Sale Order Approval Check Lists v.12
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage
Check lists per sales team and order state
As a result when a sale order has an assigned team and gets its state updated, a check list would be automatically prepared.
How check list points might be missed
Often an order state change does not require fulfilment of all requirements. For example, when you cancel a sale it seems unreasonable to approve customer credibility.
In such a case you should merely define states moving to which doesn't need confirmation. It is possible to do right under the check list settings on a team form.
One of important use cases is also the state 'Quotation sent'. Sometimes, approval is required for an order confirmation but not for its forwarding to a client. This step might be even missed. In that situation you should define the same check points for the states 'Quotation' and 'Quotation Sent', while 'Quotation Sent' should be added as a no-checklist-required step.
स्क्रीनशॉट
Sale team checklist settings
Check list is unique per order state and team
Sale order multi approval flow
Since the tool let assign user groups for each checklist line, you may force various employees to take part in a sale evolvement. In such a way it is guaranteed that all actions are done and carefully checked.
When Odoo would warn salespersons to confirm check lists
Odoo will scan check lists as soon as a user tries to change sale state. In particular it happens when:
- A user tries to confirm an order ('Quotation' > 'Sale Order' and 'Quotation Sent' > 'Sale Order').
- A user locks ('Sale order' > 'Locked') or unlocks ('Locked' > 'Sale order') a sale.
- A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' > 'Quotation Sent').
- A user cancels a quotation (any state > 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' > 'Quotation').
Surely, you are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful.
Besides, if you had custom stages, transitions to those would be also taken into account.
स्क्रीनशॉट
Approval involves various user roles
Quotation state can't be changed until checklist is confirmed
Odoo scans check list progress for any attempt of state update
Approval history
Indicative checklist to-do
स्क्रीनशॉट
Check lists to-do on tree views
Search orders by check point to be done
Super checklist user
In such a case you should assign the super check list access level for yourself or for any responsible manager. A user with such rights would be able both to change an order sate without approving check list and confirm any check point disregarding security restrictions.
स्क्रीनशॉट
Super checklist user has full rights for any check list
के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न Sale Order Approval Check Lists Odoo v.12
आपके टूल की अपडेट नीतियाँ क्या हैं?
वर्तमान Odoo Apps Store नीतियों के अनुसार:
- संस्करण 12.0 और उससे पहले के लिए खरीदा प्रत्येक मॉड्यूल 12.0 तक सभी संस्करणों तक पहुँच देता है।
- संस्करण 13.0 से प्रत्येक मॉड्यूल संस्करण अलग खरीदना होता है।
- संस्करण चाहे जो हो, खरीद से उस प्रमुख संस्करण के सभी अपडेट और बग ठीक करने का अधिकार मिलता है।
ध्यान दें कि faOtools टीम इन नीतियों को नियंत्रित नहीं करती। सभी प्रश्नों के लिए सीधे Odoo Apps Store प्रतिनिधियों से संपर्क करें।
आपका ऐप Odoo.sh पर कैसे इंस्टॉल करूँ?
