Sale Order Approval Check Lists v.11
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage
Check lists per sales team and order state
As a result when a sale order has an assigned team and gets its state updated, a check list would be automatically prepared.
How check list points might be missed
Often an order state change does not require fulfilment of all requirements. For example, when you cancel a sale it seems unreasonable to approve customer credibility.
In such a case you should merely define states moving to which doesn't need confirmation. It is possible to do right under the check list settings on a team form.
One of important use cases is also the state 'Quotation sent'. Sometimes, approval is required for an order confirmation but not for its forwarding to a client. This step might be even missed. In that situation you should define the same check points for the states 'Quotation' and 'Quotation Sent', while 'Quotation Sent' should be added as a no-checklist-required step.
Képernyőkép
Sale team checklist settings
Check list is unique per order state and team
Sale order multi approval flow
Since the tool let assign user groups for each checklist line, you may force various employees to take part in a sale evolvement. In such a way it is guaranteed that all actions are done and carefully checked.
When Odoo would warn salespersons to confirm check lists
Odoo will scan check lists as soon as a user tries to change sale state. In particular it happens when:
- A user tries to confirm an order ('Quotation' > 'Sale Order' and 'Quotation Sent' > 'Sale Order').
- A user locks ('Sale order' > 'Locked') or unlocks ('Locked' > 'Sale order') a sale.
- A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' > 'Quotation Sent').
- A user cancels a quotation (any state > 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' > 'Quotation').
Surely, you are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful.
Besides, if you had custom stages, transitions to those would be also taken into account.
Képernyőkép
Approval involves various user roles
Quotation state can't be changed until checklist is confirmed
Odoo scans check list progress for any attempt of state update
Approval history
Indicative checklist to-do
Képernyőkép
Check lists to-do on tree views
Search orders by check point to be done
Super checklist user
In such a case you should assign the super check list access level for yourself or for any responsible manager. A user with such rights would be able both to change an order sate without approving check list and confirm any check point disregarding security restrictions.
Képernyőkép
Super checklist user has full rights for any check list
Gyakran ismételt kérdések: Sale Order Approval Check Lists Odoo v.11
Mik az eszkozeik frissitesi szabalyai?
Az Odoo Apps Store aktualis szabalyai szerint:
- A 12.0-s vagy korabbi verziohoz vasarolt modul hozzaferest ad minden 12.0-ig tarto verziohoz.
- A 13.0-s verzitol minden modulverziot kulon kell megvasarolni.
- A verzioszamtol fuggetlenul a vasarlas jogot ad az adott foverzion beluli osszes frissitesre es hibajavitasra.
A faOtools csapat nem iranyitja ezeket a szabalyokat. Kerdesekkel kozvetlenul az Odoo Apps Store kepviseloit keresse.
Hogyan telepitem az alkalmazast Odoo.sh-re?
A legkozvetlenebb megkozelites az Odoo-aruhaz beepitett munkafolyamata:
1. Nyissa meg a modul oldalat, es kattintson a Deploy on odoo.sh gombra
2. A GitHub oldalra kerul. Jelentkezzen be, majd kattintson a Create a new repo gombra, vagy hasznaljon egy meglevot. A tarhaznak privatnak kell lennie. OPL-1 licencu alkalmazasok nem tehetok kozze. Szukseg eseten hozzon letre uj repot az Odoo.sh-projekthez
3. Ezutan az odoo.sh-en kattintson a Deploy gombra, erositse meg, majd kattintson a Continue gombra. Elindul a telepites.
Ezek a lepesek a production agra telepitik az alkalmazast. Mas agakhoz vagy frissiteshez:
1. Toltse le a forraskodot az Odoo-aruhazbol
2. Commitolja a modult a GitHub-tarhazba. Egyik alkalmazasmappa/-fajl sem kerulhet a .gitignore-ba. Az odoo.sh altal letrehozott tarhazak fontos utvonalakat (pl. /lib) hagyhatnak figyelmen kivul. Toltse fel az osszes modulkonyvtarat es fajlt
3. Deployolja az odoo.sh-projekt celagat, vagy varja meg az automatikus buildet, ha a beallitasok igy szolnak.
Hogyan telepitem az alkalmazast a sajat szerveremre?
2. Inditsa ujra az Odoo-kiszolgalot;
3. Kapcsolja be a fejlesztoi uzemmodot (technikai beallitasok);
4. Frissitse az alkalmazaslistat (Alkalmazasok menu);
5. Keresse meg az alkalmazast, es kattintson az Activate/Install gombra;
6. Kovesse az alkalmazasoldal utmutatasait, ha vannak.
Az alkalmazasnak extra kiegeszitoi vannak. Megvehetem oket kesobb?
