CRM Duplicates Real Time Search v.15
The tool for real-time control of customers' and opportunities' duplicates
This is an Odoo sales manager tool to exclude double work and broken communication through fore-handed exposure of duplicates of customers and opportunities.
Real-time search of duplicates
The tool detects duplicates for Odoo partners and opportunities. Checks are done each time a document is opened or saved: on kanban, tree, and form views. It means that the search is done in real time and takes into account all recent changes
Soft and rigid duplicates
The tool lets you both strictly avoid duplicates and/or just warn of those. Use rigid criteria to fully exclude duplicates creation. Use soft criteria to only notify salespersons of possible duplicates
Configurable duplicates' criteria
Duplicates are defined according to the rules which you set up. A rule is a field according to which an item is considered as a copy. For example, an email or a unique number. A document is considered as a duplicate, if it satisfies any of criteria
Duplicates detection by storable fields
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char, text, many2one, selection, date and datetime, integer and float
Compatible with Odoo standard features
The module supports multi companies. Duplicates are searched within a certain company. Thus, there might be equal objects related to different corporates. Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool
Smart partners' consideration
The tool lets restrict search only to companies and stand-alone individuals (without company). In such a case simple contacts would not be included to duplicates detection.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Configurable duplicates criteria
-
Define by your own which fields should be used to search duplicates
-
Search criteria for rigid and soft duplicates, for partner and opportunities are set up independently
-
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue)
-
For all fields a duplicate should have absolutely the same value. For example, '123' equals '123', but '123' is not equal '1234'
-
Only for the case of soft search by char fields it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered as a duplicate of 'agro')
-
For partners' duplicates you may restrict search only for companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without a parent.
Performance issues
The tool is optimized to make searches as efficient as Odoo ORM allows it. Simultaneously, with a growing number of documents a search will become slower.
Since the search is done in real-time Odoo has to check all shown records for duplicates among all existing records. For example, when you open opportunities' kanban with 80 items, and you have 10,000 leads, the tool make 80 searches by your criteria among 10000 documents. It may result in slowdowns of the following operations:
- Opening kanban and list views of customers and opportunities
- Saving changes after update of partners and opportunities.
Gyakran ismételt kérdések: CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.15
Mik az eszkozeik frissítési szabalyai?
Az Odoo Apps Store aktuális szabalyai szerint:
- A 12.0-s vagy korábbi verzióhoz vásárolt modul hozzáférést ad minden 12.0-ig tarto verzióhoz.
- A 13.0-s verzitol minden modulverziot külön kell megvasarolni.
- A verzioszamtol függetlenül a vásárlás jogot ad az adott foverzion belüli összes frissitesre es hibajavitasra.
A faOtools csapat nem irányítja ezeket a szabályokat. Kerdesekkel közvetlenül az Odoo Apps Store kepviseloit keresse.
Hogyan telepitem az alkalmazást Odoo.sh-re?
A legkozvetlenebb megkozelites az Odoo-aruhaz beépített munkafolyamata:
1. Nyissa meg a modul oldalat, es kattintson a Deploy on odoo.sh gombra
2. A GitHub oldalra kerül. Jelentkezzen be, majd kattintson a Create a new repo gombra, vagy használjon egy meglévőt. A tarhaznak privatnak kell lennie. OPL-1 licencu alkalmazások nem tehetok közzé. Szükség esetén hozzon létre uj repot az Odoo.sh-projekthez
3. Ezutan az odoo.sh-en kattintson a Deploy gombra, erősítse meg, majd kattintson a Continue gombra. Elindul a telepítés.
Ezek a lépések a production agra telepitik az alkalmazást. Mas agakhoz vagy frissiteshez:
1. Töltse le a forraskodot az Odoo-aruhazbol
2. Commitolja a modult a GitHub-tarhazba. Egyik alkalmazasmappa/-fájl sem kerulhet a .gitignore-ba. Az odoo.sh által létrehozott tarhazak fontos utvonalakat (pl. /lib) hagyhatnak figyelmen kívül. Töltse fel az összes modulkonyvtarat es fájlt
3. Deployolja az odoo.sh-projekt celagat, vagy várja meg az automatikus buildet, ha a beállítások igy szolnak.
Hogyan telepitem az alkalmazást a saját szerveremre?
2. Indítsa újra az Odoo-kiszolgálót;
3. Kapcsolja be a fejlesztői uzemmodot (technikai beállítások);
4. Frissítse az alkalmazaslistat (Alkalmazások menü);
5. Keresse meg az alkalmazást, es kattintson az Activate/Install gombra;
6. Kövesse az alkalmazasoldal utmutatasait, ha vannak.
Az alkalmazásnak extra kiegeszitoi vannak. Megvehetem őket később?
