CRM Duplicates Real Time Search v.17
The tool for real-time control of customer and opportunity duplicates
This is an Odoo sales manager tool to exclude double work and broken communication through fore-handed exposure of duplicates of customers and opportunities.
Real-time search of duplicates
The tool detects duplicates for Odoo partners and opportunities. Checks are done each time a document is opened or saved: on kanban, tree, and form views. It means that the search is done in real-time and takes into account all recent changes
Soft and rigid duplicates
The tool lets you both strictly avoid duplicates and/or just warn of those. Use rigid criteria to fully exclude duplicate creation. Use soft criteria to only notify salespersons of possible duplicates
Configurable duplicates criteria
Duplicates are defined according to the rules which you set up. A rule is a field according to which an item is considered a copy. For example, an email or a unique number. A document is considered a duplicate if it satisfies any of the criteria
Duplicates detection by storable fields
As duplicate criteria use any stored field of the following types: char, text, many2one, selection, date and datetime, integer, and float
Compatible with Odoo standard features
The module supports multi companies. Duplicates are searched within a certain company. Thus, there might be equal objects related to different corporates. Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool
Smart consideration
For partners, the tool lets restrict the search only to companies and stand-alone individuals (without a company). In this way, simple contacts will not be included in duplicate detection. For CRM cases, you may search duplicates only for opportunities, only for leads, or for both simultaneously. Optionally hide the kanban/tree counters to speed the loading up
Superuser Exception
Optionally, allow rigid duplicates created under Superuser. In this way, bypass rigid rules in Odoo eCommerce public checkouts and contact us forms.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Configurable duplicates criteria
-
Define on your own which fields should be used to search for duplicates
-
Search criteria for rigid and soft duplicates, for partners and opportunities, are set up independently
-
As duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue)
-
For all fields, a duplicate should have absolutely the same value. For example, '123' equals '123', but '123' is not equal '1234'
-
Only for the case of soft search by char fields, it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered a duplicate of 'agro')
-
For CRM cases, you may restrict the duplicate detection only to opportunities or only to leads
-
For partners' duplicates, you may restrict the search only to companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without a parent.
Performance issues
The tool is optimized to make searches as efficient as Odoo ORM allows it. Simultaneously, with a growing number of documents, a search will become slower.
Since the search is done in real-time Odoo has to check all shown records for duplicates among all existing records. For example, when you open opportunities' kanban with 80 items, and you have 10,000 leads, the tool makes 80 searches by your criteria among 10000 documents. It may result in slowdowns of the following operations:
- Opening kanban and list views of customers and opportunities. To avoid that, you may turn off showing the counter for a corresponding view.
- Saving changes after updating partners or leads. To avoid that, assign only soft parameters and neglect rigid ones.
Pertanyaan umum tentang CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.17
Apa kebijakan pembaruan alat Anda?
Menurut kebijakan Odoo Apps Store saat ini:
- Setiap modul yang dibeli untuk versi 12.0 dan sebelumnya memberi akses ke semua versi hingga 12.0.
- Mulai versi 13.0, setiap versi modul harus dibeli terpisah.
- Terlepas dari versi, pembelian memberi hak atas semua pembaruan dan perbaikan bug dalam versi mayor.
Perhatikan bahwa tim faOtools tidak mengontrol kebijakan tersebut. Untuk pertanyaan, hubungi langsung perwakilan Odoo Apps Store.
Bagaimana memasang aplikasi Anda di Odoo.sh?
Pendekatan paling langsung adalah memakai alur bawaan toko Odoo:
1. Buka halaman modul dan klik tombol Deploy on odoo.sh
2. Setelah itu Anda akan diarahkan ke halaman GitHub. Masuk ke akun, lalu klik 'Create a new repo' atau pakai yang sudah ada. Pastikan repositori bersifat privat. Tidak diizinkan memublikasikan aplikasi di bawah lisensi OPL-1. Jika perlu, buat repo baru untuk proyek Odoo.sh
3. Lalu buka odoo.sh dan klik tombol Deploy. Di jendela pop-up, kirim keputusan dan klik 'Continue.' Tindakan ini memicu proses pemasangan.
Langkah ini akan memasang aplikasi di cabang produksi proyek. Jika ingin men-deploy aplikasi ke cabang lain atau memperbarui modul, lakukan tindakan berikut:
1. Unggah kode sumber aplikasi dari toko Odoo
2. Commit modul ke repositori GitHub yang diperlukan. Pastikan tidak ada folder/file aplikasi yang diabaikan (yaitu tidak ada di .gitignore repo). Repositori dibuat otomatis oleh odoo.sh dan secara default dapat berisi item penting (mis., /lib). Unggah semua direktori, subdirektori, dan file modul tanpa kecuali
3. Deploy cabang target proyek odoo.sh atau, jika pengaturan Anda mengasumsikan itu, tunggu hingga dibangun otomatis.
Bagaimana memasang aplikasi Anda di server saya sendiri?
