Sale Order Approval Check Lists v.14
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage. Sale checklists
To make a sale, each company undertakes a specific sequence of actions which usually involves various user roles and various requirements to be fulfilled. Control of that process is both complex and extremely important. If a salesperson misses a step, a promising deal might evolve to a drastic failure. This Odoo tool is to make sure that a sale order is always ready to the next stage and all intermediary results are approved. The app let you prepare a check list per each state, force users to confirm all points, and control approval by responsible managers.
Check lists per sales stage and team
Checklists are defined for each sales team what let you reflect various work flows depending on applied sales typology. Sale managers specify what and on which order state should be done and approved. A set is unlimited and might reflect custom sales stages
Actions ensured to be done
In order to move an quotation to a new state, a sales person needs to enter all confirmation points and should get approval for those he/she doesn't have a right to confirm
Indicative checklist to-do
Not yet done check points are shown right on the tree of sale orders and quotations. You may distinguish those by colors and may always search them by key words
Approval history for managerial control
Check list actions are saved in history. If a order state is changed, already done check items would be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple sales approval roles
The app let assign security groups for each check list point. In such a case, only users from that groups would be able to confirm a related item
Super approval admins
The special role 'Sale Order Checklists Super User' allows (a) to confirm any check points disregarding defined security groups and (b) to move any quotation further without fulfilling check lists.
Configurable sales multi approval
Ensured approval workflow
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Check items are generated based on a sales order team and state. Thus, set of actions to be done is different for each stage
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Odoo scans check lists as soon as a user tries to change an order state. If not all actions are undertaken or confirmed, a quotation can't be moved forward
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You are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful
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The app let configure check points for each standard or custom sale state
Typical scenarios for checklists
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A user tries to confirm an order ('Quotation' - 'Sale Order' and 'Quotation Sent' - 'Sale Order')
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A user locks ('Sale order' - 'Locked') or unlocks ('Locked' - 'Sale order') a sale
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A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' - 'Quotation Sent')
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A user cancels a quotation (any state - 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' - 'Quotation')
Questions fréquentes sur Sale Order Approval Check Lists Odoo v.14
Quelles sont les politiques de mise a jour de vos outils ?
Selon les politiques actuelles de l'Odoo Apps Store :
- Chaque module achète pour la version 12.0 et anterieure donne accès a toutes les versions jusqu'a 12.0.
- A partir de la version 13.0, chaque version du module doit être achetee séparément.
- Quel que soit le numéro, l'achat donne droit a toutes les mises a jour et corrections au sein d'une version majeure.
L'équipe faOtools ne contrôle pas ces politiques. Pour toute question, contactez directement les representants de l'Odoo Apps Store.
Comment installer votre application sur Odoo.sh ?
L'approche la plus directe est le flux integre de la boutique Odoo :
1. Ouvrez la page du module et cliquez sur Deploy on odoo.sh
2. Vous êtes redirige vers GitHub. Connectez-vous, puis cliquez sur Create a new repo ou utilisez un depot existant. Le depot doit être privé. Il est interdit de publier les applications sous licence OPL-1. Créez un nouveau depot pour le projet Odoo.sh si besoin
3. Ensuite, dans odoo.sh, cliquez sur Deploy, confirmez et cliquez sur Continue. L'installation demarre.
Ces étapes installent l'application sur la branche de production. Pour d'autres branches ou une mise a jour :
1. Téléchargez le code source depuis la boutique Odoo
2. Commitez le module dans le depot GitHub requis. Aucun dossier/fichier de l'app ne doit être ignore (.gitignore). Les depots créés par odoo.sh ignorent parfois des chemins importants (par ex. /lib). Envoyez tous les répertoires et fichiers du module
3. Deployez la branche cible du projet odoo.sh, ou attendez la construction automatique si vos paramètres le prévoient.
Comment installer votre application sur mon propre serveur ?
2. Redémarrez le serveur Odoo;
3. Activez le mode developpeur (paramètres techniques);
4. Mettez a jour la liste des applications (menu Applications);
5. Trouvez l'application et cliquez sur Activate/Install;
6. Suivez les consignes de la page de l'application s'il y en a.
Votre application a des modules complémentaires. Puis-je les acheter plus tard ?
