KPI Balanced Scorecard v.16
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
The app introduces a KPI dashboard to manage company and personal targets. The tool helps to organize work as a set of periodical goals and to control those goals in any business or functional area.
Set KPI targets by periods
The scorecard is not just a dashboard, but it is a tool to set and control measurable and time-constrained targets. Both company and individual
Use any Odoo data to calculate KPIs
The app introduces a clear system to get any Odoo storable details: a count of records, a sum or an average of numeric fields, pure Python code
Drag and Drop interface for KPI formulas
Construct advanced formulas to calculate derivative KPIs. The complexity of each scorecard is totally up to you!
Managerial and self-control
Share KPI targets with interested users to organize a transparent dashboard of goals: from global to very specific ones
Structured hierarchically, by categories, and by tags
Consider only those KPIs which are of interest: for example, only sales-related or of a definite user. Hierarchy allows highlighting targets with indicative padding for an instant overview of sub-KPIs
KPIs are auto and regularly updated
Actual values are re-calculated by the special Odoo cron job. It is always possible to understand which KPIs require more attention in real-time at a first glance.
Real-time control and historical trends
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KPIs values are calculated for a specific period according to chosen date fields (e.g. quotations by 'order date')
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Plan KPI periods of any duration: annual, quarterly, monthly, weekly, 10-days-long, etc. KPI periods might intersect and might be different for various business areas
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By default, KPI targets of a current period are shown for an instant overview
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Navigate between various KPI categories and future/past KPI periods in a few clicks from the same Odoo dashboard
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Copy or substitute KPI targets from other periods to simplify goals setting
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Close KPI periods as it is done for fiscal and accounting purposes. It not only holds the past values but also allows also speed calculations up
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Control KPI historical values by periods. The graph and history table is available for each target line
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KPI admins access the special KPI trends interface to analyze KPI targets by custom period types. Build bar and line charts. Filter by KPI categories or KPIs. Show only target or actual values
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The app automatically calculates period types to compare in the report. Just define historical tolerance: e.g 2-days tolerance - for quarterly periods (90-92 days), 3-days - for months (28-31 days), etc.
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Export scorecards as an Excel table if you need
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KPI periods and KPI targets are set up for each company individually (multi companies environment).
Drag-and-drop formulas for KPIs
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KPI construction is as simple as it is to write down a mathematical expression: just drag and drop the parts in the right order with the correct operators
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Odoo would automatically retrieve data from a database according to a defined parts order for a specified period
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Formulas might be as complex as you require. Merely make sure the operators (subtraction, addition, multiplication, division, exponentiation, brackets, any float number) comply with basic Math rules.
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For each KPI configure a prefix and a suffix to make results nice looking
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Define rounding rules from 0 to 4 decimal points (1 > 1.2 > 1.23 > 1.235 > 1.2346)
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KPI variables indicate the rules of how to get data. For example, 'total number of sales orders' or 'number of quotations of sales team Europe'
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Other KPIs - the parts used for derivative calculation. For example, 'Opportunity to sales success ratio' based on KPIs 'Sales count' and 'Opportunities count'
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KPI constants - the parts which are frozen globally or for a specific time frame. Needed for figures which can't be retrieved from modules and/or which should remain the same during a period
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'Period Days' is an interval length in days. 'Days Passed' is the length between the period start and today (if today is before the period end; otherwise period end). Those parameters let calculate per-time KPIs, such as, for example, 'Average sales per week'.
Shared KPIs and self-control
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Full rights for scorecards, all KPIs, targets, and settings belong to users with the right 'KPI Management - KPI manager'. The group 'KPI Management - KPI Users' is allowed to observe the KPI interface and manage shared KPI settings
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Categories of KPIs and/or individual KPI targets might be shared for specific users or user groups
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It is possible to both grant read-only or editor rights
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Read-only access for a target lets users only observe shared KPIs
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The section 'Edit rights' on category or KPI forms will also allow us to set and change targets. The latter might be useful in case you ask your manager to manage goals within a department, for example
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The security settings are additive - not restrictive. KPI managers will have full rights for all KPIs disregarding the settings, while KPI users will have rights only to KPIs which settings (or category settings) allow them so
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The tool supports multi companies: so, make sure the user company correlates with a KPI dashboard company.
