CRM Check List and Approval Process v.12
The tool to make sure required jobs are carefully done on this pipeline stage
Stage-specific checklists
Check list fulfillment is shown on opportunities' kanban and form views to control progress.
Ekrano nuotraukos
Opportunity check list per stages
Opportunity stage check lists
Opportunities check list progress kanban view
Check list tree view
All required actions are ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, a check list should be fully confirmed. By 'moving forward' any change of stage with lesser sequence to a bigger sequence is implied.
For some situations you do not need a check list fulfillment even a new stage is further. For example, for the 'Cancelled' stage. In such a case just mark this stage as 'No need for checklist'.
Ekrano nuotraukos
Check list to be confirmed before moving an opportunity further
Multiple approval roles
The tool simultaneously let you grant users with the super check list rights right on a user form. In such a case, such users are able (a) to confirm any check points disregarding defined user groups; (b) move any opportunity further without fulfilling check lists.
Ekrano nuotraukos
Approval process distributed by various user roles
The super rights to approve any check items and move opportunities
Approval history is kept for managerial control
However, in case the 'not saved' option is set for the item up, the point should be approved each time from scratch.
Dažnai užduodami klausimai apie CRM Check List and Approval Process Odoo v.12
Kas gali priskirti ir konfigūruoti kontrolinius sąrašus?
Kas turi prieigą prie etapo nustatymų, gali keisti kontrolinių sąrašų reikšmę.
Kas nutiks, kai parinktis „no need for checklist“ įjungiama/išjungiama?
Jei nustatyta "true", potencialų klientą/galimybę galima perkelti į šį etapą neužpildžius kontrolinio sąrašo. Dažniausiai etapui "lost", nes papildomų veiksmų nereikia. Tada naudotojai gali perkelti bet kurį potencialų klientą/galimybę į "lost" iš bet kurio etapo nieko nedarydami (pvz. new > lost, proposition > lost).
Jei nustatyta "false", perkeliant į šį etapą (jei jis toliau vamzdyne) reikia užpildyti dabartinio etapo kontrolinį sąrašą. Pvz. būsena "won" reikalauja tam tikrų veiksmų. Perkėlus potencialų klientą/galimybę iš "proposition" į "won", patvirtinkite etapo "proposition" punktus. "False" yra numatytoji lauko "no need for checklist" reikšmė.
Ar galiu priskirti konkrečią naudotojų grupę (pavyzdžiui, pardavimų vadovą) kontrolinio taško patvirtinimui, kad to negalėtų daryti niekas kitas?
Sudarydami kontrolinį sąrašą galite kiekvienam teiginiui parinkti naudotojų grupes. Tik jos galės pažymėti teiginį kaip atliktą. Jei kas kitas bandys, sistema neleids išsaugoti ir pasirodys įspėjimas.
Kokios jūsų įrankių naujinimo politikos?
Pagal dabartines Odoo Apps Store taisykles:
- Kiekvienas 12.0 ir senesnės versijos modulis suteikia prieigą prie visų versijų iki 12.0.
- Nuo 13.0 versijos kiekviena modulio versija perkama atskirai.
- Nepriklausomai nuo versijos, pirkimas suteikia teisę į visus atnaujinimus ir pataisas pagrindinės versijos ribose.
Atkreipkite dėmesį: komanda faOtools šių taisyklių nekontroliuoja. Klausimus kreipkite tiesiai Odoo Apps Store atstovams.
Kaip įdiegti jūsų programą Odoo.sh?
Tiesiausias būdas – naudoti įtaisytąją Odoo parduotuvės eigą:
1. Atidarykite modulio puslapį ir spustelėkite mygtuką Deploy on odoo.sh
2. Po to būsite nukreipti į GitHub puslapį. Prisijunkite prie paskyros ir spustelėkite 'Create a new repo' arba naudokite esamą. Įsitikinkite, kad saugykla privati. Programėlių skelbti pagal OPL-1 licenciją negalima. Prireikus sukurkite naują repo Odoo.sh projektui
3. Tada eikite į odoo.sh ir spustelėkite mygtuką Deploy. Iššokančiame lange pateikite sprendimą ir spustelėkite 'Continue.' Tai paleis diegimą.
Šie veiksmai įdiegs programėlę gamybinėje projekto šakoje. Jei norite diegti programėles kitose šakose arba atnaujinti modulį, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įkelkite programėlės išeities kodą iš Odoo parduotuvės
2. Įrašykite modulį į reikiamą GitHub saugyklą. Įsitikinkite, kad jokie programėlės aplankai/failai nėra ignoruojami (t. y. nėra repo .gitignore). Saugyklas automatiškai sukuria odoo.sh ir pagal numatymą jose gali būti svarbių elementų (pvz., /lib). Įkelkite visus modulio katalogus, pakatalogius ir failus be išimčių
3. Įdiekite norimą odoo.sh projekto šaką arba, jei nustatymai tai numato, palaukite, kol ji bus sukurta automatiškai.
Kaip įdiegti jūsų programą savo serveryje?
2. Paleiskite Odoo serverį iš naujo;
3. Įjunkite kūrėjo režimą (techniniai nustatymai);
4. Atnaujinkite programų sąrašą (programų meniu);
5. Raskite programą ir spustelėkite „Activate“/„Install“;
6. Vadovaukitės programos puslapio gairėmis, jei jos yra.
Pastebėjau, kad jūsų programa turi papildomų priedų. Ar galiu juos įsigyti vėliau?
