Sale Order Approval Check Lists v.16
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage. Sale checklists. Sale approval. Multi quotation confirmation
To make a sale, each company undertakes a specific sequence of actions which usually involves various user roles and various requirements to be fulfilled. Control of that process is both complex and extremely important. If a salesperson misses a step, a promising deal might evolve into a drastic failure. This Odoo tool is to make sure that a sale order is always ready for the next stage and that all intermediary results are approved. The app lets you prepare a checklist per each state, so it forces users to confirm all points and controls the approval process.
Checklists per sales stage and team
Checklists are defined for each sales team and let you reflect various workflows depending on applied sales typology. Sales managers specify what and in which order state should be done and approved. A set is unlimited and might reflect custom sales stages
Actions ensured to be done
In order to move a quotation to a new state, a salesperson needs to enter all confirmation points and should get approval for those he/she doesn't have a right to confirm
Indicative checklist to-do
Not yet done checkpoints are shown right on the tree of sale orders and quotations. You may distinguish those by colors and may always search them by keywords
Approval history for managerial control
Checklist actions are saved in history. If an order state is changed, already-done check items would be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple sales approval roles
The app lets assign security groups for each checklist point. In such a case, only users from those groups would be able to confirm a related item
Super approval admins
The role 'Checklist Super User' allows (a) to confirm any checkpoints disregarding defined security groups and (b) to move any quotation further without fulfilling checklists.
Configurable sales multi approval
Ensured approval workflow
-
Checkpoints are generated based on a sales order team and state. Thus, the set of actions to be done is different for each stage
-
Odoo scans checklists as soon as a user tries to change a quotation state. If not all actions are undertaken or confirmed, a quotation can't be moved forward
-
You are not obliged to have a checklist for each state. Scanning an empty checklist is always considered as successful
-
The app lets configure checkpoints for each standard or custom sale state
Typical scenarios for checklists
-
A user tries to confirm an order ('Quotation' - 'Sale Order' and 'Quotation Sent' - 'Sale Order')
-
A user locks ('Sale order' - 'Locked') or unlocks ('Locked' - 'Sale order') a sale
-
A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' - 'Quotation Sent')
-
A user cancels a quotation (any state - 'Canceled') or re-set canceled quotation ('Canceled' - 'Quotation').
Часто задаваемые вопросы о Sale Order Approval Check Lists Odoo v.16
Какова политика обновлений ваших инструментов?
По текущим правилам Odoo Apps Store:
- Модуль, купленный для версии 12.0 и ниже, даёт доступ ко всем версиям до 12.0 включительно.
- С версии 13.0 каждую версию модуля нужно покупать отдельно.
- Независимо от версии покупка даёт право на все обновления и исправления в рамках этой мажорной версии.
Команда faOtools эти правила не задаёт. Вопросы направляйте напрямую представителям Odoo Apps Store.
Как установить приложение на Odoo.sh?
Самый прямой способ - встроенный сценарий магазина Odoo:
1. Откройте страницу модуля и нажмите Deploy on odoo.sh
2. Вас перенаправит на GitHub. Войдите в аккаунт и нажмите Create a new repo или выберите существующий. Репозиторий должен быть закрытым: публиковать приложения по лицензии OPL-1 нельзя. При необходимости создайте новый репозиторий для проекта Odoo.sh
3. Затем в odoo.sh нажмите Deploy, подтвердите решение и нажмите Continue. Так запустится установка.
Эти шаги ставят приложение на production-ветку проекта. Для других веток или обновления модуля:
1. Скачайте исходный код из магазина Odoo
2. Закоммитьте модуль в нужный репозиторий GitHub. Ни одна папка или файл приложения не должны попасть в .gitignore. Репозитории, которые создаёт odoo.sh, по умолчанию могут игнорировать важные пути (например /lib). Загрузите все каталоги и файлы модуля без исключений
3. Разверните целевую ветку проекта odoo.sh или дождитесь автоматической сборки, если так настроено.
Как установить приложение на свой сервер?
