CRM Check List and Approval Process v.16
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of the CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a checklist for each pipeline stage to control requirements' fulfillment and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Checklists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for the 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of checkpoints for each CRM stage
Team-specific checkpoints
Checklists might be optionally distinguished by sales teams. Thus, the set of actions per stage may be different for 'America' and 'Europe'
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its checklist should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage from a lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restrictions. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Checklist actions are saved in history. If an opportunity was moved back, already-done check items will be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM checklist roles
The app lets assign security groups for each checklist point. In such a case, only users from those groups will be able to confirm a related item
Prohibit stage skipping
Configure specific stages as required, so salespersons would not be able to skip those. Then, the stages with the 'Forbid skipping this stage' option will be always visited and their checklists will be fulfilled. The setting does not influence 'No need for checklist', for example, when you cancel a case
Forbid opportunity regression
With the tool, configure the CRM pipeline to disallow moving opportunities back. To that goal, turn on the option 'Forbid regression to this stage' for particular states. For example, to make sure no leads become 'New' again
Super approval admins
The role 'Checklist Super User' allows (a) to confirm any checkpoints disregarding defined security groups; (b) to move any opportunity further (progress) without fulfilling checklists; (c) skip any states; (d) to move any opportunity back (regress) even a new stage does not allow that.
Često postavljana pitanja o CRM Check List and Approval Process Odoo v.16
Tko može dodijeliti i konfigurirati kontrolne popise?
Svatko tko ima pristup postavkama faze može mijenjati vrijednost popisa provjera.
Što se dogodi kad se opcija „no need for checklist“ uključi/isključi?
Ako je postavljeno na "true", potencijal/prilika može se premjestiti u ovu fazu bez ispunjavanja popisa provjera. Obično za fazu "lost", jer ne zahtijeva dodatne radnje. Tada korisnici mogu premjestiti bilo koji potencijal/priliku u "lost" iz bilo koje faze bez ikakvog posla (npr. new > lost, proposition > lost).
Ako je postavljeno na "false", pri premještanju u ovu fazu (ako je dalje u cjevovodu) treba unijeti popis provjera trenutačne faze. Npr. stanje "won" zahtijeva određene radnje. Ako potencijal/priliku premjestite iz "proposition" u "won", potvrdite kontrolne točke faze "proposition". "False" je zadana vrijednost polja "no need for checklist".
Mogu li dodijeliti određenu korisničku grupu (na primjer, voditelja prodaje) za odobrenje kontrolne točke, tako da to nitko drugi ne može?
Pri izradi kontrolnog popisa možete odabrati korisničke grupe za svaku izjavu. Samo te grupe mogu označiti izjavu kao obavljenu. Ako netko drugi pokuša, sustav neće dopustiti spremanje i pojavit će se upozorenje.
Koje su politike ažuriranja vaših alata?
Prema važećim pravilima Odoo Apps Store:
- Svaki modul kupljen za verziju 12.0 i stariju daje pristup svim verzijama do 12.0.
- Od verzije 13.0 svaku verziju modula treba kupiti zasebno.
- Bez obzira na verziju, kupnja daje pravo na sva ažuriranja i ispravke unutar glavne verzije.
Imajte na umu da tim faOtools ne kontrolira ta pravila. Za pitanja obratite se izravno predstavnicima Odoo Apps Store.
Kako mogu instalirati vašu aplikaciju na Odoo.sh?
Najizravniji je pristup koristiti ugrađeni tijek rada Odoo trgovine:
1. Otvorite stranicu modula i kliknite gumb Deploy on odoo.sh
2. Nakon toga bit ćete preusmjereni na GitHub stranicu. Prijavite se na račun, zatim kliknite 'Create a new repo' ili upotrijebite postojeći. Provjerite da je spremište privatno. Nije dopušteno objavljivati aplikacije pod licencijom OPL-1. Ako treba, stvorite novi repo za Odoo.sh projekt
3. Zatim idite na odoo.sh i kliknite gumb Deploy. U skočnom prozoru potvrdite odluku i kliknite 'Continue.' Time se pokreće instalacija.
Ovi koraci instalirat će aplikaciju na produkcijsku granu projekta. Ako želite postaviti aplikacije na druge grane ili ažurirati modul, poduzmite sljedeće:
1. Prenesite izvorni kod aplikacije iz Odoo trgovine
2. Napravite commit modula u potrebni GitHub repozitorij. Provjerite da nijedna mapa/datoteka aplikacije nije ignorirana (tj. nije u .gitignore repozitorija). Repozitorije automatski stvara odoo.sh i po zadanim postavkama mogu sadržavati važne stavke (npr. /lib). Prenesite sve direktorije, poddirektorije i datoteke modula bez iznimaka
3. Postavite ciljnu granu odoo.sh projekta ili, ako to pretpostavljaju postavke, pričekajte dok se automatski izgradi.
Kako trebam instalirati vašu aplikaciju na vlastiti poslužitelj?
