CRM Duplicates Real Time Search v.15
The tool for real-time control of customers' and opportunities' duplicates
This is an Odoo sales manager tool to exclude double work and broken communication through fore-handed exposure of duplicates of customers and opportunities.
Real-time search of duplicates
The tool detects duplicates for Odoo partners and opportunities. Checks are done each time a document is opened or saved: on kanban, tree, and form views. It means that the search is done in real time and takes into account all recent changes
Soft and rigid duplicates
The tool lets you both strictly avoid duplicates and/or just warn of those. Use rigid criteria to fully exclude duplicates creation. Use soft criteria to only notify salespersons of possible duplicates
Configurable duplicates' criteria
Duplicates are defined according to the rules which you set up. A rule is a field according to which an item is considered as a copy. For example, an email or a unique number. A document is considered as a duplicate, if it satisfies any of criteria
Duplicates detection by storable fields
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char, text, many2one, selection, date and datetime, integer and float
Compatible with Odoo standard features
The module supports multi companies. Duplicates are searched within a certain company. Thus, there might be equal objects related to different corporates. Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool
Smart partners' consideration
The tool lets restrict search only to companies and stand-alone individuals (without company). In such a case simple contacts would not be included to duplicates detection.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Configurable duplicates criteria
-
Define by your own which fields should be used to search duplicates
-
Search criteria for rigid and soft duplicates, for partner and opportunities are set up independently
-
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue)
-
For all fields a duplicate should have absolutely the same value. For example, '123' equals '123', but '123' is not equal '1234'
-
Only for the case of soft search by char fields it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered as a duplicate of 'agro')
-
For partners' duplicates you may restrict search only for companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without a parent.
Performance issues
The tool is optimized to make searches as efficient as Odoo ORM allows it. Simultaneously, with a growing number of documents a search will become slower.
Since the search is done in real-time Odoo has to check all shown records for duplicates among all existing records. For example, when you open opportunities' kanban with 80 items, and you have 10,000 leads, the tool make 80 searches by your criteria among 10000 documents. It may result in slowdowns of the following operations:
- Opening kanban and list views of customers and opportunities
- Saving changes after update of partners and opportunities.
Pogosta vprašanja o CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.15
Kakšne so politike posodobitev vaših orodij?
Glede na veljavna pravila Odoo Apps Store:
- Vsak modul, kupljen za različico 12.0 in starejše, omogoča dostop do vseh različic do 12.0.
- Od različice 13.0 je treba vsako različico modula kupiti posebej.
- Ne glede na različico nakup daje pravico do vseh posodobitev in popravkov znotraj glavne različice.
Upoštevajte, da ekipa faOtools teh pravil ne nadzoruje. Za vprašanja se obrnite neposredno na predstavnike Odoo Apps Store.
Kako namestim vašo aplikacijo na Odoo.sh?
Najbolj neposreden pristop je uporaba vgrajenega poteka dela trgovine Odoo:
1. Odprite stran modula in kliknite gumb Deploy on odoo.sh
2. Nato boste preusmerjeni na stran GitHub. Prijavite se v račun, nato kliknite 'Create a new repo' ali uporabite obstoječega. Poskrbite, da je skladišče zasebno. Objavljanje aplikacij pod licenco OPL-1 ni dovoljeno. Po potrebi ustvarite nov repo za projekt Odoo.sh
3. Nato pojdite na odoo.sh in kliknite gumb Deploy. V pojavnem oknu potrdite odločitev in kliknite 'Continue.' To sproži namestitev.
Ti koraki namestijo aplikacijo na produkcijsko vejo projekta. Če želite aplikacije namestiti na druge veje ali posodobiti modul, opravite naslednje:
1. Naložite izvorno kodo aplikacije iz trgovine Odoo
2. Naredite commit modula v zahtevano skladišče GitHub. Poskrbite, da ni nobena mapa/datoteka aplikacije prezrta (tj. ni v .gitignore skladišča). Skladišča samodejno ustvari odoo.sh in lahko privzeto vsebujejo ključne elemente (npr. /lib). Naložite vse imenike, podimenike in datoteke modula brez izjem
3. Namestite ciljno vejo projekta odoo.sh ali, če to predvidevajo nastavitve, počakajte, da se samodejno izgradi.
Kako namestim vašo aplikacijo na lastnem strežniku?
2. Znova zaženite strežnik Odoo;
3. Vklopite način za razvijalce (tehnične nastavitve);
4. Posodobite seznam aplikacij (meni aplikacij);
5. Poiščite aplikacijo in pritisnite „Activate“/„Install“;
6. Sledite smernicam na strani aplikacije, če obstajajo.
Opazil sem, da ima vaša aplikacija dodatne dodatke. Jih smem kupiti pozneje?
