CRM Duplicates Real Time Search v.16
The tool for real-time control of customer and opportunity duplicates
This is an Odoo sales manager tool to exclude double work and broken communication through fore-handed exposure of duplicates of customers and opportunities.
Real-time search of duplicates
The tool detects duplicates for Odoo partners and opportunities. Checks are done each time a document is opened or saved: on kanban, tree, and form views. It means that the search is done in real-time and takes into account all recent changes
Soft and rigid duplicates
The tool lets you both strictly avoid duplicates and/or just warn of those. Use rigid criteria to fully exclude duplicate creation. Use soft criteria to only notify salespersons of possible duplicates
Configurable duplicates criteria
Duplicates are defined according to the rules which you set up. A rule is a field according to which an item is considered a copy. For example, an email or a unique number. A document is considered a duplicate if it satisfies any of the criteria
Duplicates detection by storable fields
As duplicate criteria use any stored field of the following types: char, text, many2one, selection, date and datetime, integer, and float
Compatible with Odoo standard features
The module supports multi companies. Duplicates are searched within a certain company. Thus, there might be equal objects related to different corporates. Found opportunities duplicates might be merged through the standard Odoo merging tool
Smart consideration
For partners, the tool lets restrict the search only to companies and stand-alone individuals (without a company). In this way, simple contacts will not be included in duplicate detection. For CRM cases, you may search duplicates only for opportunities, only for leads, or for both simultaneously. Optionally hide the kanban/tree counters to speed the loading up
Superuser Exception
Optionally, allow rigid duplicates created under Superuser. In this way, bypass rigid rules in Odoo eCommerce public checkouts and contact us forms.
works fine for me
the module is what i need to finally get rid of mess among customers.. quite fast and indicative. The kiling feature is custom field (vin number) search. developers provided testing odoo and answered questions within an hour. good job!
Configurable duplicates criteria
-
Define on your own which fields should be used to search for duplicates
-
Search criteria for rigid and soft duplicates, for partners and opportunities, are set up independently
-
As duplicate criteria use any stored field of the following types: char (name, email, phone, mobile, etc.), text (descriptions), many2one (reference for a parent company or a related customer), selection (for instance, type), date and datetime (e.g. birthday), integer and float (any unique code or even planned revenue)
-
For all fields, a duplicate should have absolutely the same value. For example, '123' equals '123', but '123' is not equal '1234'
-
Only for the case of soft search by char fields, it is the operator 'ilike'. Thus, 'agro' is considered to be a potential duplicate of 'Agrolait' (but Agrolait is not considered a duplicate of 'agro')
-
For CRM cases, you may restrict the duplicate detection only to opportunities or only to leads
-
For partners' duplicates, you may restrict the search only to companies and stand-alone individuals. If the option is checked, Odoo will search only for and only among partners without a parent.
Performance issues
The tool is optimized to make searches as efficient as Odoo ORM allows it. Simultaneously, with a growing number of documents, a search will become slower.
Since the search is done in real-time Odoo has to check all shown records for duplicates among all existing records. For example, when you open opportunities' kanban with 80 items, and you have 10,000 leads, the tool makes 80 searches by your criteria among 10000 documents. It may result in slowdowns of the following operations:
- Opening kanban and list views of customers and opportunities. To avoid that, you may turn off showing the counter for a corresponding view.
- Saving changes after updating partners or leads. To avoid that, assign only soft parameters and neglect rigid ones.
الأسئلة الشائعة حول CRM Duplicates Real Time Search Odoo v.16
ما سياسة تحديث ادواتكم؟
وفق سياسات Odoo Apps Store الحالية:
- كل وحدة مشتراة للإصدار 12.0 وما قبله تمنح الوصول إلى كل الإصدارات حتى 12.0.
- بدءا من الإصدار 13.0 تُشترى كل نسخة من الوحدة على حدة.
- بغض النظر عن الإصدار، الشراء يعطي حق كل التحديثات والإصلاحات ضمن الإصدار الرئيسي.
فريق faOtools لا يتحكم بهذه السياسات. للأسئلة تواصلوا مباشرة مع ممثلي Odoo Apps Store.
كيف اثبّت التطبيق على Odoo.sh؟
ابسط طريقة هي مسار متجر Odoo المدمج:
1. افتح صفحة الوحدة واضغط Deploy on odoo.sh
2. ستُنقل إلى GitHub. سجّل الدخول ثم Create a new repo أو استخدم مستودعا قائما. يجب أن يكون المستودع خاصا. لا يُسمح بنشر التطبيقات بترخيص OPL-1. أنشئ مستودعا جديدا لمشروع Odoo.sh عند الحاجة
3. ثم في odoo.sh اضغط Deploy وأكّد ثم Continue. يبدأ التثبيت.