KPI settings to process Odoo data
Any storable data
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Preparing the basis for KPIs' calculation is not a simple task. The good news is that such a job should be done only once, while results are used forever
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KPI Settings assume 3 levels of precision: (1) basic measurements - (2) KPI variables and constants - (3) KPI drag and drop formulas
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Basic measurement is the core object used for retrieving actual KPI values from the Odoo database, while KPI variables specify those. For example, 'total number of sales orders' should be a basic measurement, while narrower 'number of quotations of the sales team Europe' is recommended to be a precision of that basic measurement
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Each basic measurement might have an unlimited number of linked KPI variables. KPI formulas might combine any number of variables, constants, and other KPIs with mathematical operators.
Python code measurements
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'Python code' is a special type of basic measurement. This type requires technical knowledge but lets you compute any sort of figures based on any Odoo data without restrictions
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Such measurement might be any Python basic script with the possibility of SQL queries (through using 'env.cr')
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In calculations you may rely upon the special variables: 'period_start' (the first date of the period), 'period_end' (the last date of the period), 'period_company_id' - res.company object for which Odoo makes calculations at the moment (according to a KPI period under consideration)
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Correct Python code assumes saving the value into the special variable 'result'.
Basic measurements
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Basic measurements are not used for formulas, but they define how Odoo data should be calculated: count of records, sum, average, and pure Python code. Basic measurements assume a number of settings
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Model - an Odoo document type with which data set you to work ('Sales Order', 'Task', etc.). Here you can rely on standard or custom objects (including those created in the Odoo studio), Odoo reports
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Date fields - define whether a document relates to a KPI period. For example, for tasks, you might use 'create date'. It is possible to apply a few date fields (e.g. 'Opportunities opened and won in January 2021') or no date fields at all for global calculations
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Filters - allow restrict set of records. Used for low-level filtering and then specified in KPI variables
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Measure field - is required for calculation types 'Average' and 'Sum'. It defines which figure you use for calculations. For example, 'total amount' of Sales Analysis Report or 'work hours of tasks'
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Company field - would be used to restrict calculation for a KPI period target company. Take into account that records without a company will be used for all companies' KPI calculations.
KPI variables and constants
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The key idea to distinguishing KPI variables from basic measurements is to simplify data preparation. You define 'total sales' once, and then unlimitedly use it for 'sales Europe', 'sales John Brown', 'website sales', etc.
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Specify basic measurements through the Odoo built-in domain constructor, which lets filter by any storable attributes. For instance, filter sale orders by state (only 'done'), the salesperson ('John Brown or Mike Green'), sales team, etc.
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KPI constants are the special type of KPI variables used when data can not be retrieved from modules and/or when figures remain the same during the whole period. For example, 'total investments' or 'number of employees' are often frozen for a specific period
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In a multi-company environment, KPI variables are applied globally or for each company. In the former case, that variable is available for any company KPI formulas, while in the latter - only for a specific one
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Basic measurements of the type 'Execute Python code' can't be any more specified, since they do not relate to any records. Such measurements should have a single KPI variable linked.
Konfigurations- und Installationstipps für KPI Balanced Scorecard Odoo v.16
Scheduled jobs
To change the frequency of KPI targets' recalculation:
- Turn on the debug mode
- Go to the menu KPI > Configuration > Settings
- Find the button 'Configure cron job'
- Feel free to update the settings 'Execute Every' and 'Next Execution Date'. However, please do not make it too frequent (e.g. once in 5 minutes). Since the job is resource demanding, it require at least a few minutes to be fully and correctly finished.
Change frequency of KPIs re-calculatinon
Häufig gestellte Fragen zu KPI Balanced Scorecard Odoo v.16
Ich habe eine Basic Measurement angelegt, finde sie aber nicht im Formelassistenten.
Basic Measurements allein bilden keine Formel. Auch ohne weitere Filter legen Sie eine verknupfte Variable an; dann erscheint sie in der Liste fur die Formel.
Welche Daten eignen sich fur KPI? Hat das Modul eigene Daten?
