Skip to Content
Βλέπετε το Odoo 12.0 σελίδα του CRM Check List and Approval Process. Η τελευταία υποστηριζόμενη έκδοση είναι CRM Check List and Approval Process v.19.0 . Λάβετε αυτή την έκδοση απευθείας από το Odoo Apps Store .

CRM Check List and Approval Process v.12

The tool to make sure required jobs are carefully done on this pipeline stage

38€

Το εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον εξαρτήσεις πέρα από τις τυπικές εφαρμογές Odoo.
Τρέχουσα έκδοση: 12.0.2.0.2

Enterprise
Community
Odoo.sh
Making a customer from an opportunity is the only goal of CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing of any step might result in a long-run failure. This is the tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a check list for each pipeline stage to control over requirements' fulfilment, and make sure that each action is fully approved by responsible users.

Stage-specific checklists

Check lists are assigned per each opportunity stage. Set of check list points is up to you.
Check list fulfillment is shown on opportunities' kanban and form views to control progress.

Στιγμιότυπα οθόνης

Opportunity check list per stages

Stage specific check items

Opportunity stage check lists

Check items per lead stage

Opportunities check list progress kanban view

Check actions progress

Check list tree view

Check list own view

All required actions are ensured to be done

As soon as an opportunity is moved to a certain stage, its check list is updated to a topical one from this stage. For instance, actions for 'new' and 'proposition' stages must be different, don't they?
To move a CRM lead forward in your funnel, a check list should be fully confirmed. By 'moving forward' any change of stage with lesser sequence to a bigger sequence is implied.
For some situations you do not need a check list fulfillment even a new stage is further. For example, for the 'Cancelled' stage. In such a case just mark this stage as 'No need for checklist'.

Στιγμιότυπα οθόνης

Check list to be confirmed before moving an opportunity further

check list not approved validation error

Multiple approval roles

Confirmation might assume involvement of different user roles. Certain check list points might be approved only by top-level employees, for example. In such a case just assign a user group for this check list item.
The tool simultaneously let you grant users with the super check list rights right on a user form. In such a case, such users are able (a) to confirm any check points disregarding defined user groups; (b) move any opportunity further without fulfilling check lists.

Στιγμιότυπα οθόνης

Approval process distributed by various user roles

User groups per check items

The super rights to approve any check items and move opportunities

Opportunity check list super user

Approval history is kept for managerial control

Check list actions are saved in the opportunity history. In case a lead is moved back, already done check list items would be recovered.
However, in case the 'not saved' option is set for the item up, the point should be approved each time from scratch.

Συχνές ερωτήσεις για CRM Check List and Approval Process Odoo v.12

Ποιος μπορεί να εκχωρήσει και να διαμορφώσει λίστες ελέγχου;

Όποιος έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις σταδίου μπορεί να αλλάξει την τιμή των λιστών ελέγχου.

Τι γίνεται όταν η επιλογή «no need for checklist» ενεργοποιείται/απενεργοποιείται;

Αν οριστεί σε "true", μια σύσταση/ευκαιρία μπορεί να μετακινηθεί σε αυτό το στάδιο χωρίς συμπλήρωση λίστας ελέγχου. Συνήθως για το στάδιο "lost", που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες. Τότε οι χρήστες μπορούν να μετακινήσουν οποιαδήποτε σύσταση/ευκαιρία σε "lost" από οποιοδήποτε στάδιο χωρίς να κάνουν τίποτα (π.χ. new > lost, proposition > lost).

Αν οριστεί σε "false", απαιτείται να συμπληρωθεί η λίστα ελέγχου του τρέχοντος σταδίου όταν μετακινείτε σε αυτό το στάδιο (αν είναι πιο μπροστά στον αγωγό). Π.χ. η κατάσταση "won" απαιτεί ορισμένες ενέργειες. Αν μετακινήσετε σύσταση/ευκαιρία από "proposition" σε "won", πρέπει να επιβεβαιώσετε τα σημεία ελέγχου του σταδίου "proposition". Το "False" είναι η προεπιλογή του πεδίου "no need for checklist".