Da, seveda. Hkrati Odoo samodejno doda vse odvisnosti v košarico, zato morate predhodno kupljena orodja izključiti, da se izognete dvojnemu plačilu.
Namestil sem vašo aplikacijo na Odoo.sh in v testih vidim opozorilo/napako
Rdeče/oranžno opozorilo ne vpliva na funkcije aplikacije. Žal naši moduli včasih ne opravijo standardnih samodejnih testov, ker ti predvidevajo vedenje, ki je v nasprotju s cilji aplikacije. Na primer spreminjamo izračun cene, medtem ko testi standardnega modula Odoo primerjajo končno ceno s standardnim algoritmom.
Najprej preverite funkcije nameščene zbirke. Ali vse deluje pravilno?
Če še vedno menite, da opozorilo vpliva na resnične funkcije, nas kontaktirajte in pošljite popolne dnevnike namestitve ter popoln seznam nameščenih modulov (vključno z jedrom in tretjimi).
Ali lahko kupim aplikacijo neposredno pri vašem podjetju?
Ne, orodja razširjamo samo prek uradne trgovine aplikacij Odoo.
Rad bi dobil popust
Žal nimamo tehničnih sredstev za individualne cene.
Ali lahko namestim aplikacijo v svojo zbirko Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikacij tretjih oseb ni mogoče uporabljati na Odoo Online. Žal Odoo SaaS to preprečuje.
Vaše orodje je odvisno od drugih aplikacij. Ali jih moram kupiti?
Da, orodje potrebuje vse module, označene v odvisnostih, da deluje pravilno. Cena na strani aplikacije že vključuje vse potrebne odvisnosti.
Kakšna je cena modula v ameriških dolarjih? Zakaj se je spremenila?
Cena naših modulov je v evrih. Trgovina Odoo pretvarja cene v druge valute po notranjem tečaju. Zato se lahko cena v ameriških dolarjih spremeni, ko se tečaj posodobi.
Besedila aplikacije in spletnega mesta v jezikih, ki niso angleščina, so pripravljena z UI in usklajena z uradnimi prevodi Odoo. Če opazite napako, pošljite zahtevek o pravilnosti prevodov in jo bomo popravili.
Prijavljanje napak
Če naletite na napake ali nedosledno vedenje, nas ne oklevajte kontaktirati. Zagotavljamo popravke v 60 dneh od nakupa in tudi po tem obdobju želimo izboljševati orodja.
Za stik ne potrebujete telefonske številke niti kreditne kartice. Potrebna je le kratka prijava z e-pošto, ki ne traja več kot 30 sekund.
V zahtevo vključite čim več podrobnosti: posnetke zaslona, dnevnike strežnika Odoo, celoten opis ponovitve težave in podobno. Običajno traja nekaj delovnih dni, da pripravimo delovni načrt (če je napaka potrjena) ali smernice, kaj storiti (sicer).
Javne zahteve za funkcije in ideje modulov (brezplačen razvoj)
Močno nas žene izboljševanje orodij in hvaležni smo za vsako povratno informacijo. Če so vaše zahteve v splošno korist in jih je mogoče učinkovito uresničiti, jih bo ekipa vključila na naš seznam opravil.
Tak seznam opravil obdelujemo redno in ne predvideva dodatnih stroškov. Čeprav ne moremo obljubiti rokov in končne zasnove, je to lahko dober način, da dobite želene funkcije brez naložb in tveganj.
Za stik ne potrebujete telefonske številke niti kreditne kartice. Potrebna je le kratka prijava z e-pošto, ki ne traja več kot 30 sekund.
Orodje za prilagodljivo razvrščanje prilog Odoo v mape in sinhronizacijo imenikov z oblačnimi odjemalci: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box in NAS. DMS. Upravitelj datotek. Sistem za upravljanje dokumentov
Orodje za samodejno dvosmerno sinhronizacijo prilog Odoo z datotekami OneDrive
Orodje za izgradnjo globoke in strukturirane baze znanja za notranjo in zunanjo rabo. Knowledge System. KMS. Revizije v slogu wikija.
398€
Orodje za časovno upravljanje storitev od rezervacije terminov do prodaje in ocen
Orodje za nastavitev ciljev KPI in nadzor izpolnitve po obdobjih. Nadzorne plošče KPI. Oblikovalec plošč. Grafikoni KPI
198€
Orodje za samodejno dvosmerno sinhronizacijo prilog Odoo z datotekami Google Drive
Orodje za dodajanje novih polj na priložnosti Odoo CRM brez tehničnega znanja
38€
Orodje, ki zagotovi, da so zahtevana opravila skrbno opravljena na vsaki stopnji CRM lijaka. Kontrolni seznami CRM
38€