CRM Duplicates Real Time Search v.12
The tool for real-time control of customers' and opportunities duplicates
Real-time duplicates search
Duplicates are shown on kanban, tree, and form views. Using the special button you can open candidates to check whether those are actual duplicates. Besides, users may select possible copies by applying the filter 'Potential Duplicates'.
Performance issues
Since the search is done in real-time Odoo has to check all shown records for duplicates among all existing records. For example, when you open opportunities' kanban with 80 items, and you have 10,000 leads, the tool make 80 searches by your criteria among 10000 documents. It may result in slowdowns of the following operations:
- Opening kanban and list views of customers and opportunities
- Saving changes after update of partners and opportunities
The tool is optimized to make searches as efficient as Odoo ORM allows it. Simultaneously, with a growing number of documents a search will become slower.
Skjermbilder
Instant access to customer possible duplicates from kanban
Partners overall duplicates analysis
Partners tree: observe potential duplciates counter
One-click access for opportunities duplicates from kanban view
Filter opportunities with possible duplicates
Number of potential opportunities duplicates right in the opportunities' list
Configurable duplicates' criteria
How rules work
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue).
For all field a duplicate should have absolutely the same value (e.g. '123' = '123', but '123' is not equal '1234'). Only for the case of soft search by char fields it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered as a duplicate of 'agro').
For partners' duplicates you may restrict search only for companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without parent.
Skjermbilder
Configure soft and rigid criteria to search duplicates of customers and opportunities
Rigid or soft duplicates
Use soft criteria to warn salespersons of possible duplicates but not restrict them in such duplicates creation. An instance access to potential duplicates is available from form and kanban views.
Skjermbilder
Users can't save a customer if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible customers duplicates
Salespersons are forbidden save an opportunity if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible opportunites duplicates
Compatible with Odoo standard features
Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Ofte stilte spørsmål om CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.12
Hva er oppdateringsreglene for verktoyene deres?
Ifolge gjeldende retningslinjer for Odoo Apps Store:
- Hver modul kjopt for versjon 12.0 eller tidligere gir tilgang til alle versjoner opp til 12.0.
- Fra versjon 13.0 ma hver modulversjon kjopes separat.
- Uavhengig av versjon gir kjop rett til alle oppdateringer og feilrettinger innen en hovedversjon.
faOtools-teamet styrer ikke disse retningslinjene. Ved sporsmal, kontakt Odoo Apps Store-representantene direkte.
Hvordan installerer jeg appen pa Odoo.sh?
Den mest direkte fremgangsmaten er den innebygde arbeidsflyten i Odoo-butikken:
1. Apne modulens side og klikk pa Deploy on odoo.sh
2. Du blir omdirigert til GitHub. Logg inn og klikk Create a new repo eller bruk et eksisterende. Repet ma vaere privat. Apper under OPL-1 far ikke publiseres. Opprett et nytt repo for Odoo.sh-prosjektet om nodvendig
3. Ga deretter til odoo.sh, klikk Deploy, bekreft og klikk Continue. Installasjonen starter.
Disse trinnene installerer appen pa production-grenen. For andre grener eller oppdatering:
1. Last ned kildekoden fra Odoo-butikken
2. Commit modulen til GitHub-repot. Ingen app-mapper/filer ma sta i .gitignore. Repoer opprettet av odoo.sh kan ignorere viktige stier (f.eks. /lib). Last opp alle modulmapper og -filer
3. Deploy malgrenen i odoo.sh-prosjektet, eller vent pa automatisk bygg hvis innstillingene tilsier det.
Hvordan installerer jeg appen pa min egen server?
2. Start Odoo-serveren pa nytt;
3. Sla pa utviklermodus (tekniske innstillinger);
4. Oppdater applisten (Apper-menyen);
5. Finn appen og trykk pa Activate/Install;
6. Folg retningslinjene pa appsiden hvis de finnes.
Appen har ekstra tillegg. Kan jeg kjope dem senere?
Ja. Odoo legger automatisk alle avhengigheter i handlekurven: utelat allerede kjopte verktoy for a unnga dobbel betaling.