Μπορώ να αντιστοιχίσω συγκεκριμένη ομάδα χρηστών (για παράδειγμα, διαχειριστή πωλήσεων) για έγκριση σημείου ελέγχου, ώστε κανείς άλλος να μην μπορεί;

Όταν φτιάχνετε λίστα ελέγχου μπορείτε να επιλέξετε ομάδες χρηστών για κάθε δήλωση. Μόνο αυτές μπορούν να τη σημειώσουν ως ολοκληρωμένη. Αν κάποιος άλλος προσπαθήσει, το σύστημα δεν θα επιτρέψει αποθήκευση και θα εμφανιστεί προειδοποίηση.

Ποιες είναι οι πολιτικές ενημέρωσης των εργαλείων σας;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές του Odoo Apps Store:

  • Κάθε άρθρωμα που αγοράστηκε για την έκδοση 12.0 και παλαιότερα δίνει πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις έως την 12.0.
  • Από την έκδοση 13.0 κάθε έκδοση αρθρώματος αγοράζεται χωριστά.
  • Ανεξάρτητα από την έκδοση, η αγορά δίνει δικαίωμα σε όλες τις ενημερώσεις και διορθώσεις εντός μιας μείζονος έκδοσης.

Σημειώστε ότι η ομάδα faOtools δεν ελέγχει αυτές τις πολιτικές. Για ερωτήσεις επικοινωνήστε απευθείας με τους εκπροσώπους του Odoo Apps Store.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω την εφαρμογή σας στο Odoo.sh;

Η πιο απλή προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη ροή εργασίας του καταστήματος Odoo:

1. Ανοίξτε τη σελίδα της μονάδας και πατήστε το κουμπί Deploy on odoo.sh

2. Έπειτα θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα του GitHub. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και πατήστε 'Create a new repo' ή χρησιμοποιήστε υπάρχον. Βεβαιωθείτε ότι το αποθετήριο είναι ιδιωτικό. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση εφαρμογών με άδεια OPL-1. Αν χρειάζεται, δημιουργήστε νέο repo για το έργο Odoo.sh

3. Έπειτα πηγαίνετε στο odoo.sh και πατήστε το κουμπί Deploy. Στο αναδυόμενο παράθυρο υποβάλετε την απόφαση και πατήστε 'Continue.' Αυτή η ενέργεια ξεκινά την εγκατάσταση.

Αυτά τα βήματα εγκαθιστούν την εφαρμογή στον κλάδο παραγωγής του έργου. Αν θέλετε να αναπτύξετε τις εφαρμογές σε άλλους κλάδους ή να ενημερώσετε τη μονάδα, ακολουθήστε τις εξής ενέργειες:

1. Ανεβάστε τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής από το κατάστημα Odoo

2. Κάντε commit τη μονάδα στο απαιτούμενο αποθετήριο GitHub. Βεβαιωθείτε ότι κανένας φάκελος/αρχείο της εφαρμογής δεν αγνοείται (δηλαδή δεν περιλαμβάνεται στο .gitignore του repo). Τα αποθετήρια δημιουργούνται αυτόματα από το odoo.sh και μπορεί από προεπιλογή να περιλαμβάνουν κρίσιμα στοιχεία (π.χ. /lib). Ανεβάστε όλους τους καταλόγους, υποκαταλόγους και αρχεία της μονάδας χωρίς εξαιρέσεις

3. Κάντε Deploy τον στοχευμένο κλάδο του έργου odoo.sh ή, αν το προβλέπουν οι ρυθμίσεις σας, περιμένετε μέχρι να δημιουργηθεί αυτόματα.

Πώς να εγκαταστήσω την εφαρμογή σας στον δικό μου διακομιστή;

1. Αποσυμπιέστε τον πηγαίο κώδικα των αγορασμένων εργαλείων σε έναν από τους καταλόγους πρόσθετων Odoo;
2. Επανεκκινήστε τον διακομιστή Odoo;
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προγραμματιστή (τεχνικές ρυθμίσεις);
4. Ενημερώστε τη λίστα εφαρμογών (μενού εφαρμογών);
5. Βρείτε την εφαρμογή και πατήστε «Activate»/«Install»;
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα της εφαρμογής, αν υπάρχουν.

