KPI Balanced Scorecard v.18
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
The app introduces a KPI dashboard to manage company and personal targets. The tool helps to organize work as a set of periodical goals and to control those goals in any business or functional area.
Set KPI targets by periods
The scorecard is not just a dashboard, but it is a tool to set and control measurable and time-constrained targets. Both company and individual
Use any Odoo data to calculate KPIs
The app introduces a clear system to get any Odoo storable details: a count of records, a sum or an average of numeric fields, pure Python code
Drag and Drop interface for KPI formulas
Construct advanced formulas to calculate derivative KPIs. The complexity of each scorecard is totally up to you!
Managerial and self-control
Share KPI targets with interested users to organize a transparent dashboard of goals: from global to very specific ones
Structured hierarchically, by categories, and by tags
Consider only those KPIs which are of interest: for example, only sales-related or of a definite user. Hierarchy allows highlighting targets with indicative padding for an instant overview of sub-KPIs
KPIs are auto and regularly updated
Actual values are re-calculated by the special Odoo cron job. It is always possible to understand which KPIs require more attention in real-time at a first glance.
Real-time control and historical trends
-
KPIs values are calculated for a specific period according to chosen date fields (e.g. quotations by 'order date')
-
Plan KPI periods of any duration: annual, quarterly, monthly, weekly, 10-days-long, etc. KPI periods might intersect and might be different for various business areas
-
By default, KPI targets of a current period are shown for an instant overview
-
Navigate between various KPI categories and future/past KPI periods in a few clicks from the same Odoo dashboard
-
Copy or substitute KPI targets from other periods to simplify goals setting
-
Close KPI periods as it is done for fiscal and accounting purposes. It not only holds the past values but also allows also speed calculations up
-
Control KPI historical values by periods. The graph and history table is available for each target line
-
KPI admins access the special KPI trends interface to analyze KPI targets by custom period types. Build bar and line charts. Filter by KPI categories or KPIs. Show only target or actual values
-
The app automatically calculates period types to compare in the report. Just define historical tolerance: e.g 2-days tolerance - for quarterly periods (90-92 days), 3-days - for months (28-31 days), etc.
-
Export scorecards as an Excel table if you need
-
KPI periods and KPI targets are set up for each company individually (multi companies environment).
Drag-and-drop formulas for KPIs
-
KPI construction is as simple as it is to write down a mathematical expression: just drag and drop the parts in the right order with the correct operators
-
Odoo would automatically retrieve data from a database according to a defined parts order for a specified period
-
Formulas might be as complex as you require. Merely make sure the operators (subtraction, addition, multiplication, division, exponentiation, brackets, any float number) comply with basic Math rules.
-
For each KPI configure a prefix and a suffix to make results nice looking
-
Define rounding rules from 0 to 4 decimal points (1 > 1.2 > 1.23 > 1.235 > 1.2346)
-
KPI variables indicate the rules of how to get data. For example, 'total number of sales orders' or 'number of quotations of sales team Europe'
-
Other KPIs - the parts used for derivative calculation. For example, 'Opportunity to sales success ratio' based on KPIs 'Sales count' and 'Opportunities count'
-
KPI constants - the parts which are frozen globally or for a specific time frame. Needed for figures which can't be retrieved from modules and/or which should remain the same during a period
-
'Period Days' is an interval length in days. 'Days Passed' is the length between the period start and today (if today is before the period end; otherwise period end). Those parameters let calculate per-time KPIs, such as, for example, 'Average sales per week'.
Shared KPIs and self-control
-
Full rights for scorecards, all KPIs, targets, and settings belong to users with the right 'KPI Management - KPI manager'. The group 'KPI Management - KPI Users' is allowed to observe the KPI interface and manage shared KPI settings
-
Categories of KPIs and/or individual KPI targets might be shared for specific users or user groups
-
It is possible to both grant read-only or editor rights
-
Read-only access for a target lets users only observe shared KPIs
-
The section 'Edit rights' on category or KPI forms will also allow us to set and change targets. The latter might be useful in case you ask your manager to manage goals within a department, for example
-
The security settings are additive - not restrictive. KPI managers will have full rights for all KPIs disregarding the settings, while KPI users will have rights only to KPIs which settings (or category settings) allow them so
-
The tool supports multi companies: so, make sure the user company correlates with a KPI dashboard company.
