CRM Check List and Approval Process v.8
The tool to make sure required jobs are carefully done on this pipeline stage
Check lists are assigned per each opportunity stage. Set of check list points is up to you
As soon as an opportunity is moved to a certain stage, its check list is updated to a topical one from this stage. For instance, actions for 'new' and 'proposition' stages must be different, don't they?
To move a CRM lead forward in your funnel, a check list should be fully confirmed. By 'moving forward' any change of stage with lesser sequence to a bigger sequence is implied
Confirmation might assume involvement of different user roles. Certain check list points might be approved only by top-level employees, for example. In such a case just assign a user group for this check list item
For some situations you do not need a check list fulfilment even a new stage is further. For example, for the 'Cancelled' stage. In such a case just mark this stage as 'No need for checklist'
Ofte stilte spørsmål om CRM Check List and Approval Process Odoo v.8
Hvem kan tildele og konfigurere sjekklister?
Alle med tilgang til trinninnstillinger kan endre sjekklister.
Hva skjer nar valet "no need for checklist" er pa/av?
Hvis "true" kan et lead/en salgsmulighet flyttes hit uten sjekkliste. Brukes ofte for "tapt", fordi det ikke krever ekstra. Da kan hvilket som helst lead/salgsmulighet flyttes til "tapt" fra ethvert trinn (f.eks. ny > tapt, forslag > tapt).
Hvis "false" kreves sjekklisten for gjeldende trinn nar du gar videre. Eksempel: "vunnet" krever handlinger. Fra "forslag" til "vunnet" bekrefter du punktene for "forslag". "False" er standard for "no need for checklist".
Kan jeg tildele en gruppe (f.eks. salgssjef) a godkjenne et punkt, sa ingen andre kan?
Nar du lager en sjekkliste velger du grupper for hvert punkt. Bare disse kan merke det som utfort. Prover noen andre, lagres det ikke og en advarsel vises.
Hva er oppdateringsreglene for verktoyene deres?
Ifolge gjeldende retningslinjer for Odoo Apps Store:
- Hver modul kjopt for versjon 12.0 eller tidligere gir tilgang til alle versjoner opp til 12.0.
- Fra versjon 13.0 ma hver modulversjon kjopes separat.
- Uavhengig av versjon gir kjop rett til alle oppdateringer og feilrettinger innen en hovedversjon.
faOtools-teamet styrer ikke disse retningslinjene. Ved sporsmal, kontakt Odoo Apps Store-representantene direkte.
Hvordan installerer jeg appen pa Odoo.sh?
Den mest direkte fremgangsmaten er den innebygde arbeidsflyten i Odoo-butikken:
1. Apne modulens side og klikk pa Deploy on odoo.sh
2. Du blir omdirigert til GitHub. Logg inn og klikk Create a new repo eller bruk et eksisterende. Repet ma vaere privat. Apper under OPL-1 far ikke publiseres. Opprett et nytt repo for Odoo.sh-prosjektet om nodvendig
3. Ga deretter til odoo.sh, klikk Deploy, bekreft og klikk Continue. Installasjonen starter.
Disse trinnene installerer appen pa production-grenen. For andre grener eller oppdatering:
1. Last ned kildekoden fra Odoo-butikken
2. Commit modulen til GitHub-repot. Ingen app-mapper/filer ma sta i .gitignore. Repoer opprettet av odoo.sh kan ignorere viktige stier (f.eks. /lib). Last opp alle modulmapper og -filer
3. Deploy malgrenen i odoo.sh-prosjektet, eller vent pa automatisk bygg hvis innstillingene tilsier det.
Hvordan installerer jeg appen pa min egen server?
2. Start Odoo-serveren pa nytt;
3. Sla pa utviklermodus (tekniske innstillinger);
4. Oppdater applisten (Apper-menyen);
5. Finn appen og trykk pa Activate/Install;
6. Folg retningslinjene pa appsiden hvis de finnes.
Appen har ekstra tillegg. Kan jeg kjope dem senere?
Ja. Odoo legger automatisk alle avhengigheter i handlekurven: utelat allerede kjopte verktoy for a unnga dobbel betaling.