Jeg deployet appen pa Odoo.sh og ser advarsel/feil i testene
En rod/oransje advarsel pavirker ikke appens funksjoner. Noen ganger bestar ikke modulene vare de vanlige automatiske testene, fordi de forventer atferd som er i konflikt med appens mal. Vi endrer for eksempel prisberegningen, mens Odoo-testene sammenligner sluttprisen med standardalgoritmen.
Sjekk forst funksjonene i den deployede databasen. Fungerer alt?
Hvis du likevel tror at advarselen pavirker reelle funksjoner, kontakt oss og send de fulle installasjonsloggene og den fulle listen over deployede moduler (kjerne og tredjepart).
Kan jeg kjope appen direkte fra dere?
Nei, vi distribuerer verktoyene bare via den offisielle Odoo-appbutikken.
Jeg onsker rabatt
Dessverre har vi ikke teknisk mulighet til a gi individuelle priser.
Kan jeg installere appen pa Odoo Online (SaaS)-databasen min?
Nei, tredjepartsapper kan ikke brukes pa Odoo Online. Odoo SaaS blokkerer den muligheten.
Verktoyet avhenger av andre apper. Ma jeg kjope dem?
Ja, verktoyet trenger alle modulene merket som avhengigheter. Prisen pa appsiden inkluderer allerede disse avhengighetene.
Hva koster modulen i amerikanske dollar? Hvorfor endret den seg?
Prisen pa modulene vare er satt i euro. Odoo-butikken konverterer til andre valutaer etter intern vekslingskurs. Derfor kan prisen i amerikanske dollar endre seg nar kursen oppdateres.
App- og nettstedstekster på andre språk enn engelsk er AI-assisterte og tilpasset offisielle Odoo-oversettelser. Hvis du oppdager en feil, send en sak om oversettelseskorrekthet så fikser vi det.
Feilrapportering
Hvis du møter feil eller inkonsekvent oppførsel, kontakt oss. Vi garanterer rettelser innen 60 dager etter kjøp og forbedrer verktøyene også etter det.
Du trenger verken telefonnummer eller kredittkort for å kontakte oss. Det holder med en kort e-postregistrering som tar under 30 sekunder.
Ta med så mange detaljer som mulig: skjermbilder, Odoo-serverlogger og en full beskrivelse av hvordan problemet gjenskapes. Det tar vanligvis noen virkedager å lage en arbeidsplan (hvis feilen bekreftes) eller retningslinjer (ellers).
Offentlig Funksjoner Forespørsler Modul Ideer Gratis Utvikling
Vi er sterkt motiverte til å forbedre verktøyene og takknemlige for all tilbakemelding. Hvis kravene er til offentlig nytte og kan implementeres effektivt, tar teamet dem med på oppgavelisten.
En slik gjøremålsliste behandles jevnlig og innebærer ingen ekstraavgifter. Selv om vi ikke kan love frister og endelig design, kan det være en god måte å få ønskede funksjoner uten investeringer og risiko.
Du trenger verken telefonnummer eller kredittkort for å kontakte oss. Det holder med en kort e-postregistrering som tar under 30 sekunder.
Verktøyet for å strukturere Odoo-vedlegg i mapper og synkronisere kataloger med skyklienter: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box og NAS. DMS. Filbehandler. Dokumenthåndteringssystem
Verktøyet for å synkronisere Odoo-vedlegg automatisk med OneDrive-filer begge veier
Verktøyet for å sette KPI-mål og styre oppfyllelsen deres etter perioder. KPI-dashbord. Dashboard-designer. KPI-diagrammer
198€
Verktøyet for å bygge en dyp og strukturert kunnskapsbase til intern og ekstern bruk. Knowledge System. KMS. Wiki-lignende revisjoner.
398€
Verktøyet for tidsbasert tjenestestyring, fra booking av avtaler til salg og anmeldelser
Verktøyet for å synkronisere Odoo-vedlegg automatisk med Google Drive-filer begge veier
Verktøyet for å legge til nye felt på Odoo CRM-salgsmuligheter uten teknisk kunnskap
38€
Verktøyet som sikrer at en salgsordre er klar for neste steg. Salgssjekklister. Salgsgodkjenning. Bekreftelse av flere tilbud
38€