Oui. Odoo ajoute automatiquement toutes les dépendances au panier : excluez les outils déjà achetes pour éviter un double paiement.
J'ai deploye votre application sur Odoo.sh et je vois un avertissement/erreur dans les tests
Un avertissement rouge/orange n'affecte pas les fonctions de l'application. Parfois nos modules échouent aux tests automatiques standard, car ceux-ci attendent un comportement contraire aux objectifs de l'app. Par exemple, nous changeons le calcul du prix alors que les tests Odoo comparent le prix final a l'algorithme standard.
Vérifiez d'abord les fonctions de la base deployee. Tout fonctionne-t-il ?
Si vous pensez encore que l'avertissement affecte les fonctions réelles, contactez-nous avec les journaux d'installation complets et la liste complète des modules deployes (coeur et tiers).
Puis-je acheter votre application directement auprès de vous ?
Non, nous distribuons les outils uniquement via le magasin officiel d'applications Odoo.
Je souhaiterais une reduction
Malheureusement, nous n'avons pas les moyens techniques de proposer des prix individuels.
Puis-je installer l'application sur ma base Odoo Online (SaaS) ?
Non, les applications tierces ne peuvent pas être utilisées sur Odoo Online. Odoo SaaS bloque cette possibilite.
Votre outil dépend d'autres applications. Dois-je les acheter ?
Oui, l'outil a besoin de tous les modules indiques en dépendances. Le prix affiche sur la page inclut déjà ces dépendances.
Quel est le prix du module en dollars US ? Pourquoi a-t-il change ?
Le prix de nos modules est fixe en euros. La boutique Odoo convertit les prix selon son taux de change interne. Le prix en dollars US peut donc changer lorsque ce taux est mis a jour.
Les textes de l'application et du site web dans des langues autres que l'anglais sont assistés par l'IA et alignés sur les traductions officielles d'Odoo. Si vous remarquez une erreur, envoyer un ticket de traduction et nous le corrigerons.
Signalement de bogues
Si vous rencontrez des bugs ou des comportements incohérents, n'hésitez pas à nous contacter. Nous garantissons de fournir des correctifs dans les 60 jours suivant l'achat et sommes extrêmement intéressés par l'amélioration de nos outils même après cette période.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
Veuillez inclure autant de détails que possible dans votre demande : captures d'écran, journaux du serveur Odoo, description complète de la procedure de reproduction du probleme, etc. Il faut generalement quelques jours ouvrables pour preparer un plan d'action concernant un probleme (si un bogue est confirmé) ou vous fournir des recommandations sur la marche a suivre (dans le cas contraire).
Demandes de fonctionnalités publiques et idées de modules (développement gratuit)
Nous sommes fortement motivés pour améliorer nos outils et serions reconnaissants pour tout retour. Si vos exigences sont d'utilité publique et peuvent être mises en œuvre efficacement, l'équipe les inclura dans notre liste de tâches.
Une telle liste de tâches est traitée régulièrement et n'implique pas de frais supplémentaires. Bien que nous ne puissions pas promettre de délais ni de conception finale, cela pourrait être un bon moyen d'obtenir les fonctionnalités souhaitées sans investissements ni risques.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
L'outil pour classer les pièces jointes Odoo en dossiers et synchroniser avec Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box et NAS. Gestionnaire de fichiers. DMS
L'outil pour synchroniser les pièces jointes Odoo avec OneDrive dans les deux sens
L'outil pour garder les mots de passe dans Odoo en usage partage. Coffres partages
198€
L'outil pour construire une base de connaissances structurée, interne et externe. KMS. Révisions type wiki
398€
L'outil pour gérer des services sur créneaux, de la réservation aux ventes et avis
L'outil pour fixer des cibles KPI et controler leur atteinte par période. Tableaux de bord. Graphiques
198€
L'outil pour synchroniser les pièces jointes Odoo avec Google Drive dans les deux sens
L'outil pour ajouter des champs aux opportunités CRM Odoo sans competence technique
38€
L'outil pour garantir les tâches requises a chaque étape CRM. Check-lists CRM
38€