2. Ponovno pokrenite Odoo poslužitelj;
3. Uključite način za razvoj (tehničke postavke);
4. Ažurirajte popis aplikacija (izbornik aplikacija);
5. Pronađite aplikaciju i pritisnite „Activate“/„Install“;
6. Slijedite smjernice na stranici aplikacije ako postoje.
Primijetio sam da vaša aplikacija ima dodatne dodatke. Mogu li ih kupiti naknadno?
Da, naravno. Istodobno Odoo automatski dodaje sve ovisnosti u košaricu, pa prethodno kupljene alate treba isključiti da ne platite dvaput.
Postavio sam vašu aplikaciju na Odoo.sh i u testovima vidim upozorenje/pogrešku
Crveno/narančasto upozorenje ne utječe na značajke aplikacije. Nažalost, naši moduli ponekad ne prođu standardne automatske testove jer oni pretpostavljaju ponašanje koje je u sukobu s ciljevima aplikacije. Npr. mijenjamo izračun cijene, a testovi standardnog Odoo modula uspoređuju konačnu cijenu sa standardnim algoritmom.
Prije svega provjerite značajke postavljene baze. Radi li sve ispravno?
Ako i dalje smatrate da upozorenje utječe na stvarne značajke, javite nam i pošaljite potpune zapisnike instalacije i potpuni popis postavljenih modula (uključujući jezgru i treće strane).
Mogu li kupiti aplikaciju izravno od vaše tvrtke?
Ne, alate distribuiramo samo preko službene trgovine aplikacija Odoo.
Želio bih dobiti popust
Nažalost, nemamo tehničkih sredstava za individualne cijene.
Mogu li instalirati aplikaciju u svoju bazu Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikacije trećih strana ne mogu se koristiti na Odoo Online. Nažalost Odoo SaaS to blokira.
Vaš alat ovisi o drugim aplikacijama. Trebam li ih kupiti?
Da, alatu su potrebni svi moduli navedeni u ovisnostima da bi ispravno radio. Cijena na stranici aplikacije već uključuje sve potrebne ovisnosti.
Koja je cijena modula u američkim dolarima? Zašto se promijenila?
Cijena naših modula je u eurima. Odoo trgovina pretvara cijene u druge valute prema internom tečaju. Stoga se cijena u američkim dolarima može promijeniti kad se tečaj ažurira.
Tekstovi aplikacije i web stranice na jezicima osim engleskog izrađeni su uz pomoć UI i usklađeni sa službenim Odoo prijevodima. Ako uočite pogrešku, pošaljite prijavu o ispravnosti prijevoda i ispravit ćemo.
Odoo demonstracijske baze (pregledi uživo)
Za ovu aplikaciju možemo osigurati besplatnu personaliziranu demo bazu.
Za kontakt nije potreban broj telefona ni kreditna kartica. Potrebna je samo kratka prijava e-poštom koja ne traje više od 30 sekundi.
Na vaš zahtjev pripremit ćemo individualnu bazu za pregled uživo, gdje možete oko dva tjedna provoditi testove i provjeravati pretpostavke.
Prijava grešaka
Ako naiđete na greške ili nedosljedno ponašanje, slobodno nas kontaktirajte. Jamčimo ispravke unutar 60 dana od kupnje i i dalje želimo unapređivati alate nakon tog razdoblja.
Za kontakt nije potreban broj telefona ni kreditna kartica. Potrebna je samo kratka prijava e-poštom koja ne traje više od 30 sekundi.
U zahtjev uključite što više pojedinosti: snimke zaslona, zapisnike Odoo poslužitelja, potpuni opis kako reproducirati problem i slično. Obično treba nekoliko radnih dana za pripremu radnog plana (ako je greška potvrđena) ili smjernica što učiniti (inače).
Javni zahtjevi za značajke i ideje modula (besplatan razvoj)
Snažno smo motivirani poboljšati svoje alate i zahvalni smo na svakoj povratnoj informaciji. Ako su vaši zahtjevi od javne koristi i mogu se učinkovito provesti, tim će ih uvrstiti na naš popis zadataka.
Takav popis zadataka obrađuje se redovito i ne podrazumijeva dodatne naknade. Iako ne možemo obećati rokove i konačni dizajn, to može biti dobar način da dobijete željene značajke bez ulaganja i rizika.
Za kontakt nije potreban broj telefona ni kreditna kartica. Potrebna je samo kratka prijava e-poštom koja ne traje više od 30 sekundi.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, and Dropbox. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to calculate sales trends and make predictions for future sales statistically
198€