2. Перезапустите сервер Odoo;
3. Включите режим разработчика (технические настройки);
4. Обновите список приложений (меню приложений);
5. Найдите приложение и нажмите Activate/Install;
6. Следуйте рекомендациям на странице приложения, если они есть.
У приложения есть дополнительные модули. Можно купить их позже?
Да. При этом Odoo сам кладёт все зависимости в корзину: исключите уже купленные инструменты, чтобы не заплатить дважды.
Я развернул приложение на Odoo.sh и вижу предупреждение или ошибку в тестах
Odoo Красное или оранжевое предупреждение не влияет на функции приложения. Иногда наши модули не проходят стандартные автотесты, потому что те ждут поведение, которое противоречит целям приложения. Например, мы меняем расчёт цены, а тесты ядра сравнивают итог со стандартным алгоритмом.
Сначала проверьте саму развёрнутую базу: всё ли работает?
Если всё же считаете, что предупреждение ломает функции, напишите нам и пришлите полные логи установки и полный список установленных модулей (ядро и сторонние).
Можно ли купить приложение напрямую у вас?
Нет, мы распространяем инструменты только через официальный магазин приложений Odoo.
Я хочу получить скидку
К сожалению, у нас нет технической возможности давать индивидуальные цены.
Можно ли поставить приложение на базу Odoo Online (SaaS)?
Нет, сторонние приложения нельзя использовать на Odoo Online. Odoo SaaS это блокирует.
У инструмента есть зависимости. Нужно ли их покупать?
Да, для корректной работы нужны все модули из зависимостей. Цена на странице приложения уже включает необходимые зависимости.
Какова цена модуля в долларах США? Почему она меняется?
Цены на наши модули заданы в евро. Магазин Odoo пересчитывает их в другие валюты по своему внутреннему курсу. Поэтому цена в долларах США может меняться при обновлении курса.
Тексты приложения и веб-сайта на языках, отличных от английского, переведены с помощью ИИ и согласованы с официальными переводами Odoo. Если вы заметили ошибку, отправьте тикет о переводе и мы исправим его.
Демонстрационные базы данных Odoo (предпросмотр)
Для этого приложения мы можем предоставить бесплатную персонализированную демонстрационную базу данных.
Чтобы связаться с нами, вам не нужен номер телефона или кредитная карта. Вам нужно всего лишь пройти короткую регистрацию по электронной почте, которая займет не более 30 секунд.
По вашему запросу мы подготовим отдельную демо-базу для предпросмотра, где примерно две недели вы сможете проводить любые тесты и проверять свои предположения.
Отправка отчетов об ошибках
Если вы столкнулись с ошибками или непоследовательным поведением, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы гарантируем предоставление исправлений в течение 60 дней с момента покупки и очень заинтересованы в улучшении наших инструментов даже по истечении этого периода.
Чтобы связаться с нами, вам не нужен номер телефона или кредитная карта. Вам нужно всего лишь пройти короткую регистрацию по электронной почте, которая займет не более 30 секунд.
Укажите в запросе как можно больше сведений: снимки экрана, журналы сервера Odoo, полное описание воспроизведения проблемы и так далее. Обычно подготовка рабочего плана по проблеме (если ошибка подтверждена) или рекомендаций по необходимым действиям (в противном случае) занимает несколько рабочих дней.
Запросы на публичные функции и идеи модулей (бесплатная разработка)
Мы очень заинтересованы в улучшении наших инструментов и будем благодарны за любые отзывы. Если ваши требования общедоступны и могут быть эффективно реализованы, команда включит их в наш список дел.
Такой список дел обрабатывается регулярно и не предполагает дополнительных комиссий. Хотя мы не можем обещать сроки и окончательный дизайн, это может быть хорошим способом получить желаемые функции без вложений и рисков.
Чтобы связаться с нами, вам не нужен номер телефона или кредитная карта. Вам нужно всего лишь пройти короткую регистрацию по электронной почте, которая займет не более 30 секунд.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, and Dropbox. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
38€