KPI settings to process Odoo data
Any storable data
-
Preparing the basis for KPIs' calculation is not a simple task. The good news is that such a job should be done only once, while results are used forever
-
KPI Settings assume 3 levels of precision: (1) basic measurements - (2) KPI variables and constants - (3) KPI drag and drop formulas
-
Basic measurement is the core object used for retrieving actual KPI values from the Odoo database, while KPI variables specify those. For example, 'total number of sales orders' should be a basic measurement, while narrower 'number of quotations of the sales team Europe' is recommended to be a precision of that basic measurement
-
Each basic measurement might have an unlimited number of linked KPI variables. KPI formulas might combine any number of variables, constants, and other KPIs with mathematical operators.
Python code measurements
-
'Python code' is a special type of basic measurement. This type requires technical knowledge but lets you compute any sort of figures based on any Odoo data without restrictions
-
Such measurement might be any Python basic script with the possibility of SQL queries (through using 'env.cr')
-
In calculations you may rely upon the special variables: 'period_start' (the first date of the period), 'period_end' (the last date of the period), 'period_company_id' - res.company object for which Odoo makes calculations at the moment (according to a KPI period under consideration)
-
Correct Python code assumes saving the value into the special variable 'result'.
Basic measurements
-
Basic measurements are not used for formulas, but they define how Odoo data should be calculated: count of records, sum, average, and pure Python code. Basic measurements assume a number of settings
-
Model - an Odoo document type with which data set you to work ('Sales Order', 'Task', etc.). Here you can rely on standard or custom objects (including those created in the Odoo studio), Odoo reports
-
Date fields - define whether a document relates to a KPI period. For example, for tasks, you might use 'create date'. It is possible to apply a few date fields (e.g. 'Opportunities opened and won in January 2021') or no date fields at all for global calculations
-
Filters - allow restrict set of records. Used for low-level filtering and then specified in KPI variables
-
Measure field - is required for calculation types 'Average' and 'Sum'. It defines which figure you use for calculations. For example, 'total amount' of Sales Analysis Report or 'work hours of tasks'
-
Company field - would be used to restrict calculation for a KPI period target company. Take into account that records without a company will be used for all companies' KPI calculations.
KPI variables and constants
-
The key idea to distinguishing KPI variables from basic measurements is to simplify data preparation. You define 'total sales' once, and then unlimitedly use it for 'sales Europe', 'sales John Brown', 'website sales', etc.
-
Specify basic measurements through the Odoo built-in domain constructor, which lets filter by any storable attributes. For instance, filter sale orders by state (only 'done'), the salesperson ('John Brown or Mike Green'), sales team, etc.
-
KPI constants are the special type of KPI variables used when data can not be retrieved from modules and/or when figures remain the same during the whole period. For example, 'total investments' or 'number of employees' are often frozen for a specific period
-
In a multi-company environment, KPI variables are applied globally or for each company. In the former case, that variable is available for any company KPI formulas, while in the latter - only for a specific one
-
Basic measurements of the type 'Execute Python code' can't be any more specified, since they do not relate to any records. Such measurements should have a single KPI variable linked.
نصائح التكوين والتثبيت لـ KPI Balanced Scorecard Odoo v.18
Scheduled jobs
To change the frequency of KPI targets' recalculation:
- Turn on the debug mode
- Go to the menu KPI > Configuration > Settings
- Find the button 'Configure cron job'
- Feel free to update the settings 'Execute Every' and 'Next Execution Date'. However, please do not make it too frequent (e.g. once in 5 minutes). Since the job is resource demanding, it require at least a few minutes to be fully and correctly finished.
Change frequency of KPIs re-calculatinon
الأسئلة الشائعة حول KPI Balanced Scorecard Odoo v.18
أنشأت Basic Measurement لكن لا أجدها في معالج المعادلات.
لا تُستخدم Basic Measurements وحدها في المعادلة. حتى بلا عوامل تصفية إضافية أنشئ Variable مرتبطة فتظهر في قائمة المعالج.
