Odoo CRM Duplicates Real Time Search v.19

Name: CRM Duplicates Real Time Search
Price: 39.00 EUR
Availability: InStock

要約

CRM Duplicates Real Time Search は Odoo 19 販売アプリです。顧客と案件の重複をリアルタイムで管理するツール.

CRM Duplicates Real Time Search はレコードを開くか保存した直後に一致する顧客と案件を捕捉します。営業チームが同じ案件を二度追う前に重複に気づけます。選んだフィールドにソフト警告または厳格ブロックを設定し、リードおよび/または案件に検査範囲を絞り、確定したケースは Odoo の標準ツールで統合します。

こんな方に最適

忙しいセールスパイプライン

複数ユーザーが並行してリードを作るとき、同じ見込み先に案件が二つできないようにします。

CRM + 連絡先の整備

取引先と CRM 案件の両方で、1 組の柔軟/厳格ルールから重複を監視します。

リードのみまたは案件のみ

関心のあるCRMタイプに検出を絞るか、両方を一度にカバーします。

CRM を使わず、取引先の重複だけのためのツールを探す場合は Contacts Duplicates Real Time Search をご覧ください

チームが選ぶ理由

詳細に入る前の主な利点

CRM & 連絡先のリアルタイム

取引先と案件/リードの重複は、開くときと保存時にチェックされます - kanban、リスト、フォーム - 最新データで。

柔らかい警告または厳格なブロック

厳格ルールは一意でないレコードの作成を止めます。ソフトルールは営業担当者に候補の一致を通知するだけです。

個別のルールセット

ソフト対厳格、取引先対 CRM 案件で一致フィールドを独立して設定します。いずれかのルールに当たれば重複です。

幅広いフィールドタイプ

条件として保存済みの char、text、many2one、selection、date/datetime、integer、float フィールドを使います。

マルチカンパニー & 統合

重複は会社内で検索されます。確認済みの案件の重複は Odoo の標準マージツールで統合します。

スマートなCRM範囲

取引先: 任意で会社 & 個人のみ。CRM: 案件のみ、リードのみ、または両方。速度のため件数を非表示。Superuser は公開フォームの厳格な規則を迂回できます。

Odoo Apps Store のフィードバック

お客様のアプリへの声

works fine for me

the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!

Marcus Elberg

設定可能な重複基準

規則の仕組み

照合項目は自分で選びます。ソフト／リジッドと取引先／CRM は独立して設定されます。
対応する保存型: char, text, many2one, selection, date/datetime, integer, float。
ほとんどのフィールドは完全一致が必要です（123は1234ではありません）。

ソフト char & CRM 範囲

ソフトな文字検索は ilike を使います。agro は Agrolait を検出できますが、逆はできません。
CRM: 検出を案件のみ、リードのみ、または両方に制限します。
取引先: 任意で会社と独立した個人のみ（親なし）。

評価の準備はできましたか？

無料のデモ依頼から始めるか、Odoo Apps Store で購入してください。

デモを試す Odoo Apps Store で購入

無料の個別デモデータベース。電話番号やクレジットカードは不要です。対象の Odoo メジャーバージョン期間中、生涯アップデートと専門家サポートが無料です。

パフォーマンスの問題

パフォーマンスのヒント

検索は Odoo ORM の制限に従います。リアルタイム検査は量に比例します。例: リード 10,000 件に対し kanban カード 80 枚なら 80 回の検索です。

顧客/案件ビューが遅い場合は、そのビューの重複カウンタをオフにします。
取引先やリードの保存が遅いですか？ブロックが不要なら柔らかいルールを優先し、厳格なものはスキップします。

に関するよくある質問 CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.19

ツールの更新ポリシーは何ですか？

現行の Odoo Apps Store ポリシーによると:

バージョン 12.0 以前向けに購入したモジュールは、12.0 までの全バージョンにアクセスできます。
バージョン 13.0 以降、各モジュールバージョンは個別に購入します。
バージョンに関係なく、購入するとメジャーバージョン内のすべての更新と不具合修正の権利が得られます。

faOtools チームはこれらのポリシーを管理していません。ご質問は Odoo Apps Store の担当者へ直接お問い合わせください。

アプリを Odoo.sh にインストールする方法は？

最も単純な方法は、Odooストア組み込みのワークフローを使うことです:

1. モジュールのページを開き、Deploy on odoo.sh ボタンをクリックします。

2. その後 GitHub ページにリダイレクトされます。アカウントにログインし、'Create a new repo' をクリックするか既存のものを使います。リポジトリはプライベートにしてください。OPL-1 ライセンスのアプリを公開することは許可されていません。必要なら Odoo.sh プロジェクト用に新しい repo を作成します。

3. 次に odoo.sh に行き、Deploy ボタンをクリックします。ポップアップで決定を送信し、'Continue.' をクリックします。これでインストールが始まります。

これらの手順でプロジェクトの本番ブランチにアプリがインストールされます。他のブランチにデプロイする、またはモジュールを更新する場合は、次の操作を行います:

1. Odooストアからアプリのソースコードをアップロードします。

2. モジュールを必要な GitHub リポジトリにコミットします。アプリのフォルダ/ファイルが無視されていないこと（repo の .gitignore に含まれていないこと）を確認してください。リポジトリは odoo.sh が自動作成し、既定で重要な項目（例: /lib）が含まれることがあります。モジュールのディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルを例外なくすべてアップロードしてください。

3. odoo.sh プロジェクトの対象ブランチを Deploy するか、設定がそうなっている場合は自動ビルドされるまで待ちます。

自分のサーバーにアプリをインストールするには？

1. 購入したツールのソースコードをいずれかの Odoo アドオンディレクトリに解凍します;
2. Odoo サーバーを再起動します;
3. 開発者モードをオンにします（技術設定）;
4. アプリ一覧を更新します（アプリメニュー）;
5. アプリを見つけて「Activate」/「Install」を押します;
6. アプリページにガイドラインがあれば従ってください。