Παρατήρησα ότι η εφαρμογή σας έχει επιπλέον πρόσθετα. Μπορώ να τα αγοράσω αργότερα;

Ναι, βεβαίως. Ταυτόχρονα το Odoo προσθέτει αυτόματα όλες τις εξαρτήσεις στο καλάθι, οπότε πρέπει να εξαιρέσετε εργαλεία που έχετε ήδη αγοράσει για να αποφύγετε διπλή πληρωμή.

Ανάπτυξα την εφαρμογή σας στο Odoo.sh και βλέπω προειδοποίηση/σφάλμα στις δοκιμές

Μια κόκκινη/πορτοκαλί προειδοποίηση δεν επηρεάζει τις λειτουργίες της εφαρμογής. Δυστυχώς, μερικές φορές τα module μας δεν περνούν τα τυπικά αυτόματα τεστ, γιατί αυτά υποθέτουν συμπεριφορά που συγκρούεται με τους στόχους της εφαρμογής. Π.χ. αλλάζουμε τον υπολογισμό τιμής, ενώ τα τεστ του τυπικού module Odoo συγκρίνουν την τελική τιμή με τον τυπικό αλγόριθμο.

Πρώτα απ' όλα, ελέγξτε τις λειτουργίες της αναπτυγμένης βάσης. Λειτουργούν όλα σωστά;

Αν εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι η προειδοποίηση επηρεάζει πραγματικές λειτουργίες, επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε πλήρη αρχεία εγκατάστασης και την πλήρη λίστα αναπτυγμένων module (πυρήνα και τρίτων).

Μπορώ να αγοράσω την εφαρμογή απευθείας από την εταιρεία σας;

Όχι, διανέμουμε τα εργαλεία μόνο μέσω του επίσημου καταστήματος εφαρμογών Odoo.

Θα ήθελα να λάβω έκπτωση

Δυστυχώς, δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα για να προσφέρουμε ατομικές τιμές. 

Μπορώ να εγκαταστήσω την εφαρμογή στη βάση Odoo Online (SaaS);

Όχι, εφαρμογές τρίτων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Odoo Online. Δυστυχώς το Odoo SaaS αποκλείει αυτή τη δυνατότητα.

Το εργαλείο σας εξαρτάται από άλλες εφαρμογές. Πρέπει να τις αγοράσω;

Ναι, το εργαλείο απαιτεί όλα τα module που σημειώνονται στις εξαρτήσεις για να λειτουργεί σωστά. Η τιμή στη σελίδα της εφαρμογής περιλαμβάνει ήδη όλες τις απαραίτητες εξαρτήσεις.

Ποια είναι η τιμή του αρθρώματος σε δολάρια ΗΠΑ; Γιατί άλλαξε;

Η τιμή των module μας ορίζεται σε ευρώ. Το κατάστημα Odoo μετατρέπει τις τιμές σε άλλα νομίσματα σύμφωνα με την εσωτερική ισοτιμία του. Έτσι η τιμή σε δολάρια ΗΠΑ μπορεί να αλλάξει όταν ενημερώνεται η ισοτιμία.

Το κείμενο εφαρμογής και ιστότοπου σε άλλες γλώσσες πλην των αγγλικών γίνεται με βοήθεια ΤΝ και ευθυγραμμίζεται με τις επίσημες μεταφράσεις Odoo. Αν εντοπίσετε λάθος, στείλτε αίτημα για ορθότητα μεταφράσεων και θα το διορθώσουμε.

Αναφορά σφαλμάτων

Αν αντιμετωπίσετε σφάλματα ή ασυνεπή συμπεριφορά, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εγγυόμαστε διορθώσεις εντός 60 ημερών από την αγορά και ενδιαφερόμαστε έντονα να βελτιώνουμε τα εργαλεία μας και μετά από αυτή την περίοδο.