ما البيانات التي تُستخدم لإنشاء KPI؟ هل للوحدة بيانات خاصة؟
التطبيق لا يُدخل بياناته تقريبا (عدا ثوابت KPI لسد النقص) ولا تكاملات. يحسب ويبني الواجهات من بيانات Odoo القائمة. مثال: عدد أوامر البيع لفترة من تطبيق المبيعات.
الوحدة عامة وتقرأ أي وحدة Odoo بما فيها أرصدة الحسابات. مثال: ربح الشهر من الفواتير (قيد اليومية).
يمكن ايضا اخذ بيانات خارج Odoo إن وُصلت عبر وحدة Odoo. مثال: بيانات Google Analytics في PostgreSQL الخاص بـ Odoo لاستخدامها في KPI.
ما الفرق بين Basic Measurements و Measurements (Variables)؟
Measurement (Variable) تخصيص لقياس أساسي. الفكرة أن تعرّف 'Total Sales' مرة ثم تستخدمه بلا حد لـ 'Sales Europe' و 'Sales John Brown' و 'Website Sales' وغيرها بإضافة عوامل تصفية.
ما سياسة تحديث ادواتكم؟
وفق سياسات Odoo Apps Store الحالية:
- كل وحدة مشتراة للإصدار 12.0 وما قبله تمنح الوصول إلى كل الإصدارات حتى 12.0.
- بدءا من الإصدار 13.0 تُشترى كل نسخة من الوحدة على حدة.
- بغض النظر عن الإصدار، الشراء يعطي حق كل التحديثات والإصلاحات ضمن الإصدار الرئيسي.
فريق faOtools لا يتحكم بهذه السياسات. للأسئلة تواصلوا مباشرة مع ممثلي Odoo Apps Store.
كيف اثبّت التطبيق على Odoo.sh؟
ابسط طريقة هي مسار متجر Odoo المدمج:
1. افتح صفحة الوحدة واضغط Deploy on odoo.sh
2. ستُنقل إلى GitHub. سجّل الدخول ثم Create a new repo أو استخدم مستودعا قائما. يجب أن يكون المستودع خاصا. لا يُسمح بنشر التطبيقات بترخيص OPL-1. أنشئ مستودعا جديدا لمشروع Odoo.sh عند الحاجة
3. ثم في odoo.sh اضغط Deploy وأكّد ثم Continue. يبدأ التثبيت.
هذه الخطوات تثبّت التطبيق على فرع الإنتاج. لفروع أخرى أو للتحديث:
1. نزّل الشيفرة من متجر Odoo
2. اعمل commit للوحدة في مستودع GitHub. لا تُستثنى مجلدات/ملفات التطبيق في .gitignore. مستودعات odoo.sh قد تتجاهل مسارات مهمة (مثل /lib). ارفع كل مجلدات وملفات الوحدة
3. انشر الفرع المستهدف في مشروع odoo.sh أو انتظر البناء التلقائي إن كانت الإعدادات كذلك.
كيف اثبّت التطبيق على خادمي؟
2. أعد تشغيل خادم Odoo;
3. فعّل وضع المطوّر (الإعدادات التقنية);
4. حدّث قائمة التطبيقات (قائمة التطبيقات);
5. اعثر على التطبيق واضغط Activate/Install;
6. اتبع الإرشادات في صفحة التطبيق إن وُجدت.
للتطبيق إضافات أخرى. هل اشتريها لاحقا؟
نعم. يضيف Odoo التبعيات تلقائيا إلى السلة؛ استبعد الادوات المشتراة سابقا حتى لا تدفع مرتين.
نشرت التطبيق على Odoo.sh وأرى تحذيرا/خطأ في الاختبارات
التحذير الأحمر/البرتقالي لا يؤثر على وظائف التطبيق. أحيانا لا تتجاوز وحداتنا الاختبارات التلقائية القياسية لأنها تفترض سلوكا يتعارض مع أهداف التطبيق. مثلا نغيّر حساب السعر بينما تقارن اختبارات Odoo السعر النهائي بالخوارزمية القياسية.