Igen. Az Odoo automatikusan a kosarba teszi a fuggosegeket: zarja ki a mar megvasarolt eszkozoket, hogy ne fizessen ketszer.
Telepitettem az alkalmazast Odoo.sh-re, es figyelmeztetest/hibat latok a tesztekben
A piros/narancs figyelmeztetes nem befolyasolja az alkalmazas funkcioit. Neha a moduljaink nem mennek at a standard automatikus teszteken, mert azok az alkalmazas celjaival ellentetes viselkedest varnak. Peldaul megvaltoztatjuk az arszamitast, mikozben az Odoo-tesztek a vegso arat a standard algoritmussal hasonlitjak ossze.
Eloszor ellenorizze a telepitett adatbazis funkciot. Minden mukodik?
Ha megis ugy gondolja, hogy a figyelmeztetes valos funkciokat erint, irjon nekunk, es kuldje el a teljes telepitesi naplokat es a telepitett modulok teljes listajat (mag es harmadik fel).
Megvehetem az alkalmazast kozvetlenul onoktol?
Nem, az eszkozoket csak a hivatalos Odoo alkalmazasboltban forgalmazzuk.
Kedvezmenyt szeretnek
Sajnos nincs technikai lehetosegunk egyedi arakat adni.
Telepithetem az alkalmazast az Odoo Online (SaaS) adatbazisomra?
Nem, harmadik feles alkalmazasok nem hasznalhatok az Odoo Online-on. Az Odoo SaaS ezt blokkolja.
Az eszkoz mas alkalmazasoktol fugg. Meg kell vennem oket?
Igen, az eszkoznek szuksege van minden fuggosegkent jelolt modulra. Az alkalmazasoldal ara mar tartalmazza ezeket a fuggosegeket.
Mennyi a modul ara amerikai dollarban? Miert valtozott?
Moduljaink ara euroban van megadva. Az Odoo-aruhaz a belso arfolyama szerint valt mas penznemekre. Ezert az amerikai dollar ar valtozhat, amikor az arfolyam frissul.
Az alkalmazás és a webhely angolon kívüli nyelveken mesterséges intelligenciával készülnek és az hivatalos Odoo-fordításokhoz igazodnak. Ha hibát talál, küldjön fordításhelyességi jegyet és kijavítjuk.
Hiba Kimutatás
Ha hibát vagy következetlen viselkedést lát, írjon nekünk. A vásárlástól 60 napon belül javítást vállalunk, és utána is fejlesztjük az eszközöket.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Adjon meg minél több részletet: képernyőképek, Odoo-kiszolgálónaplók és a hiba reprodukálásának teljes leírása. Általában néhány munkanap kell a munkatervhez (ha a hiba megerősített) vagy az iránymutatáshoz (egyébként).
Nyilvános Jellemzők Kérelmek Modul Ötletek Szabad Fejlesztés
Erősen motiváltak vagyunk az eszközeink fejlesztésére, és hálásak minden visszajelzésért. Ha az igények közhasznúak és hatékonyan megvalósíthatók, a csapat felveszi őket a teendők listájára.
Az ilyen teendőlista rendszeresen feldolgozásra kerül, extra díj nélkül. Bár határidőt és végleges dizájnt nem ígérhetünk, jó módja lehet a kívánt funkciók befektetés és kockázat nélküli megszerzésének.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Eszköz Odoo mellékletek mappákba rendezéséhez és könyvtárak szinkronizálásához felhőklientekkel: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box és NAS. DMS. Fájlkezelő. Dokumentumkezelő rendszer
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához OneDrive-fájlokkal
Eszköz jelszavak biztonságos, megosztott tárolására Odooban. Megosztott trezorok
198€
Eszköz KPI-célok beállításához és teljesítésük időszakos ellenőrzéséhez. KPI-irányítópultok. Dashboard-tervező. KPI-diagramok
198€
Eszköz mély és strukturált tudásbázis építéséhez belső és külső használatra. Knowledge System. KMS. Wiki-szerű revíziók.
398€
Eszköz időalapú szolgáltatáskezeléshez a foglalástól az értékesítésig és az értékelésekig
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához Google Drive-fájlokkal
Eszköz új mezők hozzáadásához Odoo CRM-lehetőségekhez műszaki tudás nélkül
38€
Eszköz annak biztosítására, hogy a kötelező feladatok minden CRM-pipeline szakaszon gondosan el legyenek végezve. CRM-ellenőrzőlisták
38€