CRM Duplicates Real Time Search v.12
The tool for real-time control of customers' and opportunities duplicates
Real-time duplicates search
Duplicates are shown on kanban, tree, and form views. Using the special button you can open candidates to check whether those are actual duplicates. Besides, users may select possible copies by applying the filter 'Potential Duplicates'.
Performance issues
Since the search is done in real-time Odoo has to check all shown records for duplicates among all existing records. For example, when you open opportunities' kanban with 80 items, and you have 10,000 leads, the tool make 80 searches by your criteria among 10000 documents. It may result in slowdowns of the following operations:
- Opening kanban and list views of customers and opportunities
- Saving changes after update of partners and opportunities
The tool is optimized to make searches as efficient as Odoo ORM allows it. Simultaneously, with a growing number of documents a search will become slower.
Screenshots
Instant access to customer possible duplicates from kanban
Partners overall duplicates analysis
Partners tree: observe potential duplciates counter
One-click access for opportunities duplicates from kanban view
Filter opportunities with possible duplicates
Number of potential opportunities duplicates right in the opportunities' list
Configurable duplicates' criteria
How rules work
As a duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue).
For all field a duplicate should have absolutely the same value (e.g. '123' = '123', but '123' is not equal '1234'). Only for the case of soft search by char fields it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered as a duplicate of 'agro').
For partners' duplicates you may restrict search only for companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without parent.
Screenshots
Configure soft and rigid criteria to search duplicates of customers and opportunities
Rigid or soft duplicates
Use soft criteria to warn salespersons of possible duplicates but not restrict them in such duplicates creation. An instance access to potential duplicates is available from form and kanban views.
Screenshots
Users can't save a customer if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible customers duplicates
Salespersons are forbidden save an opportunity if there is a rigid duplicate found
Warn salespersons of possible opportunites duplicates
Compatible with Odoo standard features
Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Veelgestelde vragen over CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.12
Wat is het updatebeleid van uw tools?
Volgens het huidige beleid van de Odoo Apps Store:
- Elke module gekocht voor versie 12.0 of eerder geeft toegang tot alle versies tot 12.0.
- Vanaf versie 13.0 moet elke moduleversie apart worden gekocht.
- Ongeacht de versie geeft aankoop recht op alle updates en bugfixes binnen een hoofdversie.
Het faOtools-team bepaalt dit beleid niet. Neem voor vragen rechtstreeks contact op met vertegenwoordigers van de Odoo Apps Store.
Hoe installeer ik uw app op Odoo.sh?
De meest directe aanpak is de ingebouwde workflow van de Odoo-store:
1. Open de modulepagina en klik op Deploy on odoo.sh
2. U gaat naar GitHub. Log in en klik op Create a new repo of gebruik een bestaande. De repository moet prive zijn. Apps onder OPL-1 mogen niet openbaar. Maak zo nodig een nieuwe repo voor het Odoo.sh-project
3. Ga daarna naar odoo.sh, klik op Deploy, bevestig en klik op Continue. De installatie start.
Zo installeert u de app op de productiebranch. Voor andere branches of een update:
1. Download de broncode uit de Odoo-store
2. Commit de module naar de GitHub-repository. Geen app-mappen/bestanden in .gitignore. Repo's van odoo.sh negeren soms belangrijke paden (bijv. /lib). Upload alle modulemappen en -bestanden
3. Deploy de doelbranch van het odoo.sh-project of wacht op de automatische build.
Hoe installeer ik uw app op mijn eigen server?
2. Herstart de Odoo-server;
3. Zet de ontwikkelaarsmodus aan (technische instellingen);
4. Werk de applijst bij (Apps-menu);
5. Zoek de app en klik op Activate/Install;
6. Volg de richtlijnen op de app-pagina als die er zijn.
Uw app heeft extra add-ons. Kan ik die later kopen?
Ja. Odoo zet automatisch alle afhankelijkheden in de winkelwagen: sluit eerder gekochte tools uit om dubbel betalen te voorkomen.