Taip, žinoma. Tuo pačiu Odoo automatiškai įdeda visas priklausomybes į krepšelį, todėl anksčiau pirktus įrankius reikia pašalinti, kad nemokėtumėte dukart.
Įdiegiau jūsų programą Odoo.sh ir testuose matau įspėjimą/klaidą
Raudonas/oranžinis įspėjimas nekeičia programos funkcijų. Deja, kartais mūsų moduliai neišlaiko standartinių automatinių testų, nes jie tikisi elgsenos, kuri prieštarauja programos tikslams. Pvz., keičiame kainos skaičiavimą, o standartiniai Odoo modulio testai lygina galutinę kainą su standartiniu algoritmu.
Pirmiausia patikrinkite diegtos duomenų bazės funkcijas. Ar viskas veikia teisingai?
Jei vis tiek manote, kad įspėjimas veikia tikras funkcijas, susisiekite ir atsiųskite visus diegimo žurnalus bei visą diegtų modulių sąrašą (įskaitant branduolį ir trečiųjų šalių).
Ar galiu nusipirkti programėlę tiesiogiai iš jūsų įmonės?
Ne, įrankius platiname tik per oficialią Odoo programų parduotuvę.
Norėčiau gauti nuolaidą
Deja, neturime techninių priemonių individualioms kainoms pateikti.
Ar galiu įdiegti programėlę savo Odoo Online (SaaS) duomenų bazėje?
Ne, trečiųjų šalių programų negalima naudoti Odoo Online. Deja, Odoo SaaS tai blokuoja.
Jūsų įrankis priklauso nuo kitų programų. Ar turiu jas pirkti?
Taip, įrankiui reikia visų priklausomybėse pažymėtų modulių, kad veiktų teisingai. Programos puslapyje nurodyta kaina jau apima visas būtinas priklausomybes.
Kokia modulio kaina JAV doleriais? Kodėl ji pasikeitė?
Mūsų modulių kaina nustatyta eurais. Odoo parduotuvė konvertuoja kainas į kitas valiutas pagal vidinį kursą. Todėl kaina JAV doleriais gali keistis atnaujinus kursą.
Programos ir svetainės tekstai kitomis kalbomis nei anglų parengti su DI ir suderinti su oficialiais Odoo vertimais. Jei pastebėjote klaidą, siųskite bilietą dėl vertimų teisingumo ir pataisysime.
Klaidų pranešimas
Jei susidursite su klaidomis ar nenuosekliu elgesiu, nedvejodami susisiekite. Garantuoame pataisymus per 60 dienų nuo pirkimo ir ir toliau stengiamės tobulinti įrankius po šio laikotarpio.
Norėdami susisiekti, jums nereikia telefono numerio ar kredito kortelės. Užtenka trumpos registracijos el. paštu, kuri trunka ne ilgiau kaip 30 sekundžių.
Į užklausą įtraukite kuo daugiau informacijos: ekrano nuotraukas, Odoo serverio žurnalus, išsamų problemos atkūrimo aprašymą ir pan. Paprastai darbo plano parengimas problemai (jei klaida patvirtinama) arba gairių, ką daryti (kitu atveju), pateikimas trunka kelias darbo dienas.
Vieši funkcijų prašymai ir modulių idėjos (nemokama plėtra)
Esame labai motyvuoti tobulinti savo įrankius ir būsime dėkingi už bet kokį atsiliepimą. Jei jūsų reikalavimai naudingi visiems ir gali būti efektyviai įgyvendinti, komanda įtrauks juos į mūsų darbų sąrašą.
Toks darbų sąrašas tvarkomas reguliariai ir nereiškia papildomų mokesčių. Nors negalime pažadėti terminų ir galutinio dizaino, tai gali būti geras būdas gauti norimas funkcijas be investicijų ir rizikos.
Norėdami susisiekti, jums nereikia telefono numerio ar kredito kortelės. Užtenka trumpos registracijos el. paštu, kuri trunka ne ilgiau kaip 30 sekundžių.
Įrankis Odoo priedams lanksčiai dėlioti į aplankus ir sinchronizuoti katalogus su debesijos klientais: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ir NAS. DMS. Failų tvarkyklė. Dokumentų valdymo sistema
Įrankis automatinei dvikryptei Odoo priedų sinchronizacijai su OneDrive failais
Įrankis slaptažodžiams saugiai laikyti Odoo bendram naudojimui. Bendros saugyklos
198€
Įrankis giliam ir struktūruotam žinių bazei kurti vidiniam ir išoriniam naudojimui. Knowledge System. KMS. Wiki tipo revizijos.
398€
Įrankis laiku grįstam paslaugų valdymui – nuo susitikimų rezervavimo iki pardavimų ir atsiliepimų
Įrankis KPI tikslams nustatyti ir jų vykdymui pagal laikotarpius kontroliuoti. KPI ataskaitų lentos. Lentų konstruktorius. KPI diagramos
198€
Įrankis automatinei dvikryptei Odoo priedų sinchronizacijai su Google Drive failais
Įrankis naujiems laukams pridėti prie Odoo CRM galimybes be techninių žinių
38€
Įrankis pardavimo tendencijoms skaičiuoti ir būsimiems pardavimams statistiškai prognozuoti
198€