Δεν χρειάζεστε αριθμό τηλεφώνου ή πιστωτική κάρτα για να επικοινωνήσετε. Αρκεί μια σύντομη εγγραφή με e-mail που δεν διαρκεί πάνω από 30 δευτερόλεπτα.

Συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες στο αίτημά σας: στιγμιότυπα οθόνης, αρχεία καταγραφής διακομιστή Odoo, πλήρη περιγραφή αναπαραγωγής του προβλήματος κ.λπ. Συνήθως χρειάζονται μερικές εργάσιμες ημέρες για να ετοιμαστεί σχέδιο εργασίας για ένα ζήτημα (αν επιβεβαιωθεί σφάλμα) ή να σας δοθούν οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει (διαφορετικά).

Δημόσια αιτήματα λειτουργιών και ιδέες μονάδων (δωρεάν ανάπτυξη)

Έχουμε ισχυρό κίνητρο να βελτιώνουμε τα εργαλεία μας και θα εκτιμούσαμε κάθε σχόλιο. Αν οι απαιτήσεις σας είναι κοινής ωφέλειας και μπορούν να υλοποιηθούν αποδοτικά, η ομάδα θα τις εντάξει στη λίστα εργασιών μας.

Τέτοια λίστα εργασιών επεξεργάζεται τακτικά και δεν συνεπάγεται επιπλέον χρεώσεις. Αν και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε προθεσμίες και τελικό σχεδιασμό, μπορεί να είναι καλός τρόπος να αποκτήσετε τις επιθυμητές λειτουργίες χωρίς επενδύσεις και κινδύνους.

Δεν χρειάζεστε αριθμό τηλεφώνου ή πιστωτική κάρτα για να επικοινωνήσετε. Αρκεί μια σύντομη εγγραφή με e-mail που δεν διαρκεί πάνω από 30 δευτερόλεπτα.

Μπορεί να σας αρέσουν και αυτά τα εργαλεία
Cloud Storage Solutions

Το εργαλείο για να οργανώνετε ευέλικτα τα συνημμένα του Odoo σε φακέλους και να συγχρονίζετε καταλόγους με πελάτες cloud: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box και NAS. DMS. Διαχειριστής αρχείων. Σύστημα διαχείρισης εγγράφων

398€ 358€
OneDrive / SharePoint Odoo Integration

Το εργαλείο για αυτόματο αμφίδρομο συγχρονισμό των συνημμένων του Odoo με αρχεία OneDrive

487€ 438€
Password Manager

Το εργαλείο για ασφαλή φύλαξη κωδικών στο Odoo για κοινή χρήση. Κοινά θησαυροφυλάκια

198€
KnowSystem: Knowledge Base System

Το εργαλείο για να χτίσετε μια βαθιά και δομημένη βάση γνώσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Knowledge System. KMS. Αναθεωρήσεις τύπου wiki.

398€
Universal Appointments and Time Reservations

Το εργαλείο για διαχείριση υπηρεσιών βάσει χρόνου, από κράτηση ραντεβού έως πωλήσεις και αξιολογήσεις

398€ 358€
KPI Balanced Scorecard

Το εργαλείο για να ορίζετε στόχους KPI και να ελέγχετε την εκπλήρωσή τους ανά περιόδους. Πίνακες KPI. Σχεδιαστής πινάκων. Γραφήματα KPI

198€
Google Drive Odoo Integration

Το εργαλείο για αυτόματο αμφίδρομο συγχρονισμό των συνημμένων του Odoo με αρχεία Google Drive

487€ 438€
Custom Fields for Opportunities

Το εργαλείο για προσθήκη νέων πεδίων σε ευκαιρίες CRM του Odoo χωρίς τεχνικές γνώσεις

38€
Sales Trends and Forecast

Το εργαλείο για να υπολογίζετε τάσεις πωλήσεων και να προβλέπετε στατιστικά τις μελλοντικές πωλήσεις

198€