सबसे सीधा तरीका Odoo स्टोर की अंतर्निहित वर्कफ़्लो का उपयोग करना है:
1. मॉड्यूल का पृष्ठ खोलें और Deploy on odoo.sh बटन पर क्लिक करें
2. उसके बाद आपको GitHub पृष्ठ पर भेजा जाएगा। अपने खाते में लॉग इन करें, फिर 'Create a new repo' पर क्लिक करें या मौजूदा का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि रिपॉज़िटरी निजी हो। OPL-1 लाइसेंस के तहत ऐप प्रकाशित करना अनुमति नहीं है। ज़रूरत हो तो Odoo.sh प्रोजेक्ट के लिए नया repo बनाएँ
3. फिर odoo.sh पर जाएँ और Deploy बटन पर क्लिक करें। पॉप-अप विंडो में निर्णय जमा करें और 'Continue.' पर क्लिक करें। इससे इंस्टॉलेशन शुरू होगा।
ये चरण प्रोजेक्ट की production शाखा पर ऐप इंस्टॉल करेंगे। अन्य शाखाओं पर ऐप तैनात करने या मॉड्यूल अपडेट करने के लिए ये क्रियाएँ करें:
1. Odoo स्टोर से ऐप का स्रोत कोड अपलोड करें
2. मॉड्यूल को आवश्यक GitHub रिपॉज़िटरी में commit करें। सुनिश्चित करें कि ऐप के कोई फ़ोल्डर/फ़ाइल अनदेखी न हों (यानी repo के .gitignore में न हों)। रिपॉज़िटरी odoo.sh अपने आप बनाता है और डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ ज़रूरी चीजें शामिल हो सकती हैं (जैसे /lib)। मॉड्यूल की सभी निर्देशिकाएँ, उपनिर्देशिकाएँ और फ़ाइलें बिना अपवाद अपलोड करें
3. odoo.sh प्रोजेक्ट की लक्ष्य शाखा Deploy करें या, अगर सेटिंग्स ऐसा मानती हैं, स्वतः बनने तक प्रतीक्षा करें।
अपने सर्वर पर आपका ऐप कैसे इंस्टॉल करूँ?
2. Odoo सर्वर पुनः प्रारंभ करें;
3. डेवलपर मोड चालू करें (तकनीकी सेटिंग्स);
4. ऐप सूची अपडेट करें (ऐप्स मेनू);
5. ऐप खोजें और 'Activate'/'Install' दबाएँ;
6. ऐप पृष्ठ पर दिशानिर्देश हों तो उनका पालन करें।
आपके ऐप में अतिरिक्त ऐड-ऑन हैं। क्या बाद में खरीद सकता हूँ?
हाँ, ज़रूर। साथ ही Odoo सभी निर्भरताएँ कार्ट में अपने आप जोड़ता है, इसलिए दोहरी भुगतान से बचने के लिए पहले खरीदे टूल हटा दें।
मैंने आपका ऐप Odoo.sh पर डिप्लॉय किया और टेस्ट में चेतावनी/त्रुटि दिख रही है
लाल/नारंगी चेतावनी ऐप की सुविधाओं को प्रभावित नहीं करती। खेद है कि कभी-कभी हमारे मॉड्यूल मानक स्वचालित परीक्षण पास नहीं करते, क्योंकि वे ऐसा व्यवहार मानते हैं जो ऐप के लक्ष्यों से टकराता है। उदाहरण के लिए हम मूल्य गणना बदलते हैं, जबकि मानक Odoo मॉड्यूल परीक्षण अंतिम मूल्य की तुलना मानक एल्गोरिदम से करते हैं।
सबसे पहले तैनात डेटाबेस की सुविधाएँ जाँचें। क्या सब सही काम कर रहा है?
यदि फिर भी मानते हैं कि चेतावनी वास्तविक सुविधाओं को प्रभावित करती है, तो संपर्क करें और पूर्ण इंस्टॉलेशन लॉग तथा तैनात मॉड्यूलों की पूरी सूची (कोर और तृतीय-पक्ष सहित) भेजें।
क्या मैं ऐप आपकी कंपनी से सीधे खरीद सकता हूँ?
नहीं, हम उपकरण केवल आधिकारिक Odoo ऐप स्टोर.
मुझे छूट चाहिए
खेद है, हमारे पास व्यक्तिगत कीमतें देने के तकनीकी साधन नहीं हैं।
क्या मैं ऐप अपने Odoo Online (SaaS) डेटाबेस पर इंस्टॉल कर सकता हूँ?
नहीं, तृतीय-पक्ष ऐप Odoo Online पर नहीं चल सकते। दुर्भाग्य से Odoo SaaS यह संभावना रोकता है।
आपके टूल की अन्य ऐप पर निर्भरता है। क्या मुझे वे खरीदनी चाहिए?
हाँ, सही काम के लिए टूल को निर्भरता में चिह्नित सभी मॉड्यूल चाहिए। ऐप पृष्ठ पर दी गई कीमत में आवश्यक निर्भरताएँ पहले से शामिल हैं।
मॉड्यूल की कीमत अमेरिकी डॉलर में क्या है? यह क्यों बदली?