Die App bringt kaum eigene Daten mit (außer KPI-Konstanten genau fur fehlende Werte) und keine Integrationen. Sie rechnet und baut Oberflachen aus vorhandenen Odoo-Daten. Beispiel: Anzahl Verkaufsauftrage eines Zeitraums aus der App Verkauf.
Das Modul ist universell und liest jedes Odoo-Modul, auch Kontensalden. Beispiel: Monatsgewinn aus Rechnungen (Journalbuchung).
Daten außerhalb von Odoo gehen, wenn sie uber ein Odoo-Modul angebunden sind. Beispiel: Google Analytics-Daten in Odoos PostgreSQL fur KPI.
Worin unterscheiden sich Basic Measurements und Measurements (Variables)?
Measurement (Variable) ist die Spezifikation einer Basismessung. Sie definieren 'Total Sales' einmal und nutzen es unbegrenzt fur 'Sales Europe', 'Sales John Brown', 'Website Sales' usw. mit extra Filtern.
Wie sind die Update-Richtlinien Ihrer Tools?
Laut den aktuellen Richtlinien des Odoo Apps Store:
- Ein fur Version 12.0 oder fruher gekauftes Modul gibt Zugang zu allen Versionen bis 12.0.
- Ab Version 13.0 muss jede Modulversion separat gekauft werden.
- Unabhangig von der Version berechtigt der Kauf zu allen Updates und Fehlerbehebungen innerhalb einer Hauptversion.
Das faOtools-Team steuert diese Richtlinien nicht. Fragen richten Sie bitte direkt an die Vertreter des Odoo Apps Store.
Wie installiere ich Ihre App auf Odoo.sh?
Der direkteste Weg ist der integrierte Ablauf des Odoo Stores:
1. Offnen Sie die Modulseite und klicken Sie auf Deploy on odoo.sh
2. Sie werden zu GitHub weitergeleitet. Melden Sie sich an und klicken Sie auf Create a new repo oder nutzen Sie ein vorhandenes. Das Repository muss privat sein. Apps unter OPL-1 durfen nicht offentlich gemacht werden. Legen Sie bei Bedarf ein neues Repo fur das Odoo.sh-Projekt an
3. Gehen Sie zu odoo.sh, klicken Sie auf Deploy, bestatigen Sie und klicken Sie auf Continue. Die Installation startet.
Damit wird die App auf dem Production-Branch installiert. Fur andere Branches oder Updates:
1. Laden Sie den Quellcode aus dem Odoo Store
2. Committen Sie das Modul in das GitHub-Repository. Keine App-Ordner/Dateien durfen in .gitignore stehen. Von odoo.sh erzeugte Repos ignorieren oft wichtige Pfade (z. B. /lib). Laden Sie alle Modulverzeichnisse und Dateien hoch
3. Deployen Sie den Ziel-Branch des odoo.sh-Projekts oder warten Sie auf den automatischen Build.
Wie installiere ich Ihre App auf meinem eigenen Server?
2. Starten Sie den Odoo-Server neu;
3. Schalten Sie den Entwicklermodus ein (technische Einstellungen);
4. Aktualisieren Sie die App-Liste (Apps-Menü);
5. Finden Sie die App und klicken Sie auf Activate/Install;
6. Folgen Sie den Hinweisen auf der App-Seite, falls vorhanden.
Ihre App hat Zusatzmodule. Kann ich sie spater kaufen?
Ja. Odoo legt alle Abhangigkeiten automatisch in den Warenkorb. SchlieBen Sie bereits gekaufte Tools aus, um nicht doppelt zu zahlen.
Ich habe Ihre App auf Odoo.sh bereitgestellt und sehe eine Warnung/einen Fehler in den Tests
Eine rote/orange Warnung beeinflusst die Funktionen der App nicht. Manchmal bestehen unsere Module die Standard-Automatiktests nicht, weil diese ein Verhalten erwarten, das unseren Zielen widerspricht. Zum Beispiel andern wir die Preisberechnung, wahrend die Odoo-Tests den Endpreis mit dem Standardalgorithmus vergleichen.