Igen. Az Odoo automatikusan a kosarba teszi a fuggosegeket: zárja ki a mar megvasarolt eszközöket, hogy ne fizessen kétszer.
Telepitettem az alkalmazást Odoo.sh-re, es figyelmeztetést/hibát latok a tesztekben
A piros/narancs figyelmeztetés nem befolyásolja az alkalmazás funkcióit. Néha a moduljaink nem mennek at a standard automatikus teszteken, mert azok az alkalmazás celjaival ellentetes viselkedést várnak. Például megvaltoztatjuk az arszamitast, miközben az Odoo-tesztek a végső árat a standard algoritmussal hasonlitjak össze.
Először ellenőrizze a telepített adatbázis funkciot. Minden működik?
Ha mégis ugy gondolja, hogy a figyelmeztetés valós funkciókat érint, írjon nekünk, es küldje el a teljes telepítési naplókat es a telepített modulok teljes listajat (mag es harmadik fel).
Megvehetem az alkalmazást közvetlenül onoktol?
Nem, az eszközöket csak a hivatalos Odoo alkalmazasboltban forgalmazzuk.
Kedvezmenyt szeretnék
Sajnos nincs technikai lehetosegunk egyedi árakat adni.
Telepithetem az alkalmazást az Odoo Online (SaaS) adatbazisomra?
Nem, harmadik feles alkalmazások nem használhatók az Odoo Online-on. Az Odoo SaaS ezt blokkolja.
Az eszköz mas alkalmazasoktol függ. Meg kell vennem őket?
Igen, az eszkoznek szüksége van minden függőségként jelölt modulra. Az alkalmazasoldal ara mar tartalmazza ezeket a fuggosegeket.
Mennyi a modul ara amerikai dollarban? Miért változott?
Moduljaink ara euroban van megadva. Az Odoo-aruhaz a belső arfolyama szerint vált mas penznemekre. Ezért az amerikai dollar ar valtozhat, amikor az arfolyam frissül.
Az alkalmazás és a webhely angolon kívüli nyelveken mesterséges intelligenciával készülnek és az hivatalos Odoo-fordításokhoz igazodnak. Ha hibát talál, küldjön fordításhelyességi jegyet és kijavítjuk.
Hibajelentés
Ha hibát vagy következetlen viselkedést lát, írjon nekünk. A vásárlástól 60 napon belül javítást vállalunk, és utána is fejlesztjük az eszközöket.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Adjon meg minél több részletet: képernyőképek, Odoo-kiszolgálónaplók és a hiba reprodukálásának teljes leírása. Általában néhány munkanap kell a munkatervhez (ha a hiba megerősített) vagy az iránymutatáshoz (egyébként).
Nyilvános funkcióigények és modulötletek (ingyenes fejlesztés)
Erősen motiváltak vagyunk az eszközeink fejlesztésére, és hálásak minden visszajelzésért. Ha az igények közhasznúak és hatékonyan megvalósíthatók, a csapat felveszi őket a teendők listájára.
Az ilyen teendőlista rendszeresen feldolgozásra kerül, extra díj nélkül. Bár határidőt és végleges dizájnt nem ígérhetünk, jó módja lehet a kívánt funkciók befektetés és kockázat nélküli megszerzésének.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Eszköz Odoo mellékletek mappákba rendezéséhez és könyvtárak szinkronizálásához felhőklientekkel: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box és NAS. DMS. Fájlkezelő. Dokumentumkezelő rendszer
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához OneDrive-fájlokkal
Eszköz jelszavak biztonságos, megosztott tárolására Odooban. Megosztott trezorok
198€
Eszköz mély és strukturált tudásbázis építéséhez belső és külső használatra. Knowledge System. KMS. Wiki-szerű revíziók.
398€
Eszköz időalapú szolgáltatáskezeléshez a foglalástól az értékesítésig és az értékelésekig
Eszköz KPI-célok beállításához és teljesítésük időszakos ellenőrzéséhez. KPI-irányítópultok. Dashboard-tervező. KPI-diagramok
198€
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához Google Drive-fájlokkal
Eszköz új mezők hozzáadásához Odoo CRM-lehetőségekhez műszaki tudás nélkül
38€
Eszköz annak biztosítására, hogy a kötelező feladatok minden CRM-pipeline szakaszon gondosan el legyenek végezve. CRM-ellenőrzőlisták
38€