हमारे मॉड्यूल की कीमत यूरो में है। Odoo स्टोर आंतरिक विनिमय दर से अन्य मुद्राओं में बदलता है। इसलिए अमेरिकी डॉलर में कीमत दर अपडेट होने पर बदल सकती है।
अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में ऐप और वेबसाइट का शब्द AI-सहायता से है और आधिकारिक Odoo अनुवादों से मेल खाता है। यदि आपको कोई गलती दिखे, अनुवाद शुद्धता का टिकट भेजें और हम इसे ठीक करेंगे।
बग रिपोर्टिंग
यदि आपको बग या असंगत व्यवहार मिले तो हमसे संपर्क करें। हम खरीद के 60 दिनों के भीतर सुधार देने की गारंटी देते हैं और इस अवधि के बाद भी टूल सुधारने में रुचि रखते हैं।
हमसे संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटी ईमेल साइन-अप करनी है, जिसमें 30 सेकंड से अधिक नहीं लगता।
अपने अनुरोध में जितना संभव हो उतना विवरण शामिल करें: स्क्रीनशॉट, Odoo सर्वर लॉग, समस्या को दोहराने का पूरा वर्णन आदि। आमतौर पर किसी मुद्दे की कार्य योजना तैयार करने (यदि बग पुष्टि हो) या आगे क्या करना है इसके दिशानिर्देश देने (अन्यथा) में कुछ कार्यदिवस लगते हैं।
सार्वजनिक सुविधा अनुरोध और मॉड्यूल विचार (निःशुल्क विकास)
हम अपने टूल सुधारने के लिए दृढ़ता से प्रेरित हैं और किसी भी प्रतिक्रिया के आभारी होंगे। यदि आपकी आवश्यकताएँ सार्वजनिक उपयोग की हैं और कुशलता से लागू की जा सकती हैं, तो टीम उन्हें हमारी कार्य सूची में शामिल करेगी।
ऐसी कार्य सूची नियमित रूप से संसाधित होती है और अतिरिक्त शुल्क नहीं लगती। यद्यपि हम समय सीमा और अंतिम डिज़ाइन का वादा नहीं कर सकते, यह बिना निवेश और जोखिम के वांछित सुविधाएँ पाने का अच्छा तरीका हो सकता है।
हमसे संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटी ईमेल साइन-अप करनी है, जिसमें 30 सेकंड से अधिक नहीं लगता।
Odoo अनुलग्नकों को फ़ोल्डरों में लचीले ढंग से व्यवस्थित करने और निर्देशिकाओं को क्लाउड क्लाइंट से सिंक करने का उपकरण: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box और NAS. DMS. फ़ाइल प्रबंधक. दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली
Odoo अनुलग्नकों को OneDrive फ़ाइलों के साथ स्वचालित रूप से दोनों दिशाओं में सिंक करने का उपकरण
आंतरिक और बाहरी उपयोग के लिए गहरी और संरचित ज्ञान आधार बनाने का उपकरण। Knowledge System. KMS. विकि जैसी पुनरीक्षण।
398€
अपॉइंटमेंट बुकिंग से बिक्री और समीक्षा तक समय-आधारित सेवा प्रबंधन का उपकरण
KPI लक्ष्य सेट करने और अवधियों के अनुसार पूर्ति नियंत्रित करने का उपकरण। KPI डैशबोर्ड। डैशबोर्ड डिज़ाइनर। KPI चार्ट
198€
Odoo अनुलग्नकों को Google Drive फ़ाइलों के साथ स्वचालित रूप से दोनों दिशाओं में सिंक करने का उपकरण
बिना तकनीकी ज्ञान के Odoo CRM अवसरों पर नए फ़ील्ड जोड़ने का उपकरण
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यह सुनिश्चित करने का उपकरण कि CRM पाइपलाइन के प्रत्येक चरण पर आवश्यक कार्य सावधानी से पूरे हों। CRM चेकलिस्ट
38€