 修正します。
不具合報告
不具合や一貫しない動作があれば、遠慮なくご連絡ください。購入から60日以内の修正を保証し、その後もツール改善に力を入れています。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
リクエストにはできるだけ多くの詳細を含めてください：スクリーンショット、Odoo サーバーログ、問題の再現手順の完全な説明など。通常、問題の作業計画の作成（不具合が確認された場合）または実施すべき内容の案内（それ以外）には数営業日かかります。
公開の機能リクエストとモジュールのアイデア（無償開発）
ツール改善への意欲は強く、フィードバックには感謝します。要件が広く役立ち、効率よく実装できる場合、チームは To-do リストに加えます。
このような To-do リストは定期的に処理され、追加料金は発生しません。期限や最終デザインは約束できませんが、投資とリスクなしで望む機能を得る良い方法になることがあります。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
Odoo の添付ファイルをフォルダに柔軟に整理し、Google Drive、OneDrive/SharePoint、Nextcloud/ownCloud、Dropbox、Amazon S3、Box、NAS とディレクトリを同期するツール。DMS。ファイルマネージャー。文書管理システム
社内・社外向けに深く構造化されたナレッジベースを構築するツール。Knowledge System。KMS。Wiki のような改訂。
398€