تحقق أولا من وظائف قاعدة البيانات المنشورة. هل كل شيء يعمل؟
إن ظننتم أن التحذير يؤثر على وظائف حقيقية، تواصلوا معنا وأرسلوا سجلات التثبيت كاملة وقائمة الوحدات المنشورة كاملة (الأساسية والطرف الثالث).
هل يمكنني شراء التطبيق منكم مباشرة؟
لا، نوزع الادوات فقط عبر متجر تطبيقات Odoo الرسمي.
اريد خصما
للأسف ليست لدينا وسيلة تقنية لتقديم أسعار فردية.
هل يمكن تثبيت التطبيق على قاعدة Odoo Online (SaaS)؟
لا، لا يمكن استخدام تطبيقات الطرف الثالث على Odoo Online. خدمة Odoo SaaS تمنع ذلك.
للاداة تبعيات على تطبيقات أخرى. هل اشتريها؟
نعم، تحتاج الاداة إلى كل الوحدات المذكورة في التبعيات. السعر في صفحة التطبيق يشمل هذه التبعيات.
ما سعر الوحدة بالدولار الأمريكي؟ لماذا تغيّر؟
أسعار وحداتنا باليورو. يحوّل متجر Odoo الأسعار إلى عملات أخرى حسب سعره الداخلي. لذا قد يتغيّر السعر بالدولار الأمريكي عند تحديث سعر الصرف.
تتم صياغة نصوص التطبيق والموقع الإلكتروني باللغات غير الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبما يتوافق مع ترجمات Odoo الرسمية. إذا لاحظت خطأ، أرسل تذكرة تصحيح الترجمة وسنقوم بتصحيحه.
قواعد بيانات Odoo التجريبية (معاينات)
قد نوفر لهذا التطبيق قاعدة بيانات تجريبية مخصصة مجانية.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
بناءً على طلبك، نُعِدّ قاعدة بيانات معاينة خاصة بك، يمكنك خلالها إجراء أي اختبارات والتحقق من افتراضاتك لمدة أسبوعين تقريبًا.
الإبلاغ عن الأخطاء
إذا واجهت أخطاء أو سلوكًا غير متسق, فلا تتردد في الاتصال بنا. نحن نضمن تقديم الإصلاحات خلال 60 يومًا من الشراء ونهتم بشدة بتحسين أدواتنا حتى بعد هذه الفترة.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
يرجى تضمين اكبر قدر ممكن من التفاصيل في طلبك: لقطات الشاشة وسجلات خادم Odoo ووصف كامل لكيفية اعادة انتاج المشكلة وما الى ذلك. عادة ما يستغرق اعداد خطة عمل للمشكلة بضعة ايام عمل (اذا تاكد وجود خطا) او تزويدك بارشادات حول ما ينبغي فعله (في الحالات الاخرى).
طلبات الميزات العامة وأفكار الوحدات (تطوير مجاني)
لدينا دوافع قوية لتحسين أدواتنا وسنكون ممتنين لأي تعليقات. إذا كانت متطلباتك ذات استخدام عام ويمكن تنفيذها بكفاءة, فسيقوم الفريق بإدراج تلك المتطلبات في قائمة المهام الخاصة بنا.
تتم معالجة قائمة المهام هذه بانتظام ولا يتم فرض رسوم إضافية. على الرغم من أننا لا نستطيع أن نعد بالمواعيد النهائية والتصميم النهائي, إلا أنها قد تكون طريقة جيدة للحصول على الميزات المطلوبة دون استثمارات ومخاطر.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
18.0.1.1.8
- تم إصلاح التحذيرات غير المترجمة.
18.0.1.1.7
- كُيِّفت عروض Kanban مع مبادئ XML في Odoo 18.
- أُضيف شريط Archived إلى نماذج KPI والمتغيرات والقياسات والثوابت والفئات والوسوم.
18.0.1.1.6
- تم نشر التطبيق للإصدار 18.
17.0.1.1.6
- تم إصلاح وصول الوسوم متعدد الشركات.
- تم إصلاح العمود الشريطي الأول المفقود.
17.0.1.1.5
- حُمِّلت مخططات KPI بإعادة استخدام نفس canvas.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to manage your Odoo from your favorite AI chats through MCP. Claude. Any MCP-supporting AI.
198€
The tool to translate URL addresses of Odoo website pages
38€