CRM Duplicates Real Time Search v.18
The tool for real-time control of customer and opportunity duplicates
This is an Odoo sales manager tool to exclude double work and broken communication through fore-handed exposure of duplicates of customers and opportunities.
Real-time search of duplicates
The tool detects duplicates for Odoo partners and opportunities. Checks are done each time a document is opened or saved: on kanban, tree, and form views. It means that the search is done in real-time and takes into account all recent changes
Soft and rigid duplicates
The tool lets you both strictly avoid duplicates and/or just warn of those. Use rigid criteria to fully exclude duplicate creation. Use soft criteria to only notify salespersons of possible duplicates
Configurable duplicates criteria
Duplicates are defined according to the rules which you set up. A rule is a field according to which an item is considered a copy. For example, an email or a unique number. A document is considered a duplicate if it satisfies any of the criteria
Duplicates detection by storable fields
As duplicate criteria use any stored field of the following types: char, text, many2one, selection, date and datetime, integer, and float
Compatible with Odoo standard features
The module supports multi companies. Duplicates are searched within a certain company. Thus, there might be equal objects related to different corporates. Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool
Smart consideration
For partners, the tool lets restrict the search only to companies and stand-alone individuals (without a company). In this way, simple contacts will not be included in duplicate detection. For CRM cases, you may search duplicates only for opportunities, only for leads, or for both simultaneously. Optionally hide the kanban/tree counters to speed the loading up
Superuser Exception
Optionally, allow rigid duplicates created under Superuser. In this way, bypass rigid rules in Odoo eCommerce public checkouts and contact us forms.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Configurable duplicates criteria
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Define on your own which fields should be used to search for duplicates
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Search criteria for rigid and soft duplicates, for partners and opportunities, are set up independently
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As duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue)
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For all fields, a duplicate should have absolutely the same value. For example, '123' equals '123', but '123' is not equal '1234'
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Only for the case of soft search by char fields, it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered a duplicate of 'agro')
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For CRM cases, you may restrict the duplicate detection only to opportunities or only to leads
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For partners' duplicates, you may restrict the search only to companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without a parent.
Performance issues
The tool is optimized to make searches as efficient as Odoo ORM allows it. Simultaneously, with a growing number of documents, a search will become slower.
Since the search is done in real-time Odoo has to check all shown records for duplicates among all existing records. For example, when you open opportunities' kanban with 80 items, and you have 10,000 leads, the tool makes 80 searches by your criteria among 10000 documents. It may result in slowdowns of the following operations:
- Opening kanban and list views of customers and opportunities. To avoid that, you may turn off showing the counter for a corresponding view.
- Saving changes after updating partners or leads. To avoid that, assign only soft parameters and neglect rigid ones.
Perguntas frequentes sobre CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.18
Quais sao as políticas de atualização das vossas ferramentas?
Segundo as políticas atuais da Odoo Apps Store:
- Cada módulo comprado para a versao 12.0 ou anterior da acesso a todas as versões ate 12.0.
- A partir da versao 13.0, cada versao do módulo deve ser comprada em separado.
- Independentemente da versao, a compra da direito a todas as atualizações e correcoes dentro de uma versao major.
A equipa faOtools nao controla essas políticas. Para questões, contacte diretamente os representantes da Odoo Apps Store.
Como posso instalar a aplicacao no Odoo.sh?
A forma mais direta e usar o fluxo da loja Odoo:
1. Abra a página do módulo e clique em Deploy on odoo.sh
2. Será redirecionado para o GitHub. Inicie sessão e clique em Create a new repo ou use um existente. O repositorio deve ser privado. Nao e permitido publicar as apps com licença OPL-1. Se necessário, crie um repo novo para o projeto Odoo.sh
3. Depois, no odoo.sh, clique em Deploy, confirme e clique em Continue. A instalação começa.
Estes passos instalam a app no ramo de produção. Para outros ramos ou para atualizar:
1. Transferir o código-fonte da loja Odoo
2. Fazer commit do módulo no repositorio GitHub. Nenhuma pasta/ficheiro da app deve estar no .gitignore. Os repos criados pelo odoo.sh podem ignorar caminhos importantes (p. ex. /lib). Envie todos os diretórios e ficheiros do módulo
3. Fazer deploy do ramo alvo do projeto odoo.sh ou esperar pela compilacao automática se as definições o assumirem.
Como devo instalar a aplicacao no meu próprio servidor?