Prufen Sie zuerst die Funktionen der bereitgestellten Datenbank. Funktioniert alles?
Wenn Sie dennoch annehmen, dass die Warnung echte Funktionen betrifft, senden Sie uns die vollstandigen Installationsprotokolle und die vollstandige Liste der bereitgestellten Module (Kern und Drittanbieter).
Kann ich Ihre App direkt bei Ihnen kaufen?
Nein, wir vertreiben die Tools nur uber den offiziellen Odoo Apps Store.
Ich mochte einen Rabatt
Leider haben wir keine technischen Mittel fur individuelle Preise.
Kann ich die App auf meiner Odoo Online (SaaS)-Datenbank installieren?
Nein, Drittanbieter-Apps konnen nicht auf Odoo Online genutzt werden. Odoo SaaS blockiert das.
Ihr Tool hangt von anderen Apps ab. Muss ich diese kaufen?
Ja, das Tool benotigt alle als Abhangigkeit markierten Module. Der Preis auf der App-Seite enthalt bereits alle noetigen Abhangigkeiten.
Was kostet das Modul in US-Dollar? Warum hat sich der Preis geandert?
Die Preise unserer Module sind in Euro festgelegt. Der Odoo Store rechnet nach seinem internen Wechselkurs um. Der Preis in US-Dollar kann sich andern, wenn der Kurs aktualisiert wird.
Die Texte der App und Website in anderen Sprachen als Englisch werden KI-gestützt erstellt und an die offiziellen Odoo-Übersetzungen angeglichen. Wenn Sie einen Fehler entdecken, ein Uebersetzungs-Ticket senden und wir korrigieren es.
Odoo-Demo-Datenbanken (Vorschauen)
Für diese App können wir eine kostenlose personalisierte Demo-Datenbank bereitstellen.
Sie benötigen keine Telefonnummer oder Kreditkarte, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie sollten nur eine kurze E-Mail-Anmeldung durchführen, die nicht länger als 30 Sekunden dauert.
Auf Anfrage richten wir eine eigene Vorschau-Datenbank ein, in der Sie rund zwei Wochen lang beliebig testen und Ihre Annahmen prüfen können.
Fehlermeldung
Wenn Sie auf Fehler oder inkonsistentes Verhalten stoßen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir garantieren eine Reparatur innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf und sind auch nach diesem Zeitraum stark daran interessiert, unsere Werkzeuge zu verbessern.
Sie benötigen keine Telefonnummer oder Kreditkarte, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie sollten nur eine kurze E-Mail-Anmeldung durchführen, die nicht länger als 30 Sekunden dauert.
Bitte nehmen Sie moglichst viele Details in Ihre Anfrage auf: Screenshots, Odoo-Serverprotokolle, eine vollstandige Beschreibung zur Reproduktion Ihres Problems usw. Normalerweise dauert es einige Werktage, einen Arbeitsplan fur ein Problem zu erstellen (wenn ein Fehler bestatigt wird) oder Ihnen Hinweise zum weiteren Vorgehen zu geben (andernfalls).
Öffentliche Funktionsanfragen und Modulideen (kostenlose Entwicklung)
Wir sind stark motiviert, unsere Tools zu verbessern und wären für jedes Feedback dankbar. Wenn Ihre Anforderungen von öffentlichem Nutzen sind und effizient umgesetzt werden könnten, nimmt das Team diese in unsere To-Do-Liste auf.
Eine solche To-Do-Liste wird regelmäßig bearbeitet und erfordert keine zusätzlichen Gebühren. Obwohl wir keine Fristen und keinen endgültigen Entwurf versprechen können, könnte dies eine gute Möglichkeit sein, die gewünschten Funktionen ohne Investitionen und Risiken zu erhalten.
Sie benötigen keine Telefonnummer oder Kreditkarte, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie sollten nur eine kurze E-Mail-Anmeldung durchführen, die nicht länger als 30 Sekunden dauert.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, and Dropbox. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
Das Werkzeug, um Odoo aus Ihren KI-Chats per MCP zu steuern. Claude. Jede MCP-KI.
198€
The tool to translate URL addresses of Odoo website pages
38€