2. Mulai ulang server Odoo;
3. Aktifkan mode pengembang (pengaturan teknis);
4. Perbarui daftar aplikasi (menu aplikasi);
5. Temukan aplikasi dan tekan 'Activate'/'Install';
6. Ikuti panduan di halaman aplikasi jika ada.
Saya melihat aplikasi Anda punya add-on tambahan. Boleh beli belakangan?
Ya, tentu. Pada saat yang sama Odoo otomatis menambahkan semua dependensi ke keranjang, jadi Anda harus mengecualikan alat yang sudah dibeli agar tidak membayar dua kali.
Saya men-deploy aplikasi Anda di Odoo.sh dan melihat peringatan/kesalahan di tes
Peringatan merah/oranye tidak memengaruhi fitur aplikasi. Sayangnya, modul kami kadang tidak lulus uji otomatis standar karena uji itu mengasumsikan perilaku yang bertentangan dengan tujuan aplikasi. Misalnya kami mengubah penghitungan harga, sementara uji modul Odoo standar membandingkan harga akhir dengan algoritma standar.
Pertama-tama, periksa fitur basis data yang diterapkan. Apakah semuanya berjalan benar?
Jika Anda masih menganggap peringatan memengaruhi fitur nyata, hubungi kami dan kirim log instalasi lengkap serta daftar lengkap modul yang diterapkan (termasuk inti dan pihak ketiga).
Bolehkah saya membeli aplikasi langsung dari perusahaan Anda?
Tidak, kami hanya mendistribusikan alat melalui toko aplikasi Odoo resmi.
Saya ingin mendapat diskon
Sayangnya, kami tidak punya sarana teknis untuk memberi harga individual.
Bolehkah saya memasang aplikasi di database Odoo Online (SaaS) saya?
Tidak, aplikasi pihak ketiga tidak dapat dipakai di Odoo Online. Sayangnya Odoo SaaS memblokir kemungkinan itu.
Alat Anda bergantung pada aplikasi lain. Haruskah saya membelinya?
Ya, alat memerlukan semua modul yang ditandai di dependensi agar bekerja dengan benar. Harga di halaman aplikasi sudah mencakup semua dependensi yang diperlukan.
Berapa harga modul dalam dolar AS? Mengapa berubah?
Harga modul kami ditetapkan dalam euro. Toko Odoo mengonversi harga ke mata uang lain menurut kurs internalnya. Jadi harga dalam dolar AS dapat berubah saat kurs diperbarui.
Teks aplikasi dan situs dalam bahasa selain Inggris dibantu AI dan diselaraskan dengan terjemahan resmi Odoo. Jika Anda melihat kesalahan, kirim tiket kebenaran terjemahan dan kami akan memperbaikinya.
Database demonstrasi Odoo (pratinjau langsung)
Untuk aplikasi ini, kami dapat menyediakan database demo personal gratis.
Anda tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit untuk menghubungi kami. Cukup pendaftaran email singkat yang tidak lebih dari 30 detik.
Atas permintaan Anda, kami siapkan database pratinjau langsung individu, tempat Anda dapat menguji dan memeriksa asumsi selama sekitar dua minggu.
Pelaporan bug
Jika Anda menemukan bug atau perilaku tidak konsisten, jangan ragu menghubungi kami. Kami jamin perbaikan dalam 60 hari setelah pembelian dan tetap ingin meningkatkan alat setelah periode itu.
Anda tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit untuk menghubungi kami. Cukup pendaftaran email singkat yang tidak lebih dari 30 detik.
Sertakan sebanyak mungkin detail dalam permintaan: tangkapan layar, log server Odoo, deskripsi lengkap cara mereproduksi masalah, dan sebagainya. Biasanya butuh beberapa hari kerja untuk menyiapkan rencana kerja (jika bug dikonfirmasi) atau memberi panduan apa yang harus dilakukan (jika tidak).
Permintaan fitur publik dan ide modul (pengembangan gratis)
Kami sangat termotivasi untuk meningkatkan alat kami dan berterima kasih atas masukan apa pun. Jika kebutuhan Anda bermanfaat bagi publik dan dapat diimplementasikan secara efisien, tim akan memasukkannya ke daftar tugas kami.
Daftar tugas semacam ini diproses secara berkala dan tidak dikenai biaya tambahan. Meski kami tidak dapat menjanjikan tenggat dan desain akhir, ini bisa jadi cara baik untuk mendapatkan fitur yang diinginkan tanpa investasi dan risiko.
Anda tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit untuk menghubungi kami. Cukup pendaftaran email singkat yang tidak lebih dari 30 detik.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
38€