2. Reinicie o servidor Odoo;
3. Ative o modo programador (definições técnicas);
4. Atualize a lista de aplicações (menu Aplicações);
5. Encontre a app e clique em Activate/Install;
6. Siga as indicações na página da app, se existirem.
A app tem extras. Posso compra-los mais tarde?
Sim. O Odoo adiciona automaticamente as dependências ao carrinho: exclua as ferramentas ja compradas para nao pagar duas vezes.
Instalei a app no Odoo.sh e vejo um aviso/erro nos testes
Um aviso vermelho/laranja nao afeta as funções da app. Por vezes os nossos módulos nao passam os testes automáticos padrão, porque estes assumem um comportamento que conflitua com os objetivos da app. Por exemplo, alteramos o cálculo do preço e os testes Odoo comparam o preço final com o algoritmo padrão.
Primeiro, verifique as funções da base implantada. Esta tudo a funcionar?
Se ainda achar que o aviso afeta funções reais, contacte-nos e envie os registos completos de instalação e a lista completa de módulos implantados (nucleo e de terceiros).
Posso comprar a aplicacao diretamente junto de vos?
Nao, so distribuimos as ferramentas através da loja oficial de aplicações Odoo.
Gostaria de ter um desconto
Infelizmente, nao temos meios tecnicos para oferecer preços individuais.
Posso instalar a app na minha base Odoo Online (SaaS)?
Nao, as apps de terceiros nao podem ser usadas no Odoo Online. O Odoo SaaS bloqueia essa possibilidade.
A ferramenta depende de outras apps. Devo compra-las?
Sim, a ferramenta precisa de todos os módulos assinalados nas dependências. O preço na página da app ja as inclui.
Qual e o preço do módulo em dolares americanos? Porque mudou?
O preço dos nossos módulos e definido em euros. A loja Odoo converte para outras moedas segundo a taxa interna. Assim, o preço em dolares americanos pode mudar quando a taxa e atualizada.
Os textos da aplicação e do site em idiomas diferentes do inglês são assistidos por IA e estão alinhados com as traduções oficiais do Odoo. Se detetar um erro, enviar um pedido de tradução e nos corrigimos.
Bases de dados de demonstração Odoo (pré-visualizações)
Para esta aplicação, podemos fornecer uma base de dados de demonstração personalizada gratuita.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A seu pedido, preparamos uma base de dados de pré-visualização individual onde pode fazer qualquer teste e validar as suas hipóteses durante cerca de duas semanas.
Comunicação de erros
Se encontrar bugs ou comportamento inconsistente, não hesite em nos contactar. Garantimos o fornecimento de correções em até 60 dias após a compra e estamos intensamente interessados em melhorar nossas ferramentas mesmo após esse período.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
Inclua o máximo de detalhes possível no seu pedido: capturas de ecrã, registos do servidor Odoo, uma descrição completa de como reproduzir o problema, entre outros. Normalmente, sao necessários alguns dias úteis para preparar um plano de trabalho para um problema (se for confirmado um erro) ou fornecer orientacoes sobre o que deve ser feito (caso contrário).
Pedidos de recursos públicos e ideias de módulos (desenvolvimento gratuito)
Estamos fortemente motivados para melhorar as nossas ferramentas e ficaríamos gratos por qualquer feedback. Se os seus requisitos forem de utilização pública e puderem ser implementados de forma eficiente, a equipa irá incluí-los na nossa lista de tarefas.
Esta lista de tarefas é processada regularmente e não envolve taxas extra. Embora não possamos prometer prazos e design final, pode ser uma boa forma de obter as características desejadas sem investimentos e riscos.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
38€