Jeg deployet appen pa Odoo.sh og ser advarsel/feil i testene
En rod/oransje advarsel pavirker ikke appens funksjoner. Noen ganger bestar ikke modulene vare de vanlige automatiske testene, fordi de forventer atferd som er i konflikt med appens mal. Vi endrer for eksempel prisberegningen, mens Odoo-testene sammenligner sluttprisen med standardalgoritmen.
Sjekk forst funksjonene i den deployede databasen. Fungerer alt?
Hvis du likevel tror at advarselen pavirker reelle funksjoner, kontakt oss og send de fulle installasjonsloggene og den fulle listen over deployede moduler (kjerne og tredjepart).
Kan jeg kjope appen direkte fra dere?
Nei, vi distribuerer verktoyene bare via den offisielle Odoo-appbutikken.
Jeg onsker rabatt
Dessverre har vi ikke teknisk mulighet til a gi individuelle priser.
Kan jeg installere appen pa Odoo Online (SaaS)-databasen min?
Nei, tredjepartsapper kan ikke brukes pa Odoo Online. Odoo SaaS blokkerer den muligheten.
Verktoyet avhenger av andre apper. Ma jeg kjope dem?
Ja, verktoyet trenger alle modulene merket som avhengigheter. Prisen pa appsiden inkluderer allerede disse avhengighetene.
Hva koster modulen i amerikanske dollar? Hvorfor endret den seg?
Prisen pa modulene vare er satt i euro. Odoo-butikken konverterer til andre valutaer etter intern vekslingskurs. Derfor kan prisen i amerikanske dollar endre seg nar kursen oppdateres.
App- og nettstedstekster på andre språk enn engelsk er AI-assisterte og tilpasset offisielle Odoo-oversettelser. Hvis du oppdager en feil, send en sak om oversettelseskorrekthet så fikser vi det.
Feilrapportering
Hvis du møter feil eller inkonsekvent oppførsel, kontakt oss. Vi garanterer rettelser innen 60 dager etter kjøp og forbedrer verktøyene også etter det.
Du trenger verken telefonnummer eller kredittkort for å kontakte oss. Det holder med en kort e-postregistrering som tar under 30 sekunder.
Ta med så mange detaljer som mulig: skjermbilder, Odoo-serverlogger og en full beskrivelse av hvordan problemet gjenskapes. Det tar vanligvis noen virkedager å lage en arbeidsplan (hvis feilen bekreftes) eller retningslinjer (ellers).
Offentlig Funksjoner Forespørsler Modul Ideer Gratis Utvikling
Vi er sterkt motiverte til å forbedre verktøyene og takknemlige for all tilbakemelding. Hvis kravene er til offentlig nytte og kan implementeres effektivt, tar teamet dem med på oppgavelisten.
En slik gjøremålsliste behandles jevnlig og innebærer ingen ekstraavgifter. Selv om vi ikke kan love frister og endelig design, kan det være en god måte å få ønskede funksjoner uten investeringer og risiko.
Du trenger verken telefonnummer eller kredittkort for å kontakte oss. Det holder med en kort e-postregistrering som tar under 30 sekunder.
Verktøyet for å strukturere Odoo-vedlegg i mapper og synkronisere kataloger med skyklienter: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box og NAS. DMS. Filbehandler. Dokumenthåndteringssystem
Verktøyet for å synkronisere Odoo-vedlegg automatisk med OneDrive-filer begge veier
Verktøyet for å sette KPI-mål og styre oppfyllelsen deres etter perioder. KPI-dashbord. Dashboard-designer. KPI-diagrammer
198€
Verktøyet for å bygge en dyp og strukturert kunnskapsbase til intern og ekstern bruk. Knowledge System. KMS. Wiki-lignende revisjoner.
398€
Verktøyet for tidsbasert tjenestestyring, fra booking av avtaler til salg og anmeldelser
Verktøyet for å synkronisere Odoo-vedlegg automatisk med Google Drive-filer begge veier
Verktøyet for å legge til nye felt på Odoo CRM-salgsmuligheter uten teknisk kunnskap
38€
Verktøyet som sikrer at en salgsordre er klar for neste steg. Salgssjekklister. Salgsgodkjenning. Bekreftelse av flere tilbud
38€