Ik heb uw app op Odoo.sh gezet en zie een waarschuwing/fout in de tests
Een rode/oranje waarschuwing beinvloedt de functies van de app niet. Soms halen onze modules de standaard automatische tests niet, omdat die gedrag verwachten dat indruist tegen het doel van de app. We wijzigen bijvoorbeeld de prijscalculatie, terwijl de Odoo-tests de eindprijs met het standaardalgoritme vergelijken.
Controleer eerst de functies van de gedeployde database. Werkt alles?
Als u toch denkt dat de waarschuwing echte functies raakt, neem contact op en stuur de volledige installatielogs en de volledige lijst gedeployde modules (kern en derden).
Kan ik uw app rechtstreeks bij u kopen?
Nee, we verspreiden de tools alleen via de officiele Odoo-appwinkel.
Ik wil graag korting
Helaas hebben we geen technische mogelijkheid voor individuele prijzen.
Kan ik de app installeren op mijn Odoo Online (SaaS)-database?
Nee, apps van derden kunnen niet op Odoo Online. Odoo SaaS blokkeert die mogelijkheid.
Uw tool hangt van andere apps af. Moet ik die kopen?
Ja, de tool heeft alle modules in de afhankelijkheden nodig. De prijs op de app-pagina is inclusief die afhankelijkheden.
Wat is de prijs van de module in Amerikaanse dollars? Waarom is die veranderd?
De prijs van onze modules staat in euro. De Odoo-store rekent om volgens de interne wisselkoers. De prijs in Amerikaanse dollars kan dus wijzigen als die koers wordt bijgewerkt.
De teksten van de app en website in andere talen dan het Engels zijn met AI ondersteund en afgestemd op de officiële Odoo-vertalingen. Als u een fout ziet, een vertaalticket sturen en we corrigeren het.
Fouten melden
Als u bugs of inconsistent gedrag tegenkomt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We garanderen dat we binnen 60 dagen na aankoop oplossingen bieden en zijn zeer geïnteresseerd in het verbeteren van onze tools, zelfs na deze periode.
U heeft geen telefoonnummer of creditcard nodig om contact met ons op te nemen. U hoeft slechts een korte e-mailaanmelding door te geven, die niet langer dan 30 seconden duurt.
Vermeld zo veel mogelijk details in uw verzoek: schermafbeeldingen, Odoo-serverlogboeken, een volledige beschrijving om uw probleem te reproduceren enzovoort. Gewoonlijk kost het enkele werkdagen om een werkplan voor een probleem op te stellen (als een bug is bevestigd) of u richtlijnen te geven over wat er moet gebeuren (anders).
Aanvragen voor openbare functies en module-ideeën (gratis ontwikkeling)
We zijn sterk gemotiveerd om onze tools te verbeteren en zijn dankbaar voor alle feedback. Als uw vereisten van openbaar nut zijn en efficiënt kunnen worden geïmplementeerd, zal het team deze opnemen in onze takenlijst.
Zo'n to-dolijst wordt regelmatig verwerkt en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Hoewel we geen deadlines en definitief ontwerp kunnen beloven, kan het een goede manier zijn om de gewenste functies te verkrijgen zonder investeringen en risico's.
U heeft geen telefoonnummer of creditcard nodig om contact met ons op te nemen. U hoeft slechts een korte e-mailaanmelding door te geven, die niet langer dan 30 seconden duurt.
De tool om Odoo-bijlagen in mappen te structureren en te synchroniseren met Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box en NAS. Bestandsbeheer. DMS
De tool om Odoo-bijlagen bidirectioneel met OneDrive te synchroniseren
De tool om wachtwoorden veilig in Odoo te bewaren voor gedeeld gebruik. Kluizen
198€
De tool om KPI-doelen te zetten en de realisatie per periode te controleren. Dashboards. Grafieken
198€
De tool om een diepe kennisbank te bouwen, intern en extern. KMS. Wiki-achtige revisies
398€
De tool voor tijdgebonden diensten van boeking tot verkoop en reviews
De tool om Odoo-bijlagen bidirectioneel met Google Drive te synchroniseren
De tool om velden aan Odoo-CRM-opportunities toe te voegen zonder technische kennis
38€
De tool om een verkooporder klaar te maken voor de volgende fase. Verkoopchecklists. Goedkeuring. Multi-offerte
38€