Sale Order Approval Check Lists v.17
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage. Sale checklists. Sale approval. Multi quotation confirmation
To make a sale, each company undertakes a specific sequence of actions which usually involves various user roles and various requirements to be fulfilled. Control of that process is both complex and extremely important. If a salesperson misses a step, a promising deal might evolve into a drastic failure. This Odoo tool is to make sure that a sale order is always ready for the next stage and that all intermediary results are approved. The app lets you prepare a checklist per each state, so it forces users to confirm all points and controls the approval process.
Checklists per sales stage and team
Checklists are defined for each sales team and let you reflect various workflows depending on applied sales typology. Sales managers specify what and in which order state should be done and approved. A set is unlimited and might reflect custom sales stages
Actions ensured to be done
In order to move a quotation to a new state, a salesperson needs to enter all confirmation points and should get approval for those he/she doesn't have a right to confirm
Indicative checklist to-do
Not yet done checkpoints are shown right on the tree of sale orders and quotations. You may distinguish those by colors and may always search them by keywords
Approval history for managerial control
Checklist actions are saved in history. If an order state is changed, already-done check items would be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple sales approval roles
The app lets assign security groups for each checklist point. In such a case, only users from those groups would be able to confirm a related item
Super approval admins
The role 'Checklist Super User' allows (a) to confirm any checkpoints disregarding defined security groups and (b) to move any quotation further without fulfilling checklists.
Configurable sales multi approval
Ensured approval workflow
-
Checkpoints are generated based on a sales order team and state. Thus, the set of actions to be done is different for each stage
-
Odoo scans checklists as soon as a user tries to change a quotation state. If not all actions are undertaken or confirmed, a quotation can't be moved forward
-
You are not obliged to have a checklist for each state. Scanning an empty checklist is always considered as successful
-
The app lets configure checkpoints for each standard or custom sale state
Typical scenarios for checklists
-
A user tries to confirm an order ('Quotation' - 'Sale Order' and 'Quotation Sent' - 'Sale Order')
-
A user locks ('Sale order' - 'Locked') or unlocks ('Locked' - 'Sale order') a sale
-
A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' - 'Quotation Sent')
-
A user cancels a quotation (any state - 'Canceled') or re-set canceled quotation ('Canceled' - 'Quotation').
Korduma kippuvad küsimused Sale Order Approval Check Lists Odoo v.17
Millised on teie tööriistade uuenduspoliitikad?
Kehtivate Odoo Apps Store reeglite kohaselt:
- Iga versioonile 12.0 või varasemale ostetud moodul annab juurdepääsu kõigile versioonidele kuni 12.0.
- Alates versioonist 13.0 tuleb iga mooduliversioon osta eraldi.
- Versioonist sõltumata annab ost õiguse kõigile uuendustele ja veaparandustele peamise versiooni piires.
Pange tähele, et faOtools meeskond neid reegleid ei juhi. Küsimustega pöörduge otse Odoo Apps Store esindajate poole.
Kuidas teie rakendust Odoo.sh-i installida?
Kõige lihtsam lähenemine on kasutada Odoo poe sisseehitatud töövoogu:
1. Avage mooduli leht ja klõpsake nuppu Deploy on odoo.sh
2. Seejärel suunatakse teid GitHubi lehele. Logige kontole sisse, seejärel klõpsake 'Create a new repo' või kasutage olemasolevat. Veenduge, et hoidla on privaatne. Rakendusi ei tohi OPL-1 litsentsi all avaldada. Vajadusel looge Odoo.sh projekti jaoks uus repo
3. Seejärel minge odoo.sh-i ja klõpsake nuppu Deploy. Hüpikaknas esitage otsus ja klõpsake 'Continue.' See käivitab paigalduse.
Need sammud paigaldavad rakenduse projekti tootmisharusse. Kui soovite rakendusi teistesse harudesse juurutada või moodulit uuendada, tehke järgmist:
1. Laadige rakenduse lähtekood Odoo poest üles
2. Tehke moodulile commit vajalikku GitHubi hoidlasse. Veenduge, et ühtegi rakenduse kausta/faili ei ignoreerita (st need ei ole repo .gitignore-s). Hoidlad loob odoo.sh automaatselt ja need võivad vaikimisi sisaldada olulisi kirjeid (nt /lib). Laadige üles kõik mooduli kataloogid, alamkataloogid ja failid eranditeta
3. Juurutage odoo.sh projekti sihtharu või, kui seaded seda eeldavad, oodake, kuni see automaatselt ehitatakse.
Kuidas teie rakendust oma serverisse installida?
