CRM Check List and Approval Process v.9
The tool to make sure required jobs are carefully done on this pipeline stage
Check lists are assigned per each opportunity stage. Set of check list points is up to you
As soon as an opportunity is moved to a certain stage, its check list is updated to a topical one from this stage. For instance, actions for 'new' and 'proposition' stages must be different, don't they?
To move a CRM lead forward in your funnel, a check list should be fully confirmed. By 'moving forward' any change of stage with lesser sequence to a bigger sequence is implied
Confirmation might assume involvement of different user roles. Certain check list points might be approved only by top-level employees, for example. In such a case just assign a user group for this check list item
For some situations you do not need a check list fulfilment even a new stage is further. For example, for the 'Cancelled' stage. In such a case just mark this stage as 'No need for checklist'
Questions fréquentes sur CRM Check List and Approval Process Odoo v.9
Qui peut assigner et configurer les check-lists ?
Quiconque a accès aux paramètres d'étape peut modifier les check-lists.
Que se passe-t-il si l'option « no need for checklist » est activée/desactivee ?
Si « true », une piste/opportunité peut passer a cette étape sans check-list. Souvent pour « perdu », car cela n'exige rien de plus. On peut alors deplacer toute piste/opportunité vers « perdu » depuis n'importe quelle étape (ex. nouveau > perdu, proposition > perdu).
Si « false », la check-list de l'étape courante est exigee pour avancer. Exemple : l'état « gagne » exige des actions. De « proposition » a « gagne », il faut confirmer les points de « proposition ». « False » est la valeur par défaut du champ « no need for checklist ».
Puis-je assigner un groupe (p. ex. responsable commercial) pour valider un point, afin que personne d'autre ne le fasse ?
En creant une check-list, vous choisissez les groupes pour chaque enonce. Seuls ces groupes peuvent le marquer comme fait. Sinon, l'enregistrement est refuse et un avertissement s'affiche.
Quelles sont les politiques de mise a jour de vos outils ?
Selon les politiques actuelles de l'Odoo Apps Store :
- Chaque module achète pour la version 12.0 et anterieure donne accès a toutes les versions jusqu'a 12.0.
- A partir de la version 13.0, chaque version du module doit être achetee séparément.
- Quel que soit le numéro, l'achat donne droit a toutes les mises a jour et corrections au sein d'une version majeure.
L'équipe faOtools ne contrôle pas ces politiques. Pour toute question, contactez directement les representants de l'Odoo Apps Store.
Comment installer votre application sur Odoo.sh ?
L'approche la plus directe est le flux integre de la boutique Odoo :
1. Ouvrez la page du module et cliquez sur Deploy on odoo.sh
2. Vous êtes redirige vers GitHub. Connectez-vous, puis cliquez sur Create a new repo ou utilisez un depot existant. Le depot doit être privé. Il est interdit de publier les applications sous licence OPL-1. Créez un nouveau depot pour le projet Odoo.sh si besoin
3. Ensuite, dans odoo.sh, cliquez sur Deploy, confirmez et cliquez sur Continue. L'installation demarre.
Ces étapes installent l'application sur la branche de production. Pour d'autres branches ou une mise a jour :
1. Téléchargez le code source depuis la boutique Odoo
2. Commitez le module dans le depot GitHub requis. Aucun dossier/fichier de l'app ne doit être ignore (.gitignore). Les depots créés par odoo.sh ignorent parfois des chemins importants (par ex. /lib). Envoyez tous les répertoires et fichiers du module
3. Deployez la branche cible du projet odoo.sh, ou attendez la construction automatique si vos paramètres le prévoient.
Comment installer votre application sur mon propre serveur ?
2. Redémarrez le serveur Odoo;
3. Activez le mode développeur (paramètres techniques);
4. Mettez a jour la liste des applications (menu Applications);
5. Trouvez l'application et cliquez sur Activate/Install;
6. Suivez les consignes de la page de l'application s'il y en a.
Votre application a des modules complémentaires. Puis-je les acheter plus tard ?
Oui. Odoo ajoute automatiquement toutes les dépendances au panier : excluez les outils déjà achetes pour éviter un double paiement.
J'ai deploye votre application sur Odoo.sh et je vois un avertissement/erreur dans les tests
Un avertissement rouge/orange n'affecte pas les fonctions de l'application. Parfois nos modules échouent aux tests automatiques standard, car ceux-ci attendent un comportement contraire aux objectifs de l'app. Par exemple, nous changeons le calcul du prix alors que les tests Odoo comparent le prix final a l'algorithme standard.
Vérifiez d'abord les fonctions de la base deployee. Tout fonctionne-t-il ?
Si vous pensez encore que l'avertissement affecte les fonctions réelles, contactez-nous avec les journaux d'installation complets et la liste complète des modules deployes (coeur et tiers).
Puis-je acheter votre application directement auprès de vous ?
Non, nous distribuons les outils uniquement via le magasin officiel d'applications Odoo.
Je souhaiterais une reduction
Malheureusement, nous n'avons pas les moyens techniques de proposer des prix individuels.
Puis-je installer l'application sur ma base Odoo Online (SaaS) ?
Non, les applications tierces ne peuvent pas être utilisées sur Odoo Online. Odoo SaaS bloque cette possibilite.
Votre outil dépend d'autres applications. Dois-je les acheter ?
Oui, l'outil a besoin de tous les modules indiques en dépendances. Le prix affiche sur la page inclut déjà ces dépendances.
Quel est le prix du module en dollars US ? Pourquoi a-t-il change ?
Le prix de nos modules est fixe en euros. La boutique Odoo convertit les prix selon son taux de change interne. Le prix en dollars US peut donc changer lorsque ce taux est mis a jour.
Les textes de l'application et du site web dans des langues autres que l'anglais sont assistés par l'IA et alignés sur les traductions officielles d'Odoo. Si vous remarquez une erreur, envoyer un ticket de traduction et nous le corrigerons.
Signalement de bogues
Si vous rencontrez des bugs ou des comportements incohérents, n'hésitez pas à nous contacter. Nous garantissons de fournir des correctifs dans les 60 jours suivant l'achat et sommes extrêmement intéressés par l'amélioration de nos outils même après cette période.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
Veuillez inclure autant de détails que possible dans votre demande : captures d'écran, journaux du serveur Odoo, description complète de la procedure de reproduction du probleme, etc. Il faut generalement quelques jours ouvrables pour preparer un plan d'action concernant un probleme (si un bogue est confirmé) ou vous fournir des recommandations sur la marche a suivre (dans le cas contraire).
Demandes de fonctionnalités publiques et idées de modules (développement gratuit)
Nous sommes fortement motivés pour améliorer nos outils et serions reconnaissants pour tout retour. Si vos exigences sont d'utilité publique et peuvent être mises en œuvre efficacement, l'équipe les inclura dans notre liste de tâches.
Une telle liste de tâches est traitée régulièrement et n'implique pas de frais supplémentaires. Bien que nous ne puissions pas promettre de délais ni de conception finale, cela pourrait être un bon moyen d'obtenir les fonctionnalités souhaitées sans investissements ni risques.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
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