هذه الخطوات تثبّت التطبيق على فرع الإنتاج. لفروع أخرى أو للتحديث:
1. نزّل الشيفرة من متجر Odoo
2. اعمل commit للوحدة في مستودع GitHub. لا تُستثنى مجلدات/ملفات التطبيق في .gitignore. مستودعات odoo.sh قد تتجاهل مسارات مهمة (مثل /lib). ارفع كل مجلدات وملفات الوحدة
3. انشر الفرع المستهدف في مشروع odoo.sh أو انتظر البناء التلقائي إن كانت الإعدادات كذلك.
كيف اثبّت التطبيق على خادمي؟
2. أعد تشغيل خادم Odoo;
3. فعّل وضع المطوّر (الإعدادات التقنية);
4. حدّث قائمة التطبيقات (قائمة التطبيقات);
5. اعثر على التطبيق واضغط Activate/Install;
6. اتبع الإرشادات في صفحة التطبيق إن وُجدت.
للتطبيق إضافات أخرى. هل اشتريها لاحقا؟
نعم. يضيف Odoo التبعيات تلقائيا إلى السلة؛ استبعد الادوات المشتراة سابقا حتى لا تدفع مرتين.
نشرت التطبيق على Odoo.sh وأرى تحذيرا/خطأ في الاختبارات
التحذير الأحمر/البرتقالي لا يؤثر على وظائف التطبيق. أحيانا لا تتجاوز وحداتنا الاختبارات التلقائية القياسية لأنها تفترض سلوكا يتعارض مع أهداف التطبيق. مثلا نغيّر حساب السعر بينما تقارن اختبارات Odoo السعر النهائي بالخوارزمية القياسية.
تحقق أولا من وظائف قاعدة البيانات المنشورة. هل كل شيء يعمل؟
إن ظننتم أن التحذير يؤثر على وظائف حقيقية، تواصلوا معنا وأرسلوا سجلات التثبيت كاملة وقائمة الوحدات المنشورة كاملة (الأساسية والطرف الثالث).
هل يمكنني شراء التطبيق منكم مباشرة؟
لا، نوزع الادوات فقط عبر متجر تطبيقات Odoo الرسمي.
اريد خصما
للأسف ليست لدينا وسيلة تقنية لتقديم أسعار فردية.
هل يمكن تثبيت التطبيق على قاعدة Odoo Online (SaaS)؟
لا، لا يمكن استخدام تطبيقات الطرف الثالث على Odoo Online. خدمة Odoo SaaS تمنع ذلك.
للاداة تبعيات على تطبيقات أخرى. هل اشتريها؟
نعم، تحتاج الاداة إلى كل الوحدات المذكورة في التبعيات. السعر في صفحة التطبيق يشمل هذه التبعيات.
ما سعر الوحدة بالدولار الأمريكي؟ لماذا تغيّر؟
أسعار وحداتنا باليورو. يحوّل متجر Odoo الأسعار إلى عملات أخرى حسب سعره الداخلي. لذا قد يتغيّر السعر بالدولار الأمريكي عند تحديث سعر الصرف.
تتم صياغة نصوص التطبيق والموقع الإلكتروني باللغات غير الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبما يتوافق مع ترجمات Odoo الرسمية. إذا لاحظت خطأ، أرسل تذكرة تصحيح الترجمة وسنقوم بتصحيحه.
قواعد بيانات Odoo التجريبية (معاينات)
قد نوفر لهذا التطبيق قاعدة بيانات تجريبية مخصصة مجانية.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
بناءً على طلبك، نُعِدّ قاعدة بيانات معاينة خاصة بك، يمكنك خلالها إجراء أي اختبارات والتحقق من افتراضاتك لمدة أسبوعين تقريبًا.
الإبلاغ عن الأخطاء
إذا واجهت أخطاء أو سلوكًا غير متسق, فلا تتردد في الاتصال بنا. نحن نضمن تقديم الإصلاحات خلال 60 يومًا من الشراء ونهتم بشدة بتحسين أدواتنا حتى بعد هذه الفترة.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
يرجى تضمين اكبر قدر ممكن من التفاصيل في طلبك: لقطات الشاشة وسجلات خادم Odoo ووصف كامل لكيفية اعادة انتاج المشكلة وما الى ذلك. عادة ما يستغرق اعداد خطة عمل للمشكلة بضعة ايام عمل (اذا تاكد وجود خطا) او تزويدك بارشادات حول ما ينبغي فعله (في الحالات الاخرى).
طلبات الميزات العامة وأفكار الوحدات (تطوير مجاني)
لدينا دوافع قوية لتحسين أدواتنا وسنكون ممتنين لأي تعليقات. إذا كانت متطلباتك ذات استخدام عام ويمكن تنفيذها بكفاءة, فسيقوم الفريق بإدراج تلك المتطلبات في قائمة المهام الخاصة بنا.
تتم معالجة قائمة المهام هذه بانتظام ولا يتم فرض رسوم إضافية. على الرغم من أننا لا نستطيع أن نعد بالمواعيد النهائية والتصميم النهائي, إلا أنها قد تكون طريقة جيدة للحصول على الميزات المطلوبة دون استثمارات ومخاطر.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, and Dropbox. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage. Sale checklists. Sale approval. Multi quotation confirmation
38€