2. Taaskäivita Odoo server;
3. Lülita sisse arendajarežiim (tehnilised seaded);
4. Värskenda rakenduste loendit (rakenduste menüü);
5. Leia rakendus ja vajuta „Activate“/„Install“;
6. Järgi rakenduse lehe juhiseid, kui need on olemas.
Märkasin, et teie rakendusel on lisasid. Kas võin need hiljem osta?
Jah, muidugi. Samal ajal lisab Odoo kõik sõltuvused automaatselt ostukorvi, seega peate varem ostetud tööriistad välja jätma, et vältida topeltmakset.
Paigaldasin teie rakenduse Odoo.sh-i ja näen testides hoiatust/viga
Punane/oranž hoiatus ei mõjuta rakenduse funktsioone. Kahjuks ei läbi meie moodulid mõnikord standardseid automaatteste, sest need eeldavad käitumist, mis on vastuolus rakenduse eesmärkidega. Näiteks muudame hinnaarvutust, samas kui standardse Odoo mooduli testid võrdlevad lõpphinda standardalgoritmiga.
Kõigepealt kontrollige juurutatud andmebaasi funktsioone. Kas kõik töötab õigesti?
Kui arvate endiselt, et hoiatus mõjutab tegelikke funktsioone, võtke meiega ühendust ja saatke täielikud paigalduslogid ning kõigi juurutatud moodulite loend (sh tuum ja kolmanda osapoole).
Kas ma saan rakenduse otse teie ettevõttelt osta?
Ei, jagame tööriistu ainult ametliku Odoo rakendustepoe.
Soovin allahindlust
Kahjuks pole meil tehnilisi vahendeid individuaalhindade pakkumiseks.
Kas ma saan rakenduse paigaldada oma Odoo Online (SaaS) andmebaasi?
Ei, kolmanda osapoole rakendusi ei saa Odoo Online’is kasutada. Kahjuks Odoo SaaS blokeerib selle.
Teie tööriist sõltub teistest rakendustest. Kas pean need ostma?
Jah, tööriist vajab kõiki sõltuvustes märgitud mooduleid, et töötada õigesti. Rakenduse lehel märgitud hind sisaldab juba kõiki vajalikke sõltuvusi.
Mis on mooduli hind USA dollarites? Miks see muutus?
Meie moodulite hind on eurodes. Odoo pood teisendab hinnad teistesse valuutadesse oma sisemise kursi järgi. Seega võib USA dollarites hind muutuda, kui kurss uueneb.
Rakenduse ja veebilehe sõnastus muudes keeltes kui inglise on tehisintellekti abil ja kooskõlas ametlike Odoo tõlgetega. Kui märkate viga, saatke pilet tõlgete õigsuse kohta ja parandame selle.
Odoo demonstratsiooniandmebaasid (otse eelvaated)
Selle rakenduse jaoks võime pakkuda tasuta personaliseeritud demoandmebaasi.
Meiega ühenduse võtmiseks pole telefoninumbrit ega krediitkaarti vaja. Piisab lühikesest e-posti registreerimisest, mis ei kesta üle 30 sekundi.
Teie taotlusel valmistame individuaalse otse eelvaate andmebaasi, kus saate umbes kaks nädalat teha teste ja kontrollida eeldusi.
Vigadest teatamine
Kui kohtate vigu või ebajärjekindlat käitumist, võtke julgelt ühendust. Tagame parandused 60 päeva jooksul ostust ja oleme huvitatud tööriistade täiustamisest ka pärast seda perioodi.
Meiega ühenduse võtmiseks pole telefoninumbrit ega krediitkaarti vaja. Piisab lühikesest e-posti registreerimisest, mis ei kesta üle 30 sekundi.
Lisage taotlusse võimalikult palju üksikasju: kuvatõmmised, Odoo serveri logid, täielik kirjeldus probleemi taasesitamiseks jne. Tavaliselt kulub mõni tööpäev, et koostada tööplaan (kui viga kinnitatakse) või anda juhised, mida teha (muul juhul).
Avalikud funktsioonisoovid ja mooduliideed (tasuta arendus)
Oleme tugevalt motiveeritud oma tööriistu parandama ja oleme tänulikud iga tagasiside eest. Kui teie nõuded on üldkasulikud ja neid saab tõhusalt ellu viia, lisab meeskond need meie ülesannete loendisse.
Sellist ülesannete loendit töödeldakse regulaarselt ja lisatasusid ei kaasne. Kuigi me ei saa lubada tähtaegu ega lõplikku kujundust, võib see olla hea viis soovitud funktsioonide saamiseks ilma investeeringute ja riskideta.
Meiega ühenduse võtmiseks pole telefoninumbrit ega krediitkaarti vaja. Piisab lühikesest e-posti registreerimisest, mis ei kesta